新能源車企進(jìn)軍保險(xiǎn)中介行業(yè) 保險(xiǎn)中介行業(yè)未來(lái)格局如何?

• 2022年10月10日 WuAoYan來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 互聯(lián)網(wǎng) 870 54
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近年來(lái)，新興勢(shì)力進(jìn)軍保險(xiǎn)中介市場(chǎng)已成常態(tài)。從傳統(tǒng)車企的寶馬、奔馳，到新能源汽車的蔚來(lái)、理想，從共享出行平臺(tái)的美團(tuán)、哈啰，到大健康產(chǎn)業(yè)的美年健康等，都相繼在保險(xiǎn)賽道“排兵布陣”。

新能源車企進(jìn)軍保險(xiǎn)中介行業(yè)

近年來(lái)，新興勢(shì)力進(jìn)軍保險(xiǎn)中介市場(chǎng)已成常態(tài)。從傳統(tǒng)車企的寶馬、奔馳，到新能源汽車的蔚來(lái)、理想，從共享出行平臺(tái)的美團(tuán)、哈啰，到大健康產(chǎn)業(yè)的美年健康等，都相繼在保險(xiǎn)賽道“排兵布陣”。

新能源車企更是對(duì)進(jìn)軍保險(xiǎn)中介領(lǐng)域熱情高漲。2018年，小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司，并獲準(zhǔn)開(kāi)展汽車保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);2019年，特斯拉收購(gòu)美國(guó)馬克爾公司，獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并于次年在上海注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司;2022年1月和3月，蔚來(lái)和比亞迪先后成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，4月，理想汽車通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，曲線拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

車企涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域更加貼近市場(chǎng)和客戶。近兩年新能源汽車銷量持續(xù)增加，新能源車險(xiǎn)是車險(xiǎn)市場(chǎng)重要的增量空間，很多核心技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算不被傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司掌握，維修成本也較高，因此，新能源車企涉足保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)能更好地控制風(fēng)險(xiǎn)和成本。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年保險(xiǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

保險(xiǎn)中介是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門(mén)從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。

保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)市場(chǎng)精細(xì)分工的結(jié)果。保險(xiǎn)中介的出現(xiàn)推動(dòng)了保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，使保險(xiǎn)供需雙方更加合理、迅速地結(jié)合，減少了供需雙方的輾轉(zhuǎn)勞動(dòng)，既滿足了被保險(xiǎn)人的需求，方便了投保人投保，又降低了保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。

北京保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)主體數(shù)量居全國(guó)首位

當(dāng)前，北京保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)主體數(shù)量多、發(fā)展速度快、市場(chǎng)活躍度高、經(jīng)營(yíng)服務(wù)創(chuàng)新力強(qiáng)等特點(diǎn)，主體數(shù)量保持平穩(wěn)，一直位居全國(guó)首位。

截至2022年8月，北京轄內(nèi)共有保險(xiǎn)專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)386家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)1800余家，其中，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)170家，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)169家，保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)47家，另有在京保險(xiǎn)專業(yè)中介分支機(jī)構(gòu)453家。保險(xiǎn)公司和中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)登記從業(yè)人員約20萬(wàn)人，各保險(xiǎn)專業(yè)中介法人資產(chǎn)總計(jì)達(dá)到354億元，占全國(guó)專業(yè)中介總資產(chǎn)的四分之一。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年至今，各地銀保監(jiān)局已陸續(xù)注銷超2800家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證。2022年以來(lái)，已有超1300家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。與此同時(shí)，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)正陸續(xù)撤離新三板，年內(nèi)就有鼎宏保險(xiǎn)、大生泰豐兩家機(jī)構(gòu)離場(chǎng)。高峰時(shí)期，新三板掛牌保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)達(dá)30余家，目前僅剩12家。

不過(guò)，這并沒(méi)有給保險(xiǎn)中介市場(chǎng)造成一片肅殺的景象，相反，越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)資本正在“虎視眈眈”地盯著這片市場(chǎng)。

今年以來(lái)，蔚來(lái)、比亞迪等車企已先后成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，理想汽車也通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司入局保險(xiǎn)中介市場(chǎng)。值得一提的是，除了上述車企之外，共享出行平臺(tái)以及大健康產(chǎn)業(yè)的一些企業(yè)也在陸續(xù)參與進(jìn)來(lái)。

保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)行業(yè)重要的銷售渠道。數(shù)據(jù)顯示，2021年，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.46%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.95%。

2021年，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)信息化工作監(jiān)管辦法》，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)中介的監(jiān)管，提高信息工作和經(jīng)營(yíng)管理水平，構(gòu)建新型的保險(xiǎn)中介市場(chǎng)體系。

今年6月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于印發(fā)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“多散亂”問(wèn)題整治工作方案的通知》，要求全國(guó)范圍內(nèi)的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查整改，對(duì)“多散亂”機(jī)構(gòu)將加大清退力度。

其中圈定了三類重點(diǎn)清退機(jī)構(gòu)，包括：清理、清退“無(wú)人員、無(wú)場(chǎng)所、無(wú)業(yè)務(wù)”的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu);清退不符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu);清理對(duì)分支機(jī)構(gòu)管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，并清退相關(guān)分支機(jī)構(gòu)。

未來(lái)市場(chǎng)格局應(yīng)該是怎樣的?

從保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前整體市場(chǎng)相對(duì)分散，尚未形成明顯的頭部效應(yīng)。其中，全國(guó)性保險(xiǎn)中介集團(tuán)僅5家，尚不足保險(xiǎn)市場(chǎng)總份額的20%。麥肯錫預(yù)測(cè)，未來(lái)隨著監(jiān)管對(duì)行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)整合機(jī)會(huì)，行業(yè)集中度或有提升。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年保險(xiǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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  2022-2027年保險(xiǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

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