網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年10月27日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 714 42
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網(wǎng)絡(luò)安全已上升到國家戰(zhàn)略的高度，國家對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的重視程度日益提高，政府及行業(yè)政策法規(guī)的推動將助力我國網(wǎng)絡(luò)安全市場空間日益擴(kuò)大。10月27日10點3分，網(wǎng)絡(luò)安全板塊指數(shù)報3105.418點，漲幅達(dá)2%，成交143.04億元，換手率0.96%。

網(wǎng)絡(luò)安全已上升到國家戰(zhàn)略的高度，國家對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的重視程度日益提高，政府及行業(yè)政策法規(guī)的推動將助力我國網(wǎng)絡(luò)安全市場空間日益擴(kuò)大。10月27日10點3分，網(wǎng)絡(luò)安全板塊指數(shù)報3105.418點，漲幅達(dá)2%，成交143.04億元，換手率0.96%。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)硬件、軟件、服務(wù)總投資規(guī)模有望達(dá)到1519.5億美元，預(yù)計2025年增至2233.4億美元，五年CAGR將達(dá)10.4%;2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出在102.6億美元左右，預(yù)計2025年中國網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模為214.6億美元，五年CAGR將達(dá)20.5%，增速位列全球第一。

網(wǎng)絡(luò)與信息安全關(guān)乎個人安全、企業(yè)安全，更關(guān)乎國家安全。信息時代，網(wǎng)絡(luò)與信息安全深刻影響著每一個人的安全感。

近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場競爭激烈，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相對分散，但行業(yè)集中度保持提升的態(tài)勢。隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的升級，針對日趨復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和實際需求，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)正朝著更復(fù)雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展，且技術(shù)迭代時間愈發(fā)縮短，對網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。網(wǎng)絡(luò)安全主要市場的份額開始向具有一定技術(shù)實力和品牌知名度的廠商匯聚，市場集中度正逐步提高。

伴隨著網(wǎng)絡(luò)空間安全形勢的復(fù)雜化，網(wǎng)絡(luò)武器、網(wǎng)絡(luò)間諜、網(wǎng)絡(luò)水軍、網(wǎng)絡(luò)犯罪、網(wǎng)絡(luò)政治動員等新威脅相繼產(chǎn)生，網(wǎng)絡(luò)空間所面臨安全問題的范圍由傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展至政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、國防等諸多領(lǐng)域，并呈現(xiàn)綜合性和全球性的新特點。同時，網(wǎng)絡(luò)安全主管部門不斷加大安全檢查與實網(wǎng)攻防演練的力度，使得關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者及全社會對網(wǎng)絡(luò)安全的重視與投入快速提升，政府部門和大中型企業(yè)需要能夠保障IT基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用與數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)與管理的綜合性安全防護(hù)體系，以及具備全國性的服務(wù)支持與應(yīng)急響應(yīng)能力，所以具有豐富產(chǎn)品線和規(guī)?；?wù)能力的綜合性安全廠商競爭力將日益增強(qiáng)。

目前，隨著國內(nèi)疫情態(tài)勢的緩和，各項經(jīng)濟(jì)活動開始逐步恢復(fù)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)下游客戶群體的需求也在陸續(xù)恢復(fù)中。盡管疫情爆發(fā)在短期內(nèi)對行業(yè)的發(fā)展帶來一定程度的負(fù)面影響，但從中長期來看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場前景仍然十分廣闊。

據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書》統(tǒng)計，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1729.3億元，較2019年增長10.6%。2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為2002.5億元，增速約為15.8%。根據(jù)IDC預(yù)測，未來五年中國將成為網(wǎng)絡(luò)安全三大一級市場中增速最快的子市場，2021-2025年復(fù)合增長率將超過20%。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示

第一節(jié) 中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2021年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模分析

在網(wǎng)絡(luò)信息安全政策和新興技術(shù)的驅(qū)動下，我國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)仍將保持較快的增長。隨著網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)持續(xù)的完善優(yōu)化，“等級保護(hù)2.0”已經(jīng)出臺，網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)范性逐步提升，政企客戶在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)上的投入逐步增長。近幾年，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入快速發(fā)展期，2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1729.3億元，同比增長10.6%;預(yù)計2021年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增速約為15.8%，回歸高速增長。

圖表：2019-2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展動態(tài)

數(shù)據(jù)安全法

2021年6月10日，《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》正式通過審議，并將于9月1日正式施行。隨著數(shù)字化進(jìn)程不斷演進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會、數(shù)字政府等具有中國特色的數(shù)字場景不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)量越來越大，數(shù)據(jù)的價值也越來越高。數(shù)據(jù)作為國家基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源和重要的生產(chǎn)要素為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新動能的同時，也面臨著多重安全挑戰(zhàn)，如何更好地保護(hù)這些國家基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源，切實保障國家的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為每個網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)者最關(guān)注的問題。《數(shù)據(jù)安全法》的正式頒布，給數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域打了一劑強(qiáng)心針，促進(jìn)了以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，說明數(shù)據(jù)作為一種新型的、獨立的保護(hù)對象已經(jīng)獲得立法上的認(rèn)可，對數(shù)據(jù)的有效監(jiān)管實現(xiàn)了有法可依，填補(bǔ)了數(shù)據(jù)安全保護(hù)立法的空白，完善了網(wǎng)絡(luò)空間安全治理的法律體系，同時也明確提出要建立健全數(shù)據(jù)安全治理體系，提升數(shù)據(jù)安全保障能力，從而極大推動數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品等全面發(fā)展。

等保2.0

網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)制度是我國網(wǎng)絡(luò)安全保障領(lǐng)域普適性的制度，對國家網(wǎng)絡(luò)安全保障有著不可替代的作用。啟明星辰集團(tuán)是唯一全部參與等保2.0三個標(biāo)準(zhǔn)起草的網(wǎng)絡(luò)安全廠商。自2021年6月18日起，國內(nèi)所有等保測評機(jī)構(gòu)開始執(zhí)行最新修訂的等保測評報告模板(2021版)，直接影響到所有新建網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的運營者如何開展等保建設(shè)工作。新模板將數(shù)據(jù)作為獨立測評對象，并明確指出數(shù)據(jù)一般包括鑒別數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、審計數(shù)據(jù)、配置數(shù)據(jù)和個人信息及大數(shù)據(jù)等。從其中137個確定的關(guān)鍵指標(biāo)結(jié)合用戶開展等保建設(shè)工作中的實際情況，此次修訂突出強(qiáng)調(diào)在等保建設(shè)過程中需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫安全(包括數(shù)據(jù)庫審計、數(shù)據(jù)庫加密、數(shù)據(jù)庫脫敏、數(shù)據(jù)庫防火墻等)、態(tài)勢感知、高級威脅檢測等方面的工作。

網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法

2021年7月10日，國家網(wǎng)信辦發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法(修訂草案征求意見稿)》。正值國家網(wǎng)信辦對有關(guān)企業(yè)實施網(wǎng)絡(luò)安全審查期間，《修訂草案》的公布引發(fā)了社會強(qiáng)烈關(guān)注?！缎抻啿莅浮肥菫榱寺鋵崱稊?shù)據(jù)安全法》第二十四條的要求。該條提出，國家建立數(shù)據(jù)安全審查制度，對影響或者可能影響國家安全的數(shù)據(jù)處理活動進(jìn)行國家安全審查。《修訂草案》增加了“數(shù)據(jù)處理者開展數(shù)據(jù)處理活動”，網(wǎng)絡(luò)安全審查工作機(jī)制成員單位增加了中國證監(jiān)會。在國家安全風(fēng)險方面新增了兩條：一是核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)或大量個人信息被竊取、泄露、毀損以及非法利用或出境的風(fēng)險;二是國外上市后核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)或大量個人信息被國外政府影響、控制、惡意利用的風(fēng)險。新修訂的《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》無疑對所有網(wǎng)絡(luò)運營者的數(shù)據(jù)安全提出要求，更說明沒有數(shù)據(jù)安全就沒有網(wǎng)絡(luò)安全，而沒有網(wǎng)絡(luò)安全也沒有數(shù)據(jù)安全。

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃

2021年7月12日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》?！缎袆佑媱潯诽岢觯?023年，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新能力明顯提高，產(chǎn)品和服務(wù)水平不斷提升，經(jīng)濟(jì)社會網(wǎng)絡(luò)安全需求加快釋放，產(chǎn)融合作精準(zhǔn)高效，網(wǎng)絡(luò)安全人才隊伍日益壯大，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和綜合實力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)健康有序。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2500億元，一批質(zhì)量品牌、經(jīng)營效益優(yōu)勢明顯的具有網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)引領(lǐng)能力的領(lǐng)航企業(yè)初步形成，一批面向車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新賽道的“專精特新”中小企業(yè)群體迅速成長。電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入占信息化投入比例達(dá)10%?！缎袆佑媱潯愤€指出，鼓勵地方在財政投資的信息化項目中同步配套建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)措施，在項目驗收階段加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)安全方面的評審。鼓勵重點行業(yè)企業(yè)加大網(wǎng)絡(luò)安全投入，單獨列支網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算，推動網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)部署應(yīng)用。

法律法規(guī)的不斷健全讓最終用戶進(jìn)一步意識到了網(wǎng)絡(luò)安全的重要性，除合規(guī)之外，在攻擊事件、攻擊形勢的推動下，最終用戶對于主動化、自動化、智能化、服務(wù)化的安全需求進(jìn)一步提升。同時，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會發(fā)展呈現(xiàn)數(shù)字化、智能化特征，帶動網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等“新基建”成為熱點，帶來了網(wǎng)絡(luò)安全新問題、新挑戰(zhàn)。

三、2021年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析

“新技術(shù)”賦能產(chǎn)品升級。網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)技術(shù)更新周期短，技術(shù)迭代速度較快，基本每年都會有舊的安全技術(shù)升級和新的安全技術(shù)誕生。以隱私計算技術(shù)為例，相比于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全技術(shù)，隱私計算支持在數(shù)據(jù)本身不對第三方泄露的情況下進(jìn)行分析、計算等操作，進(jìn)而實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全生命周期保護(hù)。2019 年，Gartner 在Hype Cycle 中首次將數(shù)字道德與隱私列為處于啟動期的關(guān)鍵技術(shù)。2021 年 10 月20 日，隱私計算入選 Gartner 2021 年九大重要科技趨勢。根據(jù) Gartner 預(yù)測，到2025 年將有一半的大型企業(yè)機(jī)構(gòu)在不受信任的環(huán)境和多方數(shù)據(jù)分析用例中使用隱私增強(qiáng)計算處理數(shù)據(jù)，隱私計算技術(shù)將在 2～5 年內(nèi)走向成熟。

圖表：2021 年中國 ICT 技術(shù)成熟度曲線

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理、Gartner

“新模式”增強(qiáng)盈利持續(xù)性。相對于安全產(chǎn)品，安全 SaaS 服務(wù)具有客戶粘性強(qiáng)、收入可持續(xù)等優(yōu)勢，是全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展趨勢之一。

1)全面滿足未來網(wǎng)安防護(hù)需求。隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊行為日趨復(fù)雜，防火墻、IDS 等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備甚至單一網(wǎng)安平臺產(chǎn)品都難以完全阻擋惡意的網(wǎng)絡(luò)攻擊，因此構(gòu)建全面的安全防護(hù)體系和制定完善的安全管理策略顯得尤為重要，安全服務(wù)作為融合基礎(chǔ)產(chǎn)品及平臺的安全防控整體項目的市場需求強(qiáng)烈。

2)高服務(wù)質(zhì)量提升客戶粘性及產(chǎn)品銷量。安全服務(wù)質(zhì)量的上升，一方面可以提升客戶滿意度、增強(qiáng)客戶黏性，另一方面將進(jìn)一步拓展客戶對其他產(chǎn)品的購買需求，增加公司整體業(yè)績，提升成長天花板。安全服務(wù)占比較高的公司通常具有更好的現(xiàn)金流質(zhì)量。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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  2022-2027年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告

  近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量眾多，模式尚不統(tǒng)一，市場競爭激烈，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度較低。盡管行業(yè)格局相...

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