2024年鑄造市場(chǎng)現(xiàn)狀深度調(diào)研分析

• 劉明月 2023年10月25日 來源：中研研究院 903 56
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一方面，我國鑄造行業(yè)開始向高質(zhì)量和高效益方向發(fā)展，智能鑄造、綠色鑄造成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì);另一方面，行業(yè)發(fā)展中也存在著自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、少數(shù)關(guān)鍵鑄件不能完全滿足主機(jī)和重大技術(shù)裝備的要求等問題。

據(jù)了解，山西鑄造歷史悠久，經(jīng)過長(zhǎng)期積淀發(fā)展，全省有各類鑄造生產(chǎn)企業(yè)達(dá)2000余家，公告產(chǎn)能3000余萬噸，鑄件年產(chǎn)量500多萬噸，在省級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和特色專業(yè)鎮(zhèn)“雙引擎”強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，鑄造產(chǎn)業(yè)逐步邁入高質(zhì)量發(fā)展快車道。

晉城作為資源富集之地和千年“煤鐵之鄉(xiāng)”，冶煉鑄造產(chǎn)業(yè)歷史悠久、傳承深厚，晉城人的血脈中向來流淌著“崇鐵愛鐵”的文化基因。近年來，晉城市把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造提升和新興產(chǎn)業(yè)的培育壯大作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的兩大抓手，以制造業(yè)振興作為主攻方向，推動(dòng)傳統(tǒng)鑄造產(chǎn)業(yè)不斷煥發(fā)新生機(jī)、綻放新活力。

鑄造行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈跨度長(zhǎng)、覆蓋面寬的產(chǎn)業(yè)，鑄造行業(yè)的利潤(rùn)水平很大程度上受上下游供需變化的影響。供求狀況是影響行業(yè)利潤(rùn)水平的最基本因素。近年來全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，汽車零部件行業(yè)發(fā)展較快，對(duì)鑄件的需求不斷增長(zhǎng)，同時(shí)產(chǎn)能亦不斷增加，行業(yè)供求基本平衡。

由于消費(fèi)者和各國政府對(duì)汽車產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全均提出很高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，因此，作為汽車零部件供應(yīng)商的汽車鋁合金鑄造企業(yè)需具備較強(qiáng)的材料開發(fā)與制備技術(shù)、鑄造技術(shù)，甚至是產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造能力，才能滿足整車廠商和上一級(jí)零部件供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

政策支持：

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于推動(dòng)鑄造和鍛壓行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見。在重點(diǎn)任務(wù)方面，指導(dǎo)意見提到了提高行業(yè)創(chuàng)新能力、推進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展、加快行業(yè)綠色發(fā)展、推進(jìn)行業(yè)智能化改造、支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展、提升行業(yè)質(zhì)量效益以及深化國際交流合作。

此外，積極開展清潔生產(chǎn)，做好節(jié)能監(jiān)察執(zhí)法、節(jié)能診斷服務(wù)工作，深入挖掘節(jié)能潛力。鼓勵(lì)企業(yè)采用高效節(jié)能熔煉、熱處理等設(shè)備，提高余熱利用水平。推廣短流程鑄造，鼓勵(lì)鑄造行業(yè)沖天爐(10噸/小時(shí)及以下)改為電爐。推進(jìn)鑄造廢砂再生處理技術(shù)應(yīng)用、廢舊金屬循環(huán)再生與利用。推廣整體化大型化短流程低成本鍛壓技術(shù)，推廣環(huán)保潤(rùn)滑介質(zhì)應(yīng)用，加大非調(diào)質(zhì)鋼使用比例等。

鑄造和鍛壓行業(yè)總體水平進(jìn)一步提高，保障裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的能力明顯增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，產(chǎn)業(yè)布局與生產(chǎn)要素更加協(xié)同。重點(diǎn)領(lǐng)域高端鑄件、鍛件產(chǎn)品取得突破，掌握一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，一體化壓鑄成形、無模鑄造、砂型3D打印、超高強(qiáng)鋼熱成形、精密冷溫?zé)徨?、輕質(zhì)高強(qiáng)合金輕量化等先進(jìn)工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

建成10個(gè)以上具有示范效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群，初步形成大中小企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上中下游協(xié)同發(fā)展的良好生態(tài)。智能化改造效應(yīng)凸顯，打造30家以上智能制造示范工廠。培育100家以上綠色工廠，鑄造行業(yè)顆粒物污染排放量較減少30%以上，年鑄造廢砂再生循環(huán)利用達(dá)到800萬噸以上，噸鍛件能源消耗較2020年減少5%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鑄造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示

我國鑄造行業(yè)需要重點(diǎn)攻克一批影響高端裝備制造業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵鑄件自主化制造，提高關(guān)鍵鑄件產(chǎn)品的性能一致性和質(zhì)量穩(wěn)定性。鑄造行業(yè)需要關(guān)注國防軍工、汽車、能源動(dòng)力、輸變電裝備、礦冶重機(jī)、軌道交通、汽車工業(yè)、高端液壓等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件短板，特別是要突破“卡脖子”關(guān)鍵鑄件的自主化制造，提升鑄件產(chǎn)品的質(zhì)量，為高端裝備制造業(yè)的發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，保駕護(hù)航。

我國鑄件最主要需求來自于汽車行業(yè)，占28.49%，其次是鑄管及管件占16.37%，來自工程機(jī)械、礦冶重機(jī)、機(jī)床工具領(lǐng)域的需求占比合計(jì)為23.68%。另外，鑄件的應(yīng)用領(lǐng)域也滲透到了內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、軌道交通裝備、發(fā)電設(shè)備、船舶制造等多種機(jī)械裝備產(chǎn)品中，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是機(jī)械裝備制造業(yè)原材料的重要來源和基礎(chǔ)。

2024年鑄造市場(chǎng)現(xiàn)狀深度調(diào)研分析

根據(jù)中國海關(guān)編碼，鑄造機(jī)可分為冷室壓鑄機(jī)、方坯連鑄機(jī)、板坯連鑄機(jī)、其他鋼坯連鑄機(jī)、其他鑄造機(jī)五類。從出口金額看，中國鑄造機(jī)出口類別主要集中在冷室壓鑄機(jī)與其他鑄造機(jī)。

我國鑄造件的主要材質(zhì)為灰鑄鐵，占比約為41.8%，球墨鑄鐵占比約為28.7%，鋁(鎂)合金占比約為14.5%。從下游需求來看，汽車工業(yè)是我國鑄造件最大需求領(lǐng)域，2018年工程機(jī)械、鑄管及管件、軌道交通行業(yè)需求占比上升，汽車、農(nóng)機(jī)及機(jī)床工具等行業(yè)的需求占比下滑。

2022年1-9月，冷室壓鑄機(jī)、方坯連鑄機(jī)、板坯連鑄機(jī)、其他鋼坯連鑄機(jī)、其他鑄造機(jī)出口金額分別為5,607.82萬美元、571.85萬美元 、1,242.55萬美元、260.96萬美元、8,219.66萬美元。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)：2021年中國鑄造機(jī)進(jìn)口數(shù)量為342臺(tái)，進(jìn)口金額為11014萬美元;出口數(shù)量為4344臺(tái)，出口金額為17220萬美元。

2022年1-9月中國鑄造機(jī)進(jìn)口數(shù)量為338臺(tái)，進(jìn)口金額為10995萬美元;出口數(shù)量為2598臺(tái)，出口金額為15902萬美元。

2022年1-9月，中國鑄造機(jī)出口均價(jià)為6.12萬美元/臺(tái)，而進(jìn)口均價(jià)達(dá)到32.53萬美元/臺(tái)，差值為26.41萬美元/臺(tái)。從進(jìn)出口均價(jià)來看，中國鑄造機(jī)進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)大于出口均價(jià)，這反映出國產(chǎn)中高端鑄造機(jī)在技術(shù)水平存在明顯不足，無法在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、用戶服務(wù)等方面滿足用戶需求。

從中國鑄造機(jī)各地區(qū)出口金額來看，鑄造產(chǎn)業(yè)多集中在渤海區(qū)域及長(zhǎng)三角區(qū)域，擁有較高的集中度。其中，2021年冷室壓鑄機(jī)出口省市主要包括廣東省、江蘇省、浙江省，占中國冷室壓鑄機(jī)出口金額的79.74%，出口金額分別為3287萬美元、1011.4萬美元、854萬美元。方坯連鑄機(jī)出口省市主要包括上海市、河南省、江蘇省，占中國方坯連鑄機(jī)出口金額的74.42%，出口金額分別為469.4萬美元、457.8萬美元、230.1萬美元。

隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和快速發(fā)展，以及國家“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施，對(duì)鑄造行業(yè)發(fā)展提出了新的要求。一方面，我國鑄造行業(yè)開始向高質(zhì)量和高效益方向發(fā)展，智能鑄造、綠色鑄造成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì);另一方面，行業(yè)發(fā)展中也存在著自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、少數(shù)關(guān)鍵鑄件不能完全滿足主機(jī)和重大技術(shù)裝備的要求等問題。

到2035年，行業(yè)總體水平進(jìn)入國際先進(jìn)行列，形成完備的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和持續(xù)創(chuàng)新能力，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性顯著增強(qiáng)，綠色發(fā)展水平大幅提高，培育發(fā)展一批世界級(jí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)集團(tuán)，培育形成有國際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造業(yè)集群。

到2025年，鑄造和鍛壓行業(yè)總體水平進(jìn)一步提高，保障裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的能力明顯增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，產(chǎn)業(yè)布局與生產(chǎn)要素更加協(xié)同。

鑄造行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。鑄造報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)。

更多鑄造行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鑄造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的鑄造市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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