2023儲(chǔ)能空調(diào)?市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年3月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 999 63
• 繁體

儲(chǔ)能是未來發(fā)展的必然趨勢(shì)，在未來電力系統(tǒng)中將是不可或缺的角色。新型儲(chǔ)能技術(shù)正處于由技術(shù)積累向產(chǎn)業(yè)化邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期,在能源領(lǐng)域，向清潔能源轉(zhuǎn)型已成為全球各國的共同目標(biāo)。2022年以來，至少有20多家原本與儲(chǔ)能無關(guān)的上市公司布局了新型儲(chǔ)能，其中不乏鍋爐、水利、

儲(chǔ)能是未來發(fā)展的必然趨勢(shì)，在未來電力系統(tǒng)中將是不可或缺的角色。新型儲(chǔ)能技術(shù)正處于由技術(shù)積累向產(chǎn)業(yè)化邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期,在能源領(lǐng)域，向清潔能源轉(zhuǎn)型已成為全球各國的共同目標(biāo)。2022年以來，至少有20多家原本與儲(chǔ)能無關(guān)的上市公司布局了新型儲(chǔ)能，其中不乏鍋爐、水利、空調(diào)、工程機(jī)械、電腦配件、環(huán)保等企業(yè)，甚至包括食品、教育等行業(yè)。

2023儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

儲(chǔ)能空調(diào)適用范圍廣泛，風(fēng)力發(fā)電、植物種植、通訊行業(yè)等，隨著兩會(huì)關(guān)于“儲(chǔ)能”討論不斷、“雙碳”政策穩(wěn)定快速的發(fā)展，儲(chǔ)能目前是一個(gè)很好的發(fā)展趨勢(shì)、廣闊的發(fā)展前景。

儲(chǔ)能空調(diào)技術(shù)利用低谷電運(yùn)轉(zhuǎn)制冷機(jī)來制冷，在用電高峰時(shí)釋冷，提供空調(diào)用冷需求，可以對(duì)集裝箱內(nèi)部進(jìn)行溫度、濕度精密管控，滿足無人值守，自動(dòng)冷、熱控制和濕度管理的功能，空調(diào)系統(tǒng)具有多種寬廣氣候適應(yīng)能力，抗太陽輻射，耐高溫，滿足了能源、電力、通訊基站等行業(yè)對(duì)空調(diào)的的需求。

儲(chǔ)能集裝箱空調(diào)適用于能源、電力、通信、實(shí)驗(yàn)研究、植物培植和新零售等對(duì)工廠預(yù)制模塊化有需求的各行各業(yè)，儲(chǔ)能集裝箱空調(diào)就是用在儲(chǔ)能系統(tǒng)上用來給電器設(shè)備除濕降溫的，當(dāng)儲(chǔ)能集裝箱與風(fēng)、光電站高壓側(cè)并聯(lián)時(shí)，儲(chǔ)能單元將根據(jù)電網(wǎng)指令和電站運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)，控制儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電，這樣就可以平穩(wěn)輸電，有效解決“棄光棄風(fēng)”問題，以此降低工廠用電成本，提高收益。

儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)的參與者根據(jù)技術(shù)路線來源分為兩大類，第一類即風(fēng)冷技術(shù)，大部分是以前空調(diào)相關(guān)的公司，包括精密溫控(如英維克、申菱環(huán)境、朗進(jìn)科技)、汽車空調(diào)熱管理者(松芝股份、奧特佳、三花智控、銀輪股份);第二類即液冷技術(shù)的公司，之前的業(yè)務(wù)是工業(yè)冷卻相關(guān)者，如同飛股份、高瀾股份。新能源公司能夠憑借儲(chǔ)能電池與熱管理系統(tǒng)的一體化設(shè)計(jì)獲得更好的性能，并憑借電池的市場(chǎng)占有率穩(wěn)定熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)。另一方面，溫控設(shè)備公司有更深厚的技術(shù)積累和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，可能在成本和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上取得優(yōu)勢(shì)。

2021年起全球儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。根據(jù)BNEF統(tǒng)計(jì)，2021年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為20.2GWh，較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)，2022年全球電化學(xué)新增儲(chǔ)能裝機(jī)容量約為50GWh，2022年球儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19.49億元。2020-2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)產(chǎn)值由1.25億元上升到5.89億元。

據(jù)據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》分析

第三章 2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

第一節(jié) 2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀

儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)的參與者根據(jù)技術(shù)路線來源分為兩大類，第一類即風(fēng)冷技術(shù)，大部分是以前空調(diào)相關(guān)的公司，包括精密溫控(如英維克、申菱環(huán)境、朗進(jìn)科技)、汽車空調(diào)熱管理者(松芝股份、奧特佳、三花智控、銀輪股份);第二類即液冷技術(shù)的公司，之前的業(yè)務(wù)是工業(yè)冷卻相關(guān)者，如同飛股份、高瀾股份。新能源公司能夠憑借儲(chǔ)能電池與熱管理系統(tǒng)的一體化設(shè)計(jì)獲得更好的性能，并憑借電池的市場(chǎng)占有率穩(wěn)定熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)。另一方面，溫控設(shè)備公司有更深厚的技術(shù)積累和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，可能在成本和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上取得優(yōu)勢(shì)。

二、儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)需求層次分析

政策推動(dòng)國內(nèi)外儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。宏觀層面，國家儲(chǔ)能政策已經(jīng)出臺(tái)?！笆奈濉毙履茉磧?chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案指出，2025年電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本將降低30%以上，行業(yè)增速有望加速上行，從商業(yè)化初期進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。到2030年，新能源儲(chǔ)能將完全市場(chǎng)化，儲(chǔ)能作為電氣化時(shí)代能源調(diào)節(jié)的必需品將發(fā)揮突出作用。在海外，歐美、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)實(shí)體頒布了多項(xiàng)儲(chǔ)能激勵(lì)政策和計(jì)劃。

在盈利水平上，家庭儲(chǔ)能目前優(yōu)于電網(wǎng)/發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能。一方面，美、歐、日、澳等發(fā)達(dá)國家很多家庭客觀上具備安裝分布式光伏+儲(chǔ)能的條件;另一方面，歐洲等地電價(jià)高(包括天然氣等能源價(jià)格高)，自然適合儲(chǔ)能。因此，海外家用市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能需求旺盛，家用儲(chǔ)能產(chǎn)品利潤率高。電網(wǎng)/發(fā)電/通信側(cè)利潤率有一定提升空間。

在商業(yè)模式層面，電網(wǎng)/發(fā)電方面仍有很大的改進(jìn)空間。目前發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能主要以能耗、棄風(fēng)棄光、按政策要求強(qiáng)制配置儲(chǔ)能為主，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要以火儲(chǔ)和調(diào)頻相結(jié)合。《新能源儲(chǔ)能發(fā)展“十四五”規(guī)劃實(shí)施方案》指出:電源側(cè)，鼓勵(lì)新能源電站以自建、租賃或購買等方式配置儲(chǔ)能，發(fā)揮“一站多用”的共享作用;在用戶側(cè)，鼓勵(lì)不間斷電源、電動(dòng)汽車和充換電設(shè)施等用戶側(cè)分散儲(chǔ)能設(shè)施參與需求側(cè)響應(yīng)。商業(yè)模式的改變有望提高儲(chǔ)能項(xiàng)目的盈利能力，從而大大增加相關(guān)領(lǐng)域的儲(chǔ)能需求。

三、中國儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)走向分析

儲(chǔ)能產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)，集裝箱單體規(guī)模與能量密度顯著提升。目前集裝箱式儲(chǔ)能為鋰電池儲(chǔ)能的主流形式，隨著項(xiàng)目整體規(guī)模的擴(kuò)大，除了部署更多的儲(chǔ)能集裝箱以外，提高集裝箱的單體容量及能量密度也是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。近年來寧德時(shí)代、陽光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)等頭部?jī)?chǔ)能集成商的產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)，以比亞迪為例，2020年推出的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)BYDCubeT28的單體容量達(dá)到2.8MWh，相比其2018年在英國RockFarm項(xiàng)目中使用的1.25MWh的產(chǎn)品有了顯著提升，單位面積能量密度則較行業(yè)此前的40尺標(biāo)準(zhǔn)集裝儲(chǔ)能系統(tǒng)提升超90%，后續(xù)裝載刀片電池的升級(jí)版BYDCube產(chǎn)品的等效40尺集裝箱面積的裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將突破6MWh。隨著儲(chǔ)能集裝箱單體規(guī)模以及能量密度的提升，系統(tǒng)工作時(shí)所產(chǎn)生的熱量也將大幅增加，因此為了保障集裝箱內(nèi)溫度及電池組之間的溫差處于合理水平，儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)的重要性也將進(jìn)一步凸顯。

對(duì)于功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)，電池充放電倍率的增長(zhǎng)同樣將對(duì)溫控能力提出更高要求。相較于能量型儲(chǔ)能系統(tǒng)，調(diào)頻等功率型儲(chǔ)能系統(tǒng)的單體規(guī)模相對(duì)較小，但運(yùn)行過程中往往需要頻繁進(jìn)行快速充放電。根據(jù)相關(guān)研究，鋰電池放電倍率越高，運(yùn)行過程中產(chǎn)生的熱量也將越多，因此隨著功率型儲(chǔ)能項(xiàng)目利用率的增加，儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)同樣將面臨更大的挑戰(zhàn)。

綜上所述，未來儲(chǔ)能項(xiàng)目將朝著更高安全標(biāo)準(zhǔn)、更大單體規(guī)模、更高能量密度、更快充放電倍率的方向發(fā)展，而為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，儲(chǔ)能溫控在整體系統(tǒng)中的重要性將進(jìn)一步凸顯。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第二節(jié) 中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)發(fā)展回顧

儲(chǔ)能仍處于早期階段，儲(chǔ)能空調(diào)企業(yè)均從其他賽道切入，主要以精密溫控企業(yè)、新能源車溫控企業(yè)、工業(yè)溫控企業(yè)行業(yè)為主。

工業(yè)溫控和儲(chǔ)能空調(diào)都需應(yīng)對(duì)空氣雜質(zhì)、液體雜質(zhì)等戶外環(huán)境影響，且同樣具有工業(yè)級(jí)可靠性要求，但前者制冷系統(tǒng)相對(duì)簡(jiǎn)單，且控溫要求低于儲(chǔ)能系統(tǒng)。

初期技術(shù)壁壘有限、市場(chǎng)格局未定，切入速度是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。從現(xiàn)有市場(chǎng)格局看，在儲(chǔ)能領(lǐng)域已有布局的企業(yè)為：①精密溫控：英維克、申菱股份;②新能源車溫控：松芝股份、奧特佳;③工業(yè)冷卻：高瀾股份、同飛股份。英維克早在2013年開始涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域，且以精密溫控為主營業(yè)務(wù)，是IDC數(shù)據(jù)溫控龍頭企業(yè)，目前已實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能項(xiàng)目營業(yè)收入，先發(fā)優(yōu)勢(shì)最足。

二、2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)發(fā)展情況分析

儲(chǔ)能系統(tǒng)正朝著更大規(guī)模、更高能量密度的方向演進(jìn)。降本增效是新能源行業(yè)長(zhǎng)期的主題，對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)而言，提升項(xiàng)目的單體規(guī)模以及能量密度是降低整體成本的重要手段。根據(jù)美國太平洋西北國家實(shí)驗(yàn)室(PNNL)的測(cè)算模型，鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的總?cè)萘吭酱?，則分?jǐn)傊羻挝蝗萘康慕ㄔO(shè)成本越低，例如對(duì)于儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為4h的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，1MW項(xiàng)目的單位建設(shè)成本約為448美元/kWh，而100MW項(xiàng)目的單位建設(shè)成本僅為385美元/kWh。因此，隨著全球裝機(jī)需求的提升，儲(chǔ)能系統(tǒng)將朝著更大規(guī)模、更高能量密度的方向演進(jìn)。

儲(chǔ)能產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)，集裝箱單體規(guī)模與能量密度顯著提升。目前集裝箱式儲(chǔ)能為鋰電池儲(chǔ)能的主流形式，隨著項(xiàng)目整體規(guī)模的擴(kuò)大，除了部署更多的儲(chǔ)能集裝箱以外，提高集裝箱的單體容量及能量密度也是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。近年來寧德時(shí)代、陽光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)等頭部?jī)?chǔ)能集成商的產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)，以比亞迪為例，2020年推出的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)BYDCubeT28的單體容量達(dá)到2.8MWh，相比其2018年在英國RockFarm項(xiàng)目中使用的1.25MWh的產(chǎn)品有了顯著提升，單位面積能量密度則較行業(yè)此前的40尺標(biāo)準(zhǔn)集裝儲(chǔ)能系統(tǒng)提升超90%，后續(xù)裝載刀片電池的升級(jí)版BYDCube產(chǎn)品的等效40尺集裝箱面積的裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將突破6MWh。隨著儲(chǔ)能集裝箱單體規(guī)模以及能量密度的提升，系統(tǒng)工作時(shí)所產(chǎn)生的熱量也將大幅增加，因此為了保障集裝箱內(nèi)溫度及電池組之間的溫差處于合理水平，儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)的重要性也將進(jìn)一步凸顯。

三、2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)特點(diǎn)分析

調(diào)峰調(diào)頻等表前儲(chǔ)能有望維持高占比，且成本敏感度高，對(duì)規(guī)?；当驹V求更為迫切：以調(diào)峰調(diào)頻為代表的表前儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)向含高比例新能源的電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，有望在新增儲(chǔ)能份額維持較高比重。表前儲(chǔ)能均服務(wù)于公用電力事業(yè)，具有大規(guī)模、低成本的顯著特征，因此對(duì)儲(chǔ)能價(jià)格較為敏感，對(duì)規(guī)?；当驹V求更為迫切。

儲(chǔ)能按應(yīng)用場(chǎng)景分類類別多，但按物理特性分類類別少，有利于標(biāo)準(zhǔn)化：儲(chǔ)能按應(yīng)用場(chǎng)景可分為調(diào)頻、調(diào)峰、電網(wǎng)替代、用戶節(jié)能、需求響應(yīng)等多種類別。儲(chǔ)能系統(tǒng)主要物理參數(shù)有充放電倍率、備電時(shí)長(zhǎng)、功率和容量，由于表前儲(chǔ)能通常采用集裝箱式模塊化設(shè)計(jì)，因此儲(chǔ)能物理特性主要差別在于充放電倍率和備電時(shí)長(zhǎng)。

表前儲(chǔ)能有望通過標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)規(guī)?；当?，將促進(jìn)儲(chǔ)能溫控環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化：以標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)規(guī)?；潜砬皟?chǔ)能未來實(shí)現(xiàn)降本的一條重要路徑，有望推動(dòng)儲(chǔ)能溫控環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化。

第三節(jié) 中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)供需分析

一、2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)供給總量分析

從具體數(shù)據(jù)來看，由于此前儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)空間較小，且行業(yè)的定制化屬性突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不充分，英維克一家獨(dú)大，且盈利水平較好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年-2022年，英維克儲(chǔ)能空調(diào)產(chǎn)品在全球累計(jì)支撐了6.5GW/12GWh的電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用，在中國累計(jì)支撐了2100MW的電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用。2020-2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)產(chǎn)值由1.25億元上升到5.89億元。

圖表：2020-2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)需求規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

二、2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)需求總量分析

2021年國內(nèi)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)2.4GW/4.9GWh，按液冷滲透率15%計(jì)算，以及風(fēng)冷0.3億元/GWh，液冷0.9億元/GWh單位成本衡量，2021年我國儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)需求規(guī)模為1.9億元。2022年國內(nèi)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)6.1GW，2021年我國儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)需求規(guī)模為5.53億元。

圖表：2020-2022年中國儲(chǔ)能空調(diào)市場(chǎng)需求規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

欲了解更多關(guān)于儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國儲(chǔ)能空調(diào)行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告

  儲(chǔ)能空調(diào)技術(shù)利用低谷電運(yùn)轉(zhuǎn)制冷機(jī)來制冷，在用電高峰時(shí)釋冷，提供空調(diào)用冷需求，可以對(duì)集裝箱內(nèi)部進(jìn)行溫度、濕度精密管控，滿足無人值守，自動(dòng)冷、熱控制和濕度管理的功能，空調(diào)系統(tǒng)具有多種寬...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡