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新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資趨勢(shì)分析2023

新型儲(chǔ)能參與主體應(yīng)借助政策與市場(chǎng)機(jī)制改革之風(fēng),探索建立成熟商業(yè)模式,實(shí)現(xiàn)真正的主體獨(dú)立性并在儲(chǔ)能服務(wù)市場(chǎng)中取得議價(jià)權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當(dāng)前,我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式,主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲(chǔ)

隨著風(fēng)能、太陽能等新能源在我國(guó)能源體系中的占比不斷提升,與新能源發(fā)展緊密相關(guān)的儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。今年以來,各省市加快推進(jìn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的落地,有超過20個(gè)省份明確了配套儲(chǔ)能設(shè)備的配儲(chǔ)比例。

儲(chǔ)能(storedenergy)是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來,在需要時(shí)再釋放的過程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類儲(chǔ)能、電氣類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類儲(chǔ)能、電化學(xué)類儲(chǔ)能應(yīng)用較多,電氣類儲(chǔ)能即電磁儲(chǔ)能,電儲(chǔ)能又被成為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

具體從分類上來看,抽水儲(chǔ)能:電網(wǎng)低谷時(shí)利用過剩電力將水從下池水庫抽到上池水庫轉(zhuǎn)化為重力勢(shì)能儲(chǔ)存的形式。電化學(xué)儲(chǔ)能:指各種二次電池儲(chǔ)能。利用化學(xué)元素做儲(chǔ)能介質(zhì),充放電過程伴隨儲(chǔ)能介質(zhì)的化學(xué)反應(yīng)。包括鉛酸電池、鋰電池等。熱儲(chǔ)能:進(jìn)一步分為顯熱儲(chǔ)存和潛熱儲(chǔ)存,熔鹽儲(chǔ)能是潛熱儲(chǔ)存?;瘜W(xué)類儲(chǔ)能:目前主要應(yīng)用形式為氫儲(chǔ)能。

新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資趨勢(shì)分析2023

為推動(dòng)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量規(guī)?;l(fā)展,國(guó)家相關(guān)部門將加快出臺(tái)“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃、新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范。 對(duì)“新能源+儲(chǔ)能”給予傾斜性支持政策,完善峰谷電價(jià)機(jī)制,增加用戶側(cè)儲(chǔ)能收益;加快建設(shè)電力中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng),推動(dòng)儲(chǔ)能參與各類市場(chǎng)獲取多重收益,真正實(shí)現(xiàn)按效果付費(fèi)。

從整個(gè)電力系統(tǒng)的角度看,儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景可分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、輸配電側(cè)儲(chǔ)能和用電側(cè)儲(chǔ)能三大場(chǎng)景。從不同場(chǎng)景來看,發(fā)電側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的需求場(chǎng)景類型較多,包括電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等;輸配電側(cè)儲(chǔ)能主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)等;用電側(cè)儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提升供電可靠性等。

新型儲(chǔ)能參與主體應(yīng)借助政策與市場(chǎng)機(jī)制改革之風(fēng),探索建立成熟商業(yè)模式,實(shí)現(xiàn)真正的主體獨(dú)立性并在儲(chǔ)能服務(wù)市場(chǎng)中取得議價(jià)權(quán)才能保障行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。當(dāng)前,我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已在發(fā)電側(cè)、輸配側(cè)、用戶側(cè)開拓多種盈利模式,主要有削峰填谷收益、調(diào)峰調(diào)頻等電網(wǎng)輔助服務(wù)、配套儲(chǔ)能租賃、共享儲(chǔ)能、能源合同管理等模式。

國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出,到2025年,實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,到2030年,實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

第五章 2018-2022年電化學(xué)儲(chǔ)能——鋰電池行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 2018-2022年全球鋰電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、各國(guó)布局狀況

2021年6月18日,LG新能源亞洲營(yíng)銷總經(jīng)理在2021中國(guó)汽車論壇會(huì)上透露,LG新能源正在開發(fā)全固態(tài)電池,預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。除LG新能源之外,寧德時(shí)代、比亞迪、三星SDI、韓國(guó)SKI、松下等全球鋰電池巨頭均在布局固態(tài)電池。全球鋰電池巨頭均在布局的固態(tài)電池是未來鋰電池的發(fā)展方向。

目前,固態(tài)電池行業(yè)仍處于早期,固態(tài)電池量產(chǎn)產(chǎn)品很少,并且市場(chǎng)化產(chǎn)品產(chǎn)量較低。目前,全球企業(yè)開始加大固態(tài)鋰電池方面的研究布局,加上各國(guó)政策的推動(dòng)下,固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加快。

二、市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

2016-2021年全球鋰電池出貨量由89GWh上升至601GWh,5年CAGR為46.52%。

圖表:2016-2021年全球鋰電池行業(yè)出貨量情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

動(dòng)力領(lǐng)域,新能源汽車的興起帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池的需求大幅上升,2021年全球動(dòng)力鋰電池出貨量為427GWh,2016-2021年5年CAGR為58.27%。3C領(lǐng)域,鋰電池廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備、移動(dòng)電源等設(shè)備,2021年全球3C類鋰電池出貨量為63GWh,同比增長(zhǎng)5%。儲(chǔ)能領(lǐng)域,為達(dá)成“碳中和”目標(biāo),各國(guó)紛紛將傳統(tǒng)煤炭能源轉(zhuǎn)向光伏+鋰電儲(chǔ)能形式,鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊,2021年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量111GWh,同比增長(zhǎng)236.36%。

圖表:2016-2021年全球鋰電池行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、區(qū)域分布格局

根據(jù)S&P Global Market Intelligence公布的數(shù)據(jù)顯示,從產(chǎn)能來看,2021年,中國(guó)在主導(dǎo)了全球鋰離子制造市場(chǎng),中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的約77%,其次是美國(guó),占比約為9%。

雖然,S&P Global Market Intelligence預(yù)計(jì),中國(guó)將在2025年繼續(xù)成為鋰離子電池制造的領(lǐng)先國(guó)家,但隨著歐洲對(duì)制造設(shè)施的計(jì)劃投資,其產(chǎn)能將大幅擴(kuò)大,2025年,歐洲有望在成為世界第二大鋰離子電池生產(chǎn)國(guó),約占全球產(chǎn)能的25%。

五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

從企業(yè)分布的地域來看,2021年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量top10中,日本只有松下上榜,韓國(guó)兩家上榜,其余7家企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)。其中,寧德時(shí)代儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)16.1GWh,全球占比22.6%,全球排名第一;韓國(guó)SDI儲(chǔ)能鋰電池出貨量8.1GWh,全球占比11.5%,全球排名第二;韓國(guó)LG儲(chǔ)能鋰電池出貨量7.9GWh,全球占比11.2%,全球排名第三。

六、技術(shù)發(fā)展分析

2010-2019年全球鋰電池行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2020年全球鋰電池行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量有所下降,為35953項(xiàng)。

在專利授權(quán)方面,2010-2015年全球鋰電池行業(yè)專利授權(quán)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì),2016年開始出現(xiàn)連年下降趨勢(shì),2020年全球鋰電池行業(yè)專利授權(quán)數(shù)量為3萬項(xiàng),授權(quán)比重僅為0.01%。

2021年,全球鋰電池行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量和專利授權(quán)數(shù)量分別為9721項(xiàng)和10520項(xiàng),截止2021年12月31日,全球鋰電池行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量為16.14萬項(xiàng)。

七、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

1)隨著5G時(shí)代到來以及所帶來的產(chǎn)業(yè)升級(jí),為減少“棄電”現(xiàn)象,穩(wěn)定電里供應(yīng),降低電力使用成本,配套儲(chǔ)能勢(shì)在必行。

2)歐美等國(guó)的儲(chǔ)能增量主要在于家庭儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能,未來電力儲(chǔ)能有望引領(lǐng)歐美等國(guó)鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展;國(guó)內(nèi)未來幾年增量主要在電力儲(chǔ)能,比如其中發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè),很多地方甚至強(qiáng)制配儲(chǔ)。

3)從儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展分布的地域來看,到2030年,歐美國(guó)家新增投運(yùn)儲(chǔ)能鋰電項(xiàng)目將增加5-6倍,中國(guó)新增投運(yùn)儲(chǔ)能鋰電項(xiàng)目將增加超過10倍。

4)目前美國(guó)是全球最大的儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng),根據(jù)目前新增項(xiàng)目數(shù)量及未來規(guī)劃來看,到2026年,中國(guó)有望超過美國(guó)成為全球最大儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)。而其他前列儲(chǔ)能鋰電市場(chǎng)仍將會(huì)是韓國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、日本等。

5)近年來國(guó)內(nèi)外電化學(xué)儲(chǔ)能電站的安全事故頻發(fā),未來各國(guó)一方面除了提升鋰電池本身安全性能之外,也將會(huì)逐步加強(qiáng)儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及政策的制定實(shí)施;在相關(guān)配套技術(shù)上加強(qiáng)在單體、模組、系統(tǒng)等級(jí)別多層安全防護(hù)策略研究、安全技術(shù)提升及消防方案開發(fā)、高效熱設(shè)計(jì)及管理策略的研究等。

6)目前電力儲(chǔ)能商業(yè)模式還尚未完全走通,目前大部分投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利困難,未來幾年儲(chǔ)能鋰電仍將是以政策導(dǎo)向?yàn)橹?,推?dòng)行業(yè)向前發(fā)展。

7)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成完善的閉環(huán),儲(chǔ)能鋰電池及廢舊設(shè)施回收利用環(huán)節(jié)仍有待建立完善。未來將會(huì)有更多的企業(yè)布局鋰電池及相關(guān)設(shè)備的回收再利用,提高產(chǎn)業(yè)效率。

欲了解更多關(guān)于新型儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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