中國售電行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 中國售電市場發(fā)展趨勢分析

• 2022年10月18日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 932 58
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隨著國家市場化改革的深入推進(jìn),電力作為國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中最重要的能源要素,其商品屬性不斷增強(qiáng)。合理發(fā)揮市場作用,通過市場定價(jià)有序調(diào)節(jié)供需,是建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要機(jī)制保障。推動(dòng)電力工商業(yè)用戶市場化購電,正是這一進(jìn)程中的重要一環(huán)。

隨著國家市場化改革的深入推進(jìn),電力作為國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中最重要的能源要素,其商品屬性不斷增強(qiáng)。合理發(fā)揮市場作用,通過市場定價(jià)有序調(diào)節(jié)供需,是建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要機(jī)制保障。推動(dòng)電力工商業(yè)用戶市場化購電,正是這一進(jìn)程中的重要一環(huán)。

新一輪電改啟動(dòng)以來，我國電力市場建設(shè)穩(wěn)步有序推進(jìn)，多元競爭主體格局初步形成，市場在優(yōu)化配置資源中的作用明顯增強(qiáng)，市場化交易電量占比大幅提升。但與此同時(shí)，電力市場體系不完整、功能不完善、交易規(guī)則不統(tǒng)一及市場主體發(fā)育不平衡、不充分等問題仍然存在。對此，《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》提出，嚴(yán)格售電公司準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和條件，引導(dǎo)社會(huì)資本有序參與售電業(yè)務(wù)，發(fā)揮好電網(wǎng)企業(yè)和國有售電公司的重要作用，健全保底供電制度，鼓勵(lì)售電公司創(chuàng)新商業(yè)模式，提供綜合能源管理、負(fù)荷集成等增值服務(wù)，對售電公司下一步發(fā)展提出了明確方向。

隨著新一輪電改推進(jìn)，售電業(yè)務(wù)漸次放開，售電主體不斷進(jìn)入電力市場，市場角色愈發(fā)突出。去年以來，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)全面展開，繼工商業(yè)銷售電價(jià)目錄取消、新的售電公司管理辦法出臺后，今年1月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系的指導(dǎo)意見》(下稱《指導(dǎo)意見》)，為統(tǒng)一電力市場體系下的售電市場建設(shè)帶來新機(jī)遇。

中國售電行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

隨著《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》的頒布，售電市場準(zhǔn)入與規(guī)范進(jìn)一步明確，售電市場也朝著越發(fā)規(guī)范化的方向發(fā)展。隨著我國電力改革售電側(cè)的不斷推進(jìn)，電網(wǎng)參與競爭售電已經(jīng)成為大概率事件，企業(yè)進(jìn)入售電行業(yè)，由于售電牌照為稀缺資源，因此具備很強(qiáng)的地方政府支持或本身屬于電力系統(tǒng)的企業(yè)更具有競爭優(yōu)勢，根據(jù)以上兩點(diǎn)推測，未來售電公司的利益集團(tuán)主要為三大類：

第一類是從電網(wǎng)公司剝離出來的供電局，此類企業(yè)可以在自身已有的優(yōu)勢上，通過擴(kuò)大經(jīng)營區(qū)域，同時(shí)通過電力交易中心向發(fā)電廠直接采購電量，并給電網(wǎng)繳納過網(wǎng)費(fèi)而擴(kuò)大盈利。

第二類是有五大發(fā)電集團(tuán)背景售電企業(yè)，直購電試點(diǎn)時(shí)，發(fā)電企業(yè)已經(jīng)具備了售電功能，通過給電網(wǎng)繳納過網(wǎng)費(fèi)，甚至自己建設(shè)電網(wǎng)，直接向用戶售電，擴(kuò)大盈利空間。

第三類是有良好地方政府關(guān)系的電力設(shè)備新能源企業(yè)，企業(yè)和民間資本結(jié)合拿到售電牌照，企業(yè)多為三、四線城市為突破口，這類企業(yè)眾多，不確定性高。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月底，國網(wǎng)區(qū)域公示通過的售電公司數(shù)量超過3800家，南方五個(gè)省份售電公司數(shù)量總計(jì)有890家，合計(jì)4690家，大浪淘沙，倒比4年前減少了700余家。售電公司數(shù)量分別居兩大電網(wǎng)區(qū)域頭籌的山東、廣東兩省，仍保持了增長態(tài)勢。以山東為例，截至目前注冊售電公司數(shù)量、交易規(guī)模、市場用戶量，分別居全國1、2、3位。2016年底，山東共有注冊售電公司652家，截至目前已達(dá)1037家。今年1～11月，山東省售電公司代理的售電量為1799億千瓦時(shí)，期間整個(gè)山東市場交易用戶量為1805億千瓦時(shí)，通過售電公司完成的交易電量占總交易量的99.65%，為2萬多家市場主體提供購電服務(wù)。再看廣東售電企業(yè)，民營比重明顯高于其他省份。廣東省售電企業(yè)數(shù)量2017-2020年分別為374、412、436、477家，其中民營售電公司數(shù)量最多為375家，占比78.6%，國有企業(yè)72家，占比15.1%，其他性質(zhì)企業(yè)30家，占比6.3%。

有數(shù)字表明，2021年，全國市場化交易電量約3.5萬億千瓦時(shí)，同比增長15.7%，占社會(huì)用電量42%以上，電力市場化水平進(jìn)一步提高。總體來看，作為電力市場的重要參與者，當(dāng)下售電市場的規(guī)模、售電公司的市場競爭力存在明顯不足，距離成熟的售電市場還有很長的路要走。以山東省為例，盡管注冊售電公司有1000余家，但正常開展業(yè)務(wù)的僅有86家，發(fā)展不平衡、不充分的問題尤為突出。目前相當(dāng)數(shù)量的售電公司還處在粗放發(fā)展階段，高度依賴價(jià)差，盈利模式單一;專業(yè)力量薄弱，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控能力明顯不足。前述問題在今年能源價(jià)格尤其是電煤暴漲的情勢下，放大了其潛在的隱患，售電公司的運(yùn)營難度日趨增大。

數(shù)字化售電平臺“浙江工商業(yè)售電寶”上線

近年各省均在推進(jìn)大用戶直接交易，交易規(guī)模逐年增長。售電側(cè)改革初期，大用戶可能傾向于直接在市場買電，直購電仍是主要交易方式，隨著用戶選擇權(quán)進(jìn)一步放開，中小用戶將進(jìn)入售電市場。由于批發(fā)市場交易有一定的技術(shù)和資金門檻，中小用戶將主要通過售電公司購電，隨著市場機(jī)制逐漸完善，售電公司競爭力和業(yè)務(wù)量逐步上升，售電市場形式更加多元化。

“浙江工商業(yè)售電寶”一是將電力零售交易合同簽約方式由線下變?yōu)榫€上,合同全鏈路數(shù)字化大大降低了售電公司和工商業(yè)零售用戶的溝通成本,提高雙方工作和簽約效率;二是工商業(yè)零售用戶可以在線選擇和查看不同時(shí)間范圍內(nèi)交易價(jià)格、成交電量等信息,實(shí)現(xiàn)不同用電套餐、不同計(jì)價(jià)方式的有效比選;三是小程序可通過OCR識別往期電費(fèi)紙質(zhì)賬單,根據(jù)往期用電量,自動(dòng)計(jì)算每個(gè)用電套餐每月優(yōu)惠金額,智能推薦最符合企業(yè)自身的用電套餐;四是工商業(yè)零售用戶可以在線查看電費(fèi)賬單、在線繳費(fèi)和查看繳費(fèi)證明等,及時(shí)、準(zhǔn)確掌握電費(fèi)支出情況。

目前,該平臺提供24小時(shí)客戶服務(wù)熱線,同時(shí)支持客戶通過“投訴及建議”入口反饋問題和提出建議。未來還利用持續(xù)開發(fā)客戶撮合、數(shù)據(jù)分析、擔(dān)保支付等多重功能,進(jìn)一步降低用戶購電成本,簡化售電公司運(yùn)營。通過智能算法計(jì)算用能曲線,給客戶提供用能建議和優(yōu)化方案。

支付寶數(shù)字民生服務(wù)總經(jīng)理程龍介紹,售電小程序的上線,是對當(dāng)前電力零售模式的有效補(bǔ)充,重點(diǎn)解決了10kV及以下中小用戶難以有效參與電力零售市場的問題。程龍表示:“浙江工商業(yè)售電只是支付寶生態(tài)鏈的縮影,未來歡迎更多售電公司在政府的指導(dǎo)下涌入支付寶、涌入售電寶進(jìn)行市場開拓?！睋?jù)了解,工商業(yè)售電寶與廣東、北京、山東等地的電力零售市場正在有條不紊的對接當(dāng)中。

中國售電市場發(fā)展趨勢分析

從中國售電市場發(fā)展情況來看，社會(huì)資本的售電公司在初期會(huì)較多進(jìn)入市場，憑借其靈活機(jī)制、獨(dú)特的服務(wù)優(yōu)勢或服務(wù)渠道，能夠占據(jù)一定的市場份額。但隨著市場的完善、競爭性的提高，售電公司的成本壓降空間和利潤空間會(huì)越來越小，市場份額可能會(huì)縮減，只有在交易、客戶或服務(wù)方而建立獨(dú)特優(yōu)勢的售電公司，會(huì)在售電市場中持續(xù)發(fā)展下去。例如，交易能力突出，積極爭取大用戶，代理其購電;或長期在固定地區(qū)提供服務(wù)，擁有客戶服務(wù)渠道和固定客戶群;或具有一定服務(wù)資源，增值服務(wù)能力較強(qiáng)，如電力設(shè)備運(yùn)維公司、節(jié)能服務(wù)公司等。

發(fā)電企業(yè)的售電公司通過發(fā)售聯(lián)動(dòng)，具有價(jià)格優(yōu)勢，很容易在初期價(jià)格戰(zhàn)中占據(jù)優(yōu)勢。發(fā)電企業(yè)的售電公司在售電基礎(chǔ)上，還會(huì)積極拓展配電業(yè)務(wù)和綜合能源服務(wù)。隨著市場競爭，發(fā)電企業(yè)的售電公司可能出現(xiàn)分化，五大發(fā)電集團(tuán)及地方能源集團(tuán)等實(shí)力較強(qiáng)的售電公司不斷做大規(guī)模，占據(jù)售電市場較多份額，與電網(wǎng)企業(yè)形成競爭格局，而一些實(shí)力較弱的小電廠的售電公司，可能會(huì)被兼并重組或者逐漸退出售電市場。

從股東背景來看，涉及發(fā)電、電力工程施工能源服務(wù)、電氣設(shè)備制造、供熱等多個(gè)行業(yè)，大部分均具有電力背景。社會(huì)資本較為活躍，社會(huì)資本的售電公司(包括個(gè)人股東及一般中小型企業(yè)出資成立)數(shù)量占比最高，達(dá)到78%;發(fā)電企業(yè)的售電公司占7%，其中五大發(fā)電集團(tuán)下屬公司中從事售電業(yè)務(wù)的共有126家。從售電公司擬開展業(yè)務(wù)范圍來看，主要包括售電、合同能源管理、節(jié)能服務(wù)、用能咨詢、配電設(shè)備維修等。有250余家公司注冊業(yè)務(wù)范圍包括配電和售電，分布式電源企業(yè)和有供熱、供氣企業(yè)背景的售電公司擬開展供電、供熱、供氣、制冷等業(yè)務(wù)。

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  2021-2026年售電行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  中研普華通過對售電行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析售電行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的售電...

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