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我國(guó)煤化工尤其是新型煤化工產(chǎn)業(yè)主要是由國(guó)有大型企業(yè)主導(dǎo)

我國(guó)煤化工尤其是新型煤化工產(chǎn)業(yè)主要是由國(guó)有大型企業(yè)主導(dǎo),以及上規(guī)模的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行,總體上,由于煤化工企業(yè)需要煤炭、水等資源,對(duì)地方政府的依賴(lài)性較強(qiáng),從新型煤化工審批通過(guò)的新項(xiàng)目來(lái)看,我國(guó)煤化工的主體是國(guó)有企業(yè)。

中南地區(qū)憑借河南省及兩湖豐富的煤炭資源和成熟的煤氣化技術(shù)優(yōu)勢(shì),煤化工市場(chǎng)迅猛發(fā)展,煤氣化產(chǎn)品產(chǎn)量飛速增長(zhǎng),產(chǎn)品增速呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)。華東地區(qū)由于受金融危機(jī)影響嚴(yán)重,工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,煤化工產(chǎn)業(yè)增速也出現(xiàn)大幅下降。產(chǎn)品增速總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。華北地區(qū)依靠山西地區(qū)豐富的煤炭資源,煤化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,在下游重工業(yè)發(fā)展減緩背景下,華北地區(qū)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量在全國(guó)各區(qū)域排名中位居首位,但產(chǎn)品增速呈現(xiàn)一定回落。隨著當(dāng)?shù)卣龀至Χ鹊募訌?qiáng)及交通條件的改善,西北地區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)一派欣欣向榮景象,產(chǎn)品增速總體呈現(xiàn)上升。

乙烯原料來(lái)源正在不斷豐富化,尤其是乙烷裂解制乙烯以其低成本在乙烯的原料來(lái)源中 占比不斷提升。況且,在新能源汽車(chē)持續(xù)增加的大背景下,原來(lái)用于生產(chǎn)汽油的石腦油更多地被用 于生產(chǎn)乙烯。乙烯資源由供應(yīng)緊缺向供應(yīng)寬松轉(zhuǎn)換,煤制乙醇行業(yè)發(fā)展前景黯淡,2022年煤制乙醇市場(chǎng)規(guī)模為27.51億元。

長(zhǎng)期以來(lái),利用化石資源生產(chǎn)乙醇是全世界努力的目標(biāo)?;谖覈?guó)以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu),開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤基燃料乙醇成套技術(shù)符合我國(guó)的實(shí)際國(guó)情。

同時(shí),煤經(jīng)合成氣直接制乙醇是一項(xiàng)世界性的挑戰(zhàn),因難以回避貴金屬催化劑、效率較低及設(shè)備腐蝕等問(wèn)題,一直還停留在研究開(kāi)發(fā)階段。而煤經(jīng)乙酸制乙醇是基于乙酸產(chǎn)能過(guò)剩的背景,因設(shè)備腐蝕、裝置投資大而沒(méi)有大規(guī)模應(yīng)用。

國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等15個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》,雖然方案中并未提及非糧乙醇,但糧食乙醇的供應(yīng)不足疊加技術(shù)的突破使得煤制乙醇項(xiàng)目開(kāi)始有了熱度,甚至被認(rèn)為是繼煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇后下一個(gè)煤化工的重點(diǎn)發(fā)展方向。

中國(guó)開(kāi)發(fā)的醋酸經(jīng)過(guò)酯化反應(yīng)制成醋酸酯后再催化加氫制成乙醇的分支工藝路線(xiàn)只需要用銅 基催化劑,成本較低。

目前世界上最先進(jìn)的煤制乙醇工藝當(dāng)屬由中科院大連化學(xué)物理所開(kāi)發(fā)的工藝路線(xiàn),合成氣制甲醇,甲醇催化脫水制二甲醚,二甲醚羰基化制乙酸甲酯,乙酸甲酯催化加氫制 取乙醇。

長(zhǎng)期以來(lái),乙醇大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)只能依賴(lài)生物質(zhì)發(fā)酵法,但是中國(guó)糧食安全問(wèn)題一直得不到 解決,使得中國(guó)難以推廣乙醇汽油。煤制乙醇工藝路線(xiàn)的打通使得中國(guó)大規(guī)模、低成本制備乙醇成 為可能,為中國(guó)推廣乙醇汽油掃清了障礙。

圖表:2023-2028年中國(guó)煤化工市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)


數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年煤化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》分析得知,我國(guó)煤化工行業(yè)的供給能力完全能夠滿(mǎn)足下游需求,為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展提供能源及原材料的基礎(chǔ)保障,2028年中國(guó)煤化工市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到34945億元。

我國(guó)煤化工尤其是新型煤化工產(chǎn)業(yè)主要是由國(guó)有大型企業(yè)主導(dǎo),以及上規(guī)模的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行,總體上,由于煤化工企業(yè)需要煤炭、水等資源,對(duì)地方政府的依賴(lài)性較強(qiáng),從新型煤化工審批通過(guò)的新項(xiàng)目來(lái)看,我國(guó)煤化工的主體是國(guó)有企業(yè)。

煤化工行業(yè)SWOT分析

1、煤化工行業(yè)優(yōu)勢(shì)分析

中國(guó)形成能源工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的資源優(yōu)勢(shì): 中國(guó)是世界罕見(jiàn)的礦產(chǎn)資源富集區(qū),煤炭礦藏豐富而且集中性較好,并且已經(jīng)形成了較強(qiáng)的生產(chǎn)能力,中國(guó)發(fā)展能源工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的資源優(yōu)勢(shì)十分明顯。

技術(shù)裝備水平的提高支撐了中國(guó)產(chǎn)業(yè)集群構(gòu)建:煤炭工業(yè)設(shè)計(jì)、施工、裝備水平明顯提高,具備自行建設(shè)千萬(wàn)噸級(jí)大型礦井的能力。綜合機(jī)械化采煤和運(yùn)輸設(shè)備使用增多,開(kāi)發(fā)技術(shù)和安全生產(chǎn)水平迅速提高。電力工業(yè)的大機(jī)組、大電廠、大電網(wǎng)發(fā)展模式逐步建立,有效地促進(jìn)了資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)。

2、煤化工行業(yè)劣勢(shì)分析

投融資管理體制制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展:煤化工產(chǎn)業(yè)是技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè),目前落后的投融資管理體制無(wú)法適應(yīng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的要求,投融資模式創(chuàng)新匱乏,社會(huì)資本較難進(jìn)入能源生產(chǎn)領(lǐng)域與企業(yè)投資無(wú)法滿(mǎn)足需求并存,市場(chǎng)機(jī)制在優(yōu)化配置資源上的作用受到一定影響,影響產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

技術(shù)升級(jí)壓力大:現(xiàn)行的煤化工企業(yè)生產(chǎn)集中度低,技術(shù)和管理水平總體落后,缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。由于不能及時(shí)引進(jìn)新型先進(jìn)的工藝和設(shè)備,從而制約煤化工產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱:目前在中國(guó)還存在一些規(guī)劃缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)性、布局缺乏科學(xué)性的項(xiàng)目,一些地方還存在不顧生態(tài)、資源、環(huán)境等方面的承載力盲目規(guī)劃、競(jìng)相建設(shè)的情況,都制約煤化工產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

3、煤化工行業(yè)機(jī)會(huì)分析

國(guó)家大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu),發(fā)展煤制油、煤制甲醇等石油替代產(chǎn)品等相關(guān)舉措,為以煤炭為主的能源化工產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。一些能源化工基地建設(shè)已進(jìn)入跨越式發(fā)展的新階段,能源工業(yè)發(fā)展的規(guī)模和層次將大幅度提升。

能源工業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式需求迫切:我國(guó)能源需求結(jié)構(gòu)中二次能源和能源深加工產(chǎn)品所占比重不斷上升,將對(duì)能源工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到有力的引導(dǎo)和促進(jìn)作用。此外,隨著國(guó)家宏觀調(diào)控的加強(qiáng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的增大,能源企業(yè)加快自身組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的積極性進(jìn)一步提高,它逐漸成為推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

4、煤化工行業(yè)威脅分析

生態(tài)環(huán)境問(wèn)題:煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)給生態(tài)環(huán)境帶來(lái)巨大考驗(yàn),因此,煤化工的發(fā)展一定要量生態(tài)環(huán)境承受能力而行,否則,將給當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成巨大破壞。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):發(fā)展的新型煤化工項(xiàng)目大都是高新技術(shù)項(xiàng)目,技術(shù)含量極高,有些產(chǎn)品只是完成了中試階段,還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),面臨較高的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

投資風(fēng)險(xiǎn):目前,煤炭資源價(jià)格低廉,煤化工產(chǎn)品較石化產(chǎn)品具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但也存在較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。

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