信用卡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展方向調(diào)研2023

• 黃文玉 2023年3月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1135 73
• 繁體

信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，發(fā)布了中國(guó)信用卡行業(yè)藍(lán)皮書。

信用卡又叫貸記卡，是由商業(yè)銀行或信用卡公司對(duì)信用合格的消費(fèi)者發(fā)行的信用證明。其形式是一張正面印有發(fā)卡銀行名稱、有效期、號(hào)碼、持卡人姓名等內(nèi)容，背面有磁條、簽名條的卡片。持有信用卡的消費(fèi)者可以到特約商業(yè)服務(wù)部門購(gòu)物或消費(fèi)，再由銀行同商戶和持卡人進(jìn)行結(jié)算，持卡人可以在規(guī)定額度內(nèi)透支。

信用卡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，發(fā)布了中國(guó)信用卡行業(yè)藍(lán)皮書。從中國(guó)信用卡發(fā)展歷程著手詳細(xì)地闡述了中國(guó)信用卡發(fā)展歷史、歷年來(lái)的不足，以及對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要貢獻(xiàn)。

我國(guó)信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營(yíng)將成為未來(lái)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬(wàn)張。信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務(wù)在生活場(chǎng)景內(nèi)的持續(xù)延伸，國(guó)民消費(fèi)需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，信用卡服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達(dá)到8786萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)10.8%。

信用卡業(yè)務(wù)是近幾年商業(yè)銀行業(yè)主推的業(yè)務(wù)之一，整體來(lái)看信用卡業(yè)務(wù)具備良好的盈利能力，信用卡給銀行帶來(lái)的收益分成兩個(gè)方面，一是顯性收益，一是隱性收益。顯性收益——體現(xiàn)為銀行通過信用卡獲得的直接盈利，主要包括：利息收入，年費(fèi)收入，商戶回傭收入，取現(xiàn)費(fèi)，懲罰性費(fèi)用，分期手續(xù)費(fèi)和其他增值服務(wù)費(fèi)等等。隱性收益——主要是指信用卡業(yè)務(wù)給銀行帶來(lái)的額外收益，包括鎖定賬戶和資金、協(xié)同推進(jìn)其他公、私業(yè)務(wù)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，信用卡市場(chǎng)正迎來(lái)加速發(fā)展的黃金時(shí)期：相關(guān)的立法進(jìn)程逐漸加快，信用卡業(yè)務(wù)集約化經(jīng)營(yíng)水平繼續(xù)提高，科技應(yīng)用程度將不斷深化，信用卡與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合更為緊密，營(yíng)銷更加精準(zhǔn)化，運(yùn)營(yíng)效率和營(yíng)銷效益得到改善，客戶體驗(yàn)、服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)價(jià)值均將得到更大提升。

目前在中國(guó)，只有商業(yè)銀行能夠發(fā)行信用卡，截止2018年底，中國(guó)的商業(yè)銀行主要包括：6家大型國(guó)有商業(yè)銀行(中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行)。12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行(招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、中國(guó)民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行)。其余還有134家城市商業(yè)銀行和1427家農(nóng)村商業(yè)銀行(所有農(nóng)村合作銀行均要改制為農(nóng)村商業(yè)銀行)。

我國(guó)信用卡金融機(jī)構(gòu)行業(yè)績(jī)效分析

截止2018年底，我國(guó)信用卡發(fā)卡量累計(jì)發(fā)卡6.86億張，新增發(fā)卡量為0.98億張，較2017年的5.88億張，增長(zhǎng)16.67%，而人均持卡量也由2017年的0.39張?jiān)鲋?.49張。2018年度新增發(fā)卡量最多的為農(nóng)業(yè)銀行，高達(dá)1800萬(wàn)張;中信、浦發(fā)、光大、建設(shè)等銀行亦在年度新增發(fā)卡量方面突破了1000萬(wàn)張大關(guān)。累計(jì)發(fā)卡量方面，突破一億張大關(guān)的4家銀行均為國(guó)有大行，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行，發(fā)卡張數(shù)分別達(dá)到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外，根據(jù)2018年半年報(bào)數(shù)據(jù)，招商銀行累計(jì)發(fā)卡張數(shù)也已過億。

2020年中國(guó)信用卡余額為7.9萬(wàn)億元，同比增加3.9%;中國(guó)其他消費(fèi)信貸余額為8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.6%。中國(guó)狹義消費(fèi)信貸余額逐年增加，2020年中國(guó)狹義消費(fèi)信貸余額為15.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%。消費(fèi)金融行業(yè)在經(jīng)歷了2017年以來(lái)的高速成長(zhǎng)后,市場(chǎng)飽和度提升，監(jiān)管日趨完善，行業(yè)步入成熟發(fā)展期，由重“量”轉(zhuǎn)向重“質(zhì)”，卡量同比增速開始下降，2020年中國(guó)信用卡再用發(fā)卡量為7.78億張，同比增長(zhǎng)4.3%。 從人均持卡量角度來(lái)看，2020年我國(guó)人均持有信用和借貸合一卡0.56張，我國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展依然存在較大空間。

全國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，社會(huì)資金交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，支付業(yè)務(wù)量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2020年末，全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長(zhǎng)6.36%。其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長(zhǎng)6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長(zhǎng)4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

信用卡行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向

2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，明確了業(yè)務(wù)開展和經(jīng)營(yíng)過程中必要的合規(guī)要求，推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)步入精細(xì)化管理和差異化競(jìng)爭(zhēng)的新階段。

一系列政策對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)營(yíng)提出了更高的要求，對(duì)于想要在夾縫中找生存的中小行以及農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，能夠“逆襲”的通道越來(lái)越窄。因此，對(duì)目標(biāo)群體細(xì)分，聚焦不同群體消費(fèi)場(chǎng)景，是信用卡市場(chǎng)的必然發(fā)展方向。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡