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2023年氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告

由于我國(guó)資源稟賦不足,國(guó)產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量增量潛力已非常有限,近年來,國(guó)產(chǎn)鋁土礦出現(xiàn)短缺局面加大,越來越多的企業(yè)轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)進(jìn)口礦石,國(guó)內(nèi)外礦石形成顯著競(jìng)爭(zhēng)博弈關(guān)系。

鋁在自然界中分布極廣,在各類金屬元素中,鋁儲(chǔ)量居首位。鋁質(zhì)量輕、合金強(qiáng)度高,具有良好的導(dǎo)電導(dǎo)熱性和延展性等眾多優(yōu)良屬性,廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料。對(duì)比全球鋁土礦和氧化鋁產(chǎn)量分布區(qū)域來看,全球鋁土礦供需格局表現(xiàn)出了資源國(guó)進(jìn)行開采,而消費(fèi)國(guó)進(jìn)行進(jìn)口加工的格局。

據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月全球氧化鋁產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月下滑至1023.2萬噸,環(huán)比下滑10.40%,1月產(chǎn)量為1142.0萬噸,2022年12月產(chǎn)量為1169.6萬噸,去年同期為1026.2萬噸。

2月中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到584.4萬噸,環(huán)比下滑9.68%。產(chǎn)量依舊世界第一。前兩個(gè)月,中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到1231.4萬噸,同比增長(zhǎng)4.71%,去年同期產(chǎn)量為1176.0萬噸。

一、氧化鋁概述

氧化鋁是一種具有優(yōu)異化學(xué)和物理性能的無機(jī)非金屬材料伴隨著越來越多的企業(yè)開始在氧化鋁行業(yè)進(jìn)行布局,氧化鋁已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電子信息,新能源,醫(yī)藥,材料,冶金等行業(yè)同時(shí),伴隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,全球氧化鋁市場(chǎng)產(chǎn)量不斷增加。

目前氧化鋁產(chǎn)品的分類類型主要有冶金級(jí),耐火級(jí),粉磨級(jí),水泥級(jí)四種按照市場(chǎng)規(guī)模,2021年冶金級(jí)氧化鋁市場(chǎng)份額達(dá)到42.5%,其次是耐火級(jí),粉磨級(jí)和水泥級(jí)的市場(chǎng)份額分別為21.2%,18.8%和15.3%,其他細(xì)分市場(chǎng)合計(jì)約占2.2%

氧化鋁具有良好的燒結(jié)性能轉(zhuǎn)化率,是生產(chǎn)耐熱、耐磨、耐腐產(chǎn)品的基本原料。生產(chǎn)1噸氧化鋁大概需要2.3噸鋁土礦、0.5噸煤炭、0.13噸燒堿和0.25噸石灰。氧化鋁成本中,鋁土礦占比37%,燒堿占比17%,動(dòng)力及水占比約17%,三費(fèi)及其他占比約29%。

在用途上,約95%的氧化鋁為冶金級(jí)氧化鋁,用于生產(chǎn)電解鋁,5%的氧化鋁用于生產(chǎn)非冶金級(jí)氧化鋁,包括用于紅外軍事裝置、民用航天、軍工、高強(qiáng)度激光、條形掃描儀、耐磨軸承的纖維等電學(xué)、光學(xué)、化學(xué)、生物、吸聲、熱學(xué)等領(lǐng)域以及精細(xì)陶瓷。

二、氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

我國(guó)作為全球鋁產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)銷大國(guó),在上游資源品鋁土礦方面嚴(yán)重依賴海外資源進(jìn)口不足,鋁土礦是指工業(yè)上能利用的,以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱,是生產(chǎn)氧化鋁最主要的原料,更下游被廣泛應(yīng)用于金屬鋁領(lǐng)域。

目前我國(guó)鋁土礦人均儲(chǔ)量更是全球平均水平的1/10,且貧礦多富礦少,生產(chǎn)成本較高。

由于我國(guó)資源稟賦不足,國(guó)產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量增量潛力已非常有限,近年來,國(guó)產(chǎn)鋁土礦出現(xiàn)短缺局面加大,越來越多的企業(yè)轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)進(jìn)口礦石,國(guó)內(nèi)外礦石形成顯著競(jìng)爭(zhēng)博弈關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球氧化鋁產(chǎn)量約1.4億噸,其中前四大生產(chǎn)國(guó)中國(guó)、澳大利亞、巴西、印度占比分別達(dá)到55%、14%、8%、5%,累計(jì)占比達(dá)82%。其中澳大利亞、巴西、印度基本實(shí)現(xiàn)自給自足,中國(guó)原料鋁土礦進(jìn)口依賴度65%。幾內(nèi)亞、澳大利亞、印尼為全球原料最大輸出國(guó)。2022年,全球電解鋁產(chǎn)量約6900萬噸,全球氧化鋁基本維持供需平衡。

中國(guó)氧化鋁進(jìn)口依賴度逐年下降,2022年中國(guó)氧化鋁進(jìn)口依賴度僅為2.3%,主要來自于澳大利亞、印尼、越南等地。2022年,中國(guó)氧化鋁建成產(chǎn)能9950萬噸,產(chǎn)量7280萬噸。相較于電解鋁4500萬噸的天花板,產(chǎn)能過剩。

我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張追隨電解鋁擴(kuò)張的腳步。原料為國(guó)產(chǎn)鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。我國(guó)氧化鋁地域集中度較高,山東、山西、廣西、河南占全國(guó)總產(chǎn)能82.5%,供應(yīng)充裕,外送至新疆、內(nèi)蒙古、云南等地。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:

近20年來我國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛速的發(fā)展。截至2021年,我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量占據(jù)全球超半數(shù)的比重。前十大企業(yè)中有5家企業(yè)屬于中國(guó),其中,宏橋集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)躋身全球前列。作為電解鋁的原材料,氧化鋁約占電解鋁冶煉成本的36%,氧化鋁的戰(zhàn)略地位顯而易見。氧化鋁是一種高硬度的化合物,下游應(yīng)用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領(lǐng)域,其中90%的氧化鋁都用來生產(chǎn)電解鋁。

三、氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)情況

國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高,重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較大。目前,排名前十的生產(chǎn)企業(yè)氧化鋁建成產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的90%以上。從頭部企業(yè)及集團(tuán)的氧化鋁供需來看,大型鋁業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)部氧化鋁基本可以自給自足。

國(guó)內(nèi)大型鋁業(yè)集團(tuán)基本已經(jīng)打通“氧化鋁—電解鋁”的產(chǎn)業(yè)鏈,大型氧化鋁公司生產(chǎn)的產(chǎn)品多供自己內(nèi)部電解鋁企業(yè)使用,所以在市場(chǎng)上流動(dòng)的氧化鋁主要由一些小型氧化鋁廠以及貿(mào)易商提供,而“集團(tuán)化”也為部分電解鋁生產(chǎn)提供了“安全墊”。從歷史數(shù)據(jù)看,當(dāng)氧化鋁行業(yè)出現(xiàn)虧損時(shí),氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能并不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模減少,可能是因?yàn)榇笮弯X業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化,使得其需要為內(nèi)部下游企業(yè)提供保供量。由此可見,氧化鋁的運(yùn)行產(chǎn)能并不完全受利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)而變化。

目前我國(guó)氧化鋁企業(yè)的能耗較高,生產(chǎn)成本接近全球平均水平,與國(guó)際先進(jìn)氧化鋁企業(yè)相比差距較大。“碳達(dá)峰”“碳中和”政策下,為降低生產(chǎn)成本、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,我國(guó)氧化鋁企業(yè)將加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

四、氧化鋁行業(yè)前景分析

全球鋁土礦的增量供給與地理布局主要用于滿足中國(guó)的增量市場(chǎng)需求。由于中國(guó)氧化鋁需求不斷增長(zhǎng),同時(shí)河南、山西、廣西等地鋁土礦品位貧化,未來,氧化鋁廠很有可能重新布置在遼寧、廣西等沿海地區(qū),以便于利用國(guó)外鋁土礦資源。

黨的二十大報(bào)告指出,要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血液,支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,是期貨行業(yè)義不容辭的責(zé)任。氧化鋁期貨的上市,正是促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn),是眾望所歸。國(guó)家的各項(xiàng)政策成為氧化鋁產(chǎn)能過剩的“良藥”和行業(yè)困境之中的“指路明燈”,幫助行業(yè)加碼轉(zhuǎn)型升級(jí),利用金融工具增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,未來,政策的變化仍將牽動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向。

想要了解更多氧化鋁行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)氧化鋁行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國(guó)氧化鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),以及中國(guó)氧化鋁行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球氧化鋁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析,并對(duì)氧化鋁行業(yè)進(jìn)行了趨向研判,是氧化鋁行業(yè)材料生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè),科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前氧化鋁行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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