中國農(nóng)藥市場出口潛力分析 “十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

• 陳觀秋 2023年6月2日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 415 20
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2022 年,中國農(nóng)藥行業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。2023 年,農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能過?；蜻M一步加劇,農(nóng)藥企業(yè)要重點把控這一行業(yè)周期的發(fā)展機遇,打造企業(yè)自身競爭優(yōu)勢,在未來市場競爭中獲得成長。中國作為擁有14億人口的大國，糧食安全問題至關重要。農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必備物資，持

2022 年,中國農(nóng)藥行業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。2023 年,農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能過?；蜻M一步加劇,農(nóng)藥企業(yè)要重點把控這一行業(yè)周期的發(fā)展機遇,打造企業(yè)自身競爭優(yōu)勢,在未來市場競爭中獲得成長。中國作為擁有14億人口的大國，糧食安全問題至關重要。農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必備物資，持續(xù)保持著較大的市場需求規(guī)模。

一、農(nóng)藥行業(yè)概述

農(nóng)藥是指用于預防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。

根據(jù)應用領域的不同，農(nóng)藥可以分為作物用農(nóng)藥和非作物用農(nóng)藥，其中非作物用農(nóng)藥包含了所有作物保護以外的農(nóng)藥應用，不僅可應用于公共衛(wèi)生、工業(yè)防霉，也可用于醫(yī)藥醫(yī)療、涂料、皮革等領域。根據(jù)防治對象不同，農(nóng)藥可以分為除草劑、殺蟲劑(包括殺螨劑等)、殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。其中，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場中占比較高。

現(xiàn)代農(nóng)藥的高效、低毒、低殘留、低成本的要求，使原藥的合成工藝日益精細化，對收率、純度等起關鍵作用的合成工藝的掌握需要長時間的技術、經(jīng)驗積累過程。農(nóng)藥制劑由于直接施用于農(nóng)作物，對藥效、質(zhì)量、安全要求較高，且病蟲草害的抗藥性趨于明顯，只有長期對農(nóng)作物及病蟲草害保持跟蹤與監(jiān)測，才能確保制劑的有效性、安全性及應變能力，因而制劑技術亦具有極強的經(jīng)驗累積性特點。

作為技術密集型行業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)的技術壁壘包括新藥研發(fā)壁壘和生產(chǎn)工藝壁壘。新藥研發(fā)壁壘是國外大型農(nóng)藥企業(yè)保持其競爭優(yōu)勢的核心要素，較少企業(yè)能夠突破原藥研發(fā)壁壘。生產(chǎn)工藝壁壘是大型非專利農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)維持競爭優(yōu)勢的核心要素，即通過生產(chǎn)工藝的研發(fā)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量并降低生產(chǎn)成本。

二、中國農(nóng)藥市場出口潛力分析

中國農(nóng)藥進口以殺菌劑為主。海關總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月我國農(nóng)藥主要產(chǎn)品除草劑、殺蟲劑、殺菌劑合計進口量為3.11萬噸;其中殺菌劑產(chǎn)品零售及非零售包裝合計進口1.68萬噸，占主產(chǎn)品進口量的53.91%。

出口方面，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑出口量運行。中國農(nóng)藥2022年1-5月出口量表現(xiàn)良好，5月農(nóng)藥總出口量在寧波、青島、煙臺、天津等港口分散執(zhí)行中反彈。海關總署最新數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)藥除草劑、殺蟲劑、殺菌劑出口總量76.56萬噸，同比增加10.80%;5月出口量18.75萬噸，較4月環(huán)比增加46.17%。境外需求跟進，港口流通向上恢復，出口表現(xiàn)良好。

累計2022年1-5月出口產(chǎn)品前三位分別為：非零售包裝除草劑31.57萬噸、零售包裝除草劑30.98萬噸、其他零售包裝的殺蟲劑6.08萬噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》分析：

全球農(nóng)藥市場主要集中在跨國公司，八大農(nóng)化企業(yè)合計占全球市場份額的比例超80% (2020年)，其中包括四大創(chuàng)制藥企業(yè)(先正達、拜耳、科迪華、巴斯夫)以及四大仿制藥企業(yè)(安道麥、UPL、富美實、紐發(fā)姆)。

隨著我國加入RCEP和簽訂出口貿(mào)易協(xié)定，業(yè)內(nèi)預計，“一帶一路”中的農(nóng)業(yè)大國將會成為我國農(nóng)藥主要出口地區(qū)，農(nóng)藥市場還保有出口潛力。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年10月中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量為20.6萬噸，同比增長3.5%;2022年1-10月中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)累計產(chǎn)量為208萬噸，累計下降1.8%;2016-2021年中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量2020年起呈現(xiàn)上升趨勢。2022年各季度中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)主要集中在華東、華中、西南地區(qū)生產(chǎn);2022年1-10月中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是江蘇省貢獻了最多產(chǎn)量。

2022年1-10月中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)各省市產(chǎn)量top1遠高于其他地區(qū)，2022年10月江蘇省化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量為4.93萬噸，2022年1-10月累計產(chǎn)量為49.83萬噸。

三、“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系更趨完善，產(chǎn)業(yè)結構更趨合理，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用持續(xù)增強，綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展水平不斷提升。推進農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個百分點。

隨著人們生活水平及環(huán)境意識的提高，高毒有機磷殺蟲劑將逐步淡出市場，綠色農(nóng)藥將成為新寵，綠色經(jīng)營將成為企業(yè)經(jīng)營的新觀念和新潮流。高效、低毒、低殘留是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，主要包括兩大類——高效、低毒的化學農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。

有關科研部門與化工行業(yè)聯(lián)手，從綠色化學理念出發(fā)，使用環(huán)境友好的綠色原料，開發(fā)生產(chǎn)出一系列傳統(tǒng)農(nóng)藥的無害代替品，合成了更安全的對環(huán)境友好型農(nóng)藥，其重大意義就在于維護農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的同時積極地保護了生態(tài)環(huán)境，2021年中國綠色農(nóng)藥獲證企業(yè)數(shù)量達48家，較2020年增加了11家，同比增長29.73%。

中國綠色農(nóng)藥獲證企業(yè)數(shù)量的增加，產(chǎn)品數(shù)量也隨之增加，2021年中國綠色農(nóng)藥獲證產(chǎn)品共計235個，較2020年增加了82個，同比增長53.59%，隨著人們的生活水平逐步提高，環(huán)境保護意識以及可持續(xù)發(fā)展理念也已得到人們更多的關注，綠色農(nóng)藥的普遍推廣必然成為今后農(nóng)藥發(fā)展的必然趨勢。

報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

報告在總結中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為農(nóng)藥企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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