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物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)??焖贁U(kuò)大,物聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì)邏輯

物聯(lián)網(wǎng)(英文:InternetofThings,縮寫:IoT)起源于傳媒領(lǐng)域,是信息科技產(chǎn)業(yè)的第三次革命。物聯(lián)網(wǎng)是指通過(guò)信息傳感設(shè)備,按約定的協(xié)議,將任何物體與網(wǎng)絡(luò)相連接,物體通過(guò)信息傳播媒介進(jìn)行信息交換和通信,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能。

物聯(lián)網(wǎng)(英文:InternetofThings,縮寫:IoT)起源于傳媒領(lǐng)域,是信息科技產(chǎn)業(yè)的第三次革命。物聯(lián)網(wǎng)是指通過(guò)信息傳感設(shè)備,按約定的協(xié)議,將任何物體與網(wǎng)絡(luò)相連接,物體通過(guò)信息傳播媒介進(jìn)行信息交換和通信,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能。
物聯(lián)網(wǎng)是在計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上,利用RFID、無(wú)線數(shù)據(jù)通信等技術(shù),構(gòu)造一個(gè)覆蓋世界上萬(wàn)事萬(wàn)物的“Internet of Things”。在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中,物品(商品)能夠彼此進(jìn)行“交流”,而無(wú)需人的干預(yù)。其實(shí)質(zhì)是利用射頻自動(dòng)識(shí)別(RFID)技術(shù),通過(guò)計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)物品(商品)的自動(dòng)識(shí)別和信息的互聯(lián)與共享。物聯(lián)網(wǎng)概念的問(wèn)世,打破了之前的傳統(tǒng)思維。過(guò)去的思路一直是將物理基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)設(shè)施分開(kāi),一方面是機(jī)場(chǎng)、公路、建筑物,另一方面是數(shù)據(jù)中心,個(gè)人電腦、寬帶等。而在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,鋼筋混凝土、電纜將與芯片、寬帶整合為統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)施,在此意義上,基礎(chǔ)設(shè)施更像是一塊新的地球。故也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)與智能電網(wǎng)均是智慧地球的有機(jī)構(gòu)成部分。
一、數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入以算力為核心生產(chǎn)力的新階段,高速光網(wǎng)絡(luò)成為新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的帶寬基石
1.物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)??焖贁U(kuò)大,“物”首次超越“人”數(shù)量。
物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)??焖贁U(kuò)大,“物”首次超越“人”數(shù)量。根據(jù)工信部《2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2022年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較上年同期增長(zhǎng)24.7%。截至2022年底,運(yùn)營(yíng)商發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶18.45億戶,全年凈增4.47億戶,較移動(dòng)電話用戶數(shù)高1.61億戶,占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重達(dá)52.3%。
2.國(guó)內(nèi)廠商逐漸走向一線,產(chǎn)品化能力不斷增加,紛紛推出智能模組產(chǎn)品
根據(jù)IoTAnalytics統(tǒng)計(jì)報(bào)告,在2020年,國(guó)內(nèi)三大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商(移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能)就已占據(jù)了全球市場(chǎng)的一半以上。國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)廠商已經(jīng)逐漸主導(dǎo)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)。盡管全球芯片短缺影響了2021年出貨量及廠商利潤(rùn),但伴隨全球疫情影響逐漸減弱,物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)行業(yè)景氣度逐漸提升。
根據(jù)Counterpoint最新數(shù)據(jù),2022年Q3,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊收入份額前三大技術(shù)包括5G、4GCat4和4Gother,占據(jù)總收入的近三分之二。同時(shí),本季度前五大物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商都來(lái)自中國(guó),分別是移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能、中國(guó)移動(dòng)和美格智能。
根據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè),到2030年,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)12億個(gè),在應(yīng)用前景方面,智能電表、工業(yè)、路由器/CPE、汽車和POS將成為2030年出貨量最高的5大應(yīng)用。
可以看出,移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、泰雷茲(Thales)、Telit和SierraWireless等大型模塊供應(yīng)商出貨量每季度出貨量排名不斷變化,反映出規(guī)模較大的幾家廠商的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)并不穩(wěn)定,物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊較為激烈。
全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域基本已形成“3+3”的格局,即3家中國(guó)廠商+3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場(chǎng)份額。其中,3家中國(guó)廠商為移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海,美格智能以通信模組+解決方案的產(chǎn)品策略減少和避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),有望在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中受益,其推出特有的算力模組是智能模組(通信+智能操作系統(tǒng)+強(qiáng)算力支撐)的一個(gè)子集,具備可編譯的輕量化操作系統(tǒng)、與蜂窩通信的解耦、匹配智能化核心應(yīng)用場(chǎng)景,從而在算力需求更大的網(wǎng)聯(lián)車、云計(jì)算領(lǐng)域加深應(yīng)用。隨后各廠商也相繼推出智能模組產(chǎn)品。
二、投資機(jī)會(huì)邏輯
1.物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)??焖贁U(kuò)大,“物”首次超越“人”數(shù)量。根據(jù)工信部《2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2022年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較上年同期增長(zhǎng)24.7%。截至2022年底,運(yùn)營(yíng)商發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶18.45億戶,全年凈增4.47億戶,較移動(dòng)電話用戶數(shù)高1.61億戶,占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重達(dá)52.3%。
2.國(guó)內(nèi)廠商逐漸走向一線,產(chǎn)品化能力不斷增加,紛紛推出智能模組產(chǎn)品。全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域基本已形成“3+3”的格局,即3家中國(guó)廠商+3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場(chǎng)份額。其中,3家中國(guó)廠商為移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海,美格智能以通信模組+解決方案的產(chǎn)品策略減少和避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),有望在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中受益,其推出特有的算力模組是智能模組(通信+智能操作系統(tǒng)+強(qiáng)算力支撐)的一個(gè)子集,具備可編譯的輕量化操作系統(tǒng)、與蜂窩通信的解耦、匹配智能化核心應(yīng)用場(chǎng)景,從而在算力需求更大的網(wǎng)聯(lián)車、云計(jì)算領(lǐng)域加深應(yīng)用,隨后各廠商也相繼推出智能模組產(chǎn)品。
3.國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)廠商已經(jīng)逐漸主導(dǎo)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)。盡管全球芯片短缺影響了2021年出貨量及廠商利潤(rùn),但伴隨全球疫情影響逐漸減弱,物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)行業(yè)景氣度逐漸提升。根據(jù)Counterpoint最新數(shù)據(jù),2022年Q3,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊收入份額前三大技術(shù)包括5G、4GCat4和4Gother,占據(jù)總收入的近三分之二。同時(shí),本季度前五大物聯(lián)網(wǎng)模塊供應(yīng)商都來(lái)自中國(guó),分別是移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能、中國(guó)移動(dòng)和美格智能。
4.根據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè),到2030年,全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)12億個(gè),在應(yīng)用前景方面,智能電表、工業(yè)、路由器/CPE、汽車和POS將成為2030年出貨量最高的5大應(yīng)用。伴隨國(guó)內(nèi)外疫情影響逐漸消退,商業(yè)活動(dòng)恢復(fù)疊加未來(lái)消費(fèi)電子等需求恢復(fù),行業(yè)有望景氣度向上抬升。相關(guān)行業(yè)受益標(biāo)的包括:移遠(yuǎn)通信、美格智能、有方科技等。
想了解更多物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)資訊和內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注中研網(wǎng)2023-2028年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告。

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