機(jī)器人生產(chǎn)的區(qū)域集中度（上）：智能巡檢機(jī)器人滲透率仍較低

• 陳博 2023年9月26日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1309 86
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從市場(chǎng)需求來(lái)看，由于巡檢機(jī)器人受各地電力公司投資驅(qū)動(dòng)，而各區(qū)域智能電網(wǎng)建設(shè)和原有電網(wǎng)智能化改造程度不同，其投資需求也會(huì)不同。因此，在一定時(shí)期內(nèi)，電力巡檢機(jī)器人的市場(chǎng)需求存在一定的區(qū)域性。目前，國(guó)內(nèi)智能巡檢機(jī)器人需求較大的省份主要是江蘇、浙江、上海、湖

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受益于國(guó)家智能電網(wǎng)戰(zhàn)略的推進(jìn)，智能巡檢機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，吸引了越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)。但由于智能巡檢機(jī)器人集多傳感器融合技術(shù)、導(dǎo)航及行為規(guī)劃技術(shù)、機(jī)器視覺(jué)技術(shù)于一體，有一定的技術(shù)壁壘，所以目前智能巡檢機(jī)器人市場(chǎng)仍只有少數(shù)企業(yè)參與，總體的市場(chǎng)集中度較高。

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智能巡檢機(jī)器人滲透率仍較低，且市場(chǎng)集中度較高。隨著國(guó)家智能電網(wǎng)戰(zhàn)略的推 進(jìn)，電力行業(yè)智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，已逐漸吸引了越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入 該市場(chǎng)，但因既有的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、人才、行業(yè)資質(zhì)等方面的壁壘，目前電力巡檢類智能機(jī)器人市場(chǎng)總體集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)仍主要集中在公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)之間。

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從市場(chǎng)需求來(lái)看，由于巡檢機(jī)器人受各地電力公司投資驅(qū)動(dòng)，而各區(qū)域智能電網(wǎng)建設(shè)和原有電網(wǎng)智能化改造程度不同，其投資需求也會(huì)不同。因此，在一定時(shí)期內(nèi)，電力巡檢機(jī)器人的市場(chǎng)需求存在一定的區(qū)域性。目前，國(guó)內(nèi)智能巡檢機(jī)器人需求較大的省份主要是江蘇、浙江、上海、湖北、天津等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。從機(jī)器人生產(chǎn)商的分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)主要聚集在長(zhǎng)三角、珠三角及京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，區(qū)域集中度較高，形成了一定的區(qū)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

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1、長(zhǎng)三角

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長(zhǎng)三角地區(qū)作為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展基礎(chǔ)較為雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應(yīng)。長(zhǎng)三角地區(qū)已形成了較為完備的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有十分重要的地位。

全球機(jī)器人巨頭均在長(zhǎng)三角特別是上海設(shè)有總部或基地，對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)效益貢獻(xiàn)巨大，憑借規(guī)模效益、先進(jìn)軟硬件設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力，保持技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)消費(fèi)機(jī)器人高端和高附加值市場(chǎng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也紛紛落戶長(zhǎng)三角地區(qū)，形成了研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，集聚了一批本體和功能部件企業(yè)、系統(tǒng)集成商和相關(guān)科研院所。長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人本體研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)占比及高端產(chǎn)品收入占比位于全國(guó)中上水平，平均核心零部件國(guó)產(chǎn)化率同樣領(lǐng)跑全國(guó)。

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整體來(lái)看，長(zhǎng)三角正在形成從上游的減速器制造、零部件控制系統(tǒng)生產(chǎn)到中游的本體制造和下游系統(tǒng)集成服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，這些產(chǎn)業(yè)鏈條的大型企業(yè)又對(duì)其他關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大的吸引力，進(jìn)一步加快了機(jī)器人制造企業(yè)在長(zhǎng)三角的集聚發(fā)展。同時(shí)，長(zhǎng)三角地區(qū)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在全國(guó)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，有四成的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在此集聚。專利方面，長(zhǎng)三角地區(qū)主要以江蘇和浙江為主，集中在上海交通大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、東南大學(xué)等重點(diǎn)高校，同時(shí)區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)也擁有一定數(shù)量的專利授權(quán)。長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均研發(fā)投入占比在全國(guó)相對(duì)領(lǐng)先，高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)也顯著高于其他主要地區(qū)。

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2、珠三角

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珠三角地區(qū)作為我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要地區(qū)，區(qū)域內(nèi)深圳、廣州、東莞、順德等地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成多點(diǎn)發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)關(guān)系。珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)較為廣闊、基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展實(shí)力較強(qiáng)，已初步形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。

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隨著工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)和技術(shù)的日臻成熟，珠三角地區(qū)一批本土智能制造企業(yè)迅速發(fā)展壯大，掌握了一定的核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，逐步形成規(guī)?；a(chǎn)能力。珠三角地區(qū)平均核心零部件本地化率處于全國(guó)中游水平，特別是部分本地龍頭企業(yè)在機(jī)器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，而中小型企業(yè)的核心零部件仍以進(jìn)口為主。珠三角地區(qū)機(jī)器人自主品牌企業(yè)占比不高，在自主品牌建設(shè)方面未來(lái)仍有較大提升空間。

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珠三角地區(qū)人才環(huán)境在全國(guó)處于中游位置，與長(zhǎng)三角和京津冀地區(qū)相比具有一定差距。珠三角地區(qū)具備一定的機(jī)器人研發(fā)實(shí)力，聚集了包括華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、廣州機(jī)械科學(xué)研究院、廣州智能裝備研究院、華南智能機(jī)器人創(chuàng)新研究院等近20家機(jī)器人院校及研究機(jī)構(gòu)。珠三角地區(qū)金融環(huán)境在全國(guó)處于領(lǐng)先地位，相關(guān)投資基金發(fā)展迅速、投資方式靈活、覆蓋面較廣，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提供較為雄厚的資金支持。

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3、京津冀

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京津冀地區(qū)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地，區(qū)域內(nèi)北京、天津、河北在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)關(guān)系。

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北京工業(yè)機(jī)器人數(shù)量不多，服務(wù)機(jī)器人發(fā)展規(guī)模和相關(guān)人工智能基礎(chǔ)技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先；天津以天津機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園和濱海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園為核心，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和水下特種機(jī)器人；河北以發(fā)展工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人為主，重點(diǎn)打造若干特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)。

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京津冀地區(qū)持續(xù)打造以智能機(jī)器人為主要方向的創(chuàng)新平臺(tái)。北京在人形機(jī)器人、操作系統(tǒng)等機(jī)器人核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到了世界先進(jìn)水平，智能家用服務(wù)機(jī)器人不斷興起，人工智能相關(guān)技術(shù)不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機(jī)器人創(chuàng)新鏈；天津在智能服務(wù)機(jī)器人方向已形成智能平衡車、水下特種機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)集聚；河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險(xiǎn)等行業(yè)機(jī)器人研發(fā)基地。京津冀地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平均核心零部件國(guó)產(chǎn)化率處于全國(guó)中游水平，部分重點(diǎn)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)核心零部件的自主研發(fā)，但大部分零部件仍需進(jìn)口。

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北京市擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新資源，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)實(shí)體和核心產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了從硬件到軟件，從產(chǎn)品到服務(wù)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋；天津在機(jī)器人研發(fā)以高等院校為主導(dǎo)，專利多分布在工業(yè)機(jī)器人、水下機(jī)器人和醫(yī)用機(jī)器人方面；河北正通過(guò)開(kāi)放合作引進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，強(qiáng)化與北京等創(chuàng)新集聚中心的協(xié)同合作，穩(wěn)步推進(jìn)特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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