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涂料行業(yè)尚未有壟斷形成 2023涂料行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

現(xiàn)代的涂料正在逐步成為一類多功能性的工程材料,是化學工業(yè)中的一個重要行業(yè)。我國涂料行業(yè)競爭格局較為激烈,尚未有壟斷形成,行業(yè)整體分為三個梯隊。

涂料是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面,并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜,通常是以樹脂、或油、或乳液為主,添加或不添加顏料、填料,添加相應助劑,用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。

新中國成立60年來,伴隨著國民經(jīng)濟各行業(yè)的發(fā)展,作為其配套的涂料工業(yè)從一個極不引人注目的小行業(yè)逐步發(fā)展成為國民經(jīng)濟各領域必不可少的重要行業(yè)。經(jīng)過幾代人的頑強拼搏、開拓進取,我國已成為世界第二大涂料生產(chǎn)國和消費國,進入到世界涂料行業(yè)發(fā)展的主流。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國涂料產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示:

2023涂料行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

涂料,在中國傳統(tǒng)名稱為油漆。涂料屬于有機化工高分子材料,所形成的涂膜屬于高分子化合物類型。按照現(xiàn)代通行的化工產(chǎn)品的分類,涂料屬于精細化工產(chǎn)品。現(xiàn)代的涂料正在逐步成為一類多功能性的工程材料,是化學工業(yè)中的一個重要行業(yè)。

涂料的上游產(chǎn)業(yè)是以成膜物質(zhì)、顏材料、溶劑和助劑為主的化工原材料制造業(yè)。若以用途將涂料分類,可主要分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料,若對應至下游需求,建筑涂料對應的下游行業(yè)主要是房地產(chǎn),工業(yè)涂料對應的下游行業(yè)是汽車、船舶以及道路交通。

我國涂料行業(yè)競爭格局較為激烈,尚未有壟斷形成,行業(yè)整體分為三個梯隊。第一梯隊主要為多家外資品牌,包括立邦(中國)、阿克蘇諾貝爾(中國)、PPG(中國)、宣偉等,由于外資品牌進入我國涂料市場較早,同時PPG、宣偉、立邦等國際領先外資品牌技術水平較高,產(chǎn)品覆蓋更全面,因此這些品牌占據(jù)我國涂料行業(yè)較大市場份額。

第二梯隊多為本土品牌,我國本土品牌近年來以細分領域切入市場,并布局下沉市場,因此迅速在三四線城市搶占市場份額。

第三梯隊為剩余中小型涂料企業(yè)。可見,競爭格局仍有變數(shù),外資品牌暫時處于領先地位,本土品牌在近幾年的不斷發(fā)展中,正向頭部品牌靠攏。

除建筑、工業(yè)防腐、汽車和木器涂料外,其他領域的涂料包括卷材涂料和包裝涂料等,分布較為零散。

“十四五”期間,全行業(yè)經(jīng)濟總量保持穩(wěn)步增長,總產(chǎn)值年均增長4%左右。到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)值預計增長到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長計算,到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)量預計增長到3000萬噸左右。

建筑涂料增長迅速

我國建筑涂料市場容量較大,人均產(chǎn)量仍有提升空間。從總量來看,由于我國目前處于城市化加速推進過程中,建筑涂料產(chǎn)量顯著高于美國,且增長迅速。

我國建筑涂料主要應用于工程外墻與家裝內(nèi)墻,分別對應 b 端的工程漆與 c 端的家庭漆。房地產(chǎn)行業(yè)集中度以及精裝修比例的提升利好B端龍頭企業(yè)發(fā)展。工程漆主要面對客戶為地產(chǎn)商,根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù),TOP100房地產(chǎn)企業(yè)銷售面積市占率已從2015年的25%提升至2019年的45%。伴隨著下游房地產(chǎn)企業(yè)推廣集采模式,只有具備品牌、服務、資金優(yōu)勢的龍頭建材供應商才能進入集采名單,馬太效應出現(xiàn),較為成熟的企業(yè)會得到更多發(fā)展空間。

目前我國建筑涂料需求仍以新建房屋為主,竣工持續(xù)改善有利于新涂需求。隨著未來存量需求的不斷釋放,人均產(chǎn)量的提升將帶動建筑涂料產(chǎn)量的不斷增長。

從行業(yè)發(fā)展趨勢來看,B端內(nèi)資品牌市占率快速提升,原因:1)下游地產(chǎn)客戶集中度提升,更追求產(chǎn)品高性價比和服務品質(zhì);2)B端綜合考慮價格、產(chǎn)品品質(zhì)、服務,內(nèi)資比外資有優(yōu)勢;3)部分外資(如多樂士)因為B端回報率差,回款差而主動收縮。國產(chǎn)工程漆市占率快速提升,驅(qū)動內(nèi)資涂料品牌市占率提升。

隨著國家環(huán)保政策頻出,尤其是涂料消費稅政策的出臺,給建筑涂料行業(yè)帶來了重大影響。除產(chǎn)量增長迅猛外產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也有質(zhì)的改觀,品質(zhì)要求進一步與國際接軌,品種變化將適應市場造型多樣化、個性化的需要,健康環(huán)保、綠色低碳仍是中國涂料發(fā)展的主流,質(zhì)感藝術涂料、保溫隔熱涂料等主流產(chǎn)品技術含量和附加值都在不斷提升。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。行業(yè)報告對中國行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國涂料產(chǎn)業(yè)市場深度調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。


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