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2023集成電路行業(yè)深度分析及未來發(fā)展前景預(yù)測

  • 郭夢 2023年3月22日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 345 15
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為促進我國集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》及其配套政策有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究,2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作,延用2022年清單制定程序、享受稅收優(yōu)惠政策

為促進我國集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》及其配套政策有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究,2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作,延用2022年清單制定程序、享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)條件和項目標準。

受下游需求減少、國際貿(mào)易摩擦加劇等多種因素影響,2022年度集成電路行業(yè)下行趨勢明顯。世界半導(dǎo)體貿(mào)易組織(WSTS)于2022年11月29日發(fā)布報告,下調(diào)2023年半導(dǎo)體市場整體增速預(yù)測。WSTS預(yù)計,由于受到通貨膨脹與需求不振的影響,2023年全球半導(dǎo)體市場銷售額約為5,566億美元,同比2022年將下滑4.1%。我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2022年同樣面臨壓力。

2023集成電路行業(yè)深度分析及未來發(fā)展前景預(yù)測

政策層面對集成電路行業(yè)的支持越發(fā)強勁,近年來,我國先后發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等文件,從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財稅支持等多個方面為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了大量政策支持。報告期內(nèi),2022年1月,上海發(fā)布《新時期促進上海市集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,成為地方政府推動集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要標志。

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的日益提高,國內(nèi)市場對集成電路產(chǎn)品的需求與日俱增,如新能源汽車、電子消費品、工業(yè)設(shè)備等領(lǐng)域的快速發(fā)展為集成電路產(chǎn)品開辟了更多的應(yīng)用場景。由于我國集成電路行業(yè)起步較晚,目前仍需要依靠大量進口來滿足市場需求,尤其是高端芯片領(lǐng)域長期由高通、英特爾等巨頭所壟斷。

集成電路是電路(主要包括半導(dǎo)體設(shè)備,也包括被動組件等)小型化的方式,采用一定的工藝,把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起,制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上,然后封裝在一個管殼內(nèi),成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu);其中所有元件在結(jié)構(gòu)上已組成一個整體,使電子元件向著微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面邁進了一大步。

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提到,要增強關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力。瞄準傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域,提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。對于數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新突破工程,首先要補齊關(guān)鍵技術(shù)短板,集中突破高端芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù),加強通用處理器、云計算系統(tǒng)和軟件關(guān)鍵技術(shù)一體化研發(fā);另外,要重點布局下一代移動通信技術(shù)、神經(jīng)芯片、第三代半導(dǎo)體等新興技術(shù)。

經(jīng)過多年部署,我國目前主要有四個集成電路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),分別是以上海為中心的長三角、以北京為中心的京津環(huán)渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區(qū)域。

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年,中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢,增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年,在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行良好的驅(qū)動下,國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢,2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元,同比增長18.2%。其中設(shè)計業(yè)銷售額為4519億元,同比增長19.6%,制造業(yè)銷售額為3176.3億元,同比增長24.1%,封裝測試業(yè)銷售額為2763億元,同比增長10.1%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國集成電路行業(yè)深度分析及發(fā)展策略研究報告分析

我國集成電路行業(yè)發(fā)展特點分析

2020年8月,國務(wù)院印發(fā)《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,為我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向,從政策層面加大了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。“十四五”期間,我國集成電路產(chǎn)業(yè)將加快邁向高質(zhì)量發(fā)展階段,圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展“卡脖子”環(huán)節(jié),關(guān)鍵共性技術(shù)集中攻關(guān),不斷增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。

特征一:開放指令集與開源芯片迎來前所未有的歷史性機遇。芯片是信息技術(shù)的引擎,推動著人類社會的數(shù)字化、信息化與智能化。隨著摩爾定律瀕臨終結(jié),維持芯片技術(shù)創(chuàng)新面臨新挑戰(zhàn)。開源芯片設(shè)計將是應(yīng)對挑戰(zhàn)的新的技術(shù)路線。從市場需求角度來看,物聯(lián)網(wǎng)、云計算以及5G的發(fā)展將催生大量IOT芯片應(yīng)用需求。開放指令集與開源芯片將以全新的開發(fā)模式滿足多元化需求,極大推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能以及5G應(yīng)用推廣。從技術(shù)發(fā)展角度來看,開源芯片在各個關(guān)鍵點都已有相應(yīng)的開放產(chǎn)品,包括開放指令集以及相應(yīng)開發(fā)實現(xiàn)的出現(xiàn)以及各種EDA工具也已具有相應(yīng)的開放版本?!笆奈濉逼陂g,開源芯片將在市場需求牽引下,取得重大突破。

特征二:新興應(yīng)用場景將對我國集成電路產(chǎn)業(yè)形成新發(fā)展格局產(chǎn)生巨大帶動效應(yīng)。當前我國集成電路產(chǎn)業(yè)已進入到發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和變革期,隨著新的應(yīng)用場景的不斷出現(xiàn),如線上辦公、視頻會議、網(wǎng)絡(luò)授課等新興應(yīng)用需求的興起,將為我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多新機遇。5G通信、VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與類腦計算、自動駕駛等新興領(lǐng)域?qū)⒊蔀榧呻娐肥袌霭l(fā)展的重要驅(qū)動力,新式算法的出現(xiàn)、海量數(shù)據(jù)的獲取和存儲、計算能力的提升都在于芯片技術(shù)的突破,具有超高運算能力、符合市場需求的芯片,將成為新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。

特征三:數(shù)字化工具將為我國集成電路企業(yè)獲得更多競爭優(yōu)勢。隨著諸多新興應(yīng)用的到來,集成電路企業(yè)的下游客戶對產(chǎn)品多樣化、客制化、差異化的要求不斷提高,集成電路企業(yè)需要更快、更靈敏地保持競爭力?!笆奈濉逼陂g,我國集成電路行業(yè)將人工智能和分析工具應(yīng)用在設(shè)計、制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)。在設(shè)計過程中,人工智能將改變整個設(shè)計流程,新的分析技術(shù)可以幫助集成電路設(shè)計人員綜合分析所獲取的數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)和結(jié)果中提煉關(guān)系,進一步通過優(yōu)化某些參數(shù),制定決策或糾正錯誤。在制造過程中,各個流程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可以共享、直接分析、報告錯誤,以減少可能犯錯誤的人工檢查,實現(xiàn)效率提升。在封測過程中,充分利用數(shù)據(jù)可以縮短測試時間,加快將產(chǎn)品推向市場的步伐。

特征四:新材料和新架構(gòu)的顛覆性技術(shù)將成為后摩爾時代集成電路產(chǎn)業(yè)的主要選擇。當前,摩爾定律雖仍在延續(xù),但技術(shù)升級明顯放緩,在算力和存儲需求爆發(fā)的雙重壓力下,以硅為主體的經(jīng)典晶體管難以維持集成電路產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。新材料將通過全新物理機制實現(xiàn)全新的邏輯、存儲及互聯(lián)概念和器件,推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的革新。拓撲絕緣體、二維超導(dǎo)材料等能夠?qū)崿F(xiàn)無損耗的電子和自旋輸運,可成為全新的高性能邏輯和互聯(lián)器件的基礎(chǔ);新型磁性材料和新型阻變材料能夠帶來高性能磁性存儲器如MRAM和阻變存儲器。架構(gòu)方面,存內(nèi)計算架構(gòu)將數(shù)據(jù)存儲單元和計算單元融合為一體,能顯著減少數(shù)據(jù)搬運,極大地提高計算并行度和能效?;谛玖5哪K化設(shè)計方法將實現(xiàn)異構(gòu)集成,是增強功能及降低成本的可行方法,有望成為后摩爾定律的新路徑。

特征五:整機廠商加速自研芯片進程。中美戰(zhàn)略博弈日趨復(fù)雜,加之疫情影響,全球集成電路產(chǎn)業(yè)分工體系遭到嚴重破壞,整機企業(yè)逐步認識到系統(tǒng)創(chuàng)新和源頭創(chuàng)新重要性,開始涉足芯片設(shè)計,從整機系統(tǒng)自上而下地定義芯片,以芯片功能提升和創(chuàng)新來提高整機產(chǎn)品的性能和競爭力,同時也可保證供應(yīng)鏈的安全?!笆奈濉逼陂g,整機大廠自研芯片意愿趨強。例如,部分龍頭消費電子企業(yè)選擇自研處理器芯片,把多個平臺處理器統(tǒng)一到統(tǒng)一架構(gòu)上,可為下游消費電子等產(chǎn)品開發(fā)相同的程序生態(tài),無論對開發(fā)者還是消費者,一致性的系統(tǒng)體驗感將會大幅增加。此外,終端廠商自研芯片可更好地控制產(chǎn)品性能、用戶體驗和產(chǎn)品成本。整機廠商可進一步切斷對外來處理器芯片的依賴,自主掌控產(chǎn)品迭代升級的節(jié)奏,并進一步提升整機廠商產(chǎn)品競爭力。中小企業(yè)沒有這個構(gòu)建系統(tǒng)工程能力,只能被動參與專業(yè)化產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作,或者聯(lián)合起來“抱團取暖”。

中國集成電路行業(yè)發(fā)展面臨問題

現(xiàn)階段,我國集成電路與歐美相比依然存在不小的差距,主要問題表現(xiàn)在如下幾方面。

一是集成電路技術(shù)創(chuàng)新滯后。我國在集成電路面起步晚,西方國家發(fā)達掌握大部分核心專利。我國集成電路專利創(chuàng)新能力不足,缺乏系統(tǒng)性和整體性。

二是集成電路高端產(chǎn)品開發(fā)不足。低端消費電子領(lǐng)域占據(jù)了我國集成電路市場的大部分份額。高端工業(yè)智能制造以及航空航天領(lǐng)域份額小。

三是供求不平衡。手機、家電等消費電子集成電路產(chǎn)能過剩。

四是基礎(chǔ)研究投入小。由于集成電路具有高風(fēng)險、高投入、周期短的特點,企業(yè)一般注重應(yīng)用研究。但是基礎(chǔ)研究為應(yīng)用研究提供原動力,如果缺乏基礎(chǔ)研究,應(yīng)用研究就不能得到長足發(fā)展。

中國集成電路行業(yè)發(fā)展建議分析

一是吸納海內(nèi)外高端人才,培養(yǎng)本土專家人才。制定優(yōu)惠政策,營造良好的科研環(huán)境,從國外吸納高端人才,保障引進人才工作、生活需求。同時,通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)集成電路相關(guān)理論、經(jīng)驗以及實戰(zhàn)技術(shù),大力培養(yǎng)本土專家人才,使人才梯隊培養(yǎng)與集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)。

二是重視研發(fā),加大基礎(chǔ)研究的投入。國家制定集成電路產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃,對于集成電路研發(fā),尤其是基礎(chǔ)研發(fā),國家、企業(yè)以及科研院所應(yīng)加大資金以及人才支持力度,保護知識產(chǎn)權(quán),加快科研成果到產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化步伐。在研發(fā)的過程中,一定要持續(xù)的投入資本,加強高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,形成一種較為寬松的發(fā)揮空間,只有如此才能讓研發(fā)團隊靈感激發(fā)出來,創(chuàng)造出與市場情況下吻合的產(chǎn)品。

三是立足國際,完善產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵集成電路企業(yè)走出去,參與國際合作,從全球產(chǎn)業(yè)鏈化的角度分析和問題,加強全球化的合作。當前,全球經(jīng)濟總體平穩(wěn)向好,我國經(jīng)濟由高速度向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。在這樣經(jīng)濟背景下,集成電路市場規(guī)模將不斷擴大,5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新業(yè)務(wù)突飛猛進,集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。我國的集成電路產(chǎn)業(yè)一定會進入快車道,推動社會經(jīng)濟不斷向前發(fā)展。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對中國集成電路市場進行了分析研究。報告在總結(jié)中國集成電路行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時期的各方面因素,對中國集成電路行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。報告資料詳實,圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為集成電路企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機,能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

欲了解更多關(guān)于集成電路行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國集成電路行業(yè)深度分析及發(fā)展策略研究報告》。


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