多家上市公司斬獲大額訂單 光伏產(chǎn)業(yè)鏈熱度不減

• 2022年10月18日 WuAoYan來源：第一財(cái)經(jīng) 證券時(shí)報(bào) 1135 73
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10月17日，多家上市公司披露大額訂單合同。其中，石油開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施投資等領(lǐng)域吸引了多家央企上市公司的投資，而光伏產(chǎn)業(yè)鏈需求旺盛，硅料等產(chǎn)品大單頻現(xiàn)。

多家上市公司斬獲大額訂單 光伏產(chǎn)業(yè)鏈熱度不減

10月17日，多家上市公司披露大額訂單合同。其中，石油開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施投資等領(lǐng)域吸引了多家央企上市公司的投資，而光伏產(chǎn)業(yè)鏈需求旺盛，硅料等產(chǎn)品大單頻現(xiàn)。

受益于下游需求增長(zhǎng)，光伏行業(yè)自今年以來就頻現(xiàn)大單，這股趨勢(shì)仍然在延續(xù)。

大全能源公告稱，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂合同，2023年至2027年某客戶預(yù)計(jì)共采購(gòu)4.62萬噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅。按照PV InfoLink最新公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬元/噸測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為139.99億元。實(shí)際采購(gòu)價(jià)格采取按周議價(jià)方式，金額以當(dāng)周采購(gòu)訂單為準(zhǔn)。

大全能源新增硅料產(chǎn)能正逐步釋放。半年報(bào)顯示，大全能源目前產(chǎn)能10.5萬噸/年，上半年多晶硅產(chǎn)量為6.67萬噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的18.3%，位于行業(yè)第一梯隊(duì)。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收163.4億元，同比增長(zhǎng)262.16%;歸母凈利潤(rùn)95.25億元，同比增長(zhǎng)340.81%。

光伏行業(yè)仍處在景氣上行通道。中泰證券分析師預(yù)計(jì)，9~10月新增的16萬噸多晶硅開始爬產(chǎn)，第四季度國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量有望達(dá)27萬噸，環(huán)比提升40%左右，支撐排產(chǎn)穩(wěn)步向上;在需求端，第四季度光伏裝機(jī)旺季如期來臨，以國(guó)內(nèi)大基地為主的需求有望大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示：

光伏發(fā)電在能源供應(yīng)體系中占據(jù)越來越重要的地位，光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

2011-2012年是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的震蕩期，也是分水嶺。從此，中國(guó)光伏行業(yè)開啟了長(zhǎng)達(dá)十年的翻身之路。一方面，政府出臺(tái)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，度電補(bǔ)貼、領(lǐng)跑者計(jì)劃、戶用光伏、綠證交易等政策先后登場(chǎng)，從資金到市場(chǎng)、從財(cái)稅到土地，營(yíng)造出有利于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大鋪平道路。另一方面，中國(guó)光伏企業(yè)也“痛定思痛”，開始加大科技創(chuàng)新投入。

光伏產(chǎn)業(yè)前景如何?

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年至2025年，全國(guó)光伏年均新增裝機(jī)量將達(dá)到8500萬千瓦至10125萬千瓦，是2013年的10倍，相當(dāng)于4座三峽電站的裝機(jī)規(guī)模。

利好之下，投產(chǎn)項(xiàng)目和從業(yè)企業(yè)的數(shù)量出現(xiàn)猛增。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2021年初至今年6月，中國(guó)光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過300個(gè)。企業(yè)信息查詢平臺(tái)企查查的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，中國(guó)現(xiàn)存49.62萬家光伏相關(guān)企業(yè)，今年前8月新增光伏相關(guān)企業(yè)9.15萬家，同比增長(zhǎng)超過45%。

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布2022年1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1777小時(shí)，而光伏發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用只有690小時(shí)，利用小時(shí)數(shù)排名倒數(shù)第一。

孟憲淦認(rèn)為，現(xiàn)在需要考慮的是光伏等新能源發(fā)展如何融入現(xiàn)行能源系統(tǒng)，尤其需要考慮和電力系統(tǒng)的融合問題。他認(rèn)為，要解決以上問題，一方面要加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)以確保光伏發(fā)電的有效輸送;另一方面要結(jié)合儲(chǔ)能等方式來提高光伏發(fā)電輸出的穩(wěn)定性。

在加快實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的背景下，這只是我國(guó)加快包括光伏在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)政策。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家能源局等相關(guān)部門共出臺(tái)50余條相關(guān)政策，支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，涉及指導(dǎo)規(guī)劃、創(chuàng)新發(fā)展、監(jiān)管消納、金融補(bǔ)貼等各個(gè)方面。

據(jù)了解，我國(guó)擁有全球最強(qiáng)大的光伏研發(fā)力量，可再生能源領(lǐng)域的專利申請(qǐng)數(shù)量居全球首位。技術(shù)進(jìn)步使光伏發(fā)電成本快速下降，與火電成本大致相當(dāng)，光伏發(fā)電擁有了平價(jià)入網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

目前，光伏平價(jià)開始走向光儲(chǔ)平價(jià)，傳統(tǒng)儲(chǔ)能逐漸走向智能儲(chǔ)能，光伏作為綠電已經(jīng)走進(jìn)尋常百姓家。隨著低碳消費(fèi)和數(shù)字化時(shí)代的到來，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迎來了史無前例的歷史機(jī)遇，光伏產(chǎn)業(yè)正加快數(shù)字化升級(jí)改造，光伏與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等信息行業(yè)不斷融合，產(chǎn)業(yè)智能化的進(jìn)程不斷加速。

2022年以來，跨界資本紛紛涌入光伏賽道、光伏企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)、原材料價(jià)格“高燒不退”，釋放出產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш獾男盘?hào)。近期政策希望通過合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴(kuò)張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷，同時(shí)，使光伏企業(yè)從追求規(guī)模效應(yīng)和打價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量和效益，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，未來有望在全球能源轉(zhuǎn)型中扮演更加重要的角色。

未來行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》。

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