2022年以來全國水利項目新開工1.9萬個 創(chuàng)歷史紀錄 水利行業(yè)現狀

• 2022年9月13日 HuangWenYu來源：中國網 中研報告 831 51
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隨著國家重大水利工程吳淞江整治工程(江蘇段)開工建設，2022年以來重大水利工程已經開工10項。2022年1月至4月，全國水利基礎設施建設全面加快，完成水利建設投資實現大幅增長，各地已完成近2000億元，較2021年同期增長45.5%。

2022年以來全國水利項目新開工1.9萬個 創(chuàng)歷史紀錄?

2022年9月13日，中共中央宣傳部今日就黨的十八大以來水利發(fā)展成就舉行發(fā)布會。水利部規(guī)劃計劃司司長張祥偉在會上介紹，今年以來，水利部全力加快水利工程建設，在新開工項目、完成投資、吸納就業(yè)等方面取得顯著成效。今年以來，全國水利項目新開工1.9萬個，創(chuàng)歷史紀錄。

隨著國家重大水利工程吳淞江整治工程(江蘇段)開工建設，2022年以來重大水利工程已經開工10項。2022年1月至4月，全國水利基礎設施建設全面加快，完成水利建設投資實現大幅增長，各地已完成近2000億元，較2021年同期增長45.5%。

水利部黨組書記、部長李國英表示，要堅決落實"疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全"的要求，加快推進重大水利工程開工建設，確保2022年新開工30項以上。要充分用足用好各項政策，推動重大水利基礎設施項目盡早審批立項、開工建設，為穩(wěn)定宏觀經濟大盤、實現全年經濟社會發(fā)展預期目標作出水利貢獻。

目前，各項工作進展順利，總投資618億元的環(huán)北部灣廣東水資源配置工程，環(huán)評報告批復時間較預期提前了5個月;總投資598億元的南水北調引江補漢工程，完成了土地預審(規(guī)劃選址)等其他要件辦理，為加快項目審批奠定基礎。

水利建設資金籌措一直是水利部高度重視的工作。為了進一步擴大水利投資，水利部深入研究政策措施，指導地方拓寬投資渠道，從地方政府專項債券、金融資金、社會資本等方面增加投入，保障水利基礎設施建設資金需求。2022年，全國水利基礎設施建設將完成8000億元以上。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國水利行業(yè)市場深度分析及投資價值評估研究報告》顯示：

由水力發(fā)電穩(wěn)定，相較自然界的陽光、風等資源，河流的徑流均勻穩(wěn)定，具有季節(jié)特性。不存在陰雨、狂風、無風等頻繁影響。汛期剛好處于用電高峰，使得電站發(fā)電量也隨之呈線性輸出。另一方面，水能具有可存蓄性。因為電，是瞬間消費品。電的產生，輸送，銷售，使用，是在瞬間形成的。目前為止，還沒有很好的大型蓄電池可用。而水電站，可以通過合適的地理位置加以利用，形成調節(jié)水庫庫容。使之成為最優(yōu)質的電網電源。

目前中國城市化率已超過64.72%，中國水利工程建設正處于由工業(yè)水利工程時代向水資源綜合開發(fā)時代過渡的階段。而水資源開發(fā)周期通常較長，這意味著未來5-10年將是中國水利工程建設的高峰期。

第一節(jié) 行業(yè)集中度

圖表：2021年水利行業(yè)集中度分析

數據來源：中研普華整理

我國的水力發(fā)電行業(yè)以國有壟斷為主，但是三峽集團的長江電力卻是五大集團以外的企業(yè)水電行業(yè)，同時是單體水電裝機容量最大的企業(yè)。按照水電裝機容量份額，我國水力發(fā)電行業(yè)競爭梯隊大致可以分為兩個梯隊，五大集團及長江電力居于第一梯隊。

目前，中國水電行業(yè)六大龍頭企業(yè)分別是長江電力、大唐集團、華電集團、華能集團、國家電投、國家能源。根據企業(yè)的公開數據以及國家統(tǒng)計局數據計算，2020年，按在水電裝機總容量分析，長江電力的市場份額達12.32%，其余五大集團的市占率均在5-7.5%之間。按照水電發(fā)電量分析，長江電力的市場份額達16.75%，其余五大集團的市占率均在5.5-8.5%之間。

總體來看，我國水電行業(yè)的市場集中度較高，不論是從水電裝機總容量，或是水電發(fā)電量，2020年，水電運營市場CR6都高達45%以上，主要是因為水電行業(yè)具有高行業(yè)準入門檻、高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性。

2021年水利行業(yè)的變動情況非常小，以至于集中度變化是非常微細的，但是并不會影響到整體的行業(yè)集中度的分析和判斷。

第二節(jié) 主要環(huán)節(jié)的增值空間

技術和服務水平的大幅提高。隨著國內基礎設施建設投資力度的加大，水利行業(yè)項日型企業(yè)通過承擔大量的建設項日，積累了豐富的工程項日管理和技術經驗，具有較強的新材料、新產品、新工藝、新技術研發(fā)能力，已經具備參與和完成諸如長江三峽樞紐工程、黃河小浪底水利樞紐、南水北調工程等舉世矚目的基礎建設工程的能力。

企業(yè)管理能力的明顯提升。在市場經濟調節(jié)下，在不斷建立健全現代企業(yè)制度基礎上，水利行業(yè)項目型企業(yè)在成本控制、價格優(yōu)化、市場營銷、產值及效率、售后服務等方面能力均有明顯提升。

企業(yè)體制不斷完善且存在多元化。隨著國內經濟體制改革的不斷深入和現代企業(yè)制度的不斷建立健全，中央對國企基本按照"抓大放小"的政策，地方則側重加強對中小企業(yè)的扶持，導致國內水利行業(yè)項目型企業(yè)多種所有制形式并存，且各種所有制所占比例在不斷變化，國企改制在不斷地摸索推進，企業(yè)重組成為潮流和趨勢。

經營及技術管理人才培育成果卓著。在建設市場逐步規(guī)范、現代企業(yè)制度不斷健全形勢下，大批水利行業(yè)項目型企業(yè)經營管理人才及工程建設技術創(chuàng)新人才脫穎而出，帶領企業(yè)攻克技術難題，提升工程項目管理、企業(yè)管理及生產技術水平，引導行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

第三節(jié) 行業(yè)進入壁壘和驅動因素

從水利建設行業(yè)市場競爭情況來看，由于投資大，周期長等特點，水利建設行業(yè)的競爭主體主要集中于資金雄厚、管理先進、技術創(chuàng)新能力強的大中型企業(yè)之間。相對于常規(guī)建筑業(yè)，水利建設行業(yè)的技術要求高，各類技術集成度大，施工技術裝備要求高，施工難度大，因此，行業(yè)進入壁壘較高。

目前，國內水利施工領域，主要參與競爭的公司有中國水利水電建設股份有限公司、中國葛洲壩集團公司、安徽水利、錢江水利、三峽水利、中國安能建設總公司以及其他各省(區(qū))直屬水電工程局。

第四節(jié) 水利行業(yè)上下游行業(yè)影響及趨勢分析

(一)電力行業(yè)基本情況

2021年，我國政府繼續(xù)對清潔能源給予高度重視，在電源結構、電力消納、電力市場等領域持續(xù)出臺政策，大力支持以水電、太陽能、風電為代表的清潔能源行業(yè)發(fā)展。

電源結構方面，鼓勵建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力，加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電，加快西南水電基地建設，建設一批多能互補的清潔能源基地。

電力消納方面，持續(xù)加強“源網荷儲”銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力。

電力市場方面，將持續(xù)推動全國統(tǒng)一的電力市場體系的建立，推進跨省跨區(qū)資源市場化配置，提高綠色電力交易規(guī)模，形成新能源、儲能等發(fā)展的市場交易和價格機制，鼓勵新能源參與市場交易，市場主體平等競爭、自主選擇，電力資源在全國范圍內將得到進一步優(yōu)化配置。

(二)電力市場供需情況

2021年，國內電力消費實現兩位數增長，裝機結構延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢。受電煤供應緊張等因素影響，9、10月全國電力供需總體偏緊，國家高度重視并出臺一系列電力保供措施。

2021年，全社會用電量8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%，用電量快速增長主要受國內經濟持續(xù)恢復發(fā)展、2020年同期低基數、外貿出口快速增長等因素拉動。

截至2021年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量23.8億千瓦，同比增長7.9%。其中全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量11.2億千瓦，同比增長13.4%，占總裝機容量比重為47.0%。

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