動力電池大會上透出的重要信息 未來我國動力電池行業(yè)將有怎樣的發(fā)展趨勢？

• 2022年10月14日 fengshaojie來源：互聯(lián)網(wǎng) 565 31
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《2022-2026年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

原標(biāo)題：世界動力電池大會上透出的重要信息

來源|格隆匯APP(ID：hkguruclub)

作者 | 深鵬

提起四川宜賓，很多人都會感受陌生，因為它是偏居一隅的小城市，喝酒的人可能會熟悉，因為大名鼎鼎的五糧液就在這里，除了酒，宜賓的茶也不錯，可以說，宜賓是妥妥的農(nóng)耕文明代表，要是說它能跟最新最熱的科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)系在一起，你可能打死都不相信。

但是，如果你還是以這個眼光看待現(xiàn)在的宜賓，就會大錯特錯，因為2022年世界動力電池大會正在這座小城上演，會上大咖云集，有政協(xié)副主席、有工信部領(lǐng)導(dǎo)、中科院院士、寧德時代老板、廣汽的老總，以及600多位來自全球的動力電池各領(lǐng)域?qū)＜摇a(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)軍企業(yè)代表。

這是中國在電動電池領(lǐng)域最大規(guī)模、最高規(guī)格的產(chǎn)業(yè)大會，堪稱中國乃至世界動力電池發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

從這個會議上，我們又能獲得什么樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息呢?

01

大咖都講了啥?

首先來看看業(yè)界大咖們都具體講了啥。

兩位政府官員的開場致辭，從政府的高度肯定了中國動力電池的發(fā)展成就，也為該產(chǎn)業(yè)指明了未來的發(fā)展方向。

除了共同提到加強技術(shù)創(chuàng)新外，也都同時提及了關(guān)鍵資源和原材料回收的問題，我認(rèn)為后面這點其實是非常重要，對于投資也是恰到好處。

先說上游原材料。

特別是鋰礦價格的瘋漲，搞得下游動力電池和整車廠異常酸爽，別看鋰礦對應(yīng)到整車的成本占比很低，但絕對可以成為壓垮車廠利潤的最后一根稻草，何況中國的新能源車企(包括傳統(tǒng)車企的新能源業(yè)務(wù))還在虧損之中，這已經(jīng)是業(yè)界的共識。

上半年新能源汽車集體漲價，主要原因就是鋰礦材料，于是乎，鋰礦成了產(chǎn)業(yè)鏈一路討伐的對象，最后是國家財政出來補貼兜底。

不過，話說回來，上游原材料，包括鋰礦都是典型的周期性行業(yè)，有陽光燦爛的日子，也肯定會有陰雨連綿的日子，好日子的時候不多賺點，壞日子就會很難熬。很多人的目光都聚焦于它們現(xiàn)在有多賺錢，卻很少人看到之前那幾年它們有多痛苦，特別是2019年，幾大鋰鹽寡頭凈利潤大跌，海外的礦山紛紛關(guān)門歇業(yè)，行業(yè)哀鴻遍野。

好不容易熬到周期反轉(zhuǎn)，現(xiàn)在多賺點，似乎也沒有什么好說的，不過，即使當(dāng)中有很多人為的因素在作怪，也不必過于糾結(jié)，因為價格的扭曲不可能永遠存在，假日時日，等到新產(chǎn)能釋放，以及新能源炒作回歸常態(tài)，鋰礦價格下跌就是自然而然的事。

再說說電池回收這個事，其實是對于行業(yè)的影響是非常深遠的。

鋰電池和傳統(tǒng)的化石能源不一樣，化石能源燒完就燒完了，只留下一堆二氧化碳，除了污染環(huán)境別無用處，但鋰電池是可以回收利用的。這點從長遠上看，對于上游原材料的影響是很大的，如果回收這個事技術(shù)暢通、商業(yè)模式走通的時候，鋰礦就顯得沒那么重要了。

別看現(xiàn)在鋰礦很囂張，業(yè)界也常說有鋰礦就等于掐住了整個產(chǎn)業(yè)鏈的脖子，各家企業(yè)都去瘋狂搶礦，以為有了鋰礦就有了一切。無可否認(rèn)，鋰礦是重要的原材料，但實際情況未必如現(xiàn)在市場上的炒作觀點一樣，如果未來回收再利用大規(guī)模推廣，鋰礦、鋰鹽廠商的價值很可能會大幅下滑。

寧德時代的老板也確認(rèn)了這一點，他認(rèn)為礦產(chǎn)資源不是動力電池的發(fā)展瓶頸，上游原材料領(lǐng)域的資本炒作確實給動力電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來了短期困擾，但礦產(chǎn)資源并不是動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。目前已探明的鋰資源儲量可以生產(chǎn)160 TWh的鋰電池，隨著鋰資源繼續(xù)探明后會更多，這點和馬斯克的觀點一致。

在他眼里，動力電池領(lǐng)域真正的挑戰(zhàn)有三點，一是消費者對研發(fā)能力提出要求;二是大規(guī)模交付對制造能力提出更高要求;三是產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展對服務(wù)能力提出更高要求。

從他的言論中，也可以看出，作為制造業(yè)，不管是動力電池還是整車廠，最核心的還是研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，做好這幾樣，企業(yè)就能立于不敗之地，至于原材料，交給時間，交給周期就可以了。

廣汽的老總也提及了上游原材料漲價這個事，還戲謔自己是給寧德時代打工，其實這個事，要追根溯源，還是鋰礦，寧德時代也是受害者。他同時也提及因為原材料價格瘋漲這個事，使得整車廠被迫考慮介入動力電池和上游原材料，因為也只有這樣，才能確保產(chǎn)業(yè)鏈安全。

看來，鋰礦漲價，除了被詬病，還是對產(chǎn)業(yè)鏈影響深遠的一件事。不過，也需要認(rèn)識到，瘋狂的鋰價，短期內(nèi)確實看不到大幅回調(diào)的可能性，因為下游需求旺盛，必須上游產(chǎn)能大規(guī)模釋放才能把價格打下來，但大幅上漲的可能性也很低，至于鋰鹽公司，不管是業(yè)績還是股價，基本已經(jīng)處在頂峰位置，再盲目炒作，就很不合事宜了。

02

西部將成為動力電池高地?

政府官員和企業(yè)老總主要是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度出發(fā)，而中國科學(xué)院院士歐陽明高卻透露了另外一個觀點，那就是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

他認(rèn)為，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢一定是向西部轉(zhuǎn)移，特別是四川。第一，四川鋰資源占到全國的一半以上，第二，四川水電接近1億千瓦裝機，綠電比例已經(jīng)85%以上。既有原材料資源優(yōu)勢，又有人力成本低的優(yōu)勢，加上自然環(huán)境友好，能源供給有保障，中國動力電池產(chǎn)業(yè)向西部，尤其是四川轉(zhuǎn)移是一個必然的趨勢，他的電池研發(fā)中心就設(shè)在宜賓，這個具有最大潛力的電池生產(chǎn)基地，甚至是全球動力電池的生產(chǎn)中心。

寧德時代宜賓工廠，來源：百度

提到動力電池的生產(chǎn)基地，大家的印象還是集中在東南沿海，畢竟寧德時代也好，比亞迪也好，還有國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、孚能科技這些，基本都在東南沿海，一個身居內(nèi)陸的小縣城能夠成為世界級別的動力電池生產(chǎn)基地，確實出乎很多人的意料，也會招來很多人的質(zhì)疑。

不過，宜賓確實成為該領(lǐng)域的一匹黑馬，除了自然資源稟賦以外，地方政府的大力推動相信是決定性因素。未來究竟會發(fā)展成如何，確實還是未知數(shù)，當(dāng)然宜賓也有自身的弱勢，例如和整車廠相距較大，物流鏈條會變得復(fù)雜，盡管它處在長江經(jīng)濟帶，下可通達重慶、武漢、上海等中國汽車產(chǎn)業(yè)基地。

總體而言，宜賓動力電池產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，也確實代表了一種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢，一種在新發(fā)展戰(zhàn)略、新技術(shù)下的產(chǎn)業(yè)布局，或許不再像過去那樣，一味地集中在東南沿海，內(nèi)地城市憑借著自身優(yōu)勢，會成為新的產(chǎn)業(yè)高地。

寧德時代本身就是一個例子，當(dāng)年曾毓群離開了工作10年的東莞，回到自己的家鄉(xiāng)，18線小城寧德，開始了寧王之旅。

從大的方向上看，產(chǎn)業(yè)布局的變遷，也在深度影響著人口流動，幾十年的孔雀東南飛，正在以一種悄無聲息的姿態(tài)演變，這其實也是一種洗牌，能夠成功抓住新產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的城市，必定在未來綻放更多的精彩，而錯失的城市，即使現(xiàn)在看來還不錯，也難免會在未來的競爭中失去優(yōu)勢。

03

新技術(shù)

在大會上，大家最關(guān)心的還是新技術(shù)的問題。

其中有三點比較突出，一個是新電池，一個是換電，一個是一體化電池底盤。

前者的代表有寧德時代的麒麟電池、比亞迪的刀片電池，續(xù)航里程都有了很大的超越，麒麟電池號稱可以達到1000公里，換電則有重卡換電技術(shù)、EVOGO。

這兩個都是解決里程焦慮和充電耗時的技術(shù)，能夠不斷深入推廣的話，電動車的普及將會越來越快，雖然現(xiàn)在看來燃油車仍然有加油上的優(yōu)勢，但隨著技術(shù)的發(fā)展，動力電池打破這個優(yōu)勢也只是時間問題。

關(guān)于一體化底盤電池技術(shù)，這里先做簡單科普，是指將電池、底盤和下車身進行集成設(shè)計，簡化產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)工藝的前沿技術(shù)，通過減少冗余的結(jié)構(gòu)設(shè)計，有效減少零部件數(shù)量，在提升空間利用率和系統(tǒng)比能的同時，車身與電池結(jié)構(gòu)互補，使電池抗沖擊能力及車身扭轉(zhuǎn)剛度得到大幅度提升。

這項技術(shù)最大的好處，就是對電池底盤的標(biāo)準(zhǔn)化，從而降低成本，提升效率，特斯拉、比亞迪在這塊都有涉獵。

可以預(yù)見的是，動力電池仍然面臨很多需要解決和突破的地方，這是好事，因為這會催生更多的技術(shù)創(chuàng)新，未來的發(fā)展前景也會無比光明。

更讓國人振奮的是，不管是動力電池還是新能源汽車，中國都毫無疑問走到了世界的前列，中國的動力電池產(chǎn)業(yè)，不管是前景還是錢景，都無比的光明。

欲了解動力電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢，依然可查看中研網(wǎng)出版的《2022-2026年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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