中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年3月23日 來(lái)源：百度 631 36
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2022年是光伏組件產(chǎn)能、出貨量和安裝量大規(guī)模增長(zhǎng)的一年。光伏組件作為面向發(fā)電市場(chǎng)的終端產(chǎn)品，產(chǎn)品性能至關(guān)重要，影響下游系統(tǒng)的度電成本。因此，未來(lái)具備高轉(zhuǎn)化效率的大尺寸、高功率組件產(chǎn)品為未來(lái)產(chǎn)品迭代方向，高效組件產(chǎn)能及產(chǎn)品占比未來(lái)將持續(xù)上升。

一、千億光伏組件龍頭業(yè)績(jī)大增

數(shù)據(jù)顯示，截至3月12日，A股共有18家上市公司對(duì)外披露2023年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，17家預(yù)喜，預(yù)喜比例整體較高。天合光能、多利科技、大連重工、萬(wàn)澤股份、四川黃金、京泉華、綠通科技等7家上市公司預(yù)計(jì)2023年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下限超過(guò)5000萬(wàn)元。

2022年是光伏組件產(chǎn)能、出貨量和安裝量大規(guī)模增長(zhǎng)的一年。光伏組件作為面向發(fā)電市場(chǎng)的終端產(chǎn)品，產(chǎn)品性能至關(guān)重要，影響下游系統(tǒng)的度電成本。因此，未來(lái)具備高轉(zhuǎn)化效率的大尺寸、高功率組件產(chǎn)品為未來(lái)產(chǎn)品迭代方向，高效組件產(chǎn)能及產(chǎn)品占比未來(lái)將持續(xù)上升。

光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。光伏組件主要包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。光伏組件的主要設(shè)備包括激光劃片機(jī)、串焊機(jī)、自動(dòng)疊層設(shè)備、層壓機(jī)以及自動(dòng)流水線。

二、光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈

光伏組件是最小有效發(fā)電單位，目前已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等，光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈中游為組件制備，光伏組件產(chǎn)品主要包括單晶硅太陽(yáng)能電池、多晶硅太陽(yáng)能電池、非晶硅太陽(yáng)能電池、多元化合物太陽(yáng)電池。光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、交通光伏等。

產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游組件環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘不高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)要素主要在于下游渠道端。組件企業(yè)下游為電站開(kāi)發(fā)商，重視品牌效應(yīng)，因此渠道為競(jìng)爭(zhēng)重要一環(huán)。進(jìn)一步分析，可融資性評(píng)級(jí)是海外組件廠創(chuàng)建渠道壁壘的核心，渠道壁壘有望為廠商帶來(lái)溢價(jià)。

近年來(lái)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展。

三、光伏組件市場(chǎng)深度調(diào)研

隨著光伏行業(yè)及光伏組件核心技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)的組件設(shè)備行業(yè)逐漸形成了自己的國(guó)產(chǎn)化體系，并逐步對(duì)海外設(shè)備進(jìn)行進(jìn)口替代。隨著我國(guó)光伏組件設(shè)備市場(chǎng)環(huán)境的逐漸成熟，國(guó)內(nèi)光伏組件設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

1、新增裝機(jī)量創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄

近十年來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，一路高歌猛進(jìn)。在“雙碳”目標(biāo)背景下，2022年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”，國(guó)際影響力持續(xù)提升。

從光伏裝機(jī)市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，1-10月，我國(guó)新增裝機(jī)58.24GW，同比增長(zhǎng)98.7%，創(chuàng)下史上年新增裝機(jī)量的最高紀(jì)錄。截至8月底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)已達(dá)349.9GW，僅次于火電和水電。從新增的裝機(jī)類型來(lái)看，集中式、戶用、工商業(yè)三分天下。其中，前三季度，分布式新增裝機(jī)35.33GW，占新增裝機(jī)的67.2%。

從制造環(huán)節(jié)來(lái)看，旺盛的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)制造端強(qiáng)勁增長(zhǎng)。前三季度，多晶硅、硅片、組件、電池片4個(gè)環(huán)節(jié)的增長(zhǎng)速度均超過(guò)40%。其中，多晶硅產(chǎn)量55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.8%;硅片產(chǎn)量236GW，同比增長(zhǎng)43%;組件產(chǎn)量191GW，同比增長(zhǎng)46.9%;電池片產(chǎn)量209GW，同比增長(zhǎng)42.2%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析：

光伏產(chǎn)品出口也呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)。2022年前十個(gè)月，光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約440.3億美元，同比增長(zhǎng)90.3%，創(chuàng)歷史新高。其中，光伏組件出口量132.2GW，同比增長(zhǎng)61%;光伏組件出口額368.4億美元，同比增長(zhǎng)85.8%。

歐洲、南美等傳統(tǒng)光伏應(yīng)用市場(chǎng)保持旺盛需求。特別是歐洲，對(duì)光伏的需求攀升，組件出口到歐洲市場(chǎng)的份額超過(guò)組件出口總額的一半;在南美市場(chǎng)中，巴西表現(xiàn)出旺盛的需求。

2、光伏組件的需求量將會(huì)越來(lái)越大

近年來(lái)，隨著光伏行業(yè)的降本提效持續(xù)推進(jìn)，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性日益凸顯，我國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，光伏組件龍頭紛紛宣布新一輪的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。未來(lái)，隨著新產(chǎn)能的招標(biāo)陸續(xù)開(kāi)展，光伏組件的需求量將會(huì)越來(lái)越大，同時(shí)也將吸引更多資金，帶動(dòng)光伏組件行業(yè)發(fā)展。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月份，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。

3、光伏組件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加

企查查數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，中國(guó)光伏組件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加。2017年我國(guó)新增光伏組件相關(guān)企業(yè)5955家，到2020年新增光伏組件相關(guān)企業(yè)6343家，與去年同期相比，同比增長(zhǎng)35.5%。由于光伏行業(yè)景氣，截至2021年年底，我國(guó)新增光伏組件相關(guān)企業(yè)1.11萬(wàn)家。

目前，奧特維、寧夏小牛、先導(dǎo)智能、金辰股份等主要參與者，均向晶科、晶澳、隆基、東方日升、天合光能等頭部組件廠商出貨，上述廠商已占據(jù)市場(chǎng)絕大多數(shù)份額，新進(jìn)入者難以突破客戶壁壘。

組件設(shè)備的市場(chǎng)較為分散，公司數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。組件設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較早，廠商可提供多種產(chǎn)品，充分利用技術(shù)同源和客戶同源優(yōu)勢(shì)。

四、光伏組件行業(yè)前景

近年來(lái)，國(guó)家政府及相關(guān)部門不斷鼓勵(lì)和支持光伏產(chǎn)業(yè)朝綠色、智能化發(fā)展。發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新職得實(shí)破。新型高效太陽(yáng)能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效牢顯青提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成，與新一代信息技術(shù)融臺(tái)術(shù)平逐步深化。智能制造、學(xué)色制造取得明顯進(jìn)展，智能光伏產(chǎn)品供應(yīng)能力增強(qiáng)。推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)，是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分，自然也受到政策支持。

目前，新型組件百花齊放，大尺寸組件、半片組件、多主柵組件、拼片組件、疊瓦組件紛紛嶄露頭角，憑借更優(yōu)的性能以及更高的性價(jià)比，新型組件的市場(chǎng)滲透率迅速提升。預(yù)計(jì)隨著新型組件技術(shù)快速滲透，將催生多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，光伏組件有望迎來(lái)新一輪迭代升級(jí)。

隨著碳中和政策的逐步推行，主要國(guó)家都在探索新的能源利用方式，光伏發(fā)電因其無(wú)限性、清潔性等優(yōu)點(diǎn)逐漸走進(jìn)人們的視野。同時(shí)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步使得光伏度電成本不斷下降，目前已接近火力發(fā)電成本，推動(dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化快速推進(jìn)。

想要了解更多光伏組件行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)光伏組件市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)光伏組件的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)光伏組件業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)光伏組件行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)光伏組件行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。最后提出研究者對(duì)光伏組件行業(yè)的研究觀點(diǎn)，以供投資決策者參考。

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