全球聚丙烯行業(yè)發(fā)展概況（三）：韓國(guó)聚丙烯行業(yè)發(fā)展在前期規(guī)劃方面較為完善

• 陳博 2023年9月22日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1466 97
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韓國(guó)地區(qū)聚丙烯的生產(chǎn)較為集中，主要聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)集中在：LG Chemical、GS-Caltex、Lotte Chemical、SK Global Chemical、Hanwha-Total、KPIC、Daelim、Hyosung、PolyMirae等九個(gè)廠家；韓國(guó)聚丙烯行業(yè)發(fā)展在前期規(guī)劃方面較為完善，不同企業(yè)內(nèi)部相互間都在有意識(shí)規(guī)

欲了解更多聚丙烯行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年聚丙烯膜市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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一、韓國(guó)

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韓國(guó)地區(qū)聚丙烯的生產(chǎn)較為集中，主要聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)集中在：LG Chemical、GS-Caltex、Lotte Chemical、SK Global Chemical、Hanwha-Total、KPIC、Daelim、Hyosung、PolyMirae等九個(gè)廠家；

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韓國(guó)聚丙烯行業(yè)發(fā)展在前期規(guī)劃方面較為完善，不同企業(yè)內(nèi)部相互間都在有意識(shí)規(guī)避同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，例如，SK的主打產(chǎn)品為HCPP，韓華道達(dá)爾的主打產(chǎn)品為PP薄壁注塑料，韓國(guó)曉星則為PPR管材料和纖維，大韓油化則主要生產(chǎn)電工用聚丙烯膜料等。

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生產(chǎn)方面，韓國(guó)聚丙烯企業(yè)生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)策略多采取小裝置多線路方式，不追求單套裝置規(guī)模，而是追求裝置排產(chǎn)的靈活性，產(chǎn)品指標(biāo)和性能相近的牌號(hào)集中固定在某一條生產(chǎn)線生產(chǎn)，科學(xué)合理安排牌號(hào)切換。

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21世紀(jì)以來(lái)，韓國(guó)聚丙烯企業(yè)已著眼于全球化布局。韓國(guó)聚丙烯產(chǎn)品不僅出口到中國(guó)，同時(shí)積極在東南亞和中東地區(qū)投資建廠。韓國(guó)聚丙烯產(chǎn)品遠(yuǎn)銷于歐美，對(duì)歐美的出口數(shù)量也呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)勢(shì)頭。

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韓國(guó)聚丙烯的產(chǎn)能超過(guò)600萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)需求量約300萬(wàn)噸，每年聚丙烯的出口量超過(guò)300萬(wàn)噸，韓國(guó)是最大的對(duì)中國(guó)出口聚丙烯的國(guó)家,但隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能的提高，中國(guó)聚丙烯的自給率已經(jīng)大幅提升，因此，近年來(lái)韓國(guó)聚丙烯出口至中國(guó)的數(shù)量正在逐年遞減。

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韓國(guó)聚丙烯的生產(chǎn)企業(yè)主要有樂(lè)天石化、韓華道達(dá)爾化工(前三星道達(dá)爾化工)、曉星株式會(huì)社、LG Chemical、GS-Caltex、SK Global Chemical等，其中產(chǎn)能排名靠前的是樂(lè)天石化、韓華道達(dá)爾、曉星集團(tuán)。

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二、新加坡

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新加坡本身沒(méi)有大型的聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)，主要是國(guó)際化工巨頭在新加坡地區(qū)落戶，1999年，伊斯曼化學(xué)公司、杜邦公司、帝人公司在新加坡裕廊島上的生產(chǎn)裝置相繼開(kāi)工，2000年又有克洛達(dá)國(guó)際公司和塞拉尼斯公司的裝置投產(chǎn)，埃克森美孚公司的裂解、聚乙烯、聚丙烯和羰基醇聯(lián)合裝置也相繼竣工，隨后，三井化學(xué)公司等日本聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)也相繼落戶新加坡。

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憑借著超前的園區(qū)規(guī)劃及良好的貿(mào)易位置，新加坡地區(qū)的聚丙烯產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有快速發(fā)展，目前，新加坡地區(qū)的聚丙烯年產(chǎn)量接近700萬(wàn)噸，每年出口量接近300萬(wàn)噸。

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2000年底，由埃克森美孚公司興建的新加坡第3套也是最大的乙烯裂解裝置（80萬(wàn)t/a乙烯）竣工投產(chǎn)，這也是這家美國(guó)公司在亞洲最大的單項(xiàng)投資。與80萬(wàn)t/a乙烯裝置同時(shí)建設(shè)的還有27.5萬(wàn)t/a聚丙烯。2012年，?？松梨诠疚挥谛录悠略＠葝u上的新建石化聯(lián)合體項(xiàng)目投產(chǎn)。該石化聯(lián)合體是?？松梨谠谛录悠碌牡诙€(gè)石化聯(lián)合體，包括一套100萬(wàn)噸/年的乙烯裝置、兩套65萬(wàn)噸/年的聚乙烯裝置、一套45萬(wàn)噸/年的聚丙烯裝置、一套30萬(wàn)噸/年的特種彈性體裝置、一套34萬(wàn)噸/年的本抽提裝置等。

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三、日本

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日本地區(qū)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模比較小，市場(chǎng)較為分散，因此在投資能力和研究開(kāi)發(fā)效率方面與歐美大企業(yè)相比處于劣勢(shì)，到90年代中期，日本聚丙烯產(chǎn)業(yè)依然延續(xù)著14個(gè)企業(yè)并存的局面，沒(méi)有一家企業(yè)的生產(chǎn)能力超過(guò)0.50Mt。隨著企業(yè)重組在日本啟動(dòng)，到21世紀(jì)初，聚丙烯企業(yè)重組成7家，減少了1/2。如果把世界范圍，特別是歐美聚烯烴大企業(yè)的重組視為當(dāng)今一種潮流，日本聚丙烯產(chǎn)業(yè)集約化的行動(dòng)仍有距離，其結(jié)果表現(xiàn)在日本聚丙烯企業(yè)規(guī)模與世界級(jí)水平的差距不僅沒(méi)有改變，甚至還增大了。

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另一方面，日本企業(yè)生產(chǎn)的聚丙烯以產(chǎn)品牌號(hào)多世界聞名，作為樹(shù)脂原料廠家，以眾多品種為用戶提供寬闊的挑選余地被當(dāng)作重要的競(jìng)爭(zhēng)手段。日本通產(chǎn)省對(duì)日本聚烯烴企業(yè)生產(chǎn)牌號(hào)進(jìn)行一次比較有代表性的調(diào)查，對(duì)14家聚丙烯企業(yè)的調(diào)查結(jié)果表明：平均每一個(gè)聚丙烯生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的品種，樹(shù)脂牌號(hào)為43種，造粒的牌號(hào)為148種，到二次加工階段生產(chǎn)的牌號(hào)多達(dá)566種，以最終出廠階段計(jì)（包括不同的包裝形式和數(shù)量）最多的一個(gè)企業(yè)達(dá)到2200種。

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日本聚丙烯有限公司(JPP)是由日本聚化有限公司(JPC)和智索石化有限公司(Chisso)的聚丙烯業(yè)務(wù)重組而來(lái)，日本聚丙烯有限公司目前是日本最大的聚丙烯公司，其聚丙烯產(chǎn)量占日本聚丙烯總產(chǎn)能的六成以上。日本聚丙烯公司目前正積極拓展國(guó)內(nèi)和國(guó)外聚丙烯業(yè)務(wù)，一方面在國(guó)內(nèi)擴(kuò)大食品及醫(yī)用聚丙烯的用量，不再只盯著汽車制造行業(yè)，另一方面加強(qiáng)海外聚丙烯復(fù)合物生產(chǎn)基地網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，特別是需求不斷增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)。

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日本聚丙烯公司的目標(biāo)是，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行擴(kuò)能和新建裝置來(lái)提高其全球市場(chǎng)份額，并著手研究在巴西建設(shè)新生產(chǎn)基地的可行性。該公司目前在日本國(guó)內(nèi)擁有5個(gè)生產(chǎn)基地，分別位于鹿島、戈伊、川崎、四日市和水島，總產(chǎn)能為308萬(wàn)t/a。由于日本汽車行業(yè)對(duì)聚丙烯的需求還沒(méi)有恢復(fù)增長(zhǎng)，該公司決定將聚丙烯的非車用品種產(chǎn)量維持在35％水平，并將用于食品和醫(yī)藥包裝行業(yè)的高性能產(chǎn)品比例提高至30％左右。

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三井住友聚烯烴公司：三井住友聚烯烴公司是由三井化學(xué)與住友化學(xué)工業(yè)兩公司的聚烯烴事業(yè)部于2001年合并而成的，該公司專營(yíng)聚乙烯和聚丙烯，成為名副其實(shí)的聚烯烴公司，按照生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)進(jìn)入世界排名前二十位的隊(duì)伍中。

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日本國(guó)內(nèi)聚丙烯市場(chǎng)一直受到政府進(jìn)口關(guān)稅壁壘的保護(hù)，在關(guān)稅壁壘的庇護(hù)下，國(guó)外聚丙烯產(chǎn)品很難進(jìn)入日本市場(chǎng)?，F(xiàn)行的日本進(jìn)口聚丙烯關(guān)稅的保護(hù)政策表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是進(jìn)口關(guān)稅依共聚、均聚產(chǎn)品而異，對(duì)于在技術(shù)占有優(yōu)勢(shì)的共聚產(chǎn)品采取低關(guān)稅，對(duì)于均聚產(chǎn)品采取高關(guān)稅；其二是采取按數(shù)量計(jì)稅方式，即每進(jìn)口1kg均聚聚丙烯征稅高達(dá)14.82日元，因此，即便日本國(guó)內(nèi)聚丙烯價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，但進(jìn)口數(shù)量并不多，日本官方的統(tǒng)計(jì)近年來(lái)的進(jìn)口量不到200kt，所占比例很小。

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