刀具消費(fèi)規(guī)模提升空間較大 刀具行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景分析

• 吳澳燕 2023年11月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1300 85
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中國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)情況與中國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，中國(guó)已成為全球最大的刀具消費(fèi)國(guó)之一。

中國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)情況與中國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，中國(guó)已成為全球最大的刀具消費(fèi)國(guó)之一。

刀具，又稱(chēng)切削工具，被譽(yù)為機(jī)床加工的“牙齒”。切削加工約占整個(gè)機(jī)械加工工作量的90%，高效先進(jìn)刀具可明顯提高加工效率，使生產(chǎn)成本降低10%～15%。

絕大多數(shù)的刀具是機(jī)用的，但也有手用的。由于機(jī)械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。切削木材用的刀具則稱(chēng)為木工刀具。還有特別應(yīng)用的一類(lèi)刀具，用于地質(zhì)勘探、打井、礦山鉆探，稱(chēng)為礦山刀具。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

刀具產(chǎn)業(yè)鏈上游是刀具生產(chǎn)原材料，包括工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料(PCD、CBN)，中游是刀具生產(chǎn)制造，其中硬質(zhì)合金刀具占比最高，2021年約占53%。下游是刀具應(yīng)用領(lǐng)域，包含機(jī)床、汽車(chē)制造、模具制造、通用機(jī)械、工程機(jī)械、能源裝備、軌道交通、航空工業(yè)以及國(guó)防軍工等工業(yè)制造領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)刀具市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)刀具市場(chǎng)總消費(fèi)規(guī)模從2020年的421億元增長(zhǎng)到2021年的477億元，同比增長(zhǎng)13.3%，再創(chuàng)新高。其中，國(guó)產(chǎn)刀具約339億元，占比71%，同比增長(zhǎng)17%;進(jìn)口刀具，含國(guó)外品牌在華生產(chǎn)并銷(xiāo)售138億元，占比29%，同比增長(zhǎng)5.3%。國(guó)產(chǎn)刀具在中國(guó)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，占比與2020年相比增加2個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口刀具在連續(xù)兩年下降后，低速增長(zhǎng)，占比與2020年相比下降2個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)刀具生產(chǎn)銷(xiāo)售 (內(nèi)銷(xiāo)+出口)情況如下：2018年 (273億元+180億元)為453億元;2019年 (257億元+184億元)為441億元，同比下降2.6%;2020年(290億元+180億元)為470億元，同比增長(zhǎng)6.6%;2021年 (339億元+225億元)為564億元，增長(zhǎng)20%。

我國(guó)刀具進(jìn)口額 (包含在中國(guó)生產(chǎn)并銷(xiāo)售的國(guó)外品牌)總規(guī)模從2020年的131億元人民幣增長(zhǎng)到2021年的138億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.3%。協(xié)會(huì)表示，進(jìn)口數(shù)據(jù)與海關(guān)數(shù)據(jù) (包括同比增長(zhǎng))存在一定差異，是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不完全一致，國(guó)外品牌在中國(guó)有生產(chǎn)并銷(xiāo)售。我國(guó)刀具出口從2020年的180億元人民幣增加到2021年的225億元，增幅25.45%。

根據(jù)《切削加工刀具行業(yè)專(zhuān)利分析報(bào)告》，刀具技術(shù)是跨多個(gè)學(xué)科、技術(shù)更新速度快的綜合性技術(shù)，其中最基礎(chǔ)和最核心的現(xiàn)代刀具材料技術(shù)、涂層技術(shù)以及專(zhuān)用數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)掌握在瑞典、德國(guó)、日本和美國(guó)手中。

歐美刀具企業(yè)歷史悠久，技術(shù)力量雄厚，以向客戶(hù)提供整體切削解決方案為主，產(chǎn)品為專(zhuān)用定制化，穩(wěn)定性強(qiáng)。日韓刀具企業(yè)產(chǎn)品通用性高、穩(wěn)定性好、性?xún)r(jià)比高，產(chǎn)品認(rèn)可度高。德國(guó)、美國(guó)和日本等制造業(yè)強(qiáng)國(guó)每年的刀具消費(fèi)規(guī)模為機(jī)床消費(fèi)的1/2左右，我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模提升空間較大。

刀具行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景分析

近年來(lái)國(guó)內(nèi)制造業(yè)加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，傳統(tǒng)機(jī)床正加速被數(shù)控機(jī)床替代，同時(shí)隨著工業(yè)母機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、高端裝備制造、新能源汽車(chē)、軍工制造、航空航天等行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，各行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)制造所需的數(shù)控機(jī)床需求量迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，硬質(zhì)合金刀具及相關(guān)配套產(chǎn)品作為數(shù)控機(jī)床加工的必需消耗品，硬質(zhì)合金刀具的市場(chǎng)需求量也被極大的程度帶動(dòng)起來(lái)。

國(guó)產(chǎn)刀具經(jīng)過(guò)近幾年的工藝技術(shù)革新、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及生產(chǎn)產(chǎn)能擴(kuò)充，國(guó)產(chǎn)刀具已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)大部分常規(guī)進(jìn)口刀具市場(chǎng)的穩(wěn)定替代。面對(duì)國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)刀具的高度認(rèn)可，硬質(zhì)合金刀具的國(guó)產(chǎn)化替代及高端化進(jìn)程在客戶(hù)需求端及制造供給端仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)刀具市場(chǎng)總消費(fèi)規(guī)模約為464億元，進(jìn)口刀具規(guī)模為126億元，絕大部分是現(xiàn)代制造業(yè)所需的高端刀具。國(guó)產(chǎn)刀具在中國(guó)市場(chǎng)占比與2021年相比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口刀具在中國(guó)市場(chǎng)占比與2021年相比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。一定程度上說(shuō)明我國(guó)數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強(qiáng)，進(jìn)口替代速度加快。

中國(guó)高端智造的快速崛起，國(guó)產(chǎn)化替代及高端化進(jìn)程的加速，帶動(dòng)了硬質(zhì)合金刀具及相關(guān)配套產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)。2023年上半年硬質(zhì)合金刀具及相關(guān)配套產(chǎn)品的產(chǎn)值為3383萬(wàn)元，較2022年同期增長(zhǎng)102%，預(yù)計(jì)2023年完成產(chǎn)值9000萬(wàn)元。

現(xiàn)代切削加工對(duì)刀具企業(yè)的綜合金屬切削服務(wù)能力提出更高要求伴隨現(xiàn)代制造企業(yè)對(duì)高速、高效加工的不斷追求，傳統(tǒng)供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)刀具的方式將無(wú)法適應(yīng)這種需求的轉(zhuǎn)變，刀具企業(yè)根據(jù)客戶(hù)的加工成本、效率要求提供整體解決方案設(shè)計(jì)與服務(wù)的能力變得尤為重要。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)刀具市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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