動力電池企業(yè)扎堆海外建廠 動力電池行業(yè)市場機遇分析

• 方蔓桃 2023年11月28日 來源：百度 337 15
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如果你想了解新能源電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2024-2028年中國新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》。重點分析了我國新能源電池行業(yè)

近日，國軒高科宣布將斥資20億美元(約合147億元人民幣)在美國伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾新建電動汽車電池超級工廠，該工廠預(yù)計將生產(chǎn)10GWh的鋰離子電池組和40GWh的鋰離子電池芯，計劃明年投產(chǎn)。

最近一段時間以來，各大電池巨頭開始將海外建廠選址從歐洲市場轉(zhuǎn)移至美國市場，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、新宙邦等行業(yè)巨頭均是在今年宣布“赴美建廠”的計劃，從更廣維度來看，無論是為特斯拉供電池的日本松下，還是三大韓國電池企業(yè)LG新能源、三星SDI、SK On，全球動力電池廠商也都將近兩年的建廠目標(biāo)錨定在了美國。而在此前，巨頭們的主攻市場則是歐洲。

如果你想了解新能源電池行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2024-2028年中國新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》。重點分析了我國新能源電池行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對新能源電池行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

今年年初，美國《通脹削減法案》正式生效，法案規(guī)定，自2023年開始，電動汽車必須有50%以上的電池部件與材料在北美制造或組裝，才有資格獲得每輛車3690美元的稅收優(yōu)惠，這一比例在2029年之后會達到100%。另外3690美元的稅收優(yōu)惠則與電池關(guān)鍵礦物有關(guān)，從2023年開始，電動汽車需有40%的電池關(guān)鍵礦物在北美或與美國簽訂貿(mào)易協(xié)定的國家開采或回收。且原材料本地化的比例將以每年10%的速度增長，到2027年達到80%。

“基于這些限制，赴美建廠已經(jīng)勢在必行?！倍沃緩娬J(rèn)為，從這個角度分析，由賣貨到建廠的轉(zhuǎn)變更像是巨頭們的無奈之舉，“一方面組裝、組件在美國完成可以規(guī)避法案的限制，另一方面也能合理獲得當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠和資金支持

新能源汽車市場方面，隨著中央及多個省市先后推出多種新能源汽車消費刺激政策，我國新能源汽車市場快速增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020 年至 2022 年度，我國新能源汽車銷量分別為 136.7 萬輛、352.1 萬輛和688.7 萬輛，純電動汽車、插電式混合動力汽車產(chǎn)銷兩旺。新能源汽車市場的發(fā)展以及結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化將帶動鋰電池行業(yè)保持總體增長態(tài)勢。

此外，消費電子產(chǎn)品、兩輪電動車等下游應(yīng)用領(lǐng)域也保持增長趨勢。消費電池產(chǎn)品方面，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI 等技術(shù)的進步，藍牙耳機、可穿戴設(shè)備、智能音箱、便攜式醫(yī)療器械等新興消費類電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，全球消費類鋰離子電池行業(yè)需求持續(xù)增長。

目前市場主流的動力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料;中游生產(chǎn)電池部件正極、負(fù)極、電解液和隔膜組成電芯;中游將電芯封裝成為電池模組，通過線束、連接器實現(xiàn)多級電池模組互聯(lián)，最后結(jié)合BMS電源管理系統(tǒng)成為動力電池。

2022年全年，全球動力電池裝車量達到517.9GWh，同比增長71.8%。在裝車量前十名的企業(yè)中，中國動力電池企業(yè)占據(jù)6個席位，合計市場份額達60.4%。

具體來看，寧德時代作為全球最大的動力電池供應(yīng)商，在動力電池市場中繼續(xù)保持絕對優(yōu)勢。2022年，寧德時代電池總裝車量達191.6GWh，同比增長92.5%，市場份額由2021年的33%上升至37%。

比亞迪完成對松下的超越，2022年裝機量達到70.4GWh，同比增長167.1%。市場份額由2021年的8.7%上升至13.6%，與LG新能源打成平手。

中國企業(yè)中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技分列第七至第十。其中，欣旺達與孚能科技首次進入全球年度前十名榜單。欣旺達裝車量同比增長253.2%，增速在前十名中位居第一。中創(chuàng)新航、國軒高科和孚能科技裝車量同比增長均超過100%。

而日本松下以7.3%的市占率位列第四，較2021年同期下降近5個百分點，是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。

韓國企業(yè)市場份額也有所下降。2022年，LG新能源、SKOn和三星SDI的全球市場份額僅剩23.7%，較2021年下降6.5個百分點。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(59%)、歐洲(25%)、美國(9.3%)三大市場加起來，共吃掉了全球電動車超90%的銷量。作為全球三大主要電動車市場之一的美國，被業(yè)內(nèi)視為未來最具希望的增量市場，任何一家電池廠商在制定全球化戰(zhàn)略之時，都很難完全將它繞開。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球動力電池裝車量為304.3GWH，同比增長50.1%，相較于2022年全年71.8%的高增長率下降明顯。而根據(jù)SNE research年初的預(yù)計，今年全球動力電池裝車將達到749GWH，上半年僅完成目標(biāo)一半不到，就連“老大哥”寧德時代的電池裝車增長率，也跟去年的111%相比幾乎減緩了一半。

市場的不及預(yù)期直接反映在吸金能力上，年報顯示，上半年，多家企業(yè)毛利率同比增速不到1個百分點。例如，中創(chuàng)新航毛利率為9.6%，較上年同期提升0.1%;國軒高科毛利率為15.35%，同比上升0.93%;欣旺達毛利率為14.46%，同比增長0.7%;億緯鋰能動力電池營收121.19億元，毛利率為14.11%，較上年同期小幅微增0.36%

動力電池行業(yè)市場機遇深度調(diào)研

當(dāng)前，國內(nèi)外電池及材料體系以及基礎(chǔ)前沿技術(shù)研究等方面飛速進展。未來，綜合提高電池技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)能供應(yīng)保障能力、產(chǎn)業(yè)鏈制造綜合實力、回收循環(huán)綠色發(fā)展能力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，有利于進一步促進新能源電池行業(yè)高效健康發(fā)展。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教則是從競爭對手的角度進行分析，他告訴記者，國內(nèi)電池廠海外建廠速度目前相對于日韓，特別是韓系企業(yè)速度要慢。不同于中國剛開始大規(guī)模進軍美國市場，LG新能源是福特的長期電池供應(yīng)商和通用的主要電池供應(yīng)商，SK On是福特的電池戰(zhàn)略合作伙伴，而松下早早就和特斯拉綁定在了一起。

但兩者不同的是，日韓電池廠商出海時本土市場有限，中國電池廠商則是在做大國內(nèi)市場之后，尋找新的增長點。于清教補充道：“未來隨著海外新能源汽車市場的擴容，國內(nèi)企業(yè)出海速度肯定會加快?！?/p>

新能源電池行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析新能源電池未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘新能源電池行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

未來，若你欲了解更多關(guān)于新能源電池行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2028年中國新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告》。

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  2024-2028年中國新能源電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報告

  目前市場主流的動力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料；中游生產(chǎn)電池部件正極、負(fù)極、電解液和隔膜組成電芯；中游將電芯封裝成為電池模組，通過線...

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