減水劑行業(yè)分析 聚羧酸減水劑已成為減水劑行業(yè)的重要發(fā)展方向之一

• 陳觀秋 2023年10月5日 來(lái)源：百度 502 27
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減水劑是混凝土外加劑市場(chǎng)中銷量最高的細(xì)分產(chǎn)品，2020年，我國(guó)減水劑行業(yè)銷量在1100萬(wàn)噸左右，在減水劑市場(chǎng)中，高效能減水劑占比超過(guò)75%。作為一種高性能減水劑，聚羧酸減水劑已成為減水劑行業(yè)的重要發(fā)展方向之一。

隨著我國(guó)“碳中和、碳達(dá)峰”戰(zhàn)略的實(shí)施，對(duì)環(huán)保、能耗等綠色生產(chǎn)的要求不斷提高，加之各地執(zhí)行“退城入園”政策，中、小型外加劑企業(yè)的發(fā)展受到環(huán)保、能源政策的限制。同時(shí)，由于混凝土原材料日益復(fù)雜，建筑技術(shù)的不斷發(fā)展以及水泥等建筑材料集約化使用的要求提升，混凝土制品市場(chǎng)對(duì)于具有較高技術(shù)性能的外加劑產(chǎn)品和技術(shù)解決方案的依賴度提升。

水泥作為混凝土的主要組分，其生產(chǎn)過(guò)程中的“兩磨一燒”極為耗能。作為混凝土外加劑之一的減水劑，在同性能混凝土條件下，可節(jié)約水泥20%-30%。一個(gè)60萬(wàn)方產(chǎn)能的混凝土公司，使用減水劑，可以節(jié)約水泥2.4萬(wàn)噸，減少近1萬(wàn)噸二氧化碳的排放。

減水劑是一種在維持混凝土坍落度基本不變的條件下，能減少拌合用水量的混凝土外加劑。大多屬于陰離子表面活性劑，有木質(zhì)素磺酸鹽、萘磺酸鹽甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后對(duì)水泥顆粒有分散作用，能改善其工作性，減少單位用水量，改善混凝土拌合物的流動(dòng)性;或減少單位水泥用量，節(jié)約水泥。

減水劑行業(yè)分析

減水劑下游主要應(yīng)用于預(yù)拌及預(yù)制混凝土，其商品混凝土為最主要應(yīng)用產(chǎn)品，占比在70%以上。

受益于國(guó)家大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高鐵建設(shè)、新基建等帶來(lái)的混凝土等建筑材料需求持續(xù)增長(zhǎng)，聚羧酸減水劑市場(chǎng)發(fā)展迅速。據(jù)中國(guó)混凝土外加劑協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，2022年聚羧酸減水劑需求規(guī)模超過(guò)1200萬(wàn)噸。

減水劑行業(yè)需求如何?

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)減水劑產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況為：高效能減水劑占比77.7%、高效減水劑占比21.4%、普通減水劑占比1.0%。減水劑市場(chǎng)目前進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，隨著預(yù)拌混凝土滲透率以及機(jī)制砂占比的提升，預(yù)計(jì)減水劑需求有望維持3%的增長(zhǎng)。

減水劑需求主要受以下三個(gè)因素驅(qū)動(dòng)：

一是城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來(lái)混凝土需求增加，這個(gè)和水泥需求驅(qū)動(dòng)力是一致的。

二是混凝土預(yù)拌/預(yù)制化率提升帶來(lái)減水劑在混凝土中用量提升;由于分散于工地現(xiàn)場(chǎng)攪拌的混凝土受技術(shù)設(shè)備的限制，質(zhì)量不夠均勻且會(huì)造成大氣和噪音污染，而混凝土攪拌站從原材料到產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程都有嚴(yán)格的控制管理、計(jì)量準(zhǔn)確、檢驗(yàn)手段完備，使預(yù)拌/預(yù)制混凝土的質(zhì)量得到充分保證，2003年商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的通知》，為預(yù)拌/預(yù)制混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障，目前預(yù)拌/預(yù)制化率已經(jīng)較高了(可以從水泥散裝化率間接體現(xiàn)：水泥散裝率近年來(lái)在不斷提升，預(yù)計(jì)目前已接近70%)。

三是單位(每立方)混凝土中減水劑的用量變化，尤其近幾年隨著機(jī)制砂普遍使用后減水劑的單位用量明顯提升。

減水劑是混凝土外加劑市場(chǎng)中銷量最高的細(xì)分產(chǎn)品，2020年，我國(guó)減水劑行業(yè)銷量在1100萬(wàn)噸左右，在減水劑市場(chǎng)中，高效能減水劑占比超過(guò)75%。作為一種高性能減水劑，聚羧酸減水劑已成為減水劑行業(yè)的重要發(fā)展方向之一。

從結(jié)構(gòu)來(lái)看，減水劑產(chǎn)品分三代：以木質(zhì)素類為代表的第一代普通減水劑、以萘系為代表的第二代高效減水劑和以聚羧酸系為代表的第三代高性能減水劑。第一代木質(zhì)素類減水劑已經(jīng)逐漸退出歷史舞臺(tái);第二代高效減水劑以萘系為代表，除此之外還有脂肪族、氨基磺酸鹽等高效減水劑。萘系減水劑具有減水率高、與多種水泥適應(yīng)性較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在我國(guó)占據(jù)了較長(zhǎng)時(shí)間的主流。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)減水劑市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析：

隨著聚羧酸系減水劑技術(shù)成熟，產(chǎn)品可靠性增加，原料環(huán)氧乙烷價(jià)格走低，聚羧酸系減水劑在近十年中基本完成對(duì)萘系減水劑的替代，2017年全國(guó)聚羧酸系減水劑產(chǎn)量占減水劑總量78%，這一比重在2009年僅為26%。根據(jù)2018年中國(guó)混凝土網(wǎng)“東科杯”及“奧克杯”評(píng)比的外加劑綜合十強(qiáng)及聚羧酸系減水劑十強(qiáng)榜單顯示，各大主流企業(yè)2018年聚羧酸系減水劑占比均已在80%左右的水平。

在減水劑行業(yè)，隨著龍頭企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大和中小企業(yè)的出清，最終將形成類似水泥行業(yè)的區(qū)域寡頭格局，減水劑企業(yè)將擁有較強(qiáng)的定價(jià)能力;與此同時(shí)，下游包括商混站在內(nèi)的主要客戶集中度也在不斷提升，而直銷渠道的工程類大客戶對(duì)減水劑也在逐漸采用集采模式，行業(yè)B端屬性越來(lái)越強(qiáng)將帶來(lái)產(chǎn)品定價(jià)的規(guī)范化，對(duì)于龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)實(shí)質(zhì)上增強(qiáng)了議價(jià)能力并提升了產(chǎn)業(yè)鏈地位。

減水劑企業(yè)銷售人員/生產(chǎn)人員比例約為30%~40%，較大宗化工企業(yè)更注重銷售服務(wù)。減水劑行業(yè)屬性不同于大宗化工企業(yè)，后者周期性顯著。減水劑公司合成的減水劑母液主要作為中間產(chǎn)品供內(nèi)部復(fù)配使用，對(duì)外銷售主要是復(fù)配后的外加劑，滿足不同客戶需求。

混凝土外加劑的應(yīng)用具有較強(qiáng)的區(qū)域性特征，蘇博特、壘知集團(tuán)等外加劑企業(yè)均通過(guò)全國(guó)布局進(jìn)行業(yè)務(wù)的拓展。減水劑行業(yè)產(chǎn)品存在技術(shù)革新和品類延伸，以蘇博特為例，聚羧酸減水劑已研發(fā)出了10 系列，性能及減水率不斷改善。蘇博特同時(shí)還延伸出了裂縫控制材料產(chǎn)品，包括水分蒸發(fā)抑制材料、溫控抗裂材料、減縮抗裂材料。壘知集團(tuán)團(tuán)隊(duì)通過(guò)創(chuàng)新和改進(jìn)，減水劑及相關(guān)產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。

減水劑行業(yè)研究報(bào)告主要分析了減水劑行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、產(chǎn)品價(jià)格分析、用戶分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力、減水劑行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及相關(guān)的經(jīng)營(yíng)、投資建議等。報(bào)告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了我國(guó)減水劑行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

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  2023-2028年中國(guó)減水劑市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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