信息安全需求加速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)融合

• 楊興杰 2023年8月18日 來(lái)源：中研網(wǎng) 547 30
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當(dāng)前我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全支出不到IT總支出的1%，而全球的網(wǎng)絡(luò)安全平均支出占IT總支出的3.2%左右，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全支出占IT總支出的比例仍顯著低于全球平均水平。

一、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要保障之一，信息安全需求加速增長(zhǎng)

信息安全是指構(gòu)成信息網(wǎng)絡(luò)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù)，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄漏，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行，服務(wù)不中斷。

當(dāng)前我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全支出不到IT總支出的1%，而全球的網(wǎng)絡(luò)安全平均支出占IT總支出的3.2%左右，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全支出占IT總支出的比例仍顯著低于全球平均水平。在最新發(fā)布的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障，網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全全文共被提及18次，貫穿整個(gè)規(guī)劃綱要，涉及國(guó)家、經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、生態(tài)、公共等各個(gè)領(lǐng)域，是“十四五”期間中國(guó)發(fā)展建設(shè)的工作重點(diǎn)之一。

政策刺激催化及“新基建”加速，網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)：雖然受到新冠疫情和GDP增速放緩影響，但是隨著《密碼法》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域法律法規(guī)政策文件不斷出臺(tái)、加速制定，信創(chuàng)市場(chǎng)需求加速釋放，有望推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期；并且“新基建”加速建設(shè)必將催生和引領(lǐng)新的網(wǎng)絡(luò)安全需求，形成可觀的增量市場(chǎng)。工信部2021年發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》（以下稱“行動(dòng)規(guī)劃”）行動(dòng)規(guī)劃明確提出，到2023年，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)2500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%。

二、信息安全領(lǐng)域市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化持續(xù)頭部集中

1.信息安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)融合，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)

信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游基礎(chǔ)硬件和軟件，基礎(chǔ)硬件包括芯片、內(nèi)存等設(shè)備，基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和中間件等。安全硬件設(shè)備種類豐富，支持X86、ARM架構(gòu)，適配Intel、Marvell、高通等芯片，在2020年后，國(guó)產(chǎn)化逐漸成為硬件產(chǎn)品主流，針對(duì)包括海思、飛騰、龍芯、兆芯、鯤鵬等國(guó)產(chǎn)化芯片支持力度加大。

中游信息安全產(chǎn)品及服務(wù)，主要有硬件和軟件等產(chǎn)品、相關(guān)服務(wù)商和集成服務(wù)提供商，綜合類廠商包括紫光股份、奇安信、深信服、天融信、啟明星辰、衛(wèi)士通、綠盟科技、安恒信息、美亞柏科、三六零、中孚信息、山石網(wǎng)科等廠商；硬件類包括中國(guó)長(zhǎng)城、星網(wǎng)銳捷、國(guó)盾量子等；軟件類包括神州信息、亞信安全等廠商。下游則包括政府、金融、運(yùn)營(yíng)商、教育等應(yīng)用領(lǐng)域。

2.上游安全軟件市場(chǎng)增速最快，下游應(yīng)用仍以政府、金融和運(yùn)營(yíng)商為主，制造業(yè)需求有望加速

根據(jù)IDC咨詢最新發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2022-2026》報(bào)告，2021年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)總投資規(guī)模為122億美元，其中安全硬件產(chǎn)品投入達(dá)到47億美元，占總體投入的39%；安全軟件產(chǎn)品投入達(dá)到42.4億美元，占總體投入的35%；安全服務(wù)產(chǎn)品投入達(dá)到32.4億美元，占總體收入的26%。

IDC預(yù)計(jì)，未來(lái)五年，安全市場(chǎng)投資規(guī)模逐年攀升，到2026年將達(dá)到319億美元，其中安全軟件的市場(chǎng)占比達(dá)到41%，超過(guò)安全硬件和安全服務(wù)。

報(bào)告還顯示，到2026年，政府、金融、運(yùn)營(yíng)商仍將引領(lǐng)整體網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)支出。除此之外，在建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，制造業(yè)（包含離散制造、流程制造）將成為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全支出增速最快的行業(yè)市場(chǎng)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.8%，到2026年，制造業(yè)IT安全支出預(yù)計(jì)將達(dá)到22.2億美元。

3.頭部集中趨勢(shì)，市場(chǎng)份額逐步提升

網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)期，頭部企業(yè)具備規(guī)模和資源優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升：根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)集中度CRn的CR1為9.50%，CR4為28.07%，CR8為43.96%。市場(chǎng)集中度與2019年相比均有明顯提升。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)CR8基本達(dá)到了40%的水平，說(shuō)明我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)己經(jīng)由競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹汀?/div>

鑒于頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有較大優(yōu)勢(shì)，隨著時(shí)間推移，我們判斷其市場(chǎng)份額會(huì)不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟最新報(bào)告，中國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)力與資源維度排名中，頭部企業(yè)中A股上市公司包括綜合型服務(wù)廠商奇安信、深信服、紫光股份（新華三）、啟明星辰、綠盟科技、天融信、安恒信息、亞信安全、三六零等。

三、產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇

1.綜合型安全廠商不斷擴(kuò)充邊界，持續(xù)挖掘特定應(yīng)用場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)的定制化需求，在安全領(lǐng)域市占份額不斷提升，相關(guān)企業(yè)包括紫光股份、奇安信、深信服等廠商，硬件廠商包括星網(wǎng)銳捷等。

2.伴隨云技術(shù)持續(xù)深入，云端網(wǎng)絡(luò)信息安全重要程度也不斷提升。包括阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)及ICT廠商均加大力度開發(fā)，為政企和金融客戶提供包括云原生安全等在內(nèi)的云端安全能力。

3.下游應(yīng)用角度看，包括電信等重點(diǎn)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入站信息化投入比例還將持續(xù)增長(zhǎng)。我們認(rèn)為電信等重點(diǎn)行業(yè)未來(lái)將會(huì)成為網(wǎng)絡(luò)安全開支的重要領(lǐng)域，具備電信運(yùn)營(yíng)商客戶優(yōu)勢(shì)的廠商將會(huì)迎來(lái)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，電信運(yùn)營(yíng)商收入占比較高的新華三等公司預(yù)計(jì)也受益。

4.此外，車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)新應(yīng)用對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全提出新需求，制造業(yè)相關(guān)需求有望推動(dòng)行業(yè)新產(chǎn)品和軟件研發(fā)。

5.最后在隱私計(jì)算等新興技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)型和平臺(tái)型公司也值得關(guān)注，相關(guān)企業(yè)包括同盾科技等。

想了解更多信息安全相關(guān)資訊和內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注中研網(wǎng)《2023-2028年信息安全行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年信息安全行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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