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金融租賃行業(yè)現(xiàn)狀研究及投資潛力分析2024

為確保金融租賃行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解金融租賃行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,

從國家金融監(jiān)督管理總局了解到,《關于促進金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營和合規(guī)管理的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日印發(fā)施行。

據(jù)了解,《通知》從健全公司治理和內(nèi)控管理機制、規(guī)范融資租賃經(jīng)營行為、有的放矢提升金融監(jiān)管有效性、建立健全監(jiān)管協(xié)作機制等4個方面提出13項監(jiān)管要求。

據(jù)介紹,近年來,金融租賃公司積極響應國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,在盤活企業(yè)固定資產(chǎn)、優(yōu)化資源配置、滿足企業(yè)技術改造需要、提高企業(yè)技術水平、促進中小企業(yè)發(fā)展、促進消費增長等方面發(fā)揮了積極作用。

為確保金融租賃行業(yè)數(shù)據(jù)精準性以及內(nèi)容的可參考價值,我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作,并對數(shù)據(jù)進行多維度分析,以求深度剖析行業(yè)各個領域,使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解金融租賃行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,以及創(chuàng)新前沿熱點,進而賦能金融租賃從業(yè)者搶跑轉型賽道。

金融租賃業(yè)現(xiàn)狀趨勢分析

金融租賃公司聚焦租賃業(yè)務本源,堅持立足實體、貼近實物、融入實業(yè)的發(fā)展方向,加大對綠色經(jīng)濟、先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等實體經(jīng)濟領域的支持力度。在支持綠色經(jīng)濟方面,積極服務我國“雙碳”目標,推進能源綠色轉型和結構優(yōu)化。截至2022年末,業(yè)務余額達7560億元,行業(yè)占比持續(xù)提升。

在支持先進制造業(yè)方面,以國輪國造、儲能服務、新能源汽車等業(yè)務為抓手,引導金融資源向制造業(yè)有效聚集。截至2022年末,業(yè)務余額達1736.93億元,同比增長40.11%。在支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面,以“強鏈”“補鏈”為主線,推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。截至2022年末,業(yè)務余額達4400億元。

截至2022年末,金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模達3.78萬億元,同比增長5.60%;租賃資產(chǎn)余額3.64萬億元,同比增長9.27%,其中,經(jīng)營租賃資產(chǎn)余額6656.94億元,同比增長20.16%,直接租賃資產(chǎn)余額3447.99億元,同比增長15.04%。

有許多金融租賃公司,但大多數(shù)都是小型公司。作為品牌金融機構的金融租賃企業(yè)受到具有高準入門檻和一些企業(yè)的密切監(jiān)控,但其平均規(guī)模明顯高于金融租賃企業(yè)的平均規(guī)模。2021年中國融資租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)量有所減少,據(jù)統(tǒng)計,2021年我國融資租賃公司已達11917家。

近年來,中國融資租賃合同資產(chǎn)增長率逐漸下降。受市場監(jiān)管體系調(diào)整和疫情影響,2020年行業(yè)首次出現(xiàn)負增長情況,2021年進入調(diào)整期。數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國融資租賃行業(yè)的總余額約為62100億元,同比2020年下降4.52%。

無論是傳統(tǒng)租賃業(yè)務,還是新產(chǎn)業(yè)新場景,融資租賃服務現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設,都需要充分釋放生態(tài)力量。依托“綜合金融+科技賦能”,平安租賃提出打造產(chǎn)業(yè)租賃、數(shù)字租賃、生態(tài)租賃、平臺租賃四張?zhí)厣瑸樾袠I(yè)轉型升級注入源源不斷的租賃力量。

近年來,平安租賃不斷鞏固金融核心能力,深化汽車租賃業(yè)務管理體系、風險管理體系、科技運營體系、消費者權益保護體系建設,并保持行業(yè)領先水平。同時,平安租賃發(fā)揮租賃公司實物資產(chǎn)管理優(yōu)勢,加大汽車產(chǎn)業(yè)細分市場挖掘與金融產(chǎn)品創(chuàng)新,首創(chuàng)汽車聯(lián)合租賃產(chǎn)品,推進車輛交易服務規(guī)模化,探索“帶選擇權”的汽車租賃新模式,增強汽車租賃業(yè)務服務內(nèi)涵。

截至2023年6月,平安租賃汽車租賃業(yè)務資產(chǎn)規(guī)模突破850億元,累計合作渠道超4萬家,服務客戶數(shù)超200萬,穩(wěn)居融資租賃行業(yè)第一陣營,其中,二手車融資租賃、商用車融資租賃業(yè)務穩(wěn)居行業(yè)三方市場第一?;乜窗l(fā)展歷程,面對復雜的市場、行業(yè)環(huán)境,平安租賃探索出了國內(nèi)汽車融資租賃的創(chuàng)新發(fā)展之路,鍛造了出色的汽車融資租賃能力,走在了整個行業(yè)的前列。

從細分市場集中度來看,融資租賃市場集中度相對較高,且大多數(shù)公司為銀行系公司。據(jù)統(tǒng)計,2021已有36家融資租賃公司全面通報其業(yè)績情況。根據(jù)股東性質(如國有銀行、股份制銀行及城商行下屬金融租賃公司)、央企系(如華融租賃、昆侖租賃等)和其他系(如江蘇租賃等)。在這些銀行租賃公司中,股東的優(yōu)勢通常更適合額度和較低的融資利率,因此,鑒于融資方的利益,他們可以更快地增加投資規(guī)模。2021年中國金融租賃公司利潤份額市場占比*高的公司為國銀租賃,占比為10.2%,其次為交銀租賃,占比為9.2%,招銀租賃占比為7.5%。

小微企業(yè)始終是平安租賃的重點關注領域。十年來,平安租賃把小微企業(yè)當服務熱土,努力補齊小微金融服務短板,將金融活水源源不斷引向鄉(xiāng)鎮(zhèn)地頭,精準滴灌小微企業(yè),助力產(chǎn)業(yè)茁壯成長。

金融租賃行業(yè)機遇深度調(diào)研分析

近日,金融監(jiān)管總局發(fā)布《關于促進金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營和合規(guī)管理的通知》,從健全公司治理和內(nèi)控管理機制、規(guī)范融資租賃經(jīng)營行為、有的放矢提升金融監(jiān)管有效性和建立健全監(jiān)管協(xié)作機制等四個方面提出十三項監(jiān)管要求。

業(yè)內(nèi)人士認為,監(jiān)管新規(guī)有利于促進金融租賃行業(yè)強化公司治理,規(guī)范健康發(fā)展,回歸租賃本源。監(jiān)管新規(guī)強調(diào)優(yōu)化租賃業(yè)務結構,這有助于金租公司更好服務實體經(jīng)濟,同時對金租公司在業(yè)務篩選、風險管控能力等方面提出更高要求。

與此同時,全行業(yè)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)結構,構筑物類租賃資產(chǎn)較年初減少18.82%,較2021年末下降41%。

“近年來,我國金融租賃行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展,在服務國家戰(zhàn)略、支持企業(yè)設備采購更新、促進消費增長、推動綠色轉型等方面發(fā)揮了積極作用。同時,監(jiān)管部門也發(fā)現(xiàn)個別金融租賃公司存在大股東不當干預、公司治理和內(nèi)控機制不完善、租賃物管理不到位等問題。為貫徹落實國務院有關工作部署,完善金租公司監(jiān)管制度,深化對行業(yè)發(fā)展的規(guī)律性認識,金融監(jiān)管總局制定并發(fā)布《通知》,推動全行業(yè)從服務經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的大局出發(fā),找準功能定位,聚焦主責主業(yè),為實體經(jīng)濟提供特色化、專業(yè)化金融服務。”國家金融監(jiān)督管理總局有關部門負責人在解釋《通知》的出臺背景時說。

國家金融監(jiān)督管理總局表示,下一步將持續(xù)強化監(jiān)管,指導金融租賃公司做好《通知》的貫徹落實,糾正偏離租賃本源、不規(guī)范經(jīng)營等問題,引導行業(yè)做真租賃、真做租賃,著力為實體經(jīng)濟提供融資租賃專業(yè)化服務,推動經(jīng)濟高質量發(fā)展。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網(wǎng)撰寫的金融租賃行業(yè)報告對中國金融租賃行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了金融租賃市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關于更多金融租賃行業(yè)專業(yè)分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國金融租賃行業(yè)深度分析與投資發(fā)展規(guī)劃報告》。

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