處方藥行業(yè)市場機(jī)遇深度調(diào)研分析2023

• 方蔓桃 2023年11月24日 來源：百度 1308 85
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如果你想了解處方藥行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國處方藥行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國處方藥行業(yè)將面

近幾年，全球醫(yī)藥行業(yè)整體仍然保持著平緩增長的狀態(tài)，剛性特征明顯。從醫(yī)藥消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，處方藥消費(fèi)仍然占據(jù)著醫(yī)藥市場的主導(dǎo)地位。可以預(yù)見，隨著人民科學(xué)文化水平的提高，自我認(rèn)知和自我治療將有力的驅(qū)動(dòng)非處方藥市場的發(fā)展，然而醫(yī)藥和醫(yī)療事關(guān)人身安全，醫(yī)生的權(quán)威地位短期內(nèi)不會(huì)改變。因此，處方藥消費(fèi)仍然是未來醫(yī)藥消費(fèi)的重點(diǎn)，盡管處方藥的銷售額的增速可能會(huì)慢于非處方藥。

迄今為止，西歐、北美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已經(jīng)建立了比較成熟的處方藥和非處方藥的分類管理制度。中國《處方藥與非處方藥分類管理辦法》(試行)于1999年6月1日經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理局審議通過，并由國家藥品監(jiān)督管理局于1999年6月18日公布。該管理辦法自2000年1月1日起施行。

如果你想了解處方藥行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國處方藥行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國處方藥行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對處方藥行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

西方發(fā)達(dá)國家對藥物實(shí)行處方藥和非處方藥已經(jīng)20多年，且制度已經(jīng)非常完善。僅美國非處方藥就高達(dá)3.5萬余種，出現(xiàn)疾病用非處方藥治療的人數(shù)比找醫(yī)生治療者多4倍，而且高達(dá)92%的病人對非處方藥療效滿意。大病到醫(yī)院找醫(yī)生，小病到藥店購藥治療，體現(xiàn)出極大的優(yōu)越性。

但目前尚未實(shí)行處方藥和非處方藥制度，加之大眾對這方面知識了解不夠，抗生素、安眠藥等許多絕對屬于處方藥使用的藥物，在藥店可隨意買到，這在眾多需要國際接軌方面是極大的缺陷。對藥品實(shí)行處方藥和非處方藥管理，不但能保證用藥安全、有效，而且還有利于節(jié)約衛(wèi)生資源，提高大眾自我保健意識，對推進(jìn)現(xiàn)階段公費(fèi)醫(yī)療制度改革都大有益處。

2012年全球處方藥市場規(guī)模為7210億美元，2021年全球處方藥市場規(guī)模增長至9105億美元，預(yù)計(jì)2023年全球處方藥市場規(guī)模有望達(dá)到10500億美元左右。

2022年9月1日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》，明確處方藥網(wǎng)絡(luò)銷售管理，對處方藥網(wǎng)絡(luò)銷售實(shí)行實(shí)名制，并按規(guī)定進(jìn)行處方審核調(diào)配;規(guī)定處方藥與非處方藥應(yīng)當(dāng)區(qū)分展示，并明確在處方藥銷售主頁面、首頁面不得直接公開展示包裝、標(biāo)簽等信息;通過處方審核前，不得展示說明書等信息，不得提供處方藥購買的相關(guān)服務(wù)，意在強(qiáng)調(diào)“先方后藥”和處方審核的管理要求。新規(guī)于2022年12月1日起施行。

這也讓持續(xù)多年的處方藥網(wǎng)售是否放開有了結(jié)論。消息一出，立即引發(fā)市場反應(yīng)。9月2日收盤時(shí)，阿里健康、京東健康分別上漲1.36%、0.66%，同花順醫(yī)藥電商板塊，藥易購、漱玉平民等多只個(gè)股上漲超2%。

目前，在銷售終端，處方藥的營銷方式基本上仍然以臨床推廣和學(xué)術(shù)宣傳為主，依靠大量的醫(yī)藥代表直接拜訪醫(yī)生介紹產(chǎn)品。雖然近年來也出現(xiàn)了一些新的營銷方式，但都沒有給處方藥營銷帶來大的變革。今后的醫(yī)藥市場競爭，由價(jià)格競爭上升到品牌競爭是一個(gè)必然的趨勢，未來的營銷是品牌的戰(zhàn)爭，即品牌互爭長短的競爭。

在藥品銷售市場，處方藥一直占據(jù)絕對大頭。公開數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2020年，中國在線零售處方藥銷售額年復(fù)合增長率為53%，其中，從2019年到2020年的增速更是達(dá)到了79%，2020年市場規(guī)模達(dá)到250億元左右。

《辦法》第九條規(guī)定，藥品網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)應(yīng)當(dāng)與電子處方提供單位簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處方審核調(diào)配，對已經(jīng)使用的電子處方進(jìn)行標(biāo)記，避免處方重復(fù)使用。不難看出，電子處方外流將成為常態(tài)。艾美仕市場研究公司(IMS)的一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，2015年處方藥市場三大渠道(醫(yī)院、零售藥店、第三終端)占比分別為77%、10%、13%。預(yù)計(jì)未來10年，零售藥店的市場規(guī)模占藥品終端市場的比例將不斷增加，到2018年，處方藥外流將為零售藥店帶來超過2500億元的增量。另有數(shù)據(jù)顯示，2018年處方藥外流規(guī)模將至1600億元，到2020年自院內(nèi)向院外遷移的處方藥總量有望近萬億元。

據(jù)悉，醫(yī)藥電商賽道可根據(jù)其面向的上下游與商業(yè)模式分為B2B、B2C、O2O三大類。目前醫(yī)藥電商市場B2C的主要玩家包括阿里健康、京東健康、1藥網(wǎng)、360好藥、好藥師、藥房網(wǎng)等。近年來，醫(yī)藥電商平臺(tái)增量明顯，處方藥銷量增速快。據(jù)數(shù)據(jù)，上半年，醫(yī)藥電商B2C市場規(guī)模達(dá)到707億元，同比增長25%。受618電商促銷帶動(dòng)，當(dāng)月銷售額同比增長26%。其中，處方藥電商銷售額同比增長51%，增速為各細(xì)分品類最高。

《辦法》同時(shí)給出了“禁售”名單，即疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學(xué)品等國家實(shí)行特殊管理的藥品不得在網(wǎng)絡(luò)上銷售。

近5年來，我國電子處方相關(guān)企業(yè)數(shù)量持續(xù)高速增長，2019年新增相關(guān)企業(yè)超2500家，增速達(dá)到53.96%，為歷史新高。公開數(shù)據(jù)顯示，我國處方藥市場占藥品終端消費(fèi)市場85%的份額以上，但基本 80%左右通過醫(yī)院渠道銷售。對比美國，從醫(yī)院渠道銷售的處方藥占比僅40%。目前網(wǎng)上藥店占全部醫(yī)藥市場比重僅10%，隨著醫(yī)藥分家的推進(jìn)，處方藥外流規(guī)模約為4000億-5000億元，其中零售市場規(guī)模約3000億元。

處方藥雖然副作用較大，但是對于癥狀療效快，在國際上得到廣泛的應(yīng)用，我國是人口大國，對于藥物的需求量較大，我國處方藥行業(yè)起步較晚，但發(fā)展至今已形成了一定的市場規(guī)模。市場預(yù)計(jì)，處方從醫(yī)院外流一年可帶來5000億元的市場規(guī)?！，F(xiàn)在，政策鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開具電子處方，或?qū)砭W(wǎng)絡(luò)銷售處方藥市場的井噴。

天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至2021年4月19日，我國現(xiàn)有近7000家經(jīng)營范圍含“電子商務(wù)、醫(yī)藥、健康”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的電子處方相關(guān)企業(yè)。從地區(qū)分布來看，上海市的電子處方相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，有約3400家，占比45.6%;其次是廣東省，有約2000家，占比27%;湖南省有超過600家相關(guān)企業(yè)，位居第三。

中國處方藥零售市場在過去三年經(jīng)歷了高速成長期，但整體市場結(jié)構(gòu)仍未發(fā)生質(zhì)的變化，根據(jù)BCG提出的處方藥零售市場發(fā)展指數(shù)，目前中國仍呈現(xiàn)“兩高兩低”的形態(tài)：其中中國處方藥零售占比和規(guī)模效應(yīng)目前仍有較大提升空間，與發(fā)達(dá)國家還存在一定差距，但人均零售藥房數(shù)量已經(jīng)逐步接近發(fā)達(dá)國家水平，且藥品零售市場規(guī)模增速仍將持續(xù)保持較高水平，未來發(fā)展勢頭可期。

處方藥行業(yè)市場機(jī)遇分析

目前處方藥外流主要有三種模式在進(jìn)行，一種是老百姓拿著醫(yī)院的處方自己到院外購藥，這種類型目前占絕大部分，屬于處方藥的自然外流。另外一種是DTP(Direct to Patient)模式，即制藥企業(yè)將產(chǎn)品直接授權(quán)給藥房做經(jīng)銷代理，省卻代理商，患者在拿到醫(yī)院處方后就可以在藥房買到藥物并獲得專業(yè)的用藥指導(dǎo)。還有一種則是處方藥企業(yè)自己設(shè)立一支零售隊(duì)伍，專門把藥品進(jìn)行零售化銷售。不少業(yè)界認(rèn)識表示，未來這三種方式將各領(lǐng)風(fēng)騷，各自會(huì)牽引一部分市場出來。

處方藥是在醫(yī)院里建立品牌，通過醫(yī)生將品牌滲透到患者，醫(yī)生也非常愿意推廣具有強(qiáng)大品牌影響力的藥品。近年來，隨著處方外流有關(guān)政策的接連落地，處方外流這一新興形態(tài)也得到快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年中國醫(yī)院處方藥市場規(guī)模將達(dá)到9124億元，基層醫(yī)療的處方藥市場規(guī)模將達(dá)到3639億元，社會(huì)藥房的處方藥市場規(guī)模將達(dá)到1800億元左右。

新醫(yī)改是實(shí)現(xiàn)健康中國戰(zhàn)略的重要基石，目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)低成本、高可及性與高質(zhì)量三者之間的再平衡。隨著新醫(yī)改的逐步深化，現(xiàn)已形成醫(yī)藥分家、分級診療和智慧醫(yī)療三大政策支柱，對未來處方藥零售在高效覆蓋、疾病管理、數(shù)字服務(wù)等方面提出了新的要求。

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