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醬香型白酒行業(yè)現(xiàn)狀分析 未來醬香型白酒行業(yè)增長潛力最大

  • 郭夢 2023年8月20日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1375 90
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醬香型白酒一度被視作大力發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。如今,這一行業(yè)也不斷發(fā)展壯大,不僅帶動了大量就業(yè),也吸引了越來越多的消費者。

醬香型白酒一度被視作大力發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。如今,這一行業(yè)也不斷發(fā)展壯大,不僅帶動了大量就業(yè),也吸引了越來越多的消費者。

醬香型白酒行業(yè)現(xiàn)狀分析

醬香型白酒以“醬香突出、幽雅細(xì)膩、酒體醇 厚、回味悠長”的風(fēng)味特征突出,其獨特的堆積發(fā)酵過程,形成了通常在發(fā)酵大 豆中出現(xiàn)的鮮味。近年來,由于醬香型白酒產(chǎn)品質(zhì)量較高,香味層次豐富及無法 于其他種類的白酒產(chǎn)品中找到的獨特鮮味,在貴州茅臺的帶動下市場份額有所增 長,超越清香型成為我國第二大白酒香型。

醬香型白酒生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜,釀造周期長于其他香型。優(yōu)質(zhì)醬香型白酒從投料到成品酒的生產(chǎn)周期為5年,其中發(fā)酵到蒸餾耗時1年,貯存3年之后按照不同的比例、等級進(jìn)行勾兌,勾兌之后貯存1年,再進(jìn)行微調(diào)之后才能出廠。濃香型白酒采用泥窖固態(tài)發(fā)酵、續(xù)槽配料、混蒸混燒的釀造工藝,生產(chǎn)周期為1年以上,其中發(fā)酵期為45-60天或60-90天,貯存期為1年以上。濃香型白酒的優(yōu)質(zhì)基酒出酒率依賴窖池年限,窖齡越老的窖池,窖泥質(zhì)量越優(yōu),酒體在發(fā)酵過程中產(chǎn)生的香味物質(zhì)越豐富。清香型白酒的生產(chǎn)周期為1年左右,其中發(fā)酵期為21天或28天,貯存期為1年以上。清香型白酒采用清蒸清楂、地缸發(fā)酵、清蒸二次清的釀造工藝,清蒸糊化的高梁經(jīng)過發(fā)酵二次、用釀酒設(shè)備蒸餾出酒二次,第一次純糧發(fā)酵蒸得的酒為大楂酒,第二次純酯發(fā)酵蒸得的酒為二楂酒。

從整個市場格局來看,濃香型、醬香型、清香型依然是中國白酒的三大主流香型,其中,醬香型白酒最受青睞,以貴州茅臺為代表的醬香型白酒保持著較高的毛利率;市場上近一半的白酒為濃香型白酒,五糧液、瀘州老窖均為此類白酒;清香型白酒的市場規(guī)模近幾年有些萎縮,但山西汾酒卻逆勢而上,大有沖擊行業(yè)前三的勢頭。

從企業(yè)規(guī)模體量看,醬酒行業(yè)龍頭集中度較高,呈現(xiàn)出一超多強(qiáng)的競爭格局。目 前我國醬香型白酒企業(yè)數(shù)量達(dá)到 1000 家以上,根據(jù)體量規(guī)??蓜澐譃?4 個梯隊, 其中行業(yè)龍頭集中度較高,與第二梯隊拉開了絕對差距;二梯隊基本成型,習(xí)酒、 郎酒雙雙碰線 200 億,與第三梯隊拉開一定差距;第三梯隊近年于較小基數(shù)下實 現(xiàn)爆發(fā)性增長,目前競爭總體白熱化。

從行業(yè)發(fā)展來看,中國醬香型白酒的生產(chǎn)水平不斷提高,釀造技術(shù)越來越先進(jìn)。尤其是在近年來,隨著中國白酒市場需求的變化和國家政策的扶持,中國醬香型白酒行業(yè)也得到了進(jìn)一步的壯大。同時,醬香型白酒品牌的數(shù)量也在不斷增加,市場競爭雖然激烈,但也帶來了更多的選擇和機(jī)會。

雖然目前醬香白酒還屬于"強(qiáng)品牌,弱品類",醬香型白酒行業(yè)不斷向行業(yè)滲透,其消費人群也逐漸增加,醬香酒將有著巨大的發(fā)展空間,也將促使白酒行業(yè)趨勢的變革,醬香型白酒行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國醬香型白酒行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 中國醬香型白酒市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 2018-2022年中國醬香型白酒市場發(fā)展概況

根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會協(xié)會發(fā)布的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2021年國內(nèi)醬香型白酒市場規(guī)模達(dá)2197.6億元,同比2020年增長了26.86%,國內(nèi)醬香型白酒逐漸走出2020年疫情沖擊的陰影。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會的預(yù)測,2022年國內(nèi)醬香型白酒市場規(guī)模有望達(dá)到2377.4億元。

圖表:2018-2022年國內(nèi)醬香型白酒市場規(guī)模(單位:億元)

資料來源:根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理

第二節(jié) 2018-2022年中國醬香型白酒行業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模

一、醬香型白酒產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模

2019-2021年,中國醬香型白酒產(chǎn)能整體呈上升的發(fā)展趨勢,2021年產(chǎn)能約為60萬千升,和2020年基本持平,約占我國白酒總產(chǎn)能的8.4%。相比2020年,2021年醬香型白酒產(chǎn)能之所以沒有增長,主要原因是:仁懷(茅臺鎮(zhèn))產(chǎn)區(qū)受環(huán)保整治等綜合原因影響,導(dǎo)致仁懷(茅臺鎮(zhèn))產(chǎn)區(qū)整體減產(chǎn)約20%,在一定程度上抵消了習(xí)水、古藺、金沙、遵義和其它產(chǎn)區(qū)的增產(chǎn)量。

圖表:2018-2022年國內(nèi)醬香型白酒產(chǎn)能規(guī)模(單位:萬千升)

資料來源:根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理

二、醬香型白酒行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域分布

2021年全國部分市場的醬酒消費趨勢基本形成,貴州引領(lǐng),向外擴(kuò)散。作為醬酒發(fā)源地,歷經(jīng)多年的培育,貴州人民已經(jīng)養(yǎng)成了醬酒的飲酒習(xí)慣,加上醬酒在貴州有價格優(yōu)勢,對醬酒的消費如同暢飲啤酒一般平常,2021年醬酒在貴州的消費占比已超過80%。醬酒在貴州興起后,逐漸傳導(dǎo)到與之相鄰的四川與廣東。因為醬酒的稀有屬性,天生便具備中高端和全國化的基因,而廣東、山東以及河南不僅具有良好的白酒消費基礎(chǔ)以及較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力,加之沒有本地濃香/清香龍頭酒企的渠道封鎖,醬酒均有后發(fā)制人的趨勢。2021年,醬酒在河南市場的市場銷售超過200億,占有率超過50%,成功翻盤濃香型白酒;在擁有260億白酒容量的廣東市場,醬酒銷售已達(dá)到126億,占比近50%;在山東市場市占率超過35%,銷售占比快速提升;在110億白酒容量的廣西市場,醬酒的銷售占比已經(jīng)達(dá)到1/3。

醬酒消費傳導(dǎo)迅速,主流酒企主要實行梯次化開發(fā)模式,加快渠道全國化布局。目前醬酒整體消費格局特征為東南方優(yōu)于西北方,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)于經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū),但隨著醬酒在貴州四川、廣東廣西、山東河南的多點開花以及向周邊省份的傳導(dǎo),醬酒在全國的消費氛圍已經(jīng)逐漸形成。通過消費者教育以及高端醬酒品鑒會等方式,優(yōu)質(zhì)醬酒企業(yè)在江蘇、浙江、上海、湖南、福建等地培養(yǎng)了大批優(yōu)質(zhì)客戶,并且醬酒獨特的風(fēng)味使消費者在形成飲用習(xí)慣之后很難改變。主流醬酒企業(yè)嚴(yán)格劃分主次市場,在拓寬產(chǎn)品品類、深耕基地市場的同時,開發(fā)潛在市場以促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。在實現(xiàn)市場劃分后進(jìn)一步進(jìn)行渠道下沉,“重裝布局+精細(xì)化管理”促進(jìn)區(qū)域滾動發(fā)展。

第三節(jié) 中國醬香型白酒產(chǎn)品產(chǎn)量分析

近年來醬酒的總產(chǎn)量每年以兩位數(shù)大幅增長。2022年全國醬香型白酒總產(chǎn)量約61.05萬噸,同比增長約4.81%,占白酒行業(yè)總產(chǎn)能的8%左右。醬香白酒產(chǎn)量受到生產(chǎn)周期、出酒率和核心產(chǎn)區(qū)三重限制,高端醬酒的產(chǎn)能緩慢,優(yōu)質(zhì)醬酒將極為稀缺。

圖表:2018-2022年國內(nèi)醬香型白酒產(chǎn)量規(guī)模(單位:萬千升)

資料來源:根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理

據(jù)弗若斯特沙利文的資料顯示,中國白酒行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)期自2022年的6211億元增加至2026年的7695億元,復(fù)合年增長率為5.5%;而醬香型白酒的年復(fù)合年增長率為12.2%,增長潛力最大。

而從終端需求來看,由于白酒多出現(xiàn)在商務(wù)應(yīng)酬、重要聚會等社交場景,如何增加更“平民化”的新消費場景,如何抓住年輕消費群體成為白酒企業(yè)必須要面臨的難點和突破點??陀^上來說白酒行業(yè)的存量競爭,也是新的消費場景開拓乏力的緣故。

醬香型白酒行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析醬香型白酒未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘醬香型白酒行業(yè)的市場潛力,基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪,清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于醬香型白酒行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國醬香型白酒行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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