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2023中國公有云服務市場份額調查

相比于正在領先的阿里云以及虎視眈眈的其他企業(yè)云廠商,運營商云傾向于以云網(wǎng)融合、云網(wǎng)安全等方面打造差異化競爭,而這也是中國移動和中國電信在近期活動現(xiàn)場重點發(fā)布的戰(zhàn)略。

IDC發(fā)布最新《中國公有云服務市場(2022下半年)跟蹤》報告。報告顯示,2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局保持一致,阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位。從排名的變化來看,運營商在云市場的排名進一步前移。其中,2022年下半年在IaaS和IaaS+PaaS市場,騰訊云被天翼云趕超,排名市場第四。

眼下,相比于正在領先的阿里云以及虎視眈眈的其他企業(yè)云廠商,運營商云傾向于以云網(wǎng)融合、云網(wǎng)安全等方面打造差異化競爭,而這也是中國移動和中國電信在近期活動現(xiàn)場重點發(fā)布的戰(zhàn)略。

三大運營商云計算市場戰(zhàn)略規(guī)劃

在2022年年報中,三家運營商云計算業(yè)務“成績單”亮眼。

年報數(shù)據(jù)顯示:中國電信天翼云去年收入579億元,同比增107.5%。天翼云歷經(jīng)十余年發(fā)展進入4.0全面商用階段,市場份額持續(xù)提升,已成為全球最大的運營商云和國內最大的混合云,挺進中國公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場三強,保持專屬云市場份額第一。

移動云收入達到人民幣503億元,同比增長108.1%,綜合實力邁入國內業(yè)界第一陣營。截至2022年12月底,簽約云大單超 6200個,拉動收入超225 億元,央企國企上云項目超3700個,成功打造政務云、醫(yī)療云等示范標桿。

聯(lián)通云同樣翻倍增長,2022年實現(xiàn)收入361億元,同比增速達到121%。聯(lián)通云全面升級至7.0 版本。自主研發(fā)創(chuàng)新水平進一步提升,自主可控云全棧產(chǎn)品實現(xiàn)100%自研,適配90%以上國產(chǎn)化主流軟硬件產(chǎn)品。全國政務云平臺綜合評分位列榜首,2022年落地省級政務云十余個,醫(yī)院上云兩百余家。

運營商云計算的獨特優(yōu)勢

云網(wǎng)融合是運營商云計算的獨特優(yōu)勢,有望優(yōu)化成本、豐富體驗、提高效率。云網(wǎng)融合有望通過實施虛擬化、云化和服務化,形成一體化的融合技術架構,最終實現(xiàn)簡潔、敏捷、開放、融合、安全、智能的新型信息基礎設施的資源供給。

“國資云”背景下運營商云與互聯(lián)網(wǎng)云呈現(xiàn)出競合互補的態(tài)勢?;ヂ?lián)網(wǎng)客戶對公有云的彈性算力需求量大,對公有云接受度高,且有相對成熟的IT團隊和能力,但政企客戶市場和消費互聯(lián)網(wǎng)市場的邏輯完全不同,傳統(tǒng)企業(yè)IT能力較互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)偏弱,多采用項目制采購,對業(yè)務遷移、混合云、定制化等服務訴求高。運營商云在政務、醫(yī)療等政企領域也已有不俗的表現(xiàn)。

比如,2022年5月,中國電信以1.34億元中標成都市公安局雙流區(qū)分局“智慧公安”建設項目,為其提供網(wǎng)絡安全設備并負責為公安大數(shù)據(jù)平臺擴容。同月,中國聯(lián)通以9268.83萬元中標長沙市軌道交通第二控制中心項目線網(wǎng)指揮平臺線網(wǎng)云平臺(含線網(wǎng)傳輸系統(tǒng))設備采購與集成項目,為網(wǎng)云平臺(含線網(wǎng)傳輸系統(tǒng))提供全部硬件、軟件、專用工具等產(chǎn)品。

此外,2022年10月,中國移動以4339.45萬元中標陜西省醫(yī)療保障信息平臺建設工程2022年云平臺擴容集成服務采購,為其提供異地災備中心備份一體機、網(wǎng)絡設備和安全設備等。

同時,運營商云自有渠道的優(yōu)勢正在為其業(yè)務拓展構筑強大支撐力。根據(jù)國金證券研報數(shù)據(jù),2021年8月至2022年8月期間,全國1億元以上政企數(shù)字化大單中國電信獲取104個,中國移動與中國聯(lián)通分別取得68個與34個,阿里云只有9個。

工信部最新數(shù)據(jù)顯示,我國5G網(wǎng)絡建設正穩(wěn)步推進。截至2月末,5G基站總數(shù)達238.4萬個,比上年末凈增7.21萬個,占移動基站總數(shù)的21.9%,占比較上年末提升0.6個百分點。東部地區(qū)5G建設和應用領先。截至2月末,東、中、西部和東北地區(qū)5G基站分別達到113.2萬、51.6萬、59萬、14.6萬個,占本地區(qū)移動電話基站總數(shù)的比重分別為23.9%、21.6%、19.3%、20.5%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國電信業(yè)云計算行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示:

工信部發(fā)布2023年1-2月通信業(yè)運行情況。工信部表示,1-2月,我國信息通信行業(yè)整體運行平穩(wěn)。電信業(yè)務收入和業(yè)務總量穩(wěn)步增長,云計算等新興業(yè)務拉動作用持續(xù)增強;5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設穩(wěn)步推進,網(wǎng)絡連接終端用戶規(guī)模不斷擴大。截至2月末,5G基站總數(shù)達238.4萬個。

新興業(yè)務拉動作用持續(xù)增強

工信部數(shù)據(jù)顯示,1-2月,我國電信業(yè)務收入累計完成2803億元,同比增長7.9%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務總量同比增長17.7%。

其中,固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務收入平穩(wěn)增長,移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入低速增長,新興業(yè)務收入則實現(xiàn)較快增長。

1-2月,三家基礎電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務收入為414.7億元,同比增長6.9%,在電信業(yè)務收入中占比為14.8%,拉動電信業(yè)務收入增加1個百分點;完成移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入1079億元,同比增長0.1%,在電信業(yè)務收入中占比為38.5%,拉動電信業(yè)務收入增加0.1個百分點。

新興業(yè)務收入實現(xiàn)兩位數(shù)增速,1-2月,三家基礎電信企業(yè)積極開展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務,共實現(xiàn)收入629億元,同比增長25.7%,在電信業(yè)務收入中占比為22.4%,拉動電信業(yè)務收入增加5個百分點。其中,云計算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達69.8%和39.3%,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長31.7%。

在寬帶用戶方面,截至2月末,三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達5.99億戶,比上年末凈增902.2萬戶。其中,1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達1.02億戶,比上年末凈增1031萬戶,占總用戶數(shù)的17%,占比較上年末提升1.4個百分點。

在移動用戶方面,5G用戶占比不斷提升。截至2月末,三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達16.95億戶,比上年末凈增1188萬戶。其中,5G移動電話用戶達5.92億戶,比上年末凈增3129萬戶,占移動電話用戶的34.9%,占比較上年末提升1.6個百分點。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模實現(xiàn)快速擴大。截至2月末,三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶19.05億戶,比上年末凈增6004萬戶,占移動網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重達52.9%。

《2023-2028年中國電信業(yè)云計算行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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