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2023人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

  • 曾燕 2023年3月21日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 1049 67
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人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?為進(jìn)一步強(qiáng)化人身保險(xiǎn)公司分類監(jiān)管工作,強(qiáng)化監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果運(yùn)用,推動(dòng)人身保險(xiǎn)公司高質(zhì)量發(fā)展,2月2日,銀保監(jiān)會(huì)制定下發(fā)《人身保險(xiǎn)公司分類監(jiān)管辦法(征求意見稿)》(下簡稱《辦法》)在業(yè)內(nèi)征求意見。

2023人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

人身保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?為進(jìn)一步強(qiáng)化人身保險(xiǎn)公司分類監(jiān)管工作,強(qiáng)化監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果運(yùn)用,推動(dòng)人身保險(xiǎn)公司高質(zhì)量發(fā)展,2月2日,銀保監(jiān)會(huì)制定下發(fā)《人身保險(xiǎn)公司分類監(jiān)管辦法(征求意見稿)》(下簡稱《辦法》)在業(yè)內(nèi)征求意見。人身保險(xiǎn)公司分類監(jiān)管是指監(jiān)管機(jī)構(gòu)以人身保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)進(jìn)行分類,根據(jù)本辦法對(duì)分類后的人身保險(xiǎn)公司采取相應(yīng)監(jiān)管政策或監(jiān)管措施的監(jiān)管活動(dòng)。

從銀保監(jiān)會(huì)獲悉,為切實(shí)保護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人和受益人的合法權(quán)益,銀保監(jiān)會(huì)近日印發(fā)了《一年期以上人身保險(xiǎn)產(chǎn)品信息披露規(guī)則》。據(jù)介紹,規(guī)則通過明確各類型人身保險(xiǎn)產(chǎn)品信息披露的具體要求,全面規(guī)范保險(xiǎn)公司產(chǎn)品信息披露行為,加大公司信息披露力度,不斷提升保險(xiǎn)產(chǎn)品的透明度。規(guī)則明確,一年期以上人身保險(xiǎn)產(chǎn)品均應(yīng)制定產(chǎn)品說明書,并應(yīng)當(dāng)按照保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)類型,對(duì)產(chǎn)品宣傳材料、保障水平、利益演示等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)披露,充分揭示產(chǎn)品的長期屬性和各類風(fēng)險(xiǎn)特征,并明示交費(fèi)方式、退保損失等產(chǎn)品關(guān)鍵內(nèi)容。

近年來,我國人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模和增速開始下降,行業(yè)增長出現(xiàn)瓶頸。傳統(tǒng)的鋪攤子、擴(kuò)機(jī)構(gòu)等粗放式競爭策略已經(jīng)難以奏效,推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)十分緊迫。這既需要保險(xiǎn)公司理性深入思考戰(zhàn)略和目標(biāo),也考驗(yàn)著監(jiān)管部門的監(jiān)管能力和水平。中國銀保監(jiān)會(huì)2023年工作會(huì)議提出,要統(tǒng)籌推進(jìn)保險(xiǎn)公司回歸本源和風(fēng)險(xiǎn)處置,堅(jiān)決整治惡性競爭亂象,研究出臺(tái)保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)和分類監(jiān)管制度。

規(guī)則要求保險(xiǎn)公司披露分紅實(shí)現(xiàn)率指標(biāo),并取消高、中、低三檔演示利率表述,調(diào)低演示利率水平。同時(shí),給予保險(xiǎn)公司適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)調(diào)整時(shí)間,切實(shí)防范業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年人身保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

人身保險(xiǎn)是以人的生命或身體為保險(xiǎn)標(biāo)的,在被保險(xiǎn)人的生命或身體發(fā)生保險(xiǎn)事故或保險(xiǎn)期滿時(shí),依照保險(xiǎn)合同的規(guī)定,由保險(xiǎn)人向被保險(xiǎn)人或受益人給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)形式。人身保險(xiǎn)包括人壽保險(xiǎn)、傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)三種。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中,保險(xiǎn)人承擔(dān)的是保險(xiǎn)標(biāo)的損失的賠償責(zé)任,而在人身保險(xiǎn)中,保險(xiǎn)人承擔(dān)的是給付責(zé)任,不問損失與否與多少。為此,人身保險(xiǎn)通常均為定額保險(xiǎn)。

2021年10月,銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》,圍繞普惠、養(yǎng)老、長期健康保障、老年和兒童、新業(yè)態(tài)人群等多領(lǐng)域豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給。與意見稿相比,要求更細(xì)化。

《意見》目標(biāo)明確,到2025年,構(gòu)建形成以人民為中心,結(jié)構(gòu)合理、功能完備、保障全面、競爭有序的人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給體系。大力推進(jìn)人身保險(xiǎn)深入服務(wù)社會(huì)生產(chǎn)生活各領(lǐng)域,個(gè)性化、差異化、定制化產(chǎn)品開發(fā)能力明顯增強(qiáng),實(shí)現(xiàn)需求有對(duì)接、產(chǎn)品有市場、服務(wù)有保障,人民群眾滿意度明顯提升。

圍繞人身險(xiǎn)產(chǎn)品的擴(kuò)面提質(zhì),《意見》共提出推進(jìn)普惠保險(xiǎn)快速發(fā)展,服務(wù)養(yǎng)老保險(xiǎn)體系建設(shè),滿足人民健康保障需求、助力區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施,提高老年人、兒童保障水平,加大特定人群保障力度,優(yōu)化開發(fā)管理機(jī)制,加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,加強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)研究,改革產(chǎn)品監(jiān)管機(jī)制等10項(xiàng)具體措施。

從產(chǎn)品端看,人身險(xiǎn)產(chǎn)品的保障期限多為二三十年甚至是終身,代理人如果用快消品的銷售策略,做一錘子買賣,自然很難長久。唯有真正站在客戶的立場上,以“投保+陪伴”的方式經(jīng)營人身險(xiǎn),才能在根本上減少消費(fèi)者投訴,促進(jìn)人身險(xiǎn)的健康發(fā)展。

在人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中,健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)是同比增長最快的業(yè)務(wù),隨著人們健康保險(xiǎn)和健康服務(wù)需求的增長、新醫(yī)改的推行及國家相關(guān)政策的扶持,未來還有較大的發(fā)展空間。

目前我國有3億人購買長期人身險(xiǎn)保單,被保險(xiǎn)人接近6億人,商業(yè)人身保險(xiǎn)覆蓋面達(dá)到42.7%,風(fēng)險(xiǎn)保障總額超過1000萬億元。前三季度,城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)覆蓋10億多城鄉(xiāng)居民,大病保險(xiǎn)參?;颊邔?shí)際報(bào)銷比例平均提高了14個(gè)百分點(diǎn),切實(shí)減輕了老百姓的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān);商業(yè)養(yǎng)老年金保險(xiǎn)保費(fèi)收入551億元,責(zé)任準(zhǔn)備金5623億元;健康險(xiǎn)前三季度保費(fèi)收入達(dá)到6666億元。截至11月末,人身險(xiǎn)公司資金運(yùn)用余額18.5萬億元,占全行業(yè)的88.3%,其中絕大部分為長期資金,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供長期穩(wěn)定資金來源。

關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告《中國人身險(xiǎn)市場未來展望》,報(bào)告預(yù)期,當(dāng)中國人均可支配收入在2020年代末期達(dá)到7000-10000美元的臨界點(diǎn)后,人身險(xiǎn)滲透率將迅速增長,直到2040年前后。在這一段時(shí)期,中國人身險(xiǎn)市場保費(fèi)規(guī)模將以11-13%的年復(fù)合增長率在2030年前后超過美國,在2040年代初達(dá)到美國的3倍。

2040年后,中國人均可支配收入將達(dá)到20000-25000美元,中國人身險(xiǎn)市場進(jìn)入第三階段。雖然滲透率的增長將趨平,但市場規(guī)模將在收入水平提升的驅(qū)動(dòng)下以5-6%的年復(fù)合增長率進(jìn)一步擴(kuò)張。到2050年,中國人身險(xiǎn)市場保費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到45萬億元人民幣。


據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)21日消息,近日中國銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局發(fā)布《關(guān)于2022年第四季度銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》《關(guān)于2022年第四季度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》(以下簡稱《通報(bào)》),通報(bào)了中國銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)接收并轉(zhuǎn)送的銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)投訴情況。

《通報(bào)》指出,中國銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)2022年第四季度共接收并轉(zhuǎn)送保險(xiǎn)消費(fèi)投訴22189件。其中,涉及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司7689件,占投訴總量的34.65%;人身保險(xiǎn)公司14500件,占比65.35%。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司億元保費(fèi)投訴量中位數(shù)為3.69件/億元,萬張保單投訴量中位數(shù)為0.25件/萬張。人身保險(xiǎn)公司億元保費(fèi)投訴量中位數(shù)為1.59件/億元,萬張保單投訴量中位數(shù)為0.20件/萬張,萬人次投訴量中位數(shù)為0.06件/萬人次。

《通報(bào)》指出,2022年第四季度,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司涉及理賠糾紛投訴5859件,占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司投訴總量的76.20%;銷售糾紛投訴623件,占比8.10%。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司涉及機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)糾紛投訴3557件,占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司投訴總量的46.26%;涉及新冠疫情相關(guān)保險(xiǎn)等財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)其他保險(xiǎn)糾紛投訴1686件,占比21.93%。

《通報(bào)》指出,2022年第四季度,人身保險(xiǎn)公司涉及銷售糾紛投訴7341件,占人身保險(xiǎn)公司投訴總量的50.63%;退保糾紛投訴3980件,占比27.45%。人身保險(xiǎn)公司涉及普通人壽保險(xiǎn)糾紛投訴7593件,占人身保險(xiǎn)公司投訴總量的52.37%;疾病保險(xiǎn)糾紛投訴2614件,占比18.03%。

中國銀保監(jiān)會(huì)將嚴(yán)格按照《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)投訴處理管理辦法》的規(guī)定,繼續(xù)加強(qiáng)消費(fèi)投訴處理監(jiān)管工作,督促銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)切實(shí)履行消費(fèi)投訴處理工作主體責(zé)任,強(qiáng)化投訴源頭治理,改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量,維護(hù)好消費(fèi)者合法權(quán)益。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年人身保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)我國人身保險(xiǎn)行業(yè)的供需狀況、人身保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀、人身保險(xiǎn)子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了人身保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、人身保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展建議、人身保險(xiǎn)行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。人身保險(xiǎn)報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

人身保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析人身保險(xiǎn)未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘人身保險(xiǎn)行業(yè)的市場潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪,清晰發(fā)展方向。

在形式上,人身保險(xiǎn)報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主,突出文章的可讀性和可視性,避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、人身保險(xiǎn)政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及人身保險(xiǎn)行業(yè)的大事記等,為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的人身保險(xiǎn)行業(yè)全景圖。

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