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2023醫(yī)學影像設備行業(yè)分析:市場增長加速 國產(chǎn)醫(yī)學影像設備重構(gòu)新市場格局

市場需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動下,我國醫(yī)學影像設備市場增長加速。但其中,關鍵技術攻關、國產(chǎn)替代加速、民族品牌崛起,無疑催化了市場增長點。

醫(yī)學影像設備是使用X射線、電磁場和超聲波來提供人體內(nèi)部組織和器官的影像。由于醫(yī)療影像技術的非侵入性和相對安全性,其得到廣泛使用,往往是醫(yī)生在進行臨床診斷和制定治療方案時首選的診斷方法。

常見的醫(yī)學影像設備主要包括CT掃描儀、MRI掃描儀、DSA機、GXR機、超聲設備和PET掃描儀。

在目前的醫(yī)學檢測手段中,醫(yī)學影像數(shù)據(jù)占據(jù)了90%的醫(yī)療信息,是疾病篩查和診治最主要的信息來源,也是輔助臨床疾病診療的重要手段。目前醫(yī)學影像的設備可以分為大型影像診斷設備和其他影像診斷設備。其中大型設備主要有數(shù)字X線攝影(DR)、計算機斷層掃描(CT)、核磁共振(MRI)和核醫(yī)學類(PET及復合類PET-CT、PET-MR等),小型的影像診斷設備包括超聲和內(nèi)鏡等。根據(jù)成像原理的不同,各種設備在臨床的上的應用也不相同。

市場需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動下,我國醫(yī)學影像設備市場增長加速。但其中,關鍵技術攻關、國產(chǎn)替代加速、民族品牌崛起,無疑催化了市場增長點。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年醫(yī)學影像設備市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》顯示:

高端醫(yī)療設備行業(yè)是一個集多學科交叉、人才密集、知識密集和創(chuàng)新密集等特點于一體的高新技術產(chǎn)業(yè)。與全球相比,我國醫(yī)學影像設備行業(yè)一直呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場國產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。

在醫(yī)學影像裝備產(chǎn)業(yè)鏈中,整機(裝備)居于核心與龍頭地位。整機的發(fā)展需要核心零部件與主要基礎原材料及元器件的強力支撐,從而帶動上游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,進一步體現(xiàn)了整個產(chǎn)業(yè)的科技水平與工業(yè)體系的實力。

在醫(yī)學影像設備細分領域,上游核心元器件和部分高端零部件仍以進口供應為主,中游設備領域國產(chǎn)龍頭加速追趕。其中MR、DR、超聲等領域核心零部件國產(chǎn)化程度較高,CT等領域部分高端核心零部件較進口尚有較大差距,主要包括大功率CT球管等影像鏈核心零部件以及傳感器、高端芯片等電子元器件。

醫(yī)學影像設備行業(yè)市場規(guī)模

從市場看,全球醫(yī)學影像設備市場是全球醫(yī)療設備市場的最大組成部分,近年來市場一直在穩(wěn)定增長。全球醫(yī)學影像設備市場規(guī)模已由2017年的580億美元增至2021年的704億美元,年復合增長率為4.9%,預計到2026年將增至843億美元,年復合增長率為3.7%。

我國醫(yī)學影像設備市場發(fā)展更為迅速,市場規(guī)模則由2017年的655億元增至2021年的954億元,年復合增長率達9.8%,預計到2026年將增至1486億元,年復合增長率為9.3%。

醫(yī)學影像設備行業(yè)競爭格局

醫(yī)學影像設備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術壁壘最高的細分市場,屬于典型的多學科融合產(chǎn)業(yè)。由于關鍵技術、核心部件等原因,我國高端醫(yī)學影像設備市場過去一直被GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療和飛利浦醫(yī)療(“GSP”)等外資企業(yè)壟斷,在高端PET/CT、MR和 CT等產(chǎn)品市場,進口品牌曾占據(jù)90%以上的市場份額。創(chuàng)新驅(qū)動國產(chǎn)替代,歷經(jīng)十余年技術發(fā)展,國產(chǎn)醫(yī)學影像設備重構(gòu)了新的市場格局。

近兩年,包括東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療等在內(nèi)的國內(nèi)廠家在XR、CT、MR 和 PET/CT 等產(chǎn)品領域積極布局,不斷加大在醫(yī)學影像設備市場的開拓力度。

伴隨國產(chǎn)醫(yī)療設備整體研發(fā)水平的進步,產(chǎn)品核心技術被逐步攻克、產(chǎn)品品質(zhì)與口碑崛起,部分國產(chǎn)企業(yè)已通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)彎道超車,進口壟斷的格局正在發(fā)生變化,國產(chǎn)醫(yī)學影像設備行業(yè)正逐步實現(xiàn)與國際品牌比肩并跑的目標。

醫(yī)學影像設備行業(yè)發(fā)展前景

從技術的層面來看,醫(yī)學影像設備的總體趨勢是向更清晰、更快速、更便捷、更安全、更智能的方向發(fā)展。因此國內(nèi)的企業(yè)在提升硬件設計制造技術,補全和加強影像設備產(chǎn)業(yè)鏈上下游,提升自主率的同時也要注重診斷智能化方面的發(fā)展。

2021年,國家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布《關于印發(fā)社會辦醫(yī)療機構(gòu)大型醫(yī)用設備配置“證照分離”改革實施方案的通知》。隨著各項利好政策的不斷落地,社會辦醫(yī)療機構(gòu)高端大型醫(yī)療設備配置審批放松,促進了大型醫(yī)療設備市場的擴增。

隨著我國經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,無論是我國經(jīng)濟實力、科技實力、綜合國力,還是人民生活水平都會躍上新臺階,這為我國醫(yī)學影像裝備業(yè)發(fā)展提供了堅實基礎與超大規(guī)模市場。

新發(fā)展階段也是我國人口老齡化加深的階段,即由輕度老齡化社會轉(zhuǎn)向中度老齡化社會,必然會擴大醫(yī)學影像服務的需求,進而要求更多與更好的醫(yī)學影像裝備供給。在新發(fā)展階段,我國醫(yī)學影像裝備需求會有數(shù)量的大幅提升也會有質(zhì)量的更高要求,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新機遇。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關報刊雜志的基礎信息以及醫(yī)學影像設備專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年醫(yī)學影像設備市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》。

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