光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)分析：走勢(shì)預(yù)測(cè)嚴(yán)重分化，產(chǎn)能增速明顯放緩

• 吳澳燕 2023年11月14日 來源：中國(guó)能源報(bào) 868 53
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光伏行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率也多年穩(wěn)定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

光伏行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率也多年穩(wěn)定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

光伏玻璃，亦稱“光電玻璃”，利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。

光伏玻璃由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線等組成，應(yīng)用廣泛，如太陽能智能窗，太陽能涼亭和光伏玻璃建筑頂棚，以及光伏玻璃幕墻等。分晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類，前者又分單晶硅和多晶硅兩類，常用作幕墻材料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年光伏玻璃市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

光伏玻璃屬于平板玻璃大類，自國(guó)內(nèi)推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，平板玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張受到嚴(yán)格限制。2017年12月，相關(guān)部門發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，要求“嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項(xiàng)目。確有必要新建的，必須實(shí)施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案”。2020年1月，相關(guān)部門發(fā)文將光伏玻璃納入“產(chǎn)能置換”管理范疇，新建項(xiàng)目需通過老產(chǎn)能置換獲得建設(shè)指標(biāo)。

受益于“雙碳”戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)快速發(fā)展，裝機(jī)速度持續(xù)增加，光伏玻璃需求出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。在需求增加和樂觀預(yù)期的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)光伏玻璃供應(yīng)快速增加。目前，我國(guó)已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2022年，我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重約90%，光伏玻璃出口量達(dá)到225.3萬噸。

前五家(信義玻璃、福萊特玻璃、中建材、南玻集團(tuán)、彩虹)光伏玻璃企業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，產(chǎn)能占比約63.7%;2022年擬建設(shè)的最大光伏玻璃生產(chǎn)窯爐產(chǎn)能達(dá)到1500 t/d。

光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)分析

2022年多條光伏玻璃產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，玻璃供應(yīng)明顯增加，光伏玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，短期內(nèi)市場(chǎng)供需關(guān)系打破平衡。2022年國(guó)內(nèi)光伏玻璃價(jià)格保持在中低位運(yùn)行，整體波動(dòng)不大。此外，天然氣價(jià)格大幅上漲、重質(zhì)堿價(jià)格維持高位，光伏玻璃生產(chǎn)成本不斷上升。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但是龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)較為明顯。截至2022年年底，國(guó)內(nèi)前5家光伏玻璃企業(yè)市占率合計(jì)約69%。其中，信義玻璃和福萊特的市占率分別為26.24%、25.1%，處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位。彩虹、亞瑪頓、金信的市占率分別為6.9%、5.7%和4.6%，低于第一梯隊(duì)的市場(chǎng)份額。除傳統(tǒng)光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)外，近幾年旗濱集團(tuán)、南玻等傳統(tǒng)浮法玻璃企業(yè)也在積極布局光伏玻璃業(yè)務(wù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍未定型。

作為首家發(fā)布今年第三季度報(bào)告的A股上市光伏企業(yè)，旗濱集團(tuán)7-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約43億元，同比增長(zhǎng)28.48%，凈利潤(rùn)為5.96億元，同比大增251.89%，扣非后凈利潤(rùn)達(dá)5.75億元，同比增幅294.87%。

旗濱集團(tuán)表示，隨著需求端好轉(zhuǎn)，第三季度公司玻璃產(chǎn)銷、庫存情況均保持較好水平，價(jià)格同比有所上漲;同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)原燃料價(jià)格下降，增厚了利潤(rùn)空間;加之光伏玻璃產(chǎn)能逐步釋放，深加工玻璃銷量增加，盈利水平進(jìn)一步提升。

不僅是旗濱集團(tuán)，今年上半年，安彩高科、福萊特、亞瑪頓等企業(yè)同樣是營(yíng)收增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)下滑。而這一現(xiàn)象的出現(xiàn)和上一輪光伏玻璃漲價(jià)脫不開干系。2021年，在供不應(yīng)求背景下，光伏玻璃價(jià)格大漲，從20元/平方米左右一路飆升至40元/平方米。此后，隨著新產(chǎn)能的投入，光伏玻璃價(jià)格有所下降，但截至目前，光伏玻璃價(jià)格仍處于19元/平方米至27元/平方米區(qū)間，尚無明顯增長(zhǎng)。

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月中旬，我國(guó)光伏玻璃總窯爐座數(shù)為136座，產(chǎn)線共計(jì)505條，其中，在產(chǎn)窯爐116座，在產(chǎn)產(chǎn)線461條，光伏玻璃企業(yè)開工率為82.25%，環(huán)比持平;光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能利用率為93.7%，環(huán)比持平;國(guó)內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量為9.44萬噸/日，環(huán)比持平。

今年以來，新點(diǎn)火窯爐為15座，合計(jì)日熔量1.86噸，復(fù)產(chǎn)窯爐2座，合計(jì)產(chǎn)能1350噸/日。按照目前在產(chǎn)產(chǎn)能核算，新點(diǎn)火及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的21.77%，增速明顯放緩。

隨著光伏組件技術(shù)不斷進(jìn)步，光伏玻璃迎來發(fā)展新趨勢(shì)。光伏壓延玻璃生產(chǎn)呈現(xiàn)出窯爐大型化、板面寬型化、厚度薄型化、玻璃大尺寸化的發(fā)展趨勢(shì)，并且雙玻組件使用率不斷提高。

在碳中和的背景下，諸多國(guó)家將發(fā)展包括光伏在內(nèi)的可再生能源作為其碳中和路徑的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并提出了光伏發(fā)展目標(biāo)。光伏玻璃作為光伏玻璃組件的重要組成部分，明顯受益于全球碳中和的進(jìn)程，光伏裝機(jī)快速增加帶動(dòng)光伏玻璃需求增長(zhǎng)。

隨著光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的光伏玻璃企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年光伏玻璃市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年光伏玻璃市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的光伏玻璃企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...

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