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光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)分析:走勢(shì)預(yù)測(cè)嚴(yán)重分化,產(chǎn)能增速明顯放緩

光伏行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),我國(guó)光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率也多年穩(wěn)定在90%以上,是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

光伏行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),我國(guó)光伏玻璃在全球市場(chǎng)的占有率也多年穩(wěn)定在90%以上,是全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

光伏玻璃,亦稱“光電玻璃”,利用太陽輻射發(fā)電,并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。

光伏玻璃由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線等組成,應(yīng)用廣泛,如太陽能智能窗,太陽能涼亭和光伏玻璃建筑頂棚,以及光伏玻璃幕墻等。分晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類,前者又分單晶硅和多晶硅兩類,常用作幕墻材料。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年光伏玻璃市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

光伏玻璃屬于平板玻璃大類,自國(guó)內(nèi)推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來,平板玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張受到嚴(yán)格限制。2017年12月,相關(guān)部門發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》,要求“嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項(xiàng)目。確有必要新建的,必須實(shí)施減量或等量置換,制定產(chǎn)能置換方案”。2020年1月,相關(guān)部門發(fā)文將光伏玻璃納入“產(chǎn)能置換”管理范疇,新建項(xiàng)目需通過老產(chǎn)能置換獲得建設(shè)指標(biāo)。

受益于“雙碳”戰(zhàn)略,國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)快速發(fā)展,裝機(jī)速度持續(xù)增加,光伏玻璃需求出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。在需求增加和樂觀預(yù)期的帶動(dòng)下,國(guó)內(nèi)光伏玻璃供應(yīng)快速增加。目前,我國(guó)已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。2022年,我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重約90%,光伏玻璃出口量達(dá)到225.3萬噸。

前五家(信義玻璃、福萊特玻璃、中建材、南玻集團(tuán)、彩虹)光伏玻璃企業(yè)市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升,產(chǎn)能占比約63.7%;2022年擬建設(shè)的最大光伏玻璃生產(chǎn)窯爐產(chǎn)能達(dá)到1500 t/d。

光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)分析

2022年多條光伏玻璃產(chǎn)線相繼投產(chǎn),玻璃供應(yīng)明顯增加,光伏玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,短期內(nèi)市場(chǎng)供需關(guān)系打破平衡。2022年國(guó)內(nèi)光伏玻璃價(jià)格保持在中低位運(yùn)行,整體波動(dòng)不大。此外,天然氣價(jià)格大幅上漲、重質(zhì)堿價(jià)格維持高位,光伏玻璃生產(chǎn)成本不斷上升。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看,我國(guó)光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,但是龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)較為明顯。截至2022年年底,國(guó)內(nèi)前5家光伏玻璃企業(yè)市占率合計(jì)約69%。其中,信義玻璃和福萊特的市占率分別為26.24%、25.1%,處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)地位。彩虹、亞瑪頓、金信的市占率分別為6.9%、5.7%和4.6%,低于第一梯隊(duì)的市場(chǎng)份額。除傳統(tǒng)光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)外,近幾年旗濱集團(tuán)、南玻等傳統(tǒng)浮法玻璃企業(yè)也在積極布局光伏玻璃業(yè)務(wù),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局仍未定型。

作為首家發(fā)布今年第三季度報(bào)告的A股上市光伏企業(yè),旗濱集團(tuán)7-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約43億元,同比增長(zhǎng)28.48%,凈利潤(rùn)為5.96億元,同比大增251.89%,扣非后凈利潤(rùn)達(dá)5.75億元,同比增幅294.87%。

旗濱集團(tuán)表示,隨著需求端好轉(zhuǎn),第三季度公司玻璃產(chǎn)銷、庫存情況均保持較好水平,價(jià)格同比有所上漲;同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)原燃料價(jià)格下降,增厚了利潤(rùn)空間;加之光伏玻璃產(chǎn)能逐步釋放,深加工玻璃銷量增加,盈利水平進(jìn)一步提升。

不僅是旗濱集團(tuán),今年上半年,安彩高科、福萊特、亞瑪頓等企業(yè)同樣是營(yíng)收增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)下滑。而這一現(xiàn)象的出現(xiàn)和上一輪光伏玻璃漲價(jià)脫不開干系。2021年,在供不應(yīng)求背景下,光伏玻璃價(jià)格大漲,從20元/平方米左右一路飆升至40元/平方米。此后,隨著新產(chǎn)能的投入,光伏玻璃價(jià)格有所下降,但截至目前,光伏玻璃價(jià)格仍處于19元/平方米至27元/平方米區(qū)間,尚無明顯增長(zhǎng)。

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至10月中旬,我國(guó)光伏玻璃總窯爐座數(shù)為136座,產(chǎn)線共計(jì)505條,其中,在產(chǎn)窯爐116座,在產(chǎn)產(chǎn)線461條,光伏玻璃企業(yè)開工率為82.25%,環(huán)比持平;光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能利用率為93.7%,環(huán)比持平;國(guó)內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量為9.44萬噸/日,環(huán)比持平。

今年以來,新點(diǎn)火窯爐為15座,合計(jì)日熔量1.86噸,復(fù)產(chǎn)窯爐2座,合計(jì)產(chǎn)能1350噸/日。按照目前在產(chǎn)產(chǎn)能核算,新點(diǎn)火及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的21.77%,增速明顯放緩。

隨著光伏組件技術(shù)不斷進(jìn)步,光伏玻璃迎來發(fā)展新趨勢(shì)。光伏壓延玻璃生產(chǎn)呈現(xiàn)出窯爐大型化、板面寬型化、厚度薄型化、玻璃大尺寸化的發(fā)展趨勢(shì),并且雙玻組件使用率不斷提高。

在碳中和的背景下,諸多國(guó)家將發(fā)展包括光伏在內(nèi)的可再生能源作為其碳中和路徑的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并提出了光伏發(fā)展目標(biāo)。光伏玻璃作為光伏玻璃組件的重要組成部分,明顯受益于全球碳中和的進(jìn)程,光伏裝機(jī)快速增加帶動(dòng)光伏玻璃需求增長(zhǎng)。

隨著光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的光伏玻璃企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場(chǎng),取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年光伏玻璃市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。


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