工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈分析，2023年一季度下游基建火熱開工

• 楊興杰 2023年5月30日 來源：中研網(wǎng) 789 48
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工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料的鋼鐵行業(yè)、電機(jī)行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材等。

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料的鋼鐵行業(yè)、電機(jī)行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材等。

供給端，2023年一季度鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比下降、同比增長。一季度華北地區(qū)環(huán)保監(jiān)管強(qiáng)度低于往年，且節(jié)后需求恢復(fù)預(yù)期下鋼廠開工率提升，最終使得全國鋼材周均產(chǎn)量同比上升3.41%，不過由于春節(jié)假期等因素影響，環(huán)比22年四季度下降約5.06%。

需求端，2023年一季度鋼鐵需求環(huán)比下降、同比增長。一季度因疫情干擾及假期影響，需求環(huán)比下降10.68%，但受地產(chǎn)需求邊際向好、基建需求維持高位影響，同比增長約2.6%。供需兩弱的情況下，鋼鐵庫存水平處于歷史同期低位，23年一季度末全國鋼材總庫存約為2180萬噸，較22年同期下降7%，較21年同期下降26%。

需求邊際改善的情況下，2023年一季度五大鋼材品種價格整體小幅回升，螺紋、線材、熱軋板、冷軋板、中厚板價格從22年底至23年3月底分別上漲3.29%、2.02%、6.23%、5.69%、9.65%。

原料端，受鋼鐵開工恢復(fù)影響，一季度鐵礦石價格穩(wěn)中有漲;而焦煤受海外供給增加影響，價格小幅下降，但目前仍處于相對高位。鐵礦石方面，鐵礦石供給端較為穩(wěn)定，需求端受鐵水產(chǎn)量持續(xù)攀升影響，2023年3月底價格較2022年底上漲4.44%。而焦煤方面受澳煤恢復(fù)進(jìn)口、蒙煤進(jìn)口增加等因素影響，2023年3月底價格較2022年底下跌5.61%。

二、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈中游

工程機(jī)械中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械生產(chǎn)，加工和銷售企業(yè)。

2023年3月28日，由中機(jī)科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司指導(dǎo)，《工程機(jī)械與維修》雜志主辦，匠客工程機(jī)械承辦的“2023工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展(北京)論壇暨中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50頒獎典禮”在京隆重舉行。來自中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會及下屬分支機(jī)構(gòu)、工程機(jī)械制造企業(yè)、零配件企業(yè)、施工企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)及高校等120余位嘉賓出席本次年度盛會。

2022年，在政策、技術(shù)與市場等多重因素的驅(qū)動下，中國工程機(jī)械自主創(chuàng)新步伐加快，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化加速發(fā)展;同時，在全球減碳行動之下，工程機(jī)械新能源產(chǎn)品創(chuàng)新成果初現(xiàn)，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正形成動力技術(shù)多元化、技術(shù)創(chuàng)新多路徑的發(fā)展新格局。2023工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展(北京)論壇匯聚了各方資源和思維，以“驅(qū)動工程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展的新技術(shù)”為主題，圍繞“電動化”、“智能化”、“網(wǎng)聯(lián)化”、“低碳化”展開，結(jié)合理論和行業(yè)實踐，做出深刻而理性的思考，為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級貢獻(xiàn)了智慧和力量。

在“2023中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOPO50”頒獎典禮上，揭曉了近兩年行業(yè)上下用智慧和汗水打造的精品，向全球展示了中國工程機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的最新成就。從榜單產(chǎn)品可以看出，全行業(yè)繼續(xù)實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化提升速度持續(xù)加快。一批達(dá)到國際先進(jìn)和國際領(lǐng)先的工程產(chǎn)品陸續(xù)上市，一批科研成果和重大技術(shù)裝備得到成功應(yīng)用，體現(xiàn)出了行業(yè)上下游企業(yè)為助推中國工程機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)智慧和力量。

攻堅克難，勇闖技術(shù)“無人區(qū)”。歷經(jīng)多年的創(chuàng)新，中國工程機(jī)械科技創(chuàng)新不斷向技術(shù)“無人區(qū)”挺進(jìn)，相繼攻克了諸多關(guān)鍵核心技術(shù)難題，使得工程機(jī)械向高質(zhì)量發(fā)展、整體技術(shù)性能的提升具備了強(qiáng)有力的支撐。從本屆榜單來看，一批行業(yè)突破技術(shù)“無人區(qū)”、高端化產(chǎn)品實現(xiàn)了成功應(yīng)用，呈現(xiàn)了中國工程機(jī)械行業(yè)強(qiáng)勁的產(chǎn)品創(chuàng)造力。

榮膺“2023中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50”最高獎項金手指獎的徐重XCA型2600t高速越野輪胎起重機(jī)。創(chuàng)新采用長桁架臂+主臂臂架結(jié)構(gòu)，173m臂長可吊重190t。首創(chuàng)十軸3.5m寬獨立懸架底盤，將最大轉(zhuǎn)場重量行業(yè)記錄提高至317t，行駛側(cè)傾穩(wěn)定性提升20%，可滿足160m高風(fēng)機(jī)吊裝。2022年11月，成功完成山東昌邑風(fēng)電場8.5MW陸上最大風(fēng)機(jī)吊裝。是中國工程機(jī)械產(chǎn)品又一巔峰之作。

全球最大噸位徐工XR1600E旋挖鉆機(jī)，成功攻克了雙發(fā)動機(jī)協(xié)同作業(yè)及智能控制、超大噸位旋挖鉆機(jī)模塊化組合、超大噸位旋挖鉆安全控制等多項技術(shù)難題，斬獲“2023中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50”技術(shù)創(chuàng)新金獎。

榮獲“中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50應(yīng)用貢獻(xiàn)金獎”的中聯(lián)重科ZAT24000H7全地面起重機(jī)，是全球首臺最大噸位全地面起重機(jī)，7節(jié)長伸縮臂+短風(fēng)電臂實現(xiàn)了174m臂架吊載，實現(xiàn)行業(yè)160m風(fēng)機(jī)全地面起重機(jī)吊裝新突破，樹立了陸地風(fēng)電吊裝新標(biāo)桿。

全球最大塔式起重機(jī)徐工XGT15000-600S，額定起重力矩15000t·m，最大起重量600t。雷沃重工FR700F履帶式液壓挖掘機(jī)，行業(yè)唯一70t配230破碎錘的履帶式液壓挖掘機(jī)，以其在技術(shù)上的探索和超越而榮獲“2023中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50”獎。

從榮獲“2023中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50”新能源金獎的產(chǎn)品來看，輪式裝載機(jī)、汽車起重機(jī)、混凝土攪拌運輸車、履帶式液壓挖掘機(jī)等產(chǎn)品電動化技術(shù)日趨成熟，已經(jīng)實現(xiàn)了批量化應(yīng)用，成為新能源工程機(jī)械的新典范。

柳工856HEMAX電動輪式裝載機(jī)，采用全新閉中位定變量液壓系統(tǒng)，效率提升10%，搭載全新電動裝載機(jī)專用變速箱，換擋柔順沖擊力小。2022年銷量及市場占有率在行業(yè)里遙遙領(lǐng)先。三一STC550T5-8(插電儲能)汽車起重機(jī)，33kW交流充電搭配81度電池，插電作業(yè)不停機(jī)。加強(qiáng)轉(zhuǎn)臺、車架與大臂，重載循環(huán)壽命超24萬次。兩款產(chǎn)品在市場方面表現(xiàn)良好榮膺“2023中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50”新能源市場突破金獎。

中聯(lián)重科ZLJ5312GJBLBEVH純電動混凝土攪拌運輸車，采用高壓絕緣監(jiān)測、電驅(qū)系統(tǒng)熱平衡管理控制、電機(jī)慣性控制等多項技術(shù)，電動力系統(tǒng)更安全，整機(jī)壽命更長。沃爾沃EC55電動小型挖掘機(jī)，配裝永磁同步電機(jī)，工作效率高達(dá)95%;基于400V高電壓平臺，多道高壓防護(hù)冗余設(shè)計，絕緣檢測、高壓互鎖，安全性更高。山東臨工L956H EV裝載機(jī)，采用雙電機(jī)四輸出傳動系統(tǒng)，配裝專用上裝箱、行走箱，匹配性更強(qiáng)。應(yīng)用集成開發(fā)的能量回收、自動啟停等技術(shù)，作業(yè)更高效。上述產(chǎn)品斬獲“2023中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50”新能源產(chǎn)品創(chuàng)新金獎。

三一SW956E輪式電動裝載機(jī)，自主研發(fā)VCU控制系統(tǒng)、電驅(qū)總成與兩擋滑套變速箱、單手柄先導(dǎo)操控系統(tǒng)完美匹配，兼具傳統(tǒng)裝載機(jī)的穩(wěn)定可靠和純電裝載機(jī)的快速響應(yīng)特性。柳工922FE純電動挖掘機(jī)搭載多重調(diào)制的大功率永磁同步電機(jī)，動態(tài)響應(yīng)快，動力輸出強(qiáng)。全電控液壓系統(tǒng)+高效/省電/標(biāo)準(zhǔn)三種工作模式，綜合效率更高。山推LE60-X3 純電輪式裝載機(jī)，國內(nèi)首創(chuàng)電液雙控全液壓制動系統(tǒng)，解決了純電動裝載機(jī)高SOC能量無法回收時駕乘感不一致難題。匹配自主研發(fā)專用2擋電控變速箱，傳動效率更高。上述產(chǎn)品榮獲“2023中國工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50”新能源應(yīng)用實踐金獎。

三、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈下游

工程機(jī)械行業(yè)受下游基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、煤礦開采等影響較大。

根據(jù)基建通大數(shù)據(jù)顯示，截止3月5日，已經(jīng)有北京、上海、天津3個直轄市，廣西、內(nèi)蒙古、寧夏3個自治區(qū)，安徽、福建、甘肅、廣東、貴州、海南、河北、河南、江蘇、山東、四川、云南12個省發(fā)布了各自的2023年重點/重大項目投資計劃。

根據(jù)公開發(fā)布的數(shù)據(jù)，上述18個省/市/自治區(qū)2023年重點/重大項目總數(shù)量約30961項，其中12個省/市/自治區(qū)項目總投資額約41.54萬億元，14個省/市/自治區(qū)2023年計劃投資額7.97萬億元。

而據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年一季度，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)107282億元，同比增長5.1%;扣除價格因素，同比增長7.1%，增速分別比上年全年和同期加快2.2個和4.5個百分點。

一季度本是基建開工的傳統(tǒng)淡季，但2023年在多項政策支持加力提效下，基建投資呈現(xiàn)“淡季不淡”的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，一季度，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長8.8%，拉動全部固定資產(chǎn)投資增長1.8個百分點。其中，鐵路運輸業(yè)投資增長17.6%，信息傳輸業(yè)投資增長11.3%，水利管理業(yè)投資增長10.3%，道路運輸業(yè)投資增長8.5%。伴隨下游基建火熱開工，2023年一季度，位于基建行業(yè)上游的工程機(jī)械行業(yè)也逐步走出低谷，經(jīng)營業(yè)績逐步修復(fù)，企穩(wěn)回升的態(tài)勢已經(jīng)撥云見日。

圖表：固定資產(chǎn)投資及其分項同比增速(按季度)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多工程機(jī)械相關(guān)分析研究，請關(guān)注中研網(wǎng)《2021年第三季度度車輛及工程機(jī)械行業(yè)分析報告》。該報告按季度更新，目前已更新到2023年一季度。

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