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中國進(jìn)口煤炭量或創(chuàng)歷史新高 2023年煤炭市場需求情況分析

煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物,被人們譽(yù)為黑色的金子,工業(yè)的食糧,它是十八世紀(jì)以來人類世界使用的主要能源之一,進(jìn)入二十一世紀(jì)以來,雖然煤炭的價(jià)值大不如從前,但畢竟很長的一段時(shí)間之內(nèi)煤炭還是我們?nèi)祟惖?/p>

煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物,被人們譽(yù)為黑色的金子,工業(yè)的食糧,它是十八世紀(jì)以來人類世界使用的主要能源之一,進(jìn)入二十一世紀(jì)以來,雖然煤炭的價(jià)值大不如從前,但畢竟很長的一段時(shí)間之內(nèi)煤炭還是我們?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活必不可缺的能量來源之一,煤炭的供應(yīng)也關(guān)系到我國的工業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定,煤炭的供應(yīng)安全問題也是我國能源安全中最重要的一環(huán)。

煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富,分布地域最廣的化石燃料。構(gòu)成煤炭有機(jī)質(zhì)的元素主要有碳、氫、氧、氮和硫等,此外,還有極少量的磷、氟、氯和砷等元素。

碳、氫、氧是煤炭有機(jī)質(zhì)的主體,占95%以上;煤化程度越深,碳的含量越高,氫和氧的含量越低。碳和氫是煤炭燃燒過程中產(chǎn)生熱量的元素,氧是助燃元素。煤炭燃燒時(shí),氮不產(chǎn)生熱量,在高溫下轉(zhuǎn)變成氮氧化合物和氨,以游離狀態(tài)析出。硫、磷、氟、氯和砷等是煤炭中的有害成分,其中以硫最為重要。煤炭燃燒時(shí)絕大部分的硫被氧化成二氧化硫(SO2),隨煙氣排放,污染大氣,危害動(dòng)、植物生長及人類健康,腐蝕金屬設(shè)備;當(dāng)含硫多的煤用于冶金煉焦時(shí),還影響焦炭和鋼鐵的質(zhì)量。所以,“硫分”含量是評(píng)價(jià)煤質(zhì)的重要指標(biāo)之一。

國家統(tǒng)計(jì)局11月15日公布的數(shù)據(jù)顯示,中國原煤生產(chǎn)增速加快,進(jìn)口仍較快增長。10月份,生產(chǎn)原煤3.9億噸,同比增長3.8%;進(jìn)口煤炭3599萬噸,同比增長23.3%。1—10月份,生產(chǎn)原煤38.3億噸,同比增長3.1%。進(jìn)口煤炭3.8億噸,同比增長66.8%。

2023年中國進(jìn)口煤炭量或創(chuàng)歷史新高

中國進(jìn)口煤大幅增長的趨勢從年初就已經(jīng)開始,且3月份增幅曾高達(dá)150.7%。今年以來,隨著中國經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,煤炭需求有所提高。在1-10月進(jìn)口的3.8億噸煤炭中,印尼占近50%,其次為俄羅斯、蒙古和澳大利亞等。其中,中國自澳大利亞進(jìn)口煤炭增長較快。預(yù)計(jì)到年底中國進(jìn)口煤炭量肯定會(huì)超過4億噸,將創(chuàng)歷史新高。

中國進(jìn)口國外煤炭,一是成本原因,二是煤種原因,只要經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好,進(jìn)口煤炭就會(huì)保持一定的增長。從全面增長趨勢來看,進(jìn)口增速也在放緩。

煤炭價(jià)格在2023年7、8月后進(jìn)入谷底,之后進(jìn)入恢復(fù)性增長,近期在小幅下降后又有所恢復(fù),由于已經(jīng)進(jìn)入冬季,供暖季已經(jīng)開始,因此煤炭價(jià)格大幅下降的可能性不大,但除非出現(xiàn)極端天氣,否則大漲的可能性也不大。

由于煤價(jià)下行,前三季度國內(nèi)八成上市煤企凈利下滑。目前已經(jīng)進(jìn)入第四季度,煤炭價(jià)格又難以大幅上漲,因此2023年煤炭企業(yè)因價(jià)格下降影響業(yè)績的大勢難以改變。

煤炭市場現(xiàn)狀

煤炭市場:市場需求方面,本周,冷空氣活動(dòng)頻繁,全國多地氣溫波動(dòng)較大,而隨著汛期全面結(jié)束,水電出力明顯回落,電廠日耗增加,沿海八省日耗運(yùn)行于188.4萬噸,較上月底增加11.8萬噸,電廠庫存3532.4萬噸,存煤可用天數(shù)降至18.7天。煤炭價(jià)格方面,受前期煤炭發(fā)運(yùn)倒掛影響,本周,環(huán)渤海各港合計(jì)日均調(diào)進(jìn)126.9萬噸,環(huán)比減少5.4萬噸,但隨著氣溫驟降,產(chǎn)區(qū)內(nèi)煤礦詢貨有所好轉(zhuǎn),市場情緒也稍有修復(fù),整體采購需求開始逐步釋放,煤炭價(jià)格止跌回升。

運(yùn)價(jià)走勢方面,一方面,受天氣因素影響,北方港口封航情況較多,部分可用運(yùn)力階段性受限,即期船舶相對(duì)緊俏;另一方面,隨著寒潮來襲,終端冬儲(chǔ)拉運(yùn)進(jìn)程有所加快,且隨著港口煤價(jià)止跌信號(hào)釋放,市場即期貨盤增加,船東看漲,市場成交活躍,價(jià)格區(qū)間跨度較大,沿海煤炭運(yùn)價(jià)大幅跳漲。11月10日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收988.63點(diǎn),較上期上漲7.7%。

2022年,全國原煤產(chǎn)量45.6億噸,創(chuàng)歷史新高;全國鐵路累計(jì)發(fā)送煤炭26.8億噸以上,同比增長3.9%,煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力提高。截至2022年12月末,全國煤炭企業(yè)存煤6600萬噸,同比增長26.6%;全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤1.75億噸,同比增長6%,6月份以來存煤量持續(xù)保持在1.7億噸以上的歷史高位。

2023上半年煤炭市場回顧

進(jìn)入2023年以來,煤炭市場整體供應(yīng)相對(duì)寬松,煤炭價(jià)格呈震蕩下行走勢。煤炭企業(yè)扎實(shí)推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供工作,煤炭產(chǎn)能繼續(xù)釋放,煤炭產(chǎn)量同比較快增長,煤炭進(jìn)口大幅增長,煤炭供應(yīng)比較充足,市場供需形勢持續(xù)改善,煤炭市場價(jià)格弱勢下行。

展望下半年,國內(nèi)動(dòng)力煤供大于需的基本面未有改變,我國經(jīng)濟(jì)面對(duì)煤炭需求仍有支撐但可能會(huì)有所減弱,不過在迎峰度夏期間,煤炭有季節(jié)性需求釋放,煤價(jià)小幅修復(fù)性回彈是正常,但用電需求在迎峰度夏結(jié)束后回落,動(dòng)力煤重回供需偏寬格局,預(yù)計(jì)煤價(jià)運(yùn)行區(qū)間,保持整體下行。煤炭回歸到從前的季節(jié)性波動(dòng)行情市場,不暴漲暴跌為主要表現(xiàn),核心是保持能源產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性,為后端產(chǎn)業(yè)提供保障。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年煤炭市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》顯示

2023年煤炭需求情況分析

目前,煤炭行業(yè)的下游需求主要集中在電力(約占53%)、鋼鐵(約占17%)和建材行業(yè)(約占7%),其余主要為民用煤和煤化工等其他行業(yè)。

煤炭在中國能源消費(fèi)中的主要形式是火力發(fā)電。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2023年上半年能源生產(chǎn)情況,其中顯示,電力生產(chǎn)保持增長。上半年,發(fā)電量41680億千瓦時(shí),同比增長3.8%。分品種看,火電同比增長7.5%,水電下降22.9%,核電增長6.5%,風(fēng)電增長16.0%,太陽能發(fā)電增長7.4%。6月份,發(fā)電量7399億千瓦時(shí),同比增長2.8%。

鋼鐵和建材行業(yè)為煤炭的兩大下游行業(yè),建材行業(yè)主要以水泥行業(yè)為代表。房地產(chǎn)投資對(duì)鋼鐵和建材行業(yè)的需求具有重要影響。2023年的上半年,房地產(chǎn)市場依舊持續(xù)低迷,銷售在一季度稍微回暖后未見持續(xù)好轉(zhuǎn),這種市場疲弱的情況自2022年至今仍在維持。受需求整體疲軟影響,今年水泥企業(yè)經(jīng)營較為困難,虧損面持續(xù)加大,行業(yè)加大錯(cuò)峰停窯力度,特別是二季度以來,水泥旺季需求預(yù)期落空,不少地區(qū)加大自主停產(chǎn)力度。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院不完全統(tǒng)計(jì),上半年共有14個(gè)省(市)延長停產(chǎn)時(shí)間,僅有4個(gè)省(市)縮減錯(cuò)峰時(shí)間,水泥供應(yīng)整體出現(xiàn)了一定程度收縮。

2023年下半年供應(yīng)情況展望

在系列保供穩(wěn)價(jià)政策下,近年來我國煤炭產(chǎn)量顯著增加,市場供應(yīng)持續(xù)充足,2023年下半年保供穩(wěn)價(jià)政策不變,煤炭生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)按照保供要求執(zhí)行,積極兌現(xiàn)長協(xié)合約,預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)煤炭產(chǎn)量將達(dá)到47.5億噸。另據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年1-6月份,我國進(jìn)口煤炭只有1.15億噸,但2023年上半年,我國煤炭進(jìn)口量為2.22億噸,同比增長93%。今年我國每月進(jìn)口煤基本維持在4000萬噸左右的水平,這和比去年相比,足足增加了將近一倍,若按目前的進(jìn)口節(jié)奏,初步預(yù)計(jì),今年我國進(jìn)口煤總量應(yīng)該有可能要突破4億噸,創(chuàng)下歷史新高。

2023年下半年需求端情況展望

年初以來,國民經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了一季度超預(yù)期回升和實(shí)現(xiàn)良好開局后,進(jìn)入4月份經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動(dòng)能明顯放緩,總需求不足成為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的突出矛盾。展望下半年,預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)呈平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢,但恢復(fù)力度仍低于疫情同期水平。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年煤炭市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》

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