環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 黃文玉 2023年11月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 生態(tài)環(huán)境部 462 24
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當(dāng)前環(huán)境衛(wèi)生問題在全球已引起前所未有的關(guān)注，而促進(jìn)健康又成為環(huán)境與發(fā)展所關(guān)注的核心問題。在我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)的新時(shí)期，面對(duì)SARA、自然災(zāi)害、突發(fā)事件等公共衛(wèi)生問題，環(huán)境衛(wèi)生作為公共衛(wèi)生主要內(nèi)容之一，在保護(hù)人民健康方面將會(huì)起著重要作用。

環(huán)境衛(wèi)生是指城市空間環(huán)境的衛(wèi)生。主要包括城市街巷、道路、公共場(chǎng)所、水域等區(qū)域的環(huán)境整潔，城市垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、處理、處置、綜合利用，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)等。環(huán)境衛(wèi)生工作涉及地方病防治、環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)建設(shè)、住宅建筑規(guī)劃、市政工程、城市清掃和廢棄物處理、市容管理、交通噪聲管理、園林綠化、城鄉(xiāng)給水和水利工程、工業(yè)廢棄物排放管理、公共場(chǎng)所和服務(wù)行業(yè)衛(wèi)生管理、個(gè)人在公共場(chǎng)所的衛(wèi)生行為等很多方面。由于環(huán)境衛(wèi)生涉及面較廣，因此它屬于一門多學(xué)科性、多專業(yè)性的學(xué)科。

此前，工信部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》，第一批推廣數(shù)量超60萬輛。全面電動(dòng)化趨勢(shì)加速，測(cè)算23-24年新能源環(huán)衛(wèi)車新增市場(chǎng)銷量約1.20萬輛/年，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約70億元/年。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可以分別從資金和垃圾流向的角度出發(fā)，簡(jiǎn)單分為資金流和垃圾流。從資金流的角度來看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)上游是環(huán)衛(wèi)裝備制造生產(chǎn)商、人力資源公司、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生工具生產(chǎn)商等，下游是政府環(huán)衛(wèi)有關(guān)管理部門。從垃圾流的角度來看，上游是垃圾分類回收等，下游是垃圾最終處置設(shè)施，如垃圾填埋場(chǎng)、垃圾焚燒場(chǎng)等。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著基層政府改革的不斷深化，購(gòu)買環(huán)衛(wèi)服務(wù)已經(jīng)成為各級(jí)地方政府加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理工作的必然選擇。全球環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，2021年達(dá)到1836.3億美元，同比增長(zhǎng)8.93%。市政環(huán)衛(wèi)是城市公用事業(yè)的一部分，是指對(duì)市政道路、廣場(chǎng)、水域、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等各類城鄉(xiāng)公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行綜合管理。2010年以來，我國(guó)市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，從2010年的950.2億元增至2021年的2357.12億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.61%。

當(dāng)前環(huán)境衛(wèi)生問題在全球已引起前所未有的關(guān)注，而促進(jìn)健康又成為環(huán)境與發(fā)展所關(guān)注的核心問題。在我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)的新時(shí)期，面對(duì)SARA、自然災(zāi)害、突發(fā)事件等公共衛(wèi)生問題，環(huán)境衛(wèi)生作為公共衛(wèi)生主要內(nèi)容之一，在保護(hù)人民健康方面將會(huì)起著重要作用。目前我國(guó)的環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展不平衡，環(huán)境衛(wèi)生的現(xiàn)狀不盡如人意，就環(huán)境與健康是防疫戰(zhàn)線上一個(gè)永恒的主題，消除環(huán)境中的有害因素、創(chuàng)造良好的生存環(huán)境，增進(jìn)健康是環(huán)境衛(wèi)生工作的最終目的而言，環(huán)境衛(wèi)生工作者擔(dān)負(fù)著艱巨的任務(wù)。由于環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)主要于中國(guó)城市及郊區(qū)提供，城市化推動(dòng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為56.1%，2022年增至65.22%。

由于人口之激增與集中都市，有關(guān)飲水衛(wèi)生、廢污處理、環(huán)境污染等問題，皆須用科學(xué)方法來規(guī)劃、設(shè)計(jì)與管制，使環(huán)境能適于人類的生活，促進(jìn)現(xiàn)代文明，保障全民有過著健康生活之標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)其健康長(zhǎng)壽之天賦權(quán)利。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化規(guī)模為1835億元，2020年市場(chǎng)化規(guī)模為2056億元，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到2300億元的規(guī)模。目前，我國(guó)年城市機(jī)械化清掃率在70%左右。截至2020年5月18日已有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，其中195家是物業(yè)相關(guān)企業(yè)，占2020年總量的6%。有業(yè)內(nèi)人士指出，物業(yè)企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)規(guī)模、范圍較小。中標(biāo)項(xiàng)目多以小項(xiàng)目為主，服務(wù)年限多在3年及3年以下，年服務(wù)金額多在500萬及以下，屬地受限，多為本地物業(yè)企業(yè)中標(biāo)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)的小企業(yè)眾多，由于企業(yè)規(guī)模和資本限制，大部分只能聚焦于小型合同。隨著PPP模式的發(fā)展，大型企業(yè)將依靠資金、人員和技術(shù)優(yōu)勢(shì)快速占據(jù)市場(chǎng)。目前從事市政環(huán)衛(wèi)的企業(yè)主要有玉禾田、啟迪環(huán)境、福龍馬和僑銀環(huán)保等。

環(huán)衛(wèi)合同中標(biāo)總金額從2016年的不足千億，到2018年已達(dá)到2278億元。2019年之后，市場(chǎng)化進(jìn)入中盤增速放緩，但市場(chǎng)表現(xiàn)仍維持在2200億元以上。2020-2021年度，購(gòu)買服務(wù)類的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目絕大多數(shù)為三年以內(nèi)的項(xiàng)目，八成為500萬以下體量項(xiàng)目。

中國(guó)城市化進(jìn)程不斷加快，相應(yīng)的垃圾產(chǎn)生量也在急劇增長(zhǎng)，如果仍舊采用過去填埋的方式處理，不僅土地資源消耗大，造成垃圾圍城現(xiàn)象，而且產(chǎn)生的二次污染問題也日益顯現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)生活垃圾清運(yùn)量達(dá)23512萬噸，其中垃圾無害化處理量為23452萬噸。目前全國(guó)無害化處理場(chǎng)(廠)1287座，無害化處理能力達(dá)963460噸/日。

目前，中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化清掃率約在70%左右?！?020年環(huán)衛(wèi)工人收入現(xiàn)狀及環(huán)衛(wèi)裝備替代人工發(fā)展?jié)摿Π灼窋?shù)據(jù)顯示，全國(guó)城市和縣城機(jī)械化率較高。其中，城市機(jī)械化率達(dá)到72.45%;縣城機(jī)械化率約為69.19%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)械化稍低一些，若按40%計(jì)算，全國(guó)城鎮(zhèn)機(jī)械化率69.03%。

2021年我國(guó)市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模約為2357.1億元，其中，城市衛(wèi)生服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模最大，占比達(dá)70.46%，其次是鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)和縣城環(huán)衛(wèi)服務(wù)。盡管近年我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單釋放受到階段性壓制，但其公共衛(wèi)生服務(wù)屬性決定了長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年上半年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，新簽訂單平均服務(wù)年限達(dá)到2.9。從下游端來看，中國(guó)生活垃圾無害化處理能力與處理率持續(xù)提高，據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，中國(guó)生活垃圾處理能力從2017年的63.8萬噸/日提升至99.49萬噸/日，處理率也從97.14%提升至99.9%。

全國(guó)主城區(qū)市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)化率超過70%，未來環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)將向城鎮(zhèn)、農(nóng)村下沉;一體化形勢(shì)下，部分地區(qū)項(xiàng)目“碎片化”現(xiàn)象依然嚴(yán)重，地域壁壘明顯;四是隨著城市綜合管理走向精細(xì)化、機(jī)械化、智能化、新能源化，項(xiàng)目以運(yùn)營(yíng)品質(zhì)、成本控制、科技賦能為核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘日益強(qiáng)化。

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  2023-2028年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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