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農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析 中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景2023

“十四五”時(shí)期推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展是戰(zhàn)略主題。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù),這是黨中央綜合研判國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作出的重大戰(zhàn)略選擇。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)要聚焦制約行業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題,盯緊行業(yè)卡脖子技術(shù),鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)目前存在行業(yè)集中度低和同質(zhì)化嚴(yán)重的問(wèn)題,信息化、自動(dòng)化水平較低?!笆濉逼陂g,農(nóng)藥行業(yè)的主要任務(wù)是著力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高自主創(chuàng)新能力,提升技術(shù)水平,保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源節(jié)約,國(guó)內(nèi)農(nóng)化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和資源整合勢(shì)在必行,我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)眾多,規(guī)模普遍偏小,呈現(xiàn)多而分散、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等特點(diǎn),與全球農(nóng)藥行業(yè)的高度集中相比,我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度亟待提升。

農(nóng)藥是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲(chóng)、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲(chóng)生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來(lái)源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,農(nóng)藥可以分為作物用農(nóng)藥和非作物用農(nóng)藥,其中非作物用農(nóng)藥包含了所有作物保護(hù)以外的農(nóng)藥應(yīng)用,不僅可應(yīng)用于公共衛(wèi)生、工業(yè)防霉,也可用于醫(yī)藥醫(yī)療、涂料、皮革等領(lǐng)域。根據(jù)防治對(duì)象不同,農(nóng)藥可以分為除草劑、殺蟲(chóng)劑(包括殺螨劑等)、殺菌劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等。其中,除草劑、殺蟲(chóng)劑、殺菌劑在全球農(nóng)藥市場(chǎng)中占比較高。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)能、產(chǎn)量處于世界前列,但產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)數(shù)量多,大部分規(guī)模小,產(chǎn)能過(guò)剩、貼牌銷售,處于價(jià)值鏈低端。不少企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問(wèn)題。針對(duì)現(xiàn)狀,國(guó)家利用產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo),大力推進(jìn)企業(yè)間并購(gòu)重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度,促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?;I(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。

中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出了行業(yè)集中目標(biāo):到2025年,著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè),園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信息顯示,到2022年中國(guó)農(nóng)藥TOP100企業(yè)總銷售額達(dá)2544.24億元,同比增長(zhǎng)23.38%。其中TOP10銷售額1007.99億,同比增長(zhǎng)27.03%,占市場(chǎng)份額約39.62%。銷售額超10億元企業(yè)達(dá)68家,超50億元企業(yè)達(dá)11家,超100億企業(yè)達(dá)2家。

截至2023年3月31日,14家國(guó)內(nèi)農(nóng)藥上市企業(yè)發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)報(bào)告,并且多家企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)預(yù)告。整體來(lái)看,2022年,面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境,我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)積極面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境變化帶來(lái)的挑戰(zhàn),切實(shí)完善提升安全、環(huán)保管控工作,盡全力保障生產(chǎn)供應(yīng)。尤其是在特殊時(shí)期,海外一些國(guó)家生產(chǎn)潛能發(fā)揮不出來(lái)的情況下,我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)全力生產(chǎn),滿足國(guó)內(nèi)及海外農(nóng)業(yè)用藥的需求,為保障全球糧食安全做出了卓越貢獻(xiàn)。同時(shí),受益于市場(chǎng)需求的增加和產(chǎn)品價(jià)格高位,多數(shù)農(nóng)藥相關(guān)上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利同比增長(zhǎng),不少企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)造了歷史最好水平。

未來(lái),集約化、規(guī)模化是農(nóng)藥企業(yè)做大做強(qiáng)的必由之路。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保壓力加大,我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正進(jìn)入新一輪整合期。技術(shù)領(lǐng)先、機(jī)制合理、經(jīng)營(yíng)靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量,通過(guò)行業(yè)整合有利于提高企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展。

中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景2023

“十四五”時(shí)期推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展是戰(zhàn)略主題。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù),這是黨中央綜合研判國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作出的重大戰(zhàn)略選擇。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)要聚焦制約行業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題,盯緊行業(yè)卡脖子技術(shù),鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板,提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,加快邁向全球價(jià)值鏈的中高端,實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造、中國(guó)產(chǎn)品向中國(guó)品牌、農(nóng)藥大國(guó)向農(nóng)藥強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。

2022年初八部委聯(lián)合發(fā)布了《“十四-五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,到2025年,農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2020年的1,705家下降至1,600家以下,規(guī)模以上企業(yè)農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入由2,280.6億元增加至2,500億元以上,農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)單位由2020年的32.5萬(wàn)家下降至30萬(wàn)家。未來(lái)農(nóng)藥原藥、制劑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將進(jìn)一步集中。2023年初,中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn),強(qiáng)調(diào)全力抓好糧食生產(chǎn),支持開(kāi)展小麥“一噴三防”;推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)投入品減量增效技術(shù)推廣應(yīng)用等。

隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)的持續(xù),過(guò)去幾年受環(huán)保限制及技術(shù)工藝限制,國(guó)內(nèi)部分農(nóng)藥原藥生產(chǎn)不穩(wěn)定,價(jià)格波動(dòng)較大并于高位企穩(wěn)。在農(nóng)藥原材料和原藥供給收緊的大環(huán)境下,沒(méi)有原藥配套的生產(chǎn)企業(yè)或因原料短缺導(dǎo)致生產(chǎn)不穩(wěn)定、或因原料價(jià)格上漲導(dǎo)致毛利率波動(dòng),具有“原藥—制劑”生產(chǎn)的一體化企業(yè)在生產(chǎn)穩(wěn)定性、成本控制方面優(yōu)勢(shì)顯著。此外,縱觀國(guó)際農(nóng)化巨頭的發(fā)展歷程,系以農(nóng)化業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)完成資本的積累,隨后向產(chǎn)業(yè)鏈上下游逐步延伸,形成以農(nóng)化為起點(diǎn)、以生物技術(shù)/種業(yè)為突破、而后成為作物綜合解決方案提供商的發(fā)展路徑。在我國(guó)農(nóng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化和平臺(tái)化的發(fā)展趨勢(shì)下,一體化程度高、擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

本報(bào)告同時(shí)揭示了農(nóng)藥市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。未來(lái),農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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