中國魚油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：國外品牌占比較大

• 張星 2023年12月7日 來源：中研網(wǎng) 1432 95
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從供給端來看，國內(nèi)魚油類制品規(guī)模偏小，且被國外品牌占據(jù)了較大的市場份額。截止2022年年底，我國已批準以魚油作為原料的保健食品共有216個，市場規(guī)模相對較小;市場銷售的魚油類產(chǎn)品品牌規(guī)格超過400個，但大多為境外產(chǎn)品。

一、魚油行業(yè)發(fā)展特點分析

從供給端來看，國內(nèi)魚油類制品規(guī)模偏小，且被國外品牌占據(jù)了較大的市場份額。截止2022年年底，我國已批準以魚油作為原料的保健食品共有216個，市場規(guī)模相對較小;市場銷售的魚油類產(chǎn)品品牌規(guī)格超過400個，但大多為境外產(chǎn)品。

從需求端來看，魚油在醫(yī)療保健領域的應用呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。傳統(tǒng)來看，魚油主要用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料以及食品領域，國內(nèi)將魚油用于醫(yī)療保健領域開始較晚(2010年之后)，雖然起步較晚，但國內(nèi)魚油總消費量中用于醫(yī)療保健領域的魚油占比已由2013年的不足3%上漲到2022年年底的18%以上。隨著魚油營養(yǎng)價值的進一步開發(fā)以及消費者健康意識的進一步提升，國內(nèi)用于醫(yī)療保健領域的魚油市場份額將進一步增長。

從價格走勢來看，魚油在三文魚養(yǎng)殖業(yè)中幾乎沒有替代品，因此價格彈性很低。近三年(2020-2022年)南美海域經(jīng)歷了拉尼娜現(xiàn)象，這引起了市場關于厄爾尼諾現(xiàn)象的擔憂，全球魚粉及魚油價格呈現(xiàn)出快速上漲的情況。2023年5月初，秘魯超級魚粉(FOB)的報價已經(jīng)達到2100美元/噸，比一個月前上漲了300美元;而魚油價格更是飆升至6300美元/噸，幾乎是2022年年底的兩倍。

二、魚油行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

近年來，不少國家及地區(qū)都將海洋生物醫(yī)藥提升至戰(zhàn)略發(fā)展層面，紛紛制定海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加大在海洋生物醫(yī)藥領域的研發(fā)投入，將其視為“藍色經(jīng)濟”增長點加以推進。海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是我國最具潛力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其復合增速是海洋生產(chǎn)總值增速的兩倍。其中，魚油作為頗具特色的海洋原材料及產(chǎn)品，擁有廣泛的商業(yè)化價值，涉及保健食品、醫(yī)藥以及飼料工業(yè)等應用領域，這引發(fā)了市場對于魚油的關注和投資。

根據(jù)國內(nèi)第三方投資信息分享平臺——投資界不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)“魚油”領域相關投資共13起，募集資金約3.4億元，同比2021年增長了1.3億元。

圖表：2020-2022年國內(nèi)魚油領域資金募集情況

三、魚油行業(yè)總產(chǎn)值分析

圖表：2020-2022年國內(nèi)魚油行業(yè)總產(chǎn)值(單位：億元)

就國內(nèi)魚油行業(yè)總產(chǎn)值情況來看，2020-2022年間，國內(nèi)魚油總產(chǎn)量呈現(xiàn)先增后降的態(tài)勢，國內(nèi)魚油產(chǎn)值由2020年的22.58億元增長到2022年的48.60億元，三年間總產(chǎn)值實現(xiàn)了翻番，這一方面是國內(nèi)魚油產(chǎn)量的增長所致，另一方面則是受全球厄爾尼諾預期的影響，魚油價格呈現(xiàn)出快速增長;產(chǎn)量和價格的雙增，使得國內(nèi)魚油行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出較快的增長。

四、魚油行業(yè)技術發(fā)展分析

我國魚油產(chǎn)業(yè)發(fā)展在產(chǎn)量和質(zhì)量上面臨挑戰(zhàn)。一方面，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)飼用魚油原料自給率偏低，進口依賴度高，抵抗進口沖擊能力弱;另一方面，隨著生活水平的提高，人們對于維持機體健康的需求不斷增加，保健、醫(yī)藥級魚油需求增多，導致魚油供需問題日益突出。工業(yè)上魚油制備主要采用蒸煮法、稀堿法、壓榨法和溶劑萃取法等傳統(tǒng)工藝，存在生產(chǎn)效率低、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、污染環(huán)境和溶劑殘留等問題。為提高魚油得率、保留營養(yǎng)成分、減少環(huán)境污染，人們不斷改進制油工藝。近年來新興的制油方法更綠色、環(huán)保、高效，以水酶法、超臨界流體萃取法(SFE)、超聲輔助提取法(UAE)、微波輔助提取法(MAE)等為代表。由于魚油受光、熱、酶、金屬、微生物等影響易氧化酸敗而使品質(zhì)劣變，且易受有毒化學物質(zhì)污染，而各國的法律、法規(guī)和標準存在差異，導致進口魚油通關受阻、出口魚油遭遇貿(mào)易技術壁壘，魚油的質(zhì)量安全問題引起了管理部門、進出口魚油企業(yè)和消費者的高度關注，亟需明確國內(nèi)外魚油標準檢測指標、限量值等差異。

五、魚油市場規(guī)模分析

近年來，隨著生活水平的提高，人們對自身健康也越來越重視，這增加了市場對魚油的需求，國內(nèi)魚油市場規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢，且近三年年均復合增長率達30%以上。根據(jù)市場公開統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)顯示：2022年國內(nèi)魚油市場規(guī)模達62.31億元，同比2021年的49.54億元，增長了12.77億元，同比增長幅度達25.78%，市場“火爆”程度由此可見一斑。

得益于下游需求的增長以及魚油價格的上漲，國內(nèi)魚油產(chǎn)量在近三年呈現(xiàn)出整體增長的態(tài)勢，由2020年的5.79萬噸增長到2022年的6.17萬噸，三年間增長了0.38萬噸，三年年均復合增長率達2.19%，行業(yè)產(chǎn)量相對較為平穩(wěn)。從國內(nèi)魚油產(chǎn)能設計情況來看，受疫情的影響，2020年國內(nèi)魚油產(chǎn)能規(guī)劃項目相對較少，2021年隨著疫情逐步得到控制，國內(nèi)魚油新增產(chǎn)能0.4萬噸;2022年受疫情反復爆發(fā)，行業(yè)產(chǎn)能建設受到一定的影響，行業(yè)產(chǎn)能相對2021年有所下降。

圖表：2020-2022年中國魚油市場規(guī)模(單位：億元)

《2023-2028年魚油市場投資前景分析及供需格局預測報告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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