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2023醫(yī)療器械市場現(xiàn)狀及前景分析

  • 郭夢 2023年3月16日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 701 41
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從國內(nèi)市場來看,國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)眾多,中小企業(yè)林立,整體呈現(xiàn)“小而散”的局面。我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè) 90%以上 為中小型企業(yè),主營收入年平均在 3000~4000 萬元,與國內(nèi)制藥企業(yè) 3~4 億的年平均主營收入相 比還有較大差距。

醫(yī)療器械事關(guān)人民群眾身體健康和生命安全,近年來,隨著人們對健康重視程度的不斷加深,人們對國內(nèi)醫(yī)療器械需求開始不斷擴(kuò)大。醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品。

2023醫(yī)療器械市場現(xiàn)狀及前景分析

隨著國家對醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的愈發(fā)重視,鼓勵(lì)創(chuàng)新和加速審批等利好政策不斷出臺,人們醫(yī)療衛(wèi)生支出增加和健康意識增強(qiáng),將驅(qū)動醫(yī)療器械市場的進(jìn)一步發(fā)展。醫(yī)療器械上游主要包括醫(yī)用材料、電子器件、產(chǎn)業(yè)研發(fā)等,中游為醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材等,下游為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老院、疾控中心、第三方實(shí)驗(yàn)室、家庭用戶。

從國內(nèi)市場來看,國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)眾多,中小企業(yè)林立,整體呈現(xiàn)“小而散”的局面。我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè) 90%以上 為中小型企業(yè),主營收入年平均在 3000~4000 萬元,與國內(nèi)制藥企業(yè) 3~4 億的年平均主營收入相 比還有較大差距。

近年來,我國不斷出臺相關(guān)政策,支持創(chuàng)新企業(yè),技術(shù)先進(jìn)型企業(yè)和醫(yī)療行業(yè)企業(yè)。因?yàn)閲叶荚诜龀指叨酸t(yī)療器械行業(yè)創(chuàng)新,我國的高端醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迎來爆發(fā)期。市場上涌現(xiàn)了一大批如賽克賽斯這樣堅(jiān)持“中國造、世界新”的創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。

隨著中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,全國已形成了幾個(gè)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和制造業(yè)發(fā)展帶,粵港澳大灣區(qū)、長三角地區(qū)及京津環(huán)渤海灣3大區(qū)域成為國內(nèi)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),3大區(qū)域醫(yī)療器械的總產(chǎn)值和總銷售額占全國總量的80%以上。因?yàn)楦鲄^(qū)域所具有的條件不同,這3大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)呈現(xiàn)出不同的地域特點(diǎn)。

從我國醫(yī)療器械市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,影像診斷設(shè)備占據(jù)最大的市場份額;其次是體外診斷,占據(jù)14%的市場份額;低值耗材占據(jù)13%的市場份額;剩余的市場份額被心血管、骨科及其他類器械所占據(jù)。從細(xì)分領(lǐng)域的市場占比來看,市場份額占比較高的細(xì)分領(lǐng)域基本是創(chuàng)新性較強(qiáng)、研發(fā)投入高、行業(yè)壁壘也相對較高的高端醫(yī)療器械領(lǐng)域,例如體外診斷中的分子診斷、即時(shí)檢驗(yàn)(POCT)的子領(lǐng)域產(chǎn)品,心血管領(lǐng)域的支架、起搏器等植介入器械,影像領(lǐng)域的大型影像設(shè)備以及骨科和眼科等領(lǐng)域的植入式高值耗材等。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國醫(yī)療器械行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告分析

中國醫(yī)療器械行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第二節(jié) 中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模

1、中國醫(yī)療器械行業(yè)銷售規(guī)模

圖表:2019-2021年中國醫(yī)療器械行業(yè)銷售規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2019-2021年醫(yī)療器械市場保持10%以上的增速。2019年中國醫(yī)療器械銷售規(guī)模達(dá)到了6819億元,2020年受疫情的影響,對于醫(yī)療器械的需求大幅上升,2020年醫(yī)療器械的銷售規(guī)模將超過8000億元,2021年醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)增長,2021年醫(yī)療器械的銷售規(guī)模將達(dá)到8912億元,同比增長11%。

二、中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展分析

1、醫(yī)療器械行業(yè)成資本市場投資熱點(diǎn)

得益于政策利好、需求質(zhì)量提升、制造能力升級、技術(shù)創(chuàng)新和資本推動等多種因素,醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為健康產(chǎn)業(yè)中增長最為迅速的領(lǐng)域,同時(shí)也成為資本市場最為看好的投資熱點(diǎn)之一,由于受疫情的影響,醫(yī)療器械需求大幅大幅上升,在未來醫(yī)療器械市場中,創(chuàng)新將成為其高速增長的最主要驅(qū)動力,同時(shí)也是推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革根本出路,中國的醫(yī)療器械創(chuàng)新已進(jìn)入了黃金10年。

2、醫(yī)療器械行業(yè)市場提升空間巨大

首先,中國的進(jìn)口替代比例大幅提升,尤其是大型醫(yī)療影像設(shè)備、心臟支架等高值耗材。盡管一些高精尖醫(yī)療器械的進(jìn)口替代過程遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有完成,但是醫(yī)療器械領(lǐng)域進(jìn)口替代的初步市場教育已經(jīng)完成,在整個(gè)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)形成一種趨勢和浪潮,并呈加速狀態(tài)。

其次,國家密集出臺醫(yī)療器械相關(guān)的創(chuàng)新政策,例如《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計(jì)劃(2018—2020年)》把加速創(chuàng)新醫(yī)療器械審批和高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一個(gè)重點(diǎn)。近幾年來,國家投入持續(xù)加大,對醫(yī)療器械的資金支持呈倍數(shù)增長。國家對醫(yī)療器械優(yōu)先審批的力度越來越大,預(yù)計(jì)未來對高精尖醫(yī)療器械的優(yōu)先審批將逐步成為一種常態(tài),從而為醫(yī)療器械的快速增長提供助力。

再次,醫(yī)療器械的流通渠道和價(jià)格將進(jìn)一步規(guī)范。隨著國家對藥品流通及價(jià)格整頓的基本落實(shí),醫(yī)療器械也開始了相關(guān)兩票制等試點(diǎn),去除銷售渠道中的不必要環(huán)節(jié),使廠家和患者獲利,從而使醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成良性循環(huán),進(jìn)而提升醫(yī)療器械的質(zhì)量需求。越是創(chuàng)新產(chǎn)品,越能獲得較高利潤,對創(chuàng)新醫(yī)療器械的追求將是越來越多企業(yè)首先考慮的戰(zhàn)略方向。

當(dāng)然,還有很多其他有利的基礎(chǔ)因素,例如人才和產(chǎn)業(yè)鏈的完善。海外人才回流、外企人才外流、國內(nèi)大型醫(yī)療企業(yè)人才培養(yǎng)等因素,使得優(yōu)秀的科技人才、銷售人才、市場人才都更容易獲得。中國的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)比較完善,使得醫(yī)療器械的相關(guān)核心部件能更易更快地獲得。經(jīng)過多年的積累和沉淀,中國醫(yī)療器械創(chuàng)新的條件已經(jīng)成熟,醫(yī)療器械創(chuàng)新已經(jīng)具備了快速發(fā)展的基礎(chǔ)和助力,中國醫(yī)療器械創(chuàng)新進(jìn)入了黃金10年。

3、醫(yī)療器械行業(yè)研發(fā)情況分析

第一種是以色列為代表的業(yè)態(tài)。由于國內(nèi)市場規(guī)模小,以色列醫(yī)療器械專注創(chuàng)新和研發(fā)。以色列是世界第二大醫(yī)療器械創(chuàng)新國家,具有強(qiáng)大的創(chuàng)新能力,從醫(yī)療器械專利數(shù)量來講,人均全球第一,絕對數(shù)量為世界第七。以色列全國有750多家生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)公司,其中55%從事醫(yī)療器械研發(fā)和生產(chǎn)。此外,以色列具有世界上最為密集的醫(yī)療器械孵化中心,醫(yī)療器械產(chǎn)品一旦孵化成功,90%的企業(yè)選擇并購或者出售,產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化則交給北美洲或歐洲的平臺型巨頭公司去完成,而企業(yè)家在公司出售之后又開始新的創(chuàng)新。

美國則代表了第二種業(yè)態(tài)。美國既有專業(yè)化的孵化器公司,也有很多大型全球醫(yī)療器械領(lǐng)導(dǎo)者,如美敦力、強(qiáng)生、波科等,這些公司幾乎都是產(chǎn)品線非常齊全的平臺型公司,有的是多領(lǐng)域的平臺,有的是某一細(xì)分領(lǐng)域的大平臺,在自身強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力基礎(chǔ)之上,也在全球?qū)で髣?chuàng)新型產(chǎn)品做收購兼并。從目前國際成熟市場的現(xiàn)狀和趨勢來看,那些努力完成技術(shù)突破,走專業(yè)化成長路線的小企業(yè)最為活躍,也更加受到風(fēng)險(xiǎn)投資的青睞。大型平臺型企業(yè)努力進(jìn)行全球化品牌和服務(wù)的建設(shè),同時(shí)積極進(jìn)行投資布局和戰(zhàn)略并購中小企業(yè)。而中型企業(yè)存活相對困難,如果不能迅速做大做強(qiáng),則時(shí)刻面臨被并購的危險(xiǎn)。

目前,中國還沒有出現(xiàn)醫(yī)療器械的巨頭,中型企業(yè)較多,小型專業(yè)化創(chuàng)新小企業(yè)數(shù)量增長迅速。中國的業(yè)態(tài)會更加傾向于美國的發(fā)展模式,未來小型專業(yè)化創(chuàng)新企業(yè)會非?;钴S,企業(yè)間的并購會更加頻繁。對小型的專業(yè)化創(chuàng)新公司而言,顛覆性的創(chuàng)新必然是最好的選擇,也是最具生命力的。但是,考慮到現(xiàn)階段中國進(jìn)口替代的紅利和趨勢,選擇目前國際上有成熟產(chǎn)品但技術(shù)壁壘較高,且國內(nèi)起步較晚的方向,仍然是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。由于國外已經(jīng)有相對成熟的應(yīng)用,這樣的方向也是比較安全的,例如,心腦血管領(lǐng)域的藥物球囊、心臟起搏器等。值得注意的是,像這種專業(yè)化的創(chuàng)新公司,創(chuàng)始人必須做好將來被收購的準(zhǔn)備。由于醫(yī)療器械大多數(shù)單個(gè)品種市場空間都有天花板,單個(gè)品類能夠做到1億元的市場規(guī)模已經(jīng)很不錯(cuò)了,要做到10億元的市場規(guī)模就更少了,單純靠一個(gè)產(chǎn)品做大做強(qiáng)企業(yè)會非常吃力。此外,在目前市場環(huán)境下,產(chǎn)品的成功對市場推廣和銷售(代理商)體系的依賴越來越高,如果創(chuàng)始人完全是技術(shù)出身,很難脫穎而出。對中國眾多中型醫(yī)療器械企業(yè)而言,企業(yè)本身的創(chuàng)新是必需的,同時(shí)根據(jù)自己的戰(zhàn)略發(fā)展方向?qū)υ缙趧?chuàng)新醫(yī)療器械項(xiàng)目進(jìn)行投資和布局,以及橫向和縱向的并購等都將是中型企業(yè)所應(yīng)該考慮的。

與其他國家相比,中國的醫(yī)療器械批發(fā)企業(yè)數(shù)量偏高,隨著市場競爭的日益激烈,行業(yè)的整合是大勢所趨。醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域眾多,但極易觸碰天花板,多數(shù)細(xì)分市場規(guī)模在幾十億左右,平臺化發(fā)展將是主流。

伴隨著技術(shù)進(jìn)步,中國不斷采用高新技術(shù),使醫(yī)療器械在靈敏度、適用性、早期診斷、微量分析、診斷治療的特異性和有效率等方面得到大大提高,這勢必將促進(jìn)一大批老產(chǎn)品的提前退役,引發(fā)新的醫(yī)療器械市場需求。未來五年(2022-2026)年均復(fù)合增長率約為14.41%,并預(yù)測在2025年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將突破萬億元,達(dá)到了14010億元。

欲了解更多關(guān)于醫(yī)療器械行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國醫(yī)療器械行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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