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醫(yī)藥電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量及現(xiàn)狀趨勢(shì)分析

2022年全年,全國(guó)零售藥店市場(chǎng)銷售額將達(dá)到5,421億元,同比增長(zhǎng)10.2%,是近5年來(lái)的最高漲幅。其中,12月單月零售藥店市場(chǎng)呈爆發(fā)性增長(zhǎng),月銷售規(guī)模突破800億元,月度同比增長(zhǎng)高達(dá)82%。

醫(yī)藥電商B2C和醫(yī)藥即時(shí)零售O2O作為兩大新興渠道,近年來(lái)備受市場(chǎng)關(guān)注。從政策層面不難看出,12月1日實(shí)行的《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》意在樹(shù)立市場(chǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范化經(jīng)營(yíng)監(jiān)督,明確網(wǎng)售平臺(tái)作為第三方經(jīng)營(yíng)者的權(quán)責(zé)范疇和管理制度。此次管理辦法的出臺(tái)和實(shí)施,意味著藥品網(wǎng)售領(lǐng)域或迎大考,也即將迎來(lái)其高質(zhì)量發(fā)展的黃金時(shí)代。

醫(yī)藥電子商務(wù)是指以醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥公司、銀行、醫(yī)藥生產(chǎn)商、醫(yī)藥信息服務(wù)提供商、第三方機(jī)構(gòu)等以贏利為目的的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體,憑借計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(主要是互聯(lián)網(wǎng))等現(xiàn)代信息技術(shù),進(jìn)行醫(yī)藥產(chǎn)品交換及提供相關(guān)服務(wù)的行為。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年醫(yī)藥電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

目前,我國(guó)醫(yī)藥電商分為B2B、B2C、O2O三大類型。B2B模式主要包括益藥倉(cāng)、藥藥好、藥師幫、藥便宜、藥京采、合縱藥易購(gòu)、融貫電商、珍誠(chéng)醫(yī)藥網(wǎng)等;B2C模式主要包括1藥網(wǎng)、阿里健康、京東健康、360好藥、好藥師、藥房網(wǎng)等;O2O模式主要包括京東到家、快方送藥、叮當(dāng)快藥等。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥電商平臺(tái)憑借自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),提供便利的產(chǎn)銷渠道,產(chǎn)品種類多的醫(yī)藥電商平臺(tái)更受青睞。隨著醫(yī)藥電商交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)及技術(shù)也相應(yīng)優(yōu)化,終端藥店的SaaS服務(wù)升級(jí),醫(yī)藥電商更多醫(yī)藥平臺(tái)采用“互聯(lián)網(wǎng)+電商新零售”模式,協(xié)助傳統(tǒng)藥店實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

醫(yī)藥電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2022年全年,全國(guó)零售藥店市場(chǎng)銷售額將達(dá)到5,421億元,同比增長(zhǎng)10.2%,是近5年來(lái)的最高漲幅。其中,12月單月零售藥店市場(chǎng)呈爆發(fā)性增長(zhǎng),月銷售規(guī)模突破800億元,月度同比增長(zhǎng)高達(dá)82%。

B2C市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)接近千億,增速也十分可觀。2022年,全國(guó)醫(yī)藥電商-B2C市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)961億元,同比去年增長(zhǎng)27%;其中,12月單月,受國(guó)內(nèi)防控政策影響,B2C市場(chǎng)同比提升68.4%,規(guī)模達(dá)到113億元。

從渠道來(lái)看,線下零售藥店依然占主導(dǎo)地位,2022全年市場(chǎng)份額為85%。但從趨勢(shì)上來(lái)看,近三年B2C市場(chǎng)的份額占比穩(wěn)步提升,2022年份額占比達(dá)15%,同比去年提升2%。

醫(yī)藥電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)容量及現(xiàn)狀趨勢(shì)分析

2020年初以來(lái)全國(guó)性的疫情環(huán)境催化了國(guó)民健康意識(shí)的逐步喚醒和健康期望的高漲,從未病先防到既病防變的全周期生命健康管理訴求在電商B2C渠道可見(jiàn)一斑。根據(jù)京東健康的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月,平臺(tái)上的體外檢測(cè)產(chǎn)品已覆蓋40種以上疾病類型,整體類目規(guī)模同比增幅高達(dá)367%。

在供給端,平臺(tái)方積極為藥品網(wǎng)售環(huán)境配置供應(yīng)鏈資源,使得兩大新興渠道的藥品齊全、可及性和供藥便利性優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。在2022年上半年的區(qū)域性疫情突發(fā)環(huán)境下,O2O市場(chǎng)出現(xiàn)了暫時(shí)性的產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)變化,可見(jiàn)該渠道在應(yīng)對(duì)極端環(huán)境下患者用藥需求方面,仍保有其獨(dú)到的韌性。

當(dāng)前醫(yī)藥電商消費(fèi)人群仍以26-45歲的中青年為主。相對(duì)于更年輕的Z時(shí)代和更年長(zhǎng)的中老年人群,他們主要承擔(dān)著家庭購(gòu)藥者的角色,整體消費(fèi)類型更為均衡,以覆蓋家庭健康所需為主要目的進(jìn)行備藥。

目前,直接和用戶產(chǎn)生交易的醫(yī)藥電商主要包括B2C和O2O兩大類。其中B2C呈現(xiàn)出“2+N”格局,京東健康和阿里健康兩者市場(chǎng)份額超70%,其他醫(yī)藥電商包括平安好醫(yī)生、上海藥房網(wǎng)、拼多多等。根據(jù)中康CHM數(shù)據(jù)顯示,2021年全國(guó)醫(yī)藥電商-B2C市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)1259億元,同比增長(zhǎng)49%。2022年一季度O2O銷售額29.7億元,同比增長(zhǎng)69.1%。

隨著藥品集中采購(gòu)常態(tài)化、互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)發(fā)展,醫(yī)藥物流服務(wù)需求快速增加并呈多樣化、訂單碎片化、配送末端化等特征,醫(yī)藥物流的地位在醫(yī)藥供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)中進(jìn)一步凸顯。與此同時(shí),醫(yī)藥物流企業(yè)更加注重以精益化的管理方式、標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程、智能化的信息技術(shù)和物流技術(shù)推動(dòng)物流服務(wù)提質(zhì)增效。2021年醫(yī)藥物流區(qū)域一體化建設(shè)取得進(jìn)展,縣鄉(xiāng)村三級(jí)配送網(wǎng)絡(luò)逐步完善;全國(guó)及區(qū)域藥品流通企業(yè)聯(lián)合第三方涉藥物流企業(yè)加強(qiáng)構(gòu)建多層次的醫(yī)藥物流配送體系,完善最后一公里藥品流通網(wǎng)絡(luò),在信息一體化、物流技術(shù)和裝備自動(dòng)化、智能化提升方面開(kāi)展諸多實(shí)踐,提高醫(yī)藥物流效率。

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”的深度融合,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)紛紛進(jìn)行線上線下整體布局謀篇。消費(fèi)者線上購(gòu)藥習(xí)慣的養(yǎng)成,加之互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不斷發(fā)展、線上購(gòu)藥實(shí)時(shí)醫(yī)保結(jié)算陸續(xù)試點(diǎn)、網(wǎng)售處方藥政策逐步放開(kāi),促使醫(yī)藥電商交易規(guī)模持續(xù)發(fā)展,尤其是O2O市場(chǎng)銷售迎來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。藥品零售連鎖企業(yè)借助自營(yíng)及第三方平臺(tái),依靠互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)流量?jī)?yōu)勢(shì)拓展線上業(yè)務(wù)。大型藥品批發(fā)企業(yè)依托數(shù)字化工具賦能線上業(yè)務(wù)。為滿足消費(fèi)者多樣化的購(gòu)藥需求,醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷創(chuàng)新線上服務(wù)模式,進(jìn)一步延伸藥事服務(wù),在用戶體驗(yàn)、場(chǎng)景服務(wù)、供應(yīng)鏈整合方面逐漸形成差異化發(fā)展。

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