氧化鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 地域集中度較高且進(jìn)口依賴度逐年下降

• 吳澳燕 2023年4月6日 來源：期貨日報(bào) 700 41
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據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年2月全球氧化鋁產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月下滑至1023.2萬噸，環(huán)比下滑10.40%，1月產(chǎn)量為1142.0萬噸，2022年12月產(chǎn)量為1169.6萬噸，去年同期為1026.2萬噸。

鋁在自然界中分布極廣，在各類金屬元素中，鋁儲量居首位。鋁質(zhì)量輕、合金強(qiáng)度高，具有良好的導(dǎo)電導(dǎo)熱性和延展性等眾多優(yōu)良屬性，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料。對比全球鋁土礦和氧化鋁產(chǎn)量分布區(qū)域來看，全球鋁土礦供需格局表現(xiàn)出了資源國進(jìn)行開采，而消費(fèi)國進(jìn)行進(jìn)口加工的格局。

據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年2月全球氧化鋁產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月下滑至1023.2萬噸，環(huán)比下滑10.40%，1月產(chǎn)量為1142.0萬噸，2022年12月產(chǎn)量為1169.6萬噸，去年同期為1026.2萬噸。

2月中國氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到584.4萬噸，環(huán)比下滑9.68%。產(chǎn)量依舊世界第一。前兩個(gè)月，中國氧化鋁產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到1231.4萬噸，同比增長4.71%，去年同期產(chǎn)量為1176.0萬噸。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告》顯示：

氧化鋁具有良好的燒結(jié)性能轉(zhuǎn)化率，是生產(chǎn)耐熱、耐磨、耐腐產(chǎn)品的基本原料。生產(chǎn)1噸氧化鋁大概需要2.3噸鋁土礦、0.5噸煤炭、0.13噸燒堿和0.25噸石灰。氧化鋁成本中，鋁土礦占比37%，燒堿占比17%，動力及水占比約17%，三費(fèi)及其他占比約29%。

在用途上，約95%的氧化鋁為冶金級氧化鋁，用于生產(chǎn)電解鋁，5%的氧化鋁用于生產(chǎn)非冶金級氧化鋁，包括用于紅外軍事裝置、民用航天、軍工、高強(qiáng)度激光、條形掃描儀、耐磨軸承的纖維等電學(xué)、光學(xué)、化學(xué)、生物、吸聲、熱學(xué)等領(lǐng)域以及精細(xì)陶瓷。

我國作為全球鋁產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)銷大國，在上游資源品鋁土礦方面嚴(yán)重依賴海外資源進(jìn)口不足，鋁土礦是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱，是生產(chǎn)氧化鋁最主要的原料，更下游被廣泛應(yīng)用于金屬鋁領(lǐng)域。目前我國鋁土礦人均儲量更是全球平均水平的1/10，且貧礦多富礦少，生產(chǎn)成本較高。數(shù)據(jù)顯示，若假設(shè)以中國全年電解鋁產(chǎn)量4100萬噸取整來作為估算基準(zhǔn)，則相應(yīng)上游需消耗鋁土礦總量約2億噸，其中預(yù)計(jì)我國進(jìn)口鋁土礦超過1億噸，進(jìn)口資源依賴度高達(dá)50%以上。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

氧化鋁是一種具有優(yōu)異化學(xué)和物理性能的無機(jī)非金屬材料伴隨著越來越多的企業(yè)開始在氧化鋁行業(yè)進(jìn)行布局，氧化鋁已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電子信息，新能源，醫(yī)藥，材料，冶金等行業(yè)同時(shí)，伴隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，全球氧化鋁市場產(chǎn)量不斷增加。

目前氧化鋁產(chǎn)品的分類類型主要有冶金級，耐火級，粉磨級，水泥級四種按照市場規(guī)模，2021年冶金級氧化鋁市場份額達(dá)到42.5%，其次是耐火級，粉磨級和水泥級的市場份額分別為21.2%，18.8%和15.3%，其他細(xì)分市場合計(jì)約占2.2%

全球鋁土礦探明儲量為320億噸，主要分布在幾內(nèi)亞、越南、澳大利亞等地，這三個(gè)地區(qū)儲量占全球總儲量的57%。全球鋁土礦產(chǎn)量3.9億噸，其中澳大利亞、幾內(nèi)亞、中國三國產(chǎn)量占比高達(dá)72.1%。中國以3.1%的儲量貢獻(xiàn)了21.8%的產(chǎn)量。全球鋁土礦貿(mào)易流向主要包括：印尼、澳大利亞、幾內(nèi)亞、印度流向中國;巴西、牙買加流向北美;幾內(nèi)亞流向歐洲。

中國鋁土礦資源匱乏，經(jīng)過幾十年野蠻的發(fā)展，貧化現(xiàn)象嚴(yán)重，礦石中雜質(zhì)含量較多。2022年，中國鋁土礦產(chǎn)量6781萬噸，同比下滑24.5%。2022年，中國鋁土礦進(jìn)口量1.25億噸，同比增長43.8%，進(jìn)口依賴度不斷上升，2022年我國鋁土礦進(jìn)口依賴度達(dá)65%。

中國90%以上的礦石為貧礦，主要資源分布在貴州、山西、河南等地，由于我國鋁土礦資源稟賦小而弱，加之主要產(chǎn)區(qū)的長期過度開采，導(dǎo)致國產(chǎn)鋁土礦的開采難度和成本均不斷提高，礦山被限制開采，使本就不富足的資源儲量更加無法滿足下游生產(chǎn)的需求。

整體來看，由于我國資源稟賦不足，國產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量增量潛力已非常有限，近年來，國產(chǎn)鋁土礦出現(xiàn)短缺局面加大，越來越多的企業(yè)轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)進(jìn)口礦石，國內(nèi)外礦石形成顯著競爭博弈關(guān)系。

地域集中度較高且進(jìn)口依賴度逐年下降

數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球氧化鋁產(chǎn)量約1.4億噸，其中前四大生產(chǎn)國中國、澳大利亞、巴西、印度占比分別達(dá)到55%、14%、8%、5%，累計(jì)占比達(dá)82%。其中澳大利亞、巴西、印度基本實(shí)現(xiàn)自給自足，中國原料鋁土礦進(jìn)口依賴度65%。幾內(nèi)亞、澳大利亞、印尼為全球原料最大輸出國。2022年，全球電解鋁產(chǎn)量約6900萬噸，全球氧化鋁基本維持供需平衡。

中國氧化鋁進(jìn)口依賴度逐年下降，2022年中國氧化鋁進(jìn)口依賴度僅為2.3%，主要來自于澳大利亞、印尼、越南等地。2022年，中國氧化鋁建成產(chǎn)能9950萬噸，產(chǎn)量7280萬噸。相較于電解鋁4500萬噸的天花板，產(chǎn)能過剩。我國氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張追隨電解鋁擴(kuò)張的腳步。原料為國產(chǎn)鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。我國氧化鋁地域集中度較高，山東、山西、廣西、河南占全國總產(chǎn)能82.5%，供應(yīng)充裕，外送至新疆、內(nèi)蒙古、云南等地。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告》。報(bào)告對我國氧化鋁行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國氧化鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國氧化鋁行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對全球氧化鋁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對氧化鋁行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是氧化鋁行業(yè)材料生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前氧化鋁行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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  2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家工信部、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相...

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