產(chǎn)業(yè)深觀察 碳中和行業(yè)發(fā)展機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月15日 來源：百度 228 7
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如果你想了解碳中和行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國碳中和產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資機會分析報告》。重點分析了我國碳中和行業(yè)將

實現(xiàn)碳達峰碳中和是一個涉及價值觀念、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源體系、消費模式等諸多層面的復雜系統(tǒng)工程，核心是減少碳排放和增加碳吸收。據(jù)中國科學院院士丁仲禮估算，目前全球每年排放的二氧化碳大約是400億噸，其中14%來自土地利用、86%來自化石燃料利用;而排放出來的二氧化碳大約46%留在大氣，54%被海洋和陸地碳匯資源吸收。同時，據(jù)IEA發(fā)布的《2022年二氧化碳排放報告》顯示，2022年我國的二氧化碳排放量為114.8億噸，其中發(fā)電端占比約47%，工業(yè)過程、居民生活等消費端合計占了53%，其中工業(yè)過程又占消費端碳排放量的絕大部分。因此，推動發(fā)電端化石燃料清潔低碳化利用、提高非碳能源開發(fā)使用，促進能源消費端低碳化零碳化發(fā)展，與此同時提高人為固碳能力就成為實現(xiàn)碳達峰碳中和的主要發(fā)力方向，而以上三個方向均離不開技術(shù)創(chuàng)新的支撐，“技術(shù)為王”也將在此進程中得到充分體現(xiàn)。

碳中和概念股走弱，億緯鋰能、晶澳科技跌超4%，寧德時代、TCL中環(huán)跌超3%，隆基綠能、陽光電源跌超2%。

受盤面影響，跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)的ETF集體跌2%，其中碳中和ETF基金、碳中和ETF泰康創(chuàng)上市新低。

如果你想了解碳中和行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國碳中和產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資機會分析報告》。重點分析了我國碳中和行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對碳中和行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

由國家電投和國經(jīng)中心聯(lián)合編寫的《中國碳達峰碳中和進展報告(2022)》在京發(fā)布?！秷蟾妗氛J為，未來我國“雙碳”支持政策體系將更加完善，不同地區(qū)和行業(yè)的碳達峰路徑進一步差異化、明細化。短期內(nèi)，在復雜多變的國際形勢和能源資源供給壓力作用下，仍需遵循以煤為主的基本國情，做好“先破后立”大文章。

這份報告是國家電投和國經(jīng)中心第二年聯(lián)合開展對中國碳達峰碳中和進展的跟蹤?！秷蟾妗分赋觯?022年國內(nèi)外形勢更為復雜多變，烏克蘭危機、地緣政治、極端天氣、能源市場震蕩等因素疊加，對全球應(yīng)對氣候變化產(chǎn)生深遠影響。各國將能源安全作為優(yōu)先事項，歐洲多國重啟煤電以緩解能源危機，化石能源消費出現(xiàn)回擺。但總體看，全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的方向不會改變。從國內(nèi)看，我國統(tǒng)籌經(jīng)濟發(fā)展、能源安全與低碳轉(zhuǎn)型的壓力不斷加大，但“雙碳”工作仍然在穩(wěn)步推進。

碳中和應(yīng)從碳排放(碳源)和碳固定(碳匯)這兩個側(cè)面來理解。碳排放既可以由人為過程產(chǎn)生，又可以由自然過程產(chǎn)生。人為過程主要來自兩大塊，一是化石燃料的燃燒形成二氧化碳(CO2)向大氣圈釋放，二是土地利用變化(最典型者是森林砍伐后土壤中的碳被氧化成二氧化碳釋放到大氣中);自然界也有多種過程可向大氣中釋放二氧化碳，比如火山噴發(fā)、煤炭的地下自燃等。但應(yīng)該指出：近一個多世紀以來，自然界的碳排放比之于人為碳排放，對大氣二氧化碳濃度變化的影響幾乎可以忽略不計。碳固定也有自然固定和人為固定兩大類，并且以自然固定為主。最主要的自然固碳過程來自陸地生態(tài)系統(tǒng)。陸地生態(tài)系統(tǒng)的諸多類型中，又以森林生態(tài)系統(tǒng)占大頭。所謂的人為固定二氧化碳，一種方式是把二氧化碳收集起來后，通過生物或化學過程，把它轉(zhuǎn)化成其他化學品，另一種方式則是把二氧化碳封存到地下深處和海洋深處。

過去幾十年中，人為排放的二氧化碳，大致有54%被自然過程所吸收固定，剩下的46%則留存于大氣中。在自然吸收的54%中，23%由海洋完成，31%由陸地生態(tài)系統(tǒng)完成。比如最近幾年，全球每年的碳排放量大約為400億噸二氧化碳，其中的86%來自化石燃料燃燒，14%由土地利用變化造成。這400億噸二氧化碳中的184億噸(46%)加入到大氣中，導致大約2ppmv的大氣二氧化碳濃度增加。

我國當前二氧化碳年排放量大數(shù)在100億噸左右，約為全球總排放量的四分之一。這樣較大數(shù)量的排放主要由我國的能源消費總量和能源消費結(jié)構(gòu)所決定。

我國目前的能源消費總量約為50億噸標準煤，其中煤炭、石油和天然氣三者合起來占比接近85%，其他非碳能源的占比只有15%多一點。在煤、油、氣三類化石能源中，碳排放因子最高的煤炭占比接近70%。我國能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭占比如此之高，在世界主要國家中是絕無僅有的。約100億噸二氧化碳的年總排放中，發(fā)電和供熱約占45億噸，建筑物建成后的運行(主要是用煤和用氣)約占5億噸，交通排放約占10億噸，工業(yè)排放約占39億噸。工業(yè)排放的四大領(lǐng)域是建材、鋼鐵、化工和有色，而建材排放的大頭是水泥生產(chǎn)(水泥以石灰石(CaCO3)為原料，煅燒成氧化鈣(CaO)后，勢必形成二氧化碳排放)。

電力/熱力生產(chǎn)過程產(chǎn)生的二氧化碳排放，其“賬”應(yīng)該記到電力消費領(lǐng)域頭上。根據(jù)進一步研究，發(fā)現(xiàn)這45億噸二氧化碳中，約29億噸最終也應(yīng)記入工業(yè)領(lǐng)域排放，約12.6億噸應(yīng)記入建筑物建成后的運行排放。所以我們說，我國工業(yè)排放約占總排放量的68%，如此之高的占比在所有主要國家中，也是絕無僅有的，這是我國作為“世界工廠”、處在城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段、經(jīng)濟社會出現(xiàn)壓縮式發(fā)展等因素所決定的。

碳達峰碳中和工作領(lǐng)導小組辦公室組織編制的《碳達峰碳中和政策匯編》一書，近日由中國計劃出版社出版發(fā)行。中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，各有關(guān)部門制定了分領(lǐng)域分行業(yè)實施方案和支撐保障方案，已構(gòu)建起碳達峰碳中和“1+N”政策體系。同時，各省(區(qū)、市)制定了本地區(qū)碳達峰實施方案。系列文件已構(gòu)建起目標明確、分工合理、措施有力、銜接有序的碳達峰碳中和政策體系，形成各方面共同推進的良好格局，為實現(xiàn)“雙碳”目標提供重要保障。本書對目前各有關(guān)部門和地方已印發(fā)和公開的“雙碳”政策文件進行了匯編。

儲能風電行業(yè)占有突出位置，這是因為風、光發(fā)電具有天然波動性，用戶端也有波動性，這就需要用儲能技術(shù)作出調(diào)節(jié)?？梢赃@樣說，如果沒有環(huán)保、可靠并相對廉價的儲能技術(shù)，碳中和目標就會落空。儲能是最重要的電力靈活性調(diào)節(jié)方式，包括物理儲能、化學儲能和電磁儲能三大類，而靈活性調(diào)節(jié)還有火電機組的靈活性改造、車網(wǎng)互動、電轉(zhuǎn)燃料、電轉(zhuǎn)熱等方式和技術(shù)。物理儲能主要有四類。一是抽水蓄能電站，它是最成熟的技術(shù)，我國以東部山地為依托，已建、在建和規(guī)劃中的抽水蓄能電站總量很大，但可再生能源豐富的西部如何建抽水蓄能電站還得探索。二是壓縮空氣儲能，主要是利用地下鹽穴、礦井等空間，該類技術(shù)在我國還處在起步階段。三是重力儲能，簡單地說是利用懸崖、斜坡等地形，電力有余時把重物提起來，需要電力時把重物放下用勢能做功，這類技術(shù)我國尚處在試驗階段。四是飛輪儲能，這是成熟的技術(shù)，但其能量密度不高。

《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》中系統(tǒng)提出科技支撐碳達峰碳中和的創(chuàng)新方向，并重點突出了能源清潔低碳、零碳利用技術(shù)、低碳與零碳工業(yè)流程再造技術(shù)、建筑交通低碳零碳技術(shù)、碳減排技術(shù)、前沿顛覆性低碳技術(shù)等方向。

碳中和行業(yè)市場機遇分析

目前，我國又有不少非農(nóng)用地可作造林之用，包括近海的灘涂種植紅樹林，城市鄉(xiāng)村的綠化用地種植樹木。所以說，生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)在我國實現(xiàn)碳中和過程中將起到至關(guān)重要的作用。人為固碳的另一條途徑是CCUS，它包括碳捕集技術(shù)、捕集后的工業(yè)化利用技術(shù)(分為生物利用和化工利用兩大類)、地質(zhì)利用和封存技術(shù)。對這些技術(shù)，國內(nèi)外尚處在研發(fā)階段，真正大面積的應(yīng)用尚未見到。

《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》出臺以來，上海、江蘇、安徽、河北等多個地方政府紛紛出臺地方科技支撐碳達峰碳中和實施方案，其中，煤炭清潔高效利用、可再生能源、氫能、儲能、智慧電網(wǎng)、可控核聚變、碳捕集利用與封存、工業(yè)流程再造、生態(tài)碳匯、碳排放監(jiān)測等技術(shù)成為各地重點發(fā)力方向。

推動碳達峰碳中和和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型需要堅持“先立后破”的原則，當前我國仍呈現(xiàn)出“富煤、貧油、少氣”的能源特點。中共中央 國務(wù)院在《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》中提出，到2060年，我國非化石能源消費比重達到80%以上，即化石能源消費仍將保持一定比例。當前，我國每千瓦時火力發(fā)電標準煤耗連續(xù)三年下降，原煤入選率從2015年的66%提高到了2021年的71.7%，煤炭洗選技術(shù)和裝備達到國際先進水平。但在煤炭高效、低碳、靈活智能利用的基礎(chǔ)性、原創(chuàng)性、顛覆性技術(shù)研究方面仍需加強。

實現(xiàn)碳中和，是一個長期過程，需要有一個指導全局性工作的規(guī)劃，并根據(jù)形勢的發(fā)展、技術(shù)的進步，能形成不斷完善規(guī)劃的工作機制。我國的目標是2060年前實現(xiàn)碳中和，顯然在目前的認知水平下，要做一個能覆蓋近40年時間長度的規(guī)劃是不太現(xiàn)實的，但有一點我們是必須一開始就要做到心中有數(shù)的，那就是我國到時候還可以排放多少二氧化碳，或者說從目前約100億噸的二氧化碳排放減少到多少才可以宣布完成了碳中和目標。

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》中提出，堅持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動風能、太陽能就地就近開發(fā)利用。當前，城市新能源應(yīng)用場景日益豐富，可以充分發(fā)揮區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢，重點打造虛擬電廠、智能微電網(wǎng)、“光儲充放”一體化充電站等分布式能源數(shù)字化應(yīng)用場景，提高辦公樓宇、工業(yè)園區(qū)、交通基礎(chǔ)設(shè)施等城市重點用能主體能量使用效率，助力打造能量自給自足的零碳場景。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國碳中和產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資機會分析報告》。

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