2022年女裝行業(yè)投資情況分析：女裝品牌朝高端化發(fā)展趨勢日益明顯

• 袁靜美 2023年10月16日 來源：中研網(wǎng) 963 60
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2022年女裝行業(yè)投資情況分析

一、2022年總體投資結構

在人們需求升級及政策支持的大環(huán)境下，國內服裝市場深入細化，女裝品牌朝高端化發(fā)展趨勢日益明顯。事實上，女裝行業(yè)是中國服裝行業(yè)發(fā)展最早、市場活躍度最高，同時需求轉變最快的細分市場之一。隨著職業(yè)女性數(shù)量和消費水平的提升以及女性對于服裝需求多樣化的特點，中國女裝行業(yè)經(jīng)過近40年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一條貫穿產品設計、生產和銷售的完善產業(yè)鏈。

隨著消費者對服裝的質量、款式要求不斷提升，中國中高端女裝占比不斷上升且市場增速明顯，預計在2023年，中高端女裝零售額占整體女裝市場比例將達到23.4%。

女性消費者選擇服裝時更關注服裝的品質、款式、色彩和舒適度，追求個性化、時尚化的產品。中高端女裝的消費者收入水平、受教育程度、人生閱歷、品鑒能力相對較高，對產品品質、品牌風格、品牌內涵、消費體驗和個性化的差異要求更高。在品牌塑造、研發(fā)設計、渠道布局等方面占據(jù)優(yōu)勢的企業(yè)，也將在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

二、2022年投資規(guī)模及增速情況

2022年我國城鎮(zhèn)就業(yè)女性平均薪酬達到8545元，女性平均薪酬與男性平均薪酬的比值由2020年的83%提升至87%，兩性薪酬差距收縮。物質基礎的提升推動女性其在職場和家庭中扮演的角色越來越重要，女性消費者越來越多地主導家庭支出和購買決策，在個人消費上更加關注兼具品質、品牌風格、文化內涵，推動更具品質感的中高端女裝的市場不斷擴容。

伴隨中國經(jīng)濟的發(fā)展，女性的消費習慣、結構、觀念及消費行為正在發(fā)生巨大的改變，越來越多的廠商將目標市場投向女性消費群體。據(jù)商務部公布的相關數(shù)據(jù)顯示，中國全年女裝銷售量一直呈梯度式平穩(wěn)增長，這就預示著中國未來幾年的女裝行業(yè)發(fā)展空間大，發(fā)展秩序良好。

三、2022年分地區(qū)投資分析

區(qū)域競爭：華東、華南地區(qū)競爭激烈。

從代表性企業(yè)分布情況來看，浙江、廣東、上海、福建、山東、江蘇、北京等地服裝產業(yè)企業(yè)數(shù)量較多。浙江省服裝產業(yè)代表企業(yè)有森馬服飾、雅戈爾、太平鳥等;廣東省服裝產業(yè)代表企業(yè)有歌力思、匯潔股份等;上海市有美邦服飾、地素時尚等;福建省有七匹狼、九牧王等;山東省有華紡股份、雪松發(fā)展等;江蘇省有海瀾之家、錦泓集團等;北京市有朗姿股份、愛慕股份等。

女裝行業(yè)投資機會分析

一、女裝投資項目分析

2018年，據(jù)36氪，女裝月租共享平臺“衣二三”宣布完成C輪5000萬美元融資，本輪融資由阿里巴巴、軟銀中國、紅杉中國聯(lián)合領投，金沙江創(chuàng)投、IDG資本、磐霖資本、天使投資人王剛、志拙資本、真格基金、UVM等老股東跟投。本輪融資完成后，衣二三將進一步推動自己的平臺化戰(zhàn)略、升級后端智能化管理進而去優(yōu)化用戶體驗。

2023年，美國互聯(lián)網(wǎng)大碼女裝品牌 Dia&Co 宣布，完成4000萬美元C輪融資。本輪融資的領投方為 Union Square Ventures，及 Dia&Co 的現(xiàn)有投資方 Sequoia Capital(紅杉資本)，融資完成后，Union Square Ventures 合伙人 Rebecca Kaden 將加入 Dia&Co 的董事會。自2015年創(chuàng)立以來，品牌至今共籌資9500萬美元。Dia&Co 此前進行的市場調研發(fā)現(xiàn)，在購買大碼時裝的美國女性中，67%希望能購買高品質的產品，整體潛在市場需求預計高達1000億美元。

本輪融資代表著時裝市場態(tài)度的轉變：大碼才是多數(shù)美國女性的真實需求。 Plunkett Research 的市場調研指出，70%的美國女性的身型為大碼，即購買14號及以上的服裝，ASOS、Kohl’s、Nasty Gal 等時裝零售商正紛紛開拓這一市場，推出大碼產品線，但高街品牌和奢侈品牌還沒有任何動作。

二、可以投資的女裝模式

服裝行業(yè)是一個高度個性化的行業(yè)，全世界沒有一個服裝品牌它的市場占有率能超過1%;

假設你想做100億規(guī)模的服裝生意，大概就可以分成兩個商業(yè)模式：

如果產品平均單價是100元，那么你需要賣出1億件商品，平均每人買2件，那么就需要5000萬的用戶規(guī)模;

如果產品平均單價是10000元，那么你只需要賣出100萬件商品，平均每日買2件，那么只需要50萬的用戶規(guī)模;

第一種就是低價規(guī)模路線：全世界典型的品牌如日本的優(yōu)衣庫，中國的海瀾之家;

這個模式成立的前提條件有兩個：擁有龐大的流量入口，持續(xù)吸引海量用戶購買;其次，擁有極致化的供應鏈，高效快速的產品研發(fā);

所以我們看到優(yōu)衣庫的所有店面都是開在各個城市最豪華地段的購物中心，也一定是該購物中心幾乎最大面積的陳列店鋪，這樣才能展示更多的產品，滿足更多的人同時選品;同時，他們在全世界選擇供應鏈，通過極致單品的設計思路，盡可能降低生產成本，保證客戶能夠穿上全世界最具性價比的服裝;

很多年輕用戶這么評價優(yōu)衣庫，他們家的絕大多數(shù)產品都是可以閉著眼買，不用擔心買到次品，更不用擔心買貴了;

中國的海瀾之家就是另外一個套路，它通過加盟聯(lián)營的模式，以最低的投入全面布局中國的二三四五線市場，因為店鋪投入都是來自于加盟商，所以他們就可以把店鋪規(guī)模迅速做到行業(yè)最大規(guī)模，這都是一個一個龐大的客戶流量入口;其次，通過與供應鏈的聯(lián)合研發(fā)共擔風險利潤的方式，也實現(xiàn)了產品的高速研發(fā)與成本極致降低;

中國擁有全世界最多與最低成本的服裝加工的供應鏈，因此這種模式的品牌最重要的難關就是流量;

改革開放初期，嚴重的供不應求，溫州擁有當時最多的服裝工廠，于是聰明的溫州人開始在全國各地去搞服裝批發(fā)市場，他們一方面綁定最上游的服裝工廠，下游通過在各地建設批發(fā)市場構建流量入口，然后服裝就通過一個個溫州服裝批發(fā)市場流入到全國各個街頭的小服裝店，然后再流到消費者手中;這個時候最大的流量入口就是批發(fā)市場，誰如果有個批發(fā)市場的攤位，誰就擁有一臺銀行提款機;

后來開始出現(xiàn)一批做品牌的服裝公司，他們開始采取連鎖店的模式，最早的也是浙江福建的一些服裝加工廠轉型開始做品牌，他們學習國外的經(jīng)營模式，在全國各城市跑馬圈地，各個城市也出現(xiàn)了知名的商圈和步行街，比如上海的南京路，南京的新街口，北京的王府井，濟南的泉城路等等;這個時候最大的流量入口就是商業(yè)街兩邊的各個服裝店，誰如果有店面，誰就擁有一臺銀行提款機;

再后來就出現(xiàn)了萬達、世茂、萬象城、恒隆這樣的巨型購物中心，有實力的服裝品牌開始從沿街的服裝店搬遷到購物中心，在這里開店就是最好的廣告招牌和流量入口;

再往后就到了淘寶、京東、凡客等等一系列的電商平臺開始涌現(xiàn)，于是很多小服裝公司借助早期互聯(lián)網(wǎng)的紅利期，迅速崛起，誕生了一大批的類似韓都衣舍這樣的淘品牌，這些品牌打了傳統(tǒng)服裝品牌一個措手不及，誰都沒有想到互聯(lián)網(wǎng)一下子把線下的流量像黑洞一樣虹吸到了線上;

再往后就是當下的直播電商、網(wǎng)紅帶貨;

這樣梳理一下后，我們就會發(fā)現(xiàn)我們曾經(jīng)見到過的服裝品牌，隨著流量入口的變化，因為沒有跟進趨勢變化，而被慢慢淘汰出局，每個階段也都誕生了一些短期性的服裝品牌，而能夠一直長青不老的品牌卻是少的可憐;

第二種高價奢侈品牌路線：當然我們中國的消費者現(xiàn)在對全世界的奢侈品牌也都能如數(shù)家珍，因為絕大多數(shù)的全球奢侈品牌都在全國各個城市布局，也都賺得盆滿缽滿;

服裝表面看到的是設計、款式、顏色、面料、工藝等，但是它的本質是人的價值觀、品味、文化、修養(yǎng)、消費力等非常綜合復雜的精神需求;

比如芯片技術，我們可以去找到最聰明的一群人，然后投入大量的資金，聯(lián)合更多相關的企業(yè)，然后花時間去專注技術攻關;

但是對于文化層面的精神認同與共鳴，卻是非常非常難的;

這個東西不僅僅是需要投入金錢與人力，更需要大量時間的沉淀，沉淀出自己的文化與價值體系，去沉淀出自己的品味與信仰，去沉淀出整個品牌的運營體系;

目前我們已知的一些奢侈品牌，多數(shù)都是至少經(jīng)歷了家族2-3代人上百年的持續(xù)精耕細作才成就了今天享譽全世界的品牌;

我們可以看到，多數(shù)的奢侈品每年都會投入大量的金錢與人力去做品宣，去做全球的公益事業(yè)，去做全球的模特走秀與產品發(fā)布會;

這一系列操作的背后，本質是告訴全世界的消費者，在這個領域我的聲音最大，我最有權威，我來告訴你們未來流行什么，穿什么更有品味;就是說，你們都聽我的就行，我說流行啥就流行啥;

這就是奢侈品牌做到今天，他們最核心的競爭力就是這種文化與精神的持續(xù)滲透與洗腦式壟斷;

這樣的壟斷，比微軟的技術壟斷還要恐怖，因為它是光明正大的不受法律管制，而且還能得到無數(shù)忠實用戶認可的一種美的事業(yè);

上述兩種模式屬于兩個極端，主要體現(xiàn)在人群結構，一個是面對年輕化的低收入人群，另一個是面對高端人群;

而這個市場，其實最難做的就是中間階層;

原因在于，中間階層的人群會隨著年齡與閱歷的增加，隨著購買力的變強，他們的購買需要很快就會發(fā)生變化，這個變化如果作為品牌方?jīng)]有及時察覺的話，他們很容易就會在市場競爭中被淘汰出局，這也是為什么很多中間階層的服裝品牌都是紅火幾年后就會消失不見的核心原因。

服裝定制模式，它規(guī)避了傳統(tǒng)服裝生意的幾個短板：

1、先預售再生產;傳統(tǒng)的服裝都是先生產再銷售，如果對未來趨勢判斷錯誤，生產出來的產品賣不出去，那就成了壓倒品牌的最后一根稻草;

2、零庫存：庫存的產生一方面是由于對于流行趨勢的判斷不準確或者誤判，另個一方面對不同尺碼需要結構的判斷偏差;全世界無論哪家服裝公司，每一年都會產生大量的庫存，這個庫存都是這兩個方面的原因產生，都是不能避免的;所以大品牌只能燒毀，不能像低端品牌一些打折處理;

而定制的好處就是不會產生上述兩種庫存，最多庫存會發(fā)生在面料端，當然這個也是根據(jù)銷售進行補單，也是在可控范圍之內;

3、減少中間商：傳統(tǒng)的服裝品牌，也是為了降低上游品牌端的資金壓力，多數(shù)都是采取城市代理模式，將庫存的風險多數(shù)都轉移到代理商身上，而這樣的代價一定是要提高中間商的利潤，最后由消費者來買單;

最近這兩年內的直播電商，我們就看到工廠端的直播間衣服的價格低到讓我們懷疑人生，根源的問題就是出現(xiàn)這層層的代理加價和終端門店的高昂運營成本。

同樣的，定制給我們從業(yè)人員帶來的最大挑戰(zhàn)就是，他需要服務人員有更強的溝通能力、專業(yè)搭配能力、持續(xù)跟蹤服務能力，這跟我們去店面買衣服所體驗到的服務完全不能相提并論的。

欲了解更多行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國女裝行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報告》。

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