掃地機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告 掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)走向分析

• 劉明月 2023年9月26日 來(lái)源：中研研究院 1095 70
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國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)上玩家分為三類：以科沃斯、石頭為首的行業(yè)龍頭，以美的、海爾為代表的傳統(tǒng)綜合家電巨頭，以云鯨、追覓等初創(chuàng)公司為代表的后起之秀。從區(qū)域分布情況來(lái)，我國(guó)掃地機(jī)器人相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東省，占比達(dá)46.1%，其他主要分布在江蘇、浙江、安徽等地區(qū)

掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)走向分析

1、掃地機(jī)器人行業(yè)從產(chǎn)品迭代提價(jià)驅(qū)動(dòng)過(guò)渡至“以價(jià)換量”模式

基站類產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)行業(yè)ASP快速增長(zhǎng)期已過(guò)。自2020年云鯨自清潔掃地機(jī)J1在國(guó)內(nèi)逐步普及，頭部廠商紛紛加快推出帶有自清潔功能的機(jī)型。在基站類機(jī)器銷量占比持續(xù)提升的推動(dòng)下，行業(yè)均價(jià)持續(xù)提升。據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2020、2021、2022國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)均價(jià)分別為1687元、2424元、3175元，其中帶自清潔功能的基站類掃地機(jī)線上均價(jià)分別為3992元、4021元、3964元。另一方面，銷量同比增長(zhǎng)從2021H2開始出現(xiàn)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)線上基站類銷量占比達(dá)高位，后續(xù)對(duì)均價(jià)推動(dòng)有限。據(jù)AVC數(shù)據(jù)，2020/2021/2022年國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)線上基站類自清潔產(chǎn)品銷量占比分別為4%/29%/66%，已達(dá)到相對(duì)高位。若以2022/12基站類和非基站類掃地機(jī)均價(jià)作為參考，假設(shè)2023年基站類銷量占比達(dá)75%-80%，則對(duì)應(yīng)行業(yè)均價(jià)達(dá)3225-3340元，同比提升約2.5%-6.2%。

2022H2掃地機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)率先開啟“以價(jià)換量”模式。在連續(xù)多月產(chǎn)品均價(jià)提升及銷量同比持續(xù)下滑的背景下，2022H2開始頭部企業(yè)紛紛將核心產(chǎn)品降價(jià)，以期獲取換得行業(yè)銷量提升，同時(shí)穩(wěn)住自身份額。根據(jù)首發(fā)、618價(jià)、雙11價(jià)來(lái)看，科沃斯、追覓降價(jià)幅度較大，而石頭采用推出性價(jià)比新品的方式，整體降價(jià)幅度較低。

2、全能基站掃地機(jī)功能性完備，預(yù)計(jì)行業(yè)新品迭代放緩，方向?yàn)樾阅芴嵘?/p>

當(dāng)前熱銷的掃地機(jī)產(chǎn)品歷經(jīng)迭代，在單機(jī)層面和基站層面功能完善，已經(jīng)可以較好地實(shí)現(xiàn)解放雙手，達(dá)到“好用”階段。從全球掃地機(jī)行業(yè)發(fā)展歷史來(lái)看，向前發(fā)展的“三大步”分別解決了掃地(功能性)、導(dǎo)航定位規(guī)劃(智能性)、解放雙手(便捷性)三個(gè)問(wèn)題。從過(guò)去體驗(yàn)較差的隨機(jī)碰撞類產(chǎn)品，到逐步提升智能化的規(guī)劃類產(chǎn)品，再發(fā)展到2019年云鯨推出J1，引入自清潔概念，2021年科沃斯推出的X1OMNI全能基站產(chǎn)品等便捷程度極大提高的基站類產(chǎn)品，掃地機(jī)已經(jīng)完成了產(chǎn)品功能的大幅迭代，真正意義上變得“好用”。

預(yù)計(jì)2023年行業(yè)新品迭代方向由大的形態(tài)突破轉(zhuǎn)為產(chǎn)品性能提升。以石頭科技在CES展上發(fā)布的2023年海外旗艦新品S8ProUltra為例，相比于2022年旗艦G10Spro，S8系列旗艦吸力由5100Pa提升至6000Pa，震動(dòng)擦地模塊改進(jìn)了2倍，并且由單橡膠刷升級(jí)至新的雙橡膠滾刷系統(tǒng)，更有效地對(duì)抗毛發(fā)纏結(jié)。同時(shí)，雙滾刷和拖布可自動(dòng)抬起，AI反應(yīng)式避障升級(jí)至3D反應(yīng)式避障，能夠識(shí)別并清潔寵物糞便;S8ProUltra基站還新增熱風(fēng)烘干功能。總體看各項(xiàng)更新功能主要是在2022年的旗艦產(chǎn)品上對(duì)清潔能力和避障系統(tǒng)作出進(jìn)一步的優(yōu)化，但并沒(méi)有2019-2021年自清潔產(chǎn)品和全能基站產(chǎn)品這樣大的產(chǎn)品迭代。

3、老品降價(jià)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)放大，以價(jià)換量的策略有望奏效，實(shí)現(xiàn)放量

2023年以前的掃地機(jī)器人行業(yè)銷售以新品為主，主要系產(chǎn)品迭代速度快所致，老品降價(jià)促銷效果有限。2023年以前，掃地機(jī)行業(yè)每年推出的旗艦新品較上一代都有較大功能上的突破，例如2019年云鯨推出的自清潔產(chǎn)品J1，2021年科沃斯推出的全能基站產(chǎn)品X1OMNI、2022年上半年石頭科技推出的G10S，所以公司更多的采取大單品模式，引導(dǎo)消費(fèi)者選擇新旗艦機(jī)型。在這樣新旗艦遠(yuǎn)強(qiáng)于老品的情況下，老品降價(jià)帶來(lái)的銷量提升幅度不明顯，公司也更著眼于高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

2023年掃地機(jī)器人行業(yè)新品創(chuàng)新幅度趨緩，足夠好用的2022年全能基站老品降價(jià)后，預(yù)計(jì)產(chǎn)生較大銷量。站在2023年初的視角看，行業(yè)在清潔性能和避障導(dǎo)航等方面的創(chuàng)新速度放緩，而各家2022年的老款全能基站機(jī)型已經(jīng)能解決絕大多數(shù)消費(fèi)者的需求，降價(jià)的性價(jià)比凸顯。我們復(fù)盤2022年下半年科沃斯、石頭以價(jià)換量的政策看，預(yù)計(jì)2023年上半年的產(chǎn)品降價(jià)行為，掃地機(jī)器人將能帶動(dòng)產(chǎn)生較大銷量。

4、“以價(jià)換量”模式下，掃地機(jī)器人行業(yè)滲透率有望提升

預(yù)計(jì)以價(jià)換量政策下掃地機(jī)銷量由負(fù)轉(zhuǎn)正，帶動(dòng)滲透率中短期提升，利好行業(yè)龍頭公司。2021年起，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)的銷量持續(xù)下滑，掃地機(jī)器人行業(yè)的投資邏輯著眼于高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但線上流量趨緩下行業(yè)盈利空間受限，中低端產(chǎn)品萎縮明顯。我們預(yù)計(jì)2023年行業(yè)的投資邏輯將轉(zhuǎn)變?yōu)樵诋a(chǎn)品力足夠的全能基站老品降價(jià)后，掃地機(jī)器人行業(yè)整體銷量有望由負(fù)轉(zhuǎn)正，帶動(dòng)行業(yè)滲透率提升。

在這種情況下，行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將會(huì)得到優(yōu)化，規(guī)模有望進(jìn)一步提升，掃地機(jī)器人行業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)形成降本能力強(qiáng)、渠道優(yōu)勢(shì)足的龍頭公司強(qiáng)者恒強(qiáng)格局。

產(chǎn)品性能的提升已為滲透率的長(zhǎng)期提升做好鋪墊。成熟的全能基站產(chǎn)品有望真正實(shí)現(xiàn)解放雙手、解決用戶痛點(diǎn)，帶動(dòng)滲透率提升。從目前的產(chǎn)品來(lái)看，具有自動(dòng)上下水的全能基站掃地機(jī)產(chǎn)品已完全解放雙手，便捷程度逐漸向洗衣機(jī)等必選消費(fèi)品靠齊，滲透率提升空間較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

掃地機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告

隨著我國(guó)國(guó)民生活水平不斷提高，掃地機(jī)器人作為一個(gè)能解放雙手的清潔型機(jī)器人，正在逐步占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)。掃地機(jī)器人通過(guò)清潔系統(tǒng)可以大致分為單吸口式、中刷對(duì)夾式、升降V刷式三種。通過(guò)偵測(cè)系統(tǒng)可以大致分為紅外線傳感類和超聲波仿生技術(shù)類兩種。我國(guó)掃地機(jī)器人發(fā)展至今，大致可以分為4各發(fā)展階段。

展望2023年，資本市場(chǎng)普遍期待“以價(jià)換量”邏輯推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇。雖然我國(guó)掃地機(jī)器人的交易規(guī)模和滲透率在逐年提高，但距離歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距。尤其是我國(guó)掃地機(jī)器人目前只覆蓋主要的一二線城市，在更廣的空間范圍內(nèi)，滲透率提高還需時(shí)間。

掃地機(jī)器人開始兌現(xiàn)市場(chǎng)潛力，逐漸被許多家庭所喜愛(ài)，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)，掃地機(jī)器人的滲透率持續(xù)上升，掃地機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模也逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得日趨激烈，掃地機(jī)器人企業(yè)將加大技術(shù)創(chuàng)新以及產(chǎn)品的優(yōu)化，未來(lái)掃地機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展空間也將非常廣闊。

國(guó)內(nèi)掃地機(jī)行業(yè)依靠“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)”(LDS、自清潔)帶來(lái)的增長(zhǎng)效應(yīng)減弱，行業(yè)進(jìn)入“以價(jià)換量”模式。長(zhǎng)期來(lái)看，空調(diào)、智能手機(jī)的均價(jià)下行對(duì)滲透率提升有重要作用。

國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)上玩家分為三類：以科沃斯、石頭為首的行業(yè)龍頭，以美的、海爾為代表的傳統(tǒng)綜合家電巨頭，以云鯨、追覓等初創(chuàng)公司為代表的后起之秀。從區(qū)域分布情況來(lái)，我國(guó)掃地機(jī)器人相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東省，占比達(dá)46.1%，其他主要分布在江蘇、浙江、安徽等地區(qū)。

掃地機(jī)器人是一款具有高端智能制造和消費(fèi)屬性的產(chǎn)品，掃地機(jī)器人的發(fā)展離不開國(guó)家政策的支持。截至到“十四五”規(guī)劃的頒布，國(guó)家政策對(duì)于掃地機(jī)器人等系列高新技術(shù)及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持及規(guī)劃也是越發(fā)明顯、細(xì)致。

中短期來(lái)看，2022/8降價(jià)以來(lái)，盡管2022M11-12行業(yè)線上銷量同比為負(fù)，但降幅收窄。結(jié)合雙11數(shù)據(jù)，降價(jià)對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買決策仍有重要意義。降價(jià)對(duì)份額提振效果最顯著的是“4000元以下的全功能基站”產(chǎn)品，科沃斯、石頭、追覓2022Q4份額均有所提升。持續(xù)看好龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力帶來(lái)的降本空間及核心產(chǎn)品核心價(jià)格帶的布局能力，持續(xù)推薦石頭科技、科沃斯。

根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年全球和中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模，將分別達(dá)到130億美元和50億美元。相較于歐美等國(guó)，中國(guó)掃地機(jī)器人的滲透率較低，隨著技術(shù)創(chuàng)新，未來(lái)市場(chǎng)成長(zhǎng)空間廣闊。未來(lái)，掃地機(jī)器人企業(yè)對(duì)產(chǎn)品功能的優(yōu)化，將進(jìn)一步提升消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)器人產(chǎn)品的認(rèn)可度，從而促進(jìn)產(chǎn)品滲透率的提升。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)掃地機(jī)器人滲透率有望達(dá)到12%。

未來(lái)，掃地機(jī)器人企業(yè)對(duì)產(chǎn)品功能的優(yōu)化，將進(jìn)一步提升消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)器人產(chǎn)品的認(rèn)可度，從而促進(jìn)產(chǎn)品滲透率的提升。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)掃地機(jī)器人滲透率有望達(dá)到12%。

隨著掃地機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)掃地機(jī)器人市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

掃地機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、掃地機(jī)器人預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景極大，未來(lái)更多消息，請(qǐng)查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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