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番茄醬市場(chǎng)深度調(diào)研分析2023

如果你想了解番茄醬行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)番茄醬市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)番茄醬行業(yè)將面臨的

番茄分為鮮食用番茄和加工用番茄,加工用番茄大面積種植對(duì)氣候要求較高。 一般而言,整個(gè)番茄生長(zhǎng)周期為 95-130 天,一年中 3 月為發(fā)芽期,4-5 月為幼苗 期,6 月為開(kāi)花期,7 月結(jié)果后開(kāi)始進(jìn)入到采收期,采收期一般持續(xù) 3 個(gè)月。番茄 在大部分地區(qū)易生存、種植技術(shù)簡(jiǎn)單、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高,成為世界范圍內(nèi)廣泛栽培的 作物。但這僅限于鮮食番茄,加工番茄對(duì)溫度、濕度、水肥都有較高要求。

近年來(lái)我國(guó)番茄生產(chǎn)在栽培面積一直處于穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)西紅柿種植面積為110.4萬(wàn)公頃,同比增長(zhǎng)1.6%。2021年我國(guó)西紅柿種植面積約為111.3萬(wàn)公頃,同比增長(zhǎng)0.77%。

如果你想了解番茄醬行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)番茄醬市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)番茄醬行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)番茄醬業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

由于番茄喜溫喜光的生長(zhǎng)習(xí)慣,世界最適合種植番茄的區(qū)域主要分布在北緯40度左右,主產(chǎn)區(qū)分布在美國(guó)加州河谷、地中海沿岸以及我國(guó)新疆、內(nèi)蒙古河套地區(qū)這三大黃金產(chǎn)區(qū)。三大主產(chǎn)區(qū)占全球加工總量 72%,其中加州占 27%,地中海沿岸占25%,中國(guó)占 20.3%。目前我國(guó)已經(jīng)成為全球重要的優(yōu)質(zhì)番茄制品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),是繼美國(guó)、歐盟之后的第三大生產(chǎn)地區(qū)和第一大出口國(guó)。2021年中國(guó)番茄制品的出口以番茄醬罐頭為主,番茄醬罐頭出口占比達(dá)到68.15%;我國(guó)番茄制品進(jìn)口格局相對(duì)均衡,番茄沙司進(jìn)口占比為32.54%,其次是番茄罐頭,占比為29.67%,我國(guó)番茄醬罐頭的進(jìn)口占比相對(duì)較少,占比為19.17%。

中國(guó)番茄醬產(chǎn)地地域分化特征明顯,主要集中在西北、東北地區(qū)的新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、黑龍江等省、自治區(qū);其中新疆是主要生產(chǎn)地,目前中國(guó)番茄醬大多數(shù)產(chǎn)量集中在西北、東北地區(qū)。同時(shí),新疆由于氣候干燥,西紅柿裂果少、霉?fàn)€少,番茄醬霉菌視野小于25%,最低可在12%以下,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外一些國(guó)家的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),如加拿大50%。意大利、法國(guó)60%,美國(guó)、英國(guó)40%,甚至低于中國(guó)自己40%的標(biāo)準(zhǔn)。

番茄是全世界最受歡迎和廣泛種植的的蔬果之一,在全球蔬菜貿(mào)易中占有重 要地位。2021 年,全球番茄前五大生產(chǎn)國(guó)包括中國(guó)(6764 萬(wàn)噸)、印度(2118 萬(wàn)噸)、土耳其(1310 萬(wàn)噸)、美國(guó)(1048 萬(wàn)噸)、意大利(665 萬(wàn)噸),CR5 達(dá) 到 63%。2010-2021 年,全球番茄產(chǎn)量從 1.5 億噸增長(zhǎng)至 1.9 億噸,CAGR 為 1.9%, 而我國(guó)番茄產(chǎn)量從約 4700 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至約 6800 萬(wàn)噸,CAGR 為 3.4%,為全球第 一大番茄生產(chǎn)國(guó)。 因?yàn)樾迈r番茄容易腐爛難以保存,長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)某杀竞芨撸?021 年全球番茄貿(mào) 易量超八百萬(wàn)噸,且貿(mào)易高度區(qū)域化,比如美國(guó)進(jìn)口大部分來(lái)自于墨西哥和加拿 大,而歐盟生產(chǎn)的番茄基本上留在歐盟。因此,番茄更多是以番茄制品的形式進(jìn) 行遠(yuǎn)距離貿(mào)易銷(xiāo)售。全球每年有約 1/4 的新鮮番茄專(zhuān)門(mén)用于下游加工,番茄也因 此成為全球加工量最大的蔬菜品類(lèi)。世界加工番茄理事會(huì)(WPTC)數(shù)據(jù)顯示,2021 年全球加工番茄產(chǎn)量為 3918 萬(wàn)噸,包括美國(guó)(1022 萬(wàn)噸)、意大利(606 萬(wàn)噸)、 中國(guó)(480 萬(wàn)噸)、西班牙(319 萬(wàn)噸)、土耳其(220 萬(wàn)噸),CR5 達(dá)到 68%。

各醬廠生產(chǎn)發(fā)展不均衡,產(chǎn)品單一。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)番茄醬大包裝需求量極少,而小規(guī)格番茄醬又未形成固定的銷(xiāo)售渠道,有些廠商甚至低價(jià)購(gòu)進(jìn)積壓的大桶裝番茄醬,重新改裝成小包裝,造成了產(chǎn)品質(zhì)量差異較大,影響了整體利益。

番茄醬汁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年我國(guó)番茄醬汁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模8.13億元,同比2020年的6.4億元增長(zhǎng)了0.81億元。

加工番茄是制作番茄醬的一種重要原材料作物,加工番茄是普通番茄中的一種栽培類(lèi)型,主要用途是送入加工廠加工處理制作成番茄制品,主要是番茄醬,另有番茄干、番茄粉、番茄紅素等產(chǎn)品。

根據(jù)世界加工番茄聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)加工番茄產(chǎn)量為480萬(wàn)噸,同比下降17.24%,占世界加工番茄產(chǎn)量的12.25%。2018年加工番茄產(chǎn)量減產(chǎn),僅生產(chǎn)380萬(wàn)噸加工番茄,同比減少了240萬(wàn)噸,一是由于上一年度番茄醬銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑,種植戶(hù)積極性低,一些企業(yè)縮小加工番茄的種植和生產(chǎn)規(guī)模,二是由于高溫天氣較多,影響番茄的生長(zhǎng)。2021年同樣是受到天氣和市場(chǎng)供需的影響,加工番茄產(chǎn)量較上一年度有所下降。加工番茄是制作番茄醬的重要原材料,其產(chǎn)量在一定程度上影響著番茄醬的產(chǎn)量情況。

番茄制品是世界公認(rèn)的健康食品,隨著國(guó)內(nèi)人們飲食習(xí)慣的逐步改變以及對(duì)健康食品的需求增加,近年來(lái)國(guó)內(nèi)番茄制品銷(xiāo)售占比日益提升、國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求日益拓展。截止到2022年1-9月中國(guó)番茄醬罐頭出口數(shù)量為67.08萬(wàn)噸,進(jìn)口番茄醬罐頭數(shù)量?jī)H有0.05萬(wàn)噸。

國(guó)際大宗商品價(jià)格的持續(xù)走高,我國(guó)番茄制品等產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格整體呈下降趨勢(shì),若未來(lái)國(guó)際政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)供需等因素出現(xiàn)不利變化,可能導(dǎo)致我國(guó)番茄產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)或下降。我國(guó)企業(yè)將牢固樹(shù)立大局意識(shí),通過(guò)提高原料供給數(shù)量和質(zhì)量及科技創(chuàng)新進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提高加工質(zhì)量;強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研機(jī)制,不斷提高銷(xiāo)售的專(zhuān)業(yè)化水平和服務(wù)水平,理性使用套期工具合理規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn);強(qiáng)化銷(xiāo)售隊(duì)伍建設(shè),提升營(yíng)銷(xiāo)人員的實(shí)戰(zhàn)能力等措施,有效降低和規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

印度是僅次于中國(guó)的第二大番茄生產(chǎn)國(guó),產(chǎn)區(qū)集中在安得拉邦、馬哈拉施特 拉邦、卡納塔克邦、中央邦等中部及中南部地區(qū)。與洋蔥一樣,番茄是印度消費(fèi) 者日常生活中的“絕對(duì)必需品”。例如,在當(dāng)?shù)刈钍軞g迎的美食馬薩拉和番茄咖喱 中,都是以西紅柿作為關(guān)鍵成分。但印度番茄基本全部以鮮食為主,2021 年番茄 年產(chǎn)量超過(guò) 2000 萬(wàn)噸,但流向深加工領(lǐng)域的僅約 16 萬(wàn),占比不到 1%。另外, 印度每年進(jìn)口番茄醬在 1-2 萬(wàn)噸,體量同樣很少。

從競(jìng)爭(zhēng)格局上看,我國(guó)果醬行業(yè)市場(chǎng)主要可以分為四個(gè)梯隊(duì),長(zhǎng)期以來(lái)占據(jù)高端市場(chǎng)的第一階梯主要為國(guó)際品牌,例如圣桃園、味好美、德寶等;國(guó)內(nèi)一線(xiàn)品牌位居第二梯隊(duì),代表品牌有湖北香園、丘比、阿細(xì)蜜、百利等;近年來(lái),國(guó)內(nèi)一線(xiàn)品牌結(jié)合新零售渠道銷(xiāo)售增長(zhǎng)迅猛,很多品牌都直接到新疆番茄醬工廠直接訂貨,性?xún)r(jià)比很高。

我國(guó)加大番茄制品出口,出口量創(chuàng)下近十年來(lái)新高。我國(guó)大罐原料醬出口 6.3 億美元,同比+56%,出口量 66.4 萬(wàn)噸,同比+30%。大罐原料醬主要出口至 意大利、俄羅斯、菲律賓、沙特阿拉伯、加納,意大利吸收了出口總額的 15%, 該國(guó)加工廠商會(huì)對(duì)進(jìn)口的番茄濃漿進(jìn)行再加工,制成意大利面醬、Passata 這類(lèi)意 大利特色產(chǎn)品,之后跳過(guò)歐盟內(nèi)部市場(chǎng),轉(zhuǎn)而面向非洲出售。我國(guó)大罐原料醬出 口主要省市包括新疆、天津、內(nèi)蒙古、甘肅,這些地區(qū)占全國(guó)番茄醬出口總量的97%。其中新疆出口 47.3 萬(wàn)噸,是我國(guó)最核心的大罐原料醬出口地區(qū)。

番茄醬消費(fèi)趨勢(shì)機(jī)遇分析

受世界番茄醬供不 應(yīng)求的影響,大桶醬利潤(rùn)較高,大部分出口,造成小包裝番茄醬原料供應(yīng)不足, 增長(zhǎng)受阻。此外,小包裝番茄醬品牌較少,在國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可度不高,以及品種相 對(duì)單一,也是增量受限的原因。我國(guó)小包裝番茄醬主要出口至伊拉克、尼日利亞、 多哥、貝寧、加納。分省市看,2022 年我國(guó)小包裝番茄醬出口主要省市為天津、 浙江、江蘇、河北,CR4 達(dá)到 92%。

由于天氣異常導(dǎo)致的減產(chǎn),疊加原材料成本、生產(chǎn)和制造成本的上升,自 2022 年初以來(lái)海外番茄醬價(jià)格大幅上漲,創(chuàng)下歷史新高水平。而國(guó)內(nèi)大包裝番茄醬出 口價(jià)格也在穩(wěn)步上升,但價(jià)格一直低于其它主要生產(chǎn)貿(mào)易國(guó),在國(guó)際市場(chǎng)上具備 極高的比價(jià)優(yōu)勢(shì),出口勢(shì)頭強(qiáng)勁。2023H1 我國(guó)累計(jì)出口大、小包裝番茄醬 63 萬(wàn)噸,同比+34%。

消費(fèi)升級(jí)的訴求在銷(xiāo)售渠道中有所表現(xiàn),“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下,番茄醬產(chǎn)業(yè)與電商平臺(tái)結(jié)合,逐漸成為擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)的有效途徑。

新疆種植加工番茄的區(qū)域主要三:一是氣候偏涼的天山北麓前山溫和半旱區(qū), 該區(qū)域的無(wú)霜期較長(zhǎng),一年中無(wú)霜期長(zhǎng)達(dá) 150 天,但光熱資源不足,主要分布在 農(nóng)六師軍戶(hù)農(nóng)場(chǎng)和沙灣等地區(qū);二是準(zhǔn)噶爾盆地中南部溫暖干旱區(qū),不同于天山北麓前山溫和半旱區(qū),該區(qū)域的光熱資源充足,主要分布在昌吉、奎屯、第七師 及第八師等部分團(tuán)場(chǎng);三是博斯騰湖溫暖濕潤(rùn)區(qū),該區(qū)域的無(wú)霜期長(zhǎng)達(dá) 180 天, 氣候更加適宜種植加工番茄且病蟲(chóng)害輕,有助于無(wú)公害生產(chǎn),主要分布在巴音郭 楞蒙古自治州地區(qū)。

想要了解更多番茄醬行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)番茄醬市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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