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消費(fèi)金融行業(yè)背景 消費(fèi)金融行業(yè)現(xiàn)狀分析

  • 2022年11月11日 ChenGuanQiu來源:國家統(tǒng)計(jì)局 中國人民銀行 移動支付網(wǎng)等 1346 88
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在我國當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下,適時地出臺相關(guān)管理辦法是適應(yīng)客觀經(jīng)濟(jì)形勢的趨勢和需要的。從金融產(chǎn)品創(chuàng)新看,個人信貸業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)銀行難以全面惠及的領(lǐng)域,建立專業(yè)化的個人消費(fèi)金融系統(tǒng),能夠更好地服務(wù)于居民個體。

傳統(tǒng)消費(fèi)金融(consumer finance,英文簡稱CF)是指向各階層消費(fèi)者提供消費(fèi)貸款的現(xiàn)代金融服務(wù)方式。無論從金融產(chǎn)品創(chuàng)新還是擴(kuò)大內(nèi)需角度看,消費(fèi)金融試點(diǎn)都具有積極意義。

在我國當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下,適時地出臺相關(guān)管理辦法是適應(yīng)客觀經(jīng)濟(jì)形勢的趨勢和需要的。從金融產(chǎn)品創(chuàng)新看,個人信貸業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)銀行難以全面惠及的領(lǐng)域,建立專業(yè)化的個人消費(fèi)金融系統(tǒng),能夠更好地服務(wù)于居民個體。

受疫情影響,國家居民消費(fèi)增速受限,整體來看還是趨于較高水平,2020年全國居民人均消費(fèi)支出21210元,較上年減少349元,同比下降1.62%。2021年,社會消費(fèi)品零售總額440823億元,比上年增長12.5%,兩年平均增速為3.9%。

疫情使消費(fèi)習(xí)慣及偏好產(chǎn)生較大變化,網(wǎng)購、無接觸購物等便捷的購物形式更加普及,新型消費(fèi)金融快速發(fā)展;中小城市基礎(chǔ)設(shè)施完備程度不斷提升,其消費(fèi)潛力被逐步挖掘;年輕人不但“能買”而且“會買”,出現(xiàn)了直播帶貨等現(xiàn)象級消費(fèi)新領(lǐng)域。我們的消費(fèi)逐漸向提升生活幸福感的“體驗(yàn)式”消費(fèi)轉(zhuǎn)變。

消費(fèi)金融行業(yè)背景和現(xiàn)狀分析

目前消費(fèi)金融市場的主要參與者包括商業(yè)銀行、消費(fèi)金融公司、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)流量平臺等角色。前兩者為持牌金融機(jī)構(gòu),是監(jiān)管實(shí)際鼓勵的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)主體;小貸公司目前正在收緊,規(guī)模已被壓縮;互聯(lián)網(wǎng)流量平臺通常也是依靠小貸牌照開展業(yè)務(wù),部分會涉及消金公司。

消費(fèi)金融的主要模式則分為自營模式、助貸模式、聯(lián)合貸模式三種。在自營模式中,流量平臺負(fù)責(zé)流量提供,獲取固定流量分潤費(fèi)用,風(fēng)控前篩,金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)自主風(fēng)控、自主催收、獨(dú)立出資,也自負(fù)盈虧。助貸模式則恰好相反,流量平臺負(fù)責(zé)風(fēng)控、流量成本、負(fù)責(zé)催收,自負(fù)盈虧,金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)形式風(fēng)控、以資方身份收取分潤費(fèi)。聯(lián)合貸模式則兼而有之,由合作雙方出資,且其中一方出資不能低于30%。

近年來,我國狹義消費(fèi)信貸余額持續(xù)增長,2021年增至17萬億元,同比增長6.9%,我國消費(fèi)者對未來經(jīng)濟(jì)形勢持樂觀態(tài)度,更有利于消費(fèi)金融行業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國消費(fèi)金融行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》分析:

據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),目前消費(fèi)金融公司已將場景金融拓展至3C、家電、家裝、旅游、教育/培訓(xùn)、醫(yī)美等。其中3C、教育和家電是用戶發(fā)生信貸行為的最主流場景。2021年,中國狹義消費(fèi)信貸余額達(dá)到了17萬億元,同比增漲6.92%。

我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)也取得快速發(fā)展,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,2021年我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)的放款規(guī)模達(dá)20.2萬億元,較2020年增長18.13%,余額規(guī)模為5.8萬元,同比增長了9.4個百分點(diǎn)。

當(dāng)前,消費(fèi)金融行業(yè)競爭異常激烈。據(jù)了解,頭部互聯(lián)網(wǎng)公司通過小貸公司放貸的利率在7.2%~18.25%之間,主要客群的放貸利率約為15%。相比而言,消費(fèi)金融公司的放貸利率雖已下調(diào)至24%以內(nèi),但仍遠(yuǎn)高于前者。

網(wǎng)絡(luò)小貸主要為終端消費(fèi)者和小微企業(yè)提供信貸服務(wù),因此其信貸資產(chǎn)更加豐富,而消費(fèi)金融公司均為消費(fèi)信貸資產(chǎn)。

相關(guān)政策分析

2021年,《消費(fèi)金融公司監(jiān)管評級辦法》的頒布,意味著消費(fèi)金融公司的監(jiān)管將越來越嚴(yán)格,新進(jìn)入者門檻越來越高;銀保監(jiān)會出臺多項(xiàng)政策進(jìn)一步規(guī)范了商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)以及大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款監(jiān)督管理工作,保持行業(yè)的理性有序發(fā)展。

2021年4月,金融監(jiān)管部門聯(lián)合對十幾家網(wǎng)絡(luò)平臺企業(yè)進(jìn)行約談,其中就包括要求平臺機(jī)構(gòu)在與金融機(jī)構(gòu)開展引流、助貸、聯(lián)合貸業(yè)務(wù)合作中,不得將個人主動提交的信息、平臺內(nèi)產(chǎn)生的信息或從外部獲取的信息以申請信息、身份信息、基礎(chǔ)信息、個人畫像評分信息等名義直接向金融機(jī)構(gòu)提供。

想要了解更多消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2022-2027年中國消費(fèi)金融行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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