生命科學(xué)行業(yè)發(fā)展分析：行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模仍具有較大增長(zhǎng)空間

• 黃文玉 2023年11月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) Frost & Sullivan 中國(guó)海關(guān) 數(shù)字化報(bào) 1476 98
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生命科學(xué)(生物學(xué)分支之一)一般指生物學(xué)(自然科學(xué)五大基礎(chǔ)學(xué)科之一)，生物學(xué)是探索生命現(xiàn)象和生命活動(dòng)規(guī)律的科學(xué)，是自然科學(xué)中的一門基礎(chǔ)學(xué)科，其研究對(duì)象是生物(包括植物、動(dòng)物和微生物)的結(jié)構(gòu)、功能、發(fā)生和發(fā)展規(guī)律。

隨著生命科學(xué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，國(guó)內(nèi)外藥企或豐富藥品管線，或轉(zhuǎn)而瞄準(zhǔn)精準(zhǔn)醫(yī)療的缺口發(fā)力，期以找到突破口，進(jìn)而從激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高投入、周期長(zhǎng)這“三座大山”，能夠在 “千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋”的新藥研發(fā)過(guò)程中加快研發(fā)效率及數(shù)據(jù)洞察，同時(shí)滿足與時(shí)俱進(jìn)的監(jiān)管法規(guī)，將成為一眾藥企、CRO以及CDMO等的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而人工智能及數(shù)字化工具將在其中發(fā)揮巨大支持作用。

生命科學(xué)(生物學(xué)分支之一)一般指生物學(xué)(自然科學(xué)五大基礎(chǔ)學(xué)科之一)，生物學(xué)是探索生命現(xiàn)象和生命活動(dòng)規(guī)律的科學(xué)，是自然科學(xué)中的一門基礎(chǔ)學(xué)科，其研究對(duì)象是生物(包括植物、動(dòng)物和微生物)的結(jié)構(gòu)、功能、發(fā)生和發(fā)展規(guī)律。其目的在于闡明和控制生命活動(dòng)，改造自然，為農(nóng)業(yè)、工業(yè)和醫(yī)學(xué)等實(shí)踐服務(wù)。

生命科學(xué)研究是研究生命現(xiàn)象、揭示生命活動(dòng)規(guī)律和生命本質(zhì)的科學(xué)。其研究對(duì)象包括動(dòng)物、植物、微生物及人類本身，研究層次涉及分子、細(xì)胞、組織、器官、個(gè)體、群體及群落和生態(tài)系統(tǒng)。生命科學(xué)研究既探究生命起源、進(jìn)化等重要理論問(wèn)題，又幫助解決人口健康、農(nóng)業(yè)、生態(tài)環(huán)境等國(guó)家重大需求。

生命科學(xué)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

提供生命科學(xué)服務(wù)的企業(yè)主要銷售的產(chǎn)品包括生命科學(xué)研究所需要的科研試劑、特種化學(xué)品、實(shí)驗(yàn)儀器、實(shí)驗(yàn)耗材、科研信息化等，同時(shí)提供相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)。行業(yè)上游供應(yīng)商包括科研試劑原料及耗材供應(yīng)商、實(shí)驗(yàn)儀器材料及零部件供應(yīng)商、試驗(yàn)耗材原料供應(yīng)商等。行業(yè)的下游客戶主要包括高等院校、科研院所、醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室、制藥企業(yè)、醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)等。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，生命科學(xué)支持行業(yè)前四大公司thermo、Danaher、Merck和BD的收入分別為322億美元、229億美元、216億美元和171億美元。龍頭企業(yè)已在水平和垂直方向上滲透到整個(gè)生物制藥和體外診斷市場(chǎng)。水平和廣泛覆蓋：業(yè)務(wù)涉及設(shè)備，原材料、耗材等應(yīng)用領(lǐng)域。垂直端到端滲透：可從研發(fā)中心提供相應(yīng)的服務(wù)和產(chǎn)品;從生物藥物來(lái)源到工藝開(kāi)發(fā)和最終生產(chǎn)的均能提供相應(yīng)的服務(wù)和產(chǎn)品。

國(guó)內(nèi)企業(yè)在營(yíng)收體量上還與國(guó)際模式動(dòng)物巨頭Charles River、Jackson Lab等存在較大差距，但近年來(lái)處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。以南模生物為例，2014-2020年?duì)I收CAGR為34.8%，相比之下Charles River的研究模型及服務(wù)(RMS)業(yè)務(wù)CAGR僅為2%。但是Charles River通過(guò)將業(yè)務(wù)拓展至藥物發(fā)現(xiàn)與安全評(píng)估、生產(chǎn)支持等方向，仍保持了2014-2020年?duì)I收CAGR為14.5%的快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)模式動(dòng)物企業(yè)營(yíng)收體量相近，細(xì)分指標(biāo)各有千秋，尚未形成龍頭。

根據(jù)企業(yè)公開(kāi)顯示，2020-2022年期間，我國(guó)生命科學(xué)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)?？傮w情況如上圖所示。三年間，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2022年底，行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增長(zhǎng)至為109.1億元，未來(lái)隨著行業(yè)市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，我國(guó)生命科學(xué)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模上升趨勢(shì)明顯。根據(jù)Frost & Sullivan相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)生命科學(xué)行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模達(dá)101.1億元，與行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模較為相近，可以看出行業(yè)市場(chǎng)需求動(dòng)力較高，未來(lái)行業(yè)在國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程中，行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模仍具有較大增長(zhǎng)空間。

對(duì)中國(guó)生命科學(xué)市場(chǎng)的分析及思考

發(fā)達(dá)國(guó)家研究經(jīng)費(fèi)投入保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算，美國(guó)、德國(guó)2000-2018年研究經(jīng)費(fèi)占GDP的比重分別提升0.2個(gè)百分點(diǎn)和0.72個(gè)百分點(diǎn)，研究經(jīng)費(fèi)投入年均復(fù)合增速分別為4.4%和5.6%，2018年研究經(jīng)費(fèi)投入分別達(dá)到5839億美元和1245.3億美元，分別占其GDP的比例達(dá)到2.83%和3.13%。

我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入已居世界第二，增速快于發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)2000-2018年研究經(jīng)費(fèi)投入由895.7億元增長(zhǎng)至1.97萬(wàn)億元，年均復(fù)合增速約為18.7%，增速快于同期美國(guó)和德國(guó)的研究經(jīng)費(fèi)投入。2020年，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到2.44萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.2%。目前我國(guó)研究投入規(guī)模僅次于美國(guó)，已居世界第二。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占GDP的比例還有提升空間。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占GDP的比例為2.14%，而同期美國(guó)、德國(guó)、日本和韓國(guó)分別為2.83%、3.13%、3.28%和4.53%。2020年，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占GDP比例約為2.4%，較2018年提升0.36個(gè)百分點(diǎn)。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)研究經(jīng)費(fèi)投入占GDP的比例還有較大提升空間。

2023年1-8月中國(guó)生命科學(xué)技術(shù)進(jìn)口金額為3557965.3萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了45832萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)1.4%。2023年8月中國(guó)生命科學(xué)技術(shù)進(jìn)口金額為424614.4萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了74483.8萬(wàn)美元，同比下降14.8%。2022年8月中國(guó)生命科學(xué)技術(shù)進(jìn)口金額為499098.2萬(wàn)美元。

2023年1-8月中國(guó)生命科學(xué)技術(shù)出口金額為3050259.6萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了1747647.6萬(wàn)美元，同比下降36.3%。2023年8月中國(guó)生命科學(xué)技術(shù)出口金額為367438.5萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了128858.3萬(wàn)美元，同比下降25.7%。2022年8月中國(guó)生命科學(xué)技術(shù)出口金額為496296.8萬(wàn)美元。

生命科學(xué)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

我國(guó)生命科學(xué)服務(wù)市場(chǎng)目前仍被外資主導(dǎo)，進(jìn)口依賴程度較高。習(xí)近平總書(shū)記指出，生命安全和生物安全領(lǐng)域的重大科技成果也是國(guó)之重器，要加強(qiáng)生命科學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和醫(yī)療健康關(guān)鍵核心技術(shù)突破。未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口替代空間廣闊。

政策鼓勵(lì)下，越來(lái)越多生命科學(xué)行業(yè)的企業(yè)把目光聚焦到了人工智能和數(shù)字化創(chuàng)新科技，人工智能、數(shù)字創(chuàng)新技術(shù)等的興起也為生命科學(xué)行業(yè)的一次“智變”提供了歷史機(jī)遇。

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  2023-2028年中國(guó)生命科學(xué)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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