運(yùn)營(yíng)商AI能力備受投資者關(guān)注 虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年2月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 663 38
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在ChatGPT熱潮驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商在AI方面的布局情況備受關(guān)注，股價(jià)迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)上漲。其中，中國(guó)電信漲幅最大，截至2月20日，中國(guó)電信A股最近四個(gè)交易日累計(jì)漲幅達(dá)18.32%。

在ChatGPT熱潮驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商在AI方面的布局情況備受關(guān)注，股價(jià)迎來(lái)強(qiáng)勢(shì)上漲。其中，中國(guó)電信漲幅最大，截至2月20日，中國(guó)電信A股最近四個(gè)交易日累計(jì)漲幅達(dá)18.32%。

運(yùn)營(yíng)商AI能力備受投資者關(guān)注

由ChatGPT掀起的AI大模型浪潮正在席卷國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，在不少投資者看來(lái)，掌握數(shù)據(jù)、算力等資源的通信運(yùn)營(yíng)商也將受益于AI大模型發(fā)展趨勢(shì)。

投資者的熱切關(guān)注度已經(jīng)反映在三大運(yùn)營(yíng)商的股價(jià)上。截至2月20日收盤，中國(guó)電信A股股價(jià)漲10.09%報(bào)6元/股，港股股價(jià)漲3.82%報(bào)4.08港元/股;中國(guó)移動(dòng)A股股價(jià)漲6.49%報(bào)80.72元/股，港股股價(jià)漲3.05%報(bào)59.1港元/股;中國(guó)聯(lián)通A股股價(jià)漲7.52%報(bào)5.29元/股，港股股價(jià)漲3.44%報(bào)6.01港元/股。

AI大模型的訓(xùn)練，算力支撐不可或缺。在“東數(shù)西算”“云網(wǎng)融合”等背景下，三大運(yùn)營(yíng)商在過(guò)去數(shù)年中大力建設(shè)自己的算力基礎(chǔ)設(shè)施。

2月20日三大運(yùn)營(yíng)商公布最新月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)公告稱，2023年1月移動(dòng)業(yè)務(wù)客戶總數(shù)為9.76億戶，當(dāng)月凈增50.3萬(wàn)戶;5G套餐客戶數(shù)為6.22億戶。中國(guó)聯(lián)通公告稱，2023年1月公司“大聯(lián)接”用戶為8.73億戶，5G套餐客戶數(shù)為2.16億戶，物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)為3.95億戶。中國(guó)電信公告稱，2023年1月移動(dòng)業(yè)務(wù)用戶總數(shù)為3.92億戶，當(dāng)月凈增113萬(wàn)戶，5G套餐用戶數(shù)為2.73億戶，當(dāng)月凈增503萬(wàn)戶。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年虛擬運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

虛擬運(yùn)營(yíng)商，是指依靠租用傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的通信資源開(kāi)展電信業(yè)務(wù)的新型電信運(yùn)營(yíng)商。虛擬運(yùn)營(yíng)商一般擁有某種或者某幾種能力(如技術(shù)能力、設(shè)備供應(yīng)能力、市場(chǎng)能力等)，在租用基礎(chǔ)通信資源之后，根據(jù)自身主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)對(duì)通信服務(wù)進(jìn)行深度加工，最終以自己的品牌、自建的客戶服務(wù)系統(tǒng)，向消費(fèi)者提供通信服務(wù)。傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商按一定的收益分配提成，把部分業(yè)務(wù)交給虛擬運(yùn)營(yíng)商去發(fā)展，在獲得收益的情況下緩解營(yíng)銷成本壓力，同時(shí)節(jié)省出更多資源去發(fā)展自身核心業(yè)務(wù)。

截止2022年6月，我國(guó)的移動(dòng)轉(zhuǎn)售在網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)8007萬(wàn)戶，較2021年底減少1011萬(wàn)戶。計(jì)算下來(lái)，虛擬運(yùn)營(yíng)商的在網(wǎng)用戶規(guī)模只占全國(guó)移動(dòng)用戶4.6%左右。相比之下，西歐和北美的虛擬運(yùn)營(yíng)商用戶規(guī)模占比都超過(guò)20%。這顯示出我國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)處于低增長(zhǎng)階段，落后于全球平均水平。

虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2019年移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)將面臨巨大發(fā)展機(jī)遇，三家運(yùn)營(yíng)商都做出了積極調(diào)整。流量模組轉(zhuǎn)售是將來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，批發(fā)價(jià)格帶來(lái)的困境極大緩解。未來(lái)，基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈，收入增長(zhǎng)面臨困難，虛商在低端市場(chǎng)的合作價(jià)值凸顯。將來(lái)具有發(fā)展前景的企業(yè)，一是具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)、實(shí)體渠道優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)行業(yè)巨頭;二是具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)模式優(yōu)勢(shì)的ICT產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。有些企業(yè)兩者兼具，市場(chǎng)拓展效果會(huì)更好。未來(lái)，向M2M、消費(fèi)電子等垂直行業(yè)發(fā)展，向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、企業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)化，成為MVNO向新領(lǐng)域拓展的重要助力。

虛擬運(yùn)營(yíng)商被視為國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)的“鲇魚(yú)”。自2013年底工信部向11家民營(yíng)企業(yè)頒發(fā)首批移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)資格以來(lái)，迄今共有42家企業(yè)獲得虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照。虛擬運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)用戶總數(shù)達(dá)到1123萬(wàn)，平均月凈增200萬(wàn)戶左右，占全國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)的0.9%，占全國(guó)凈增用戶數(shù)的48%。

作為中國(guó)通信市場(chǎng)的新生事物，虛擬運(yùn)營(yíng)商誕生伊始就伴隨著大量人力、物力的投入，除了申請(qǐng)牌照的“入門費(fèi)”，部分虛擬運(yùn)營(yíng)商在2014年的投入便已過(guò)億，少數(shù)企業(yè)投入甚至已經(jīng)超過(guò)3億。與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“先燒錢再賺錢”模式一樣，民營(yíng)企業(yè)看中的是行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景。

對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，目前最為關(guān)鍵的依然是盡快拓展用戶規(guī)模，探索差異化產(chǎn)品和盈利模式。隨著鐵塔公司的建立以及網(wǎng)運(yùn)分離的提出，未來(lái)虛擬運(yùn)營(yíng)商的創(chuàng)新空間將加大。屆時(shí)，民營(yíng)企業(yè)完全可以憑借機(jī)制靈活，市場(chǎng)反應(yīng)迅速的特點(diǎn)，打造差異化的通信產(chǎn)品，在細(xì)分市場(chǎng)里贏得用戶。

今年1月，工信部發(fā)布了《關(guān)于和優(yōu)友互聯(lián)合作開(kāi)展移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的批復(fù)》，正式啟動(dòng)了移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)工作。實(shí)際上，除了優(yōu)友互聯(lián)，還有多家虛擬運(yùn)營(yíng)商雖然沒(méi)有批復(fù)，但是已經(jīng)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行了探索，涉及共享經(jīng)濟(jì)、車聯(lián)網(wǎng)、共享單車、智能制造等領(lǐng)域。

一方面，物聯(lián)網(wǎng)能夠帶來(lái)廣闊的增量市場(chǎng)，虛擬運(yùn)營(yíng)商能夠吃到“蛋糕”的機(jī)會(huì)大大增加。另一方面，相比在移動(dòng)用戶市場(chǎng)，虛擬運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新的條件更加有利。所以，物聯(lián)網(wǎng)成為虛擬運(yùn)營(yíng)商新出路，已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年虛擬運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢(shì)。虛擬運(yùn)營(yíng)商報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)市場(chǎng)供需行為，評(píng)估中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年虛擬運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。虛擬運(yùn)營(yíng)商行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決...

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