醫(yī)保統(tǒng)籌政策利好頭部連鎖藥店 我國連鎖藥店行業(yè)集中度提升

• 黃江 2023年3月3日 來源：新浪 1384 91
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由于國家鼓勵(lì)提高行業(yè)集中度，頭部連鎖加快收購步伐，關(guān)于中小連鎖是否應(yīng)該賣掉的討論一直沒有停止，《通知》的出臺，似乎將這些討論又一次推向高潮。

連鎖藥店是現(xiàn)今中國藥品零售業(yè)的一個(gè)最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經(jīng)營理念，服務(wù)規(guī)范和完整質(zhì)量管理體系的單體藥店，在一個(gè)連鎖總部的統(tǒng)一管理下以統(tǒng)一進(jìn)貨或授權(quán)加盟等多種方式連接

醫(yī)保統(tǒng)籌政策利好頭部連鎖藥店

國家醫(yī)保局發(fā)布《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好定點(diǎn)零售藥店納入門診統(tǒng)籌管理的通知》(以下簡稱《通知》)，鼓勵(lì)定點(diǎn)零售藥店納入門診統(tǒng)籌，參保人員憑定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)處方在定點(diǎn)零售藥店購買醫(yī)保目錄內(nèi)藥品發(fā)生的費(fèi)用，可由統(tǒng)籌基金按規(guī)定支付。

由于國家鼓勵(lì)提高行業(yè)集中度，頭部連鎖加快收購步伐，關(guān)于中小連鎖是否應(yīng)該賣掉的討論一直沒有停止，《通知》的出臺，似乎將這些討論又一次推向高潮。

針對《通知》內(nèi)容，一位不便具名的醫(yī)保研究專家表示，個(gè)賬改革和門診統(tǒng)籌政策，讓大部分藥店處于邊緣化的狀態(tài)。藥店原本依靠購銷差價(jià)賺錢的模式將難以為繼，很多沒法取得資格的藥店，必須認(rèn)真思考下一步的生存。

中康藥店通數(shù)據(jù)顯示，截至2022年Q3，我國藥店門店數(shù)量已經(jīng)超過61萬家。國家藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》也提到，我國零售藥店連鎖率已經(jīng)由2018年的52.15%提升至2021年前三季度的57.1%。

一方面，零售市場競爭日益加劇，另一方面，行業(yè)集中度持續(xù)提升，印證了大連鎖攻城略地，中小連鎖加快出售的事實(shí)。

我國連鎖藥店行業(yè)集中度提升

國家醫(yī)保局在《通知》明確，申請開通門診統(tǒng)籌服務(wù)的定點(diǎn)零售藥店應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)保部門規(guī)定的醫(yī)保藥品管理、財(cái)務(wù)管理、人員管理、信息管理以及醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算等方面的要求，能夠開展門診統(tǒng)籌互聯(lián)網(wǎng)直接結(jié)算。

納入門診統(tǒng)籌，意味著定點(diǎn)零售藥店將成為醫(yī)保統(tǒng)籌資金對接的一大入口，將緩解受到“個(gè)賬”資金總量客觀減少的政策影響;另外，隨著職工基本醫(yī)保門診共濟(jì)保障機(jī)制的建立健全，個(gè)人賬戶資金使用范圍也將逐步拓寬。個(gè)人賬戶可支付參保人員本人及其配偶、父母、子女在定點(diǎn)藥店購買藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材發(fā)生的由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，盤活了個(gè)人賬戶的資金池。藥店門診統(tǒng)籌服務(wù)的推進(jìn)，將帶動(dòng)藥品銷售與客流向院外市場流轉(zhuǎn)，有利于處方外流的推進(jìn)。

長期來看，醫(yī)保門診共濟(jì)保障機(jī)制的全面落地與貫徹執(zhí)行，將為定點(diǎn)藥店帶來可觀的醫(yī)保藥品消費(fèi)增量。

綜合多地的試點(diǎn)要求，醫(yī)保部門傾向于將具有醫(yī)保定點(diǎn)資格、經(jīng)營守法合規(guī)、具備較好藥事服務(wù)能力、品種滿足消費(fèi)者需求的優(yōu)質(zhì)藥店納入醫(yī)保統(tǒng)籌體系。據(jù)了解，日前被湖北省武漢市納入門診統(tǒng)籌的1000多家定點(diǎn)零售藥店中，新增的門店多為老百姓、益豐等頭部連鎖。

比起中小藥店，頭部連鎖在門店覆蓋能力、運(yùn)營能力、管理能力以及與上游制藥企業(yè)的合作密切度都有相當(dāng)優(yōu)勢，在同樣的要求與標(biāo)準(zhǔn)之下，頭部連鎖表現(xiàn)出了更強(qiáng)的競爭力，更豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，有利于獲取更多行業(yè)增量市場。

此外，頭部企業(yè)自2021年起陸續(xù)完成醫(yī)保系統(tǒng)切換，在開展門診統(tǒng)籌聯(lián)網(wǎng)直接結(jié)算上有先發(fā)優(yōu)勢。一心堂方面預(yù)判新政和此前“雙通道”等政策一樣快速落地，一心堂和健之佳方面均表示已做好相關(guān)準(zhǔn)備，將積極爭取、積極申報(bào)。

根據(jù)中研普華研究院《2020-2025年連鎖藥房行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

在“門診統(tǒng)籌”、”雙通道“、長處方等醫(yī)改政策疊加影響下，藥品零售終端的渠道價(jià)值進(jìn)一步凸顯，院外市場有望迎來爆發(fā)期。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，公立醫(yī)院作為中國第一大藥品銷售終端市場占比由兩年前的66.6%下降至63.5%，零售藥店占比提升3.4個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到26.9%。

化藥市場的亮眼表現(xiàn)再次說明了院外市場正處于快速發(fā)展階段。近幾年來中國城市實(shí)體藥店終端化學(xué)藥(含生物藥)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022E將首次突破1600億元，同比增長約4%，慢病用藥以及抗腫瘤類藥品的增長勢頭受到關(guān)注。

1600億的化藥市場涵蓋14個(gè)治療大類，其中消化系統(tǒng)及代謝藥、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、心血管系統(tǒng)藥物位列前三，銷售占比均超過10%，可見慢病用藥在中國城市實(shí)體藥店熱度走高。

隨著越來越多的抗腫瘤創(chuàng)新藥獲批，疊加DTP藥房、“雙通道”政策等拉動(dòng)，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑在中國城市實(shí)體藥店終端化學(xué)藥的市場占比逐年提升，由2016年的5.28%上升至2022E的19.33%。

集采常態(tài)化下，大部分原研藥“放棄”院內(nèi)市場而轉(zhuǎn)戰(zhàn)院外市場，再加上原研藥的“品牌效應(yīng)”短時(shí)間內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，不少集采未中選原研藥在實(shí)體藥店仍有較好的銷售。

為了爭奪外流處方藥市場份額，各大連鎖加快了專業(yè)藥房的布局。

截至2022年三季度，益豐藥房特慢病統(tǒng)籌醫(yī)保定點(diǎn)門店1194家(占直營門店總數(shù)15%)，2021年底雙通道門店130家，DTP為237家。

截止2022年6月末，大參林 DTP達(dá) 168 家;老百姓具有雙通道資格的門店達(dá) 168 家，DTP有151家。2022年6月末，一心堂已獲得雙通道門店資質(zhì)批復(fù)的門店數(shù)為 204 家，2021年慢病醫(yī)保門店831家。

漱玉平民半年報(bào)指出，截至6月底，已在山東省內(nèi)開設(shè)57家大病定點(diǎn)特藥藥房、270多家院邊店、達(dá)標(biāo)藥房8家，其DTP藥房含稅銷售額超5.7億元，同比增長84.13%。

《2020-2025年連鎖藥房行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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