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汽車零部件行業(yè)供需格局分析 2023汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

近年來,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下,通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn),持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè),在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展階段

我國汽車零部件行業(yè)進(jìn)入整合發(fā)展階段。由于我國的汽車零部件市場具有一定的區(qū)域壁壘,行業(yè)發(fā)展阻礙較多,對外資開放汽車零部件市場將導(dǎo)致市場重新分割,引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入新的整合階段。

目前自主品牌汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,但大多規(guī)模較小、缺乏創(chuàng)新能力、開發(fā)手段相對落后、整體水平較差,在高新技術(shù)零部件方面,對于跨國企業(yè)的依賴程度還很高。

值得注意的是,汽車零部件中后期市場以合資為主(類比整車企業(yè))。而外資在我國設(shè)廠占據(jù)國內(nèi)市場需要市場與政策兩方面支持,這決定著外資企業(yè)需要通過合作、本土化來化解企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。自主品牌汽車零部件企業(yè)不僅能夠獲得合資發(fā)展的機(jī)會,其本身也將在長期發(fā)展中尋找到自主化發(fā)展的機(jī)遇。

外資的蓬勃發(fā)展一方面帶來更大的挑戰(zhàn),但另一方面也為本土企業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。因此,本土企業(yè)應(yīng)該吸取多年來“以市場換技術(shù)”的教訓(xùn),更加注重對于外方技術(shù)的消化吸收,提高自身的生存能力,謹(jǐn)防急功近利和盲目照搬,在競爭中求得生存與更大的發(fā)展。同時,要想求得發(fā)展,我國汽車零部件企業(yè)也必須與其他產(chǎn)業(yè)一樣,形成集團(tuán)化規(guī)模優(yōu)勢,培養(yǎng)龍頭企業(yè)是必由之路。同時,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、實現(xiàn)資源整合刻不容緩,否則將有可能在競爭中失去生存空間。

汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

自主品牌汽車零部件企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對兩種情況,一方面,企業(yè)應(yīng)以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施,以保證企業(yè)市場份額穩(wěn)定;另一方面,企業(yè)應(yīng)積極模仿進(jìn)而自主研發(fā)以擴(kuò)大自主產(chǎn)能,提高企業(yè)競爭力,以保證在中長期發(fā)展中使企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

由國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》將鼓勵重點由“整車制造”向“關(guān)鍵部件的制造和研發(fā)”轉(zhuǎn)變,同時,取消部分領(lǐng)域?qū)ν赓Y的股比限制,有股比要求的條目比原目錄減少11條。

從引進(jìn)整車制造到關(guān)鍵部件制造和研發(fā),說明政策正在發(fā)生變化,從產(chǎn)業(yè)角度看,按照外資的投資步驟,我國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)兩個變化:一是市場格局將出現(xiàn)變化,一旦放開投資,外資產(chǎn)品市場將繼續(xù)擴(kuò)大;二是我國汽車零部件制造企業(yè)將面臨長期整合,產(chǎn)業(yè)整合將促使我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體競爭力提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車零部件市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示:

近年來,中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下,通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn),持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè),在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。

中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展,大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力,企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升,通過差異化的多層次發(fā)展,以及同心多元化推動,實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張,在各個細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力,并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展,中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。

在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下,汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好,呈中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下,國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式,加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

汽車零部件行業(yè)供需格局分析

受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及國產(chǎn)替代等因素的影響,2014-2017 年我國汽車零部件 制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,2018 年以來我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展平臺期, 整體產(chǎn)銷規(guī)模較 2017 年有所下滑,2021 年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模 為 40,668 億元,同比增長12%。

在頂層目標(biāo)規(guī)劃、市場終端需求與供給側(cè)變革升級的三重支撐下,汽車產(chǎn)業(yè)鏈的長期趨勢將疊加短期動態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局,中國汽車產(chǎn)業(yè)將整體復(fù)蘇,汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計2022年市場規(guī)模將達(dá)4.6萬億元。

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料,在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,對鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多,使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。目前鋁合金是應(yīng)用最多的合金。

鋁合金汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),熔煉設(shè)備、壓鑄設(shè)備、模具生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備、精密檢測設(shè)備購置費用高,尤其是生產(chǎn)高端精密零部件。為了保證產(chǎn)品的精度、強(qiáng)度、可加工性等技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較高的水平,企業(yè)需要投入高端的加工設(shè)備,需要更多的資金投入,對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實力提出了較高的要求。

隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,整車制造企業(yè)及零部件供應(yīng)商對汽車零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等要求越來越高,在選擇上游供應(yīng)商時,技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、制造能力、供貨能力和成本控制都是其重要的考慮因素。作為汽車零部件供應(yīng)商的汽車鋁合金壓鑄企業(yè)需具備較強(qiáng)的材料開發(fā)與制備技術(shù)、壓鑄技術(shù),甚至是產(chǎn)品方案設(shè)計、模具設(shè)計與制造能力,才能滿足整車廠商和上一級零部件供應(yīng)商對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

汽車精密壓鑄件的生產(chǎn)屬于技術(shù)密集型,隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展,客戶需求日益多樣化和高標(biāo)準(zhǔn)化,行業(yè)的技術(shù)壁壘呈現(xiàn)不斷提高的趨勢,對技術(shù)人才的要求也越來越高。汽車鋁合金壓鑄涉及產(chǎn)品方案設(shè)計、模具設(shè)計與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄工藝控制、精密加工、工藝優(yōu)化等多個環(huán)節(jié),需要企業(yè)擁有相關(guān)的高級技術(shù)人才以及熟練的技術(shù)工人,而行業(yè)內(nèi)各企業(yè)壓鑄等技術(shù)具有差異性,企業(yè)間人才的流動適應(yīng)性不高,人才分層明顯,現(xiàn)有的壓鑄企業(yè)大多通過企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)來儲備人才。從行業(yè)的經(jīng)驗來看,培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)人員以及合格的操作人員需要經(jīng)過理論的學(xué)習(xí)和長期的實踐,新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)通常缺乏穩(wěn)定的技術(shù)團(tuán)隊,難以短時間內(nèi)獲得有著豐富經(jīng)驗的專業(yè)性技術(shù)人才,成為其進(jìn)入壓鑄行業(yè)的人才障礙。

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