私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向

• 吳亞楠 2023年6月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 917 57
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在科技創(chuàng)新領(lǐng)域投資活躍，“投科技”趨勢顯現(xiàn)，為提高直接融資比重、推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

私募基金在優(yōu)化金融資產(chǎn)配置、豐富資本市場建設(shè)、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面持續(xù)發(fā)揮積極作用。為支持私募基金行業(yè)發(fā)展壯大，構(gòu)建積極健康的金融投資生態(tài)，我國私募基金行業(yè)蓬勃發(fā)展，私募基金管理人、私募基金數(shù)量和管理規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，行業(yè)發(fā)展從量的增長邁向質(zhì)的提升。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023年版私募基金產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》顯示：

私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向

我國私募投資基金行業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展進(jìn)入了新階段。私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金設(shè)立的基金。隨著我國成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，國民財富管理需求爆發(fā)，我國私募投資基金行業(yè)發(fā)展迅速，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等方面發(fā)揮了積極作用。

據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2022年年末，我國私募證券投資基金規(guī)模超5.7萬億元;私募股權(quán)投資基金規(guī)模超11萬億元;創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模超3萬億元。私募基金管理人完成注冊的全職員工有18.30萬人，其中取得基金從業(yè)資格的員工為15.69萬人。

伴隨著私募基金發(fā)展進(jìn)入“快車道”，監(jiān)管力度也不斷加大。2022年以來，監(jiān)管部門持續(xù)推出相關(guān)政策，包括《基金從業(yè)人員管理規(guī)則》及配套規(guī)則、《關(guān)于私募基金管理人登記備案工作相關(guān)事宜的通知》、《關(guān)于規(guī)范私募證券基金管理人開展投資研究活動的通知》等。嚴(yán)管之下，2022年注銷的私募基金管理人創(chuàng)下近年新高。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至12月26日，2022年以來注銷的私募基金管理人數(shù)量已達(dá)2181家，其中被中基協(xié)強(qiáng)制注銷的有832家，占比達(dá)38.15%。

受市場環(huán)境影響，2022 年公募基金規(guī)模增長幅度較前兩年大幅放緩，凈值縮水的情況下總規(guī)模勉強(qiáng)維持正增長， 不同類型基金規(guī)模變動呈現(xiàn)一定分化;公募基金數(shù)量變化幅度相對平穩(wěn)，相比 2021 年末增長 17.41%，各類型基金數(shù) 量年內(nèi)均有不同幅度提升。

具體來看，債券型基金、貨幣市場型基金和國際(QDII)基金規(guī)模及數(shù)量在過去一年均有所 提升，其中國際(QDII)基金在海外通脹、大宗商品價格高企的環(huán)境下提升最為明顯(加之低基數(shù)因素)，規(guī)模和數(shù)量 增長分別為 27.99%和 16.23%;混合型基金、股票型基金以及另類投資基金規(guī)模均出現(xiàn)縮水，相比上一年年末分別下 跌 22.57%、3.27%和 47.83%;FOF 基金數(shù)量自 2017 年首次發(fā)行以來維持相對高增的狀態(tài)，2022 年數(shù)量增速雖有放緩 但仍在 60%以上。截至 2022 年末，貨幣市場型基金仍是規(guī)模最大的公募基金類型，占公募市場總規(guī)模比例達(dá) 40.28%; 數(shù)量方面，混合型基金占比最高，為 41.20%，債券型基金和股票型基金排在其后，占比分別為 29.86%和 19.07%，F(xiàn)OF 基金、貨幣市場型基金、國際(QDII)基金和另類投資基金占比分別為 3.62%、3.55%、2.13%和 0.57%。

深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金管理規(guī)模突破1.5萬億 !

深圳私募股權(quán)創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展趨勢從“規(guī)模擴(kuò)張”向“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”轉(zhuǎn)變，“有進(jìn)有出、優(yōu)勝劣汰”的良性循環(huán)機(jī)制正在形成。在加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資方面，截至2022年末，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金投資于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的項目中，在投項目數(shù)量增速較快的行業(yè)為半導(dǎo)體、電子設(shè)備、醫(yī)療器械、制藥與生物科技服務(wù)、生物科技，累計在投項目數(shù)量達(dá)1774個、1534個、811個、533個及796個。

深圳私募基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)2022年發(fā)展情況報告》。在深圳全力打造國際風(fēng)投創(chuàng)投中心，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資與科技創(chuàng)新的深度融合背景下，近3年，深圳私募股權(quán)創(chuàng)投基金行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步上升，私募基金管理數(shù)量及管理規(guī)模平均年化增速分別達(dá)6.8%、4.8%。報告顯示，截至2022年末，深圳共有2071家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，存續(xù)私募基金產(chǎn)品7466只，管理基金規(guī)模15036億元。

私募基金行業(yè)未來發(fā)展方向

國務(wù)院常務(wù)會議審議通過的《私募投資基金監(jiān)督管理條例(草案)》屬于行政法規(guī)，制定專門行政法規(guī)，提升監(jiān)管效能，將私募投資基金業(yè)務(wù)活動納入法治化、規(guī)范化軌道進(jìn)行監(jiān)管，有利于更好保護(hù)投資者合法權(quán)益，彰顯了規(guī)范與發(fā)展并重的監(jiān)管邏輯，以促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

總體來看，我國私募基金數(shù)量和管理規(guī)模均躋身世界前列，是資本市場重要機(jī)構(gòu)投資者，也是我國直接融資體系的重要力量，在科技創(chuàng)新領(lǐng)域投資活躍，“投科技”趨勢顯現(xiàn)，為提高直接融資比重、推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

私募基金行業(yè)報告對中國私募基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了私募基金市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，私募基金行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2023年版私募基金產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告》。

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  2023年版私募基金產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項研究報告

  產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一般包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)特征分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向、產(chǎn)業(yè)空間引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。隨著中國對外開放程度的深化，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域化對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響顯...

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