下游企業(yè)訂單量排滿 炭黑巨頭調(diào)價(jià)逾10% 2023國產(chǎn)輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展分析報(bào)告

• 李波 2023年3月7日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1316 86
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據(jù)行業(yè)媒體今日塑價(jià)3月6日?qǐng)?bào)道，美國炭黑巨頭卡博特3月上調(diào)旗下橡膠炭黑價(jià)格，漲幅為12%。資料顯示，橡膠炭黑中約有四分之三用于輪胎制造，其余用于其他橡膠制品，如膠帶、橡膠軟管、橡膠鞋等。在橡膠制品行業(yè)，炭黑的消耗量約占橡膠消耗量的40-50%。

據(jù)行業(yè)媒體今日塑價(jià)3月6日?qǐng)?bào)道，美國炭黑巨頭卡博特3月上調(diào)旗下橡膠炭黑價(jià)格，漲幅為12%。

資料顯示，橡膠炭黑中約有四分之三用于輪胎制造，其余用于其他橡膠制品，如膠帶、橡膠軟管、橡膠鞋等。在橡膠制品行業(yè)，炭黑的消耗量約占橡膠消耗量的40-50%。

行業(yè)報(bào)道稱，目前下游多數(shù)輪胎企業(yè)表示，訂單量排滿，企業(yè)訂單滿足率低，部分企業(yè)訂單存 40%的缺口，庫存缺貨明顯，部分規(guī)格出現(xiàn)即產(chǎn)即銷的情況，目前高開工，以彌補(bǔ)庫存缺口。預(yù)計(jì)當(dāng)前開工將高位運(yùn)行至 3月中下旬。東海證券指出，輪胎市場(chǎng)需求端復(fù)蘇較明顯，節(jié)后開工恢復(fù)迅速，景氣拐點(diǎn)顯現(xiàn)。

公司方面包括：黑貓股份：公司現(xiàn)有炭黑產(chǎn)能126萬噸/年，占國內(nèi)全部產(chǎn)能的15.4%。永東股份：公司的主要產(chǎn)品是炭黑產(chǎn)品和煤焦油加工產(chǎn)品。

2023國產(chǎn)輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展困境

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為6990.8萬條，同比下降15.2%。2022年1—12月，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量8.56億條，同比下滑5%。

據(jù)海關(guān)總署公布的2022年出口數(shù)據(jù)，1—12月，我國橡膠輪胎累計(jì)出口量為765萬噸，出口金額為1314.18億元，增長16%。中國轎車輪胎出口至英國、墨西哥、德國的數(shù)值排在前三位。

作為全球最大的輪胎生產(chǎn)國和輪胎市場(chǎng)，中國輪胎產(chǎn)業(yè)一直以其高性價(jià)比和耐磨損等特點(diǎn)備受國外市場(chǎng)所關(guān)注。

與此同時(shí)，與龐大的規(guī)模與潛力相比，中國輪胎行業(yè)卻長期面臨著與實(shí)力不相匹配的發(fā)展困境。而且，國產(chǎn)輪胎在國內(nèi)的占有率卻不高，只有20—30%左右，70%以上的市場(chǎng)被國外品牌輪胎占領(lǐng)，特別是高端品牌的輪胎，幾乎被外資輪胎所壟斷。所以業(yè)內(nèi)最廣為流傳的就是“中國人用外國輪胎，外國人用中國輪胎?！?/p>

一方面，國外品牌輪胎先入為主，建立了市場(chǎng)認(rèn)知。對(duì)于中國市場(chǎng)而言，早期的市場(chǎng)份額實(shí)際是被國外品牌所占領(lǐng)，直到20世紀(jì)80年代，中國才開始向輪胎工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)軍。

彼時(shí)，中國輪胎行業(yè)還處于初級(jí)階段，技術(shù)水平相對(duì)較低、生產(chǎn)設(shè)備相對(duì)較為簡(jiǎn)陋，生產(chǎn)的輪胎往往質(zhì)量差、使用壽命短，無法滿足市場(chǎng)需求。而國外品牌在性能和品質(zhì)方面遠(yuǎn)超國產(chǎn)輪胎品牌，因此得到了消費(fèi)者的認(rèn)可和青睞，使得國外品牌深入人心。

另一方面，國產(chǎn)品牌輪胎的高端產(chǎn)品確實(shí)與國外品牌輪胎略遜一籌。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

頭部企業(yè)業(yè)績分化較為明顯。日前，玲瓏輪胎(601966.SH)發(fā)布業(yè)績預(yù)告，受整體毛利率降低影響，預(yù)計(jì)2022年全年業(yè)績大幅下降，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.4億元至2.8億元，同比下降65%至70%。

青島雙星2022年預(yù)虧5.4億元—6.7億元，同比2021年虧損擴(kuò)大68.59%至109.18%。自2019年以來，這家知名輪胎企業(yè)或?qū)⑦B續(xù)4年虧損。只有風(fēng)神股份是為數(shù)不多預(yù)計(jì)扭虧為盈的企業(yè)。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，國內(nèi)汽車銷售市場(chǎng)正在不斷回暖，今年國內(nèi)輪胎的需求將會(huì)進(jìn)一步釋放。另外，伴隨海運(yùn)運(yùn)費(fèi)下降，輪胎企業(yè)出口性價(jià)比修復(fù)，國內(nèi)輪胎企業(yè)有望進(jìn)一步提升海外占有率。

近年來青島雙星、玲瓏輪胎、賽輪輪胎等多家中國輪胎企業(yè)海外擴(kuò)張的步伐有所加快。例如，青島雙星公布消息稱，為加速實(shí)現(xiàn)“當(dāng)?shù)鼗睉?zhàn)略的實(shí)施，青島雙星輪胎工業(yè)有限公擬聯(lián)合UBE DEVELOPMENT Co., Ltd. 共同成立雙星(柬埔寨)輪胎有限公司，投資建設(shè)年產(chǎn)850萬條高性能子午線輪胎項(xiàng)目。

玲瓏輪胎近日宣布，計(jì)劃在安徽省六安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新建一個(gè)年產(chǎn)1400萬套高性能子午線輪胎項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資額達(dá)51億元，總建筑面積54.42萬平方米。

值得一提的是，在海外布局的同時(shí)，中國輪胎企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷加強(qiáng)。

2021年，賽輪輪胎的液體黃金技術(shù)被譽(yù)為“世界橡膠輪胎工業(yè)第四個(gè)里程碑式的技術(shù)創(chuàng)新”，針對(duì)新能源車推出的液體黃金半鋼輪胎目前在美國實(shí)現(xiàn)批量銷售。玲瓏輪胎陸續(xù)開發(fā)出蒲公英橡膠輪胎、石墨烯補(bǔ)強(qiáng)胎面輪胎等。青島雙星推出了“稀土金”橡膠復(fù)合新材料。

全球電動(dòng)汽車銷量強(qiáng)勁增長

在全球新車銷量同比下滑1%的背景下，電動(dòng)汽車銷量實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。標(biāo)普全球旗下汽車行業(yè)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全球汽車電動(dòng)化趨勢(shì)已不可阻擋。

中國和歐洲成為推動(dòng)全球電動(dòng)汽車銷量強(qiáng)勁增長的主要?jiǎng)恿Α?022年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)25.6%，新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)8年位居全球第一。其中，純電動(dòng)汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6%。2022年，歐洲純電動(dòng)汽車銷量同比上漲29%，至158萬輛。

德國、英國和法國的純電動(dòng)汽車市場(chǎng)滲透率分別達(dá)到18%、17%和14%。在歐洲最大的汽車市場(chǎng)德國，2022年電動(dòng)汽車產(chǎn)量占新車產(chǎn)量的比例達(dá)到25%，新注冊(cè)登記汽車超過30%為電動(dòng)汽車。

在其他國家和地區(qū)，電動(dòng)汽車發(fā)展也在提速。去年美國新車銷量下降8%，但純電動(dòng)汽車銷量同比增長約66%，占新車總銷量的5.8%。韓國國土交通部公布的數(shù)據(jù)顯示，韓國去年電動(dòng)汽車新車注冊(cè)量同比增長72.7%。巴西和智利去年電動(dòng)汽車新車銷量分別同比增長41%和106%。

盡管面臨全球宏觀經(jīng)濟(jì)、動(dòng)力電池原材料價(jià)格等不確定性因素影響，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)仍普遍認(rèn)為，2023年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。

彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，今年全球新能源乘用車銷量將達(dá)1360萬輛，其中約75%為純電動(dòng)汽車。到今年年底，全球電動(dòng)汽車保有量有望達(dá)到4000萬輛，占全球汽車總保有量的3%左右，較2020年的1%有明顯提高。

國際能源署預(yù)計(jì)，到2030年，電動(dòng)汽車銷量將占全球汽車總銷量的20%以上，多個(gè)市場(chǎng)對(duì)充電設(shè)施的需求將大幅增長。當(dāng)前，不少國家充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍相對(duì)落后，亟須改善。預(yù)計(jì)到2030年，電動(dòng)汽車所需充電量將占電力總需求的4%，電力供應(yīng)也將面臨考驗(yàn)。

2023年天然橡膠產(chǎn)量增加

全球天然橡膠市場(chǎng)的前景一直備受關(guān)注，2023年的天然橡膠市場(chǎng)預(yù)測(cè)也備受關(guān)注。根據(jù)ANRPC最新發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)2023年全球天膠產(chǎn)量將增加2.2%至1467.2萬噸，其中，泰國增2.5%、印尼增0.1%、中國增1.4%、印度增4.5%、越南增0.1%、馬來西亞增5%。

而全球天膠消費(fèi)量預(yù)計(jì)將減少0.1%至1473.8萬噸，其中，中國增3.1%、印度增4%、泰國降26%、馬來西亞增2.5%。這意味著市場(chǎng)供應(yīng)將略微超過需求，這可能會(huì)對(duì)天膠價(jià)格產(chǎn)生一定的影響。

然而，天然橡膠市場(chǎng)在2023年仍然面臨很多挑戰(zhàn)。首先，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在不確定性。世界銀行和國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2023年的增長率會(huì)放緩，這可能會(huì)對(duì)天膠市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

其次，通脹壓力、地緣政治緊張局勢(shì)和全球原油市場(chǎng)等其他外部因素也可能對(duì)天膠市場(chǎng)產(chǎn)生影響。因此，行業(yè)參與者需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以便及時(shí)調(diào)整其戰(zhàn)略。

《2023-2028年中國輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  輪胎行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析輪胎未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘輪胎行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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