2022年不銹鋼材行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月8日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 429 21
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為不斷滿足各個行業(yè)發(fā)展的需求，不銹鋼品種與質(zhì)量的競爭日趨激烈，世界主要不銹鋼企業(yè)積極走新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量領(lǐng)先的路子，以超級雙相不銹鋼、超(超)臨界電站鍋爐用不銹鋼等為代表的在耐蝕性能、耐熱性能和高強度等方面優(yōu)異的特種鋼開發(fā)及深加工成為世界不銹鋼

2022年不銹鋼材行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

進入20世紀90年代，世界主要鋼鐵企業(yè)經(jīng)過兼并、重組，成為大型跨國公司，市場份額逐步提高。相應(yīng)地，不銹鋼行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)的集中度也日益提高，國外不銹鋼產(chǎn)量主要集中于阿塞洛米塔爾(荷蘭/盧森堡)、蒂森克虜伯(德國)、阿賽里諾克斯(Acerinox，西班牙)、阿維斯塔?波拉里特(AvestaPolarit，瑞典)、浦項(韓國)等幾家特大型鋼鐵集團，產(chǎn)品以板材為主，前三家不銹鋼企業(yè)的產(chǎn)能都達到了250萬噸以上。

以長材為主的國際領(lǐng)先的不銹鋼制造企業(yè)產(chǎn)能一般在20萬噸左右，如山特維克(Sandvik，瑞典)、華寶(Valbruna，意大利)、科尼(Cogne，意大利)等，主要生產(chǎn)多品種、多規(guī)格、小批量的不銹鋼長材或特種不銹鋼產(chǎn)品。

為不斷滿足各個行業(yè)發(fā)展的需求，不銹鋼品種與質(zhì)量的競爭日趨激烈，世界主要不銹鋼企業(yè)積極走新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量領(lǐng)先的路子，以超級雙相不銹鋼、超(超)臨界電站鍋爐用不銹鋼等為代表的在耐蝕性能、耐熱性能和高強度等方面優(yōu)異的特種鋼開發(fā)及深加工成為世界不銹鋼企業(yè)研發(fā)的主攻方向。

根據(jù)中研普華《2022-2027年不銹鋼材市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 中國不銹鋼材行業(yè)發(fā)展概述

一、中國不銹鋼材行業(yè)發(fā)展面臨問題

與發(fā)達國家同行相比，中國不銹鋼產(chǎn)品質(zhì)量差距較大，特別是有特殊要求的不銹鋼材料領(lǐng)域。出口目標(biāo)主要是東南亞國家，產(chǎn)品也是以一般住宅用材料為主。

我國在改革開放進程中造就了世界上最有活力的不銹鋼市場，催生了世界最大的不銹鋼企業(yè)。但國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨著許多亟待解決的問題，本文結(jié)合國內(nèi)的化工產(chǎn)業(yè)與核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展窺探不銹鋼產(chǎn)業(yè)面臨幾大挑戰(zhàn)。

中國不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1、化學(xué)元素

許多不銹鋼制造商認為，只要產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)就符合要求。他們很少知道ASTM標(biāo)準(zhǔn)的要求通常是最低要求，不能保證在某些特殊工作條件下可用屬性。僅僅是符合標(biāo)準(zhǔn)的材料不能滿足因工作環(huán)境和條件的存在巨大差異應(yīng)用。還有因化學(xué)元素匹配產(chǎn)生的影響，如鉻和鈦的比例會影響奧氏體不銹鋼的高溫強度，抗氧化性和殘留鐵素體;硫和錳之間的比例也會影響材料的延展性和焊接性;碳和鈦之間的比例也影響材料的高溫強度，純度和變形加工性能。

2、材料純度

物質(zhì)的純度指的是現(xiàn)有雜質(zhì)的數(shù)量，如殘留元素、雜元素和非金屬。大家都知道，較高的殘余銅含量明顯減少奧氏體不銹鋼的熱冷變形處理性能;過量的雜質(zhì)，如硫或磷酸鹽，可以降低材料的變形處理性能和耐腐蝕性能，容易導(dǎo)致焊接缺陷。不只是相對大量的非金屬雜質(zhì)減少金屬的延展性，它們也容易在變形過程中產(chǎn)生裂縫等。由于許多制造商經(jīng)驗缺乏，材料純度達不到標(biāo)準(zhǔn)要求，更不用說滿足特殊工作條件下特殊要求。

3、鐵素體殘留

尿素裝置中使用的316L MOD對鐵素體含量有嚴格的要求，一些國產(chǎn)316L MOD難以滿足要求。

4、晶間腐蝕

不銹鋼晶間腐蝕的達標(biāo)率問題實際上是一個多方面的問題。它包括幾個主要元素的匹配問題，以及殘余元素和雜質(zhì)的控制，熱處理控制問題，以及變形加工過程中的變形控制問題。同時，這表明有時僅僅滿足標(biāo)準(zhǔn)要求是不夠的。

5、型式試驗

不完備型式測試對于許多中國金屬加工企業(yè)來說是常見的問題，而在小型企業(yè)中，這些問題尤其明顯。 不完備型式測試將直接影響產(chǎn)品使用性能或?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。

目前，化學(xué)工程行業(yè)仍需進口的300系列不銹鋼包括：

高溫高壓氫工況爐管和熱交換管;

高溫高壓氫工況大口徑工藝管道;

尿素級不銹鋼管道和鋼板;

需要大變形體積加工的換熱器板;

高溫或低溫工作條件寬，厚板。

大部分用于核電廠的不銹鋼以進口為主。此外，中國還將持續(xù)進口鎳和鎳基合金，鋯鋯合金等黑色金屬材料。

二、中國不銹鋼材行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

不銹鋼行業(yè)擁有三重壁壘，其他行業(yè)企業(yè)涉入較為困難。其行業(yè)壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：

不銹鋼行業(yè)三重壁壘

(1)政策壁壘：鋼鐵行業(yè)目前屬于國家重點調(diào)控對象，對產(chǎn)能過剩、技術(shù)水平落后環(huán)境污染嚴重的項目新建、擴建、改造有嚴格限制，提高了鋼鐵行業(yè)進入門檻。

(2)技術(shù)壁壘：不銹鋼生產(chǎn)涉及技術(shù)環(huán)節(jié)多、技術(shù)工藝復(fù)雜，生產(chǎn)、研制高質(zhì)量高附加值不銹鋼產(chǎn)品不僅需要資金與人員投入，更需要生產(chǎn)經(jīng)驗的積累。

(3)認證壁壘：不銹鋼棒線材主要應(yīng)用于裝備制造領(lǐng)域的關(guān)鍵部位，終端用戶對產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性等要求高，需要通過對供應(yīng)商認證的形式確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠和穩(wěn)定，新的供應(yīng)商很難進入。

不銹鋼行業(yè)集中度較高，長材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量較低。國內(nèi)最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)是青山集團，2019年青山集團不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到1140萬噸，同比增加22.7%，總產(chǎn)量占國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)總量的29.3%。太鋼不銹不銹鋼產(chǎn)量為416萬噸，北海誠德不銹鋼產(chǎn)量為285萬噸，分居第二、第三，排名前三的企業(yè)不銹粗鋼產(chǎn)量共計1841萬噸，行業(yè)CR3為59%，較2018年下降2%。高產(chǎn)量的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品多為板材，產(chǎn)量中板材占比高達90%，長材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量并不高，主要原因是長材規(guī)格多，對產(chǎn)品精細程度要求較高，因而生產(chǎn)周期長，產(chǎn)能低。

我國不銹鋼產(chǎn)量近些年保持良好的增長趨勢，2013-2019年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量復(fù)合增長率7.56%。2019年，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量2940.0萬噸，增長了10.08%。

2013-2019年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計

2019年，國內(nèi)不銹鋼細分產(chǎn)品生產(chǎn)中，Cr-Ni鋼(300系)1349.40萬噸，同比增加了67.34萬噸，增長5.25%，所占份額為45.9%，同比降低了2.11個百分點;Cr鋼(400系)550.26萬噸，同比增加3.57萬噸，增長了0.65%，所占份額為18.72%，同比降低了1.75個百分點;Cr-Mn鋼(200系，包括部分不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品)1022.41萬噸，同比增加了196.55萬噸，增長了23.80%，所占份額為34.78%，同比上升了3.85個百分點;雙相不銹鋼180943噸，同比增長12.62%，所占比例0.62%。

第二節(jié) 我國不銹鋼材行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2020年中國不銹鋼材行業(yè)發(fā)展回顧

2010-2019年期間我國不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長態(tài)勢。2019年我國不銹鋼產(chǎn)量為2940萬噸，同比增長了10.09%，增速進一步提升。2020年1季度全國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為607.99萬噸，與2019年1季度同比減少了60.42萬噸，降低了9.04%。

中國不銹鋼產(chǎn)量占比波動上升

2010-2019年期間我國不銹鋼產(chǎn)量占全球不銹鋼產(chǎn)量比重呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢。2010年，我國不銹鋼產(chǎn)量占比為36.2%，2014年以后我國不銹鋼產(chǎn)量占比已均超過50%，可見全球不銹鋼供應(yīng)增量主要來自中國，中國不銹鋼行業(yè)在全球擴張速度較快，確立了我國在世界不銹鋼市場中的重要地位。

二、2020年我國不銹鋼材市場發(fā)展分析

中國不銹鋼形成四大產(chǎn)業(yè)集群

中國區(qū)域方面，華東地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，工業(yè)門類齊全，不銹鋼消費量與華南地區(qū)并駕齊驅(qū)。同時，華東地區(qū)擁有眾多不銹鋼加工與制品產(chǎn)業(yè)群，不同不銹鋼產(chǎn)業(yè)集群均有一定特色。華東地區(qū)不銹鋼消費各省市有一定的差異，但下游行業(yè)發(fā)展相當(dāng)均衡，不銹鋼消費總量占國內(nèi)不銹鋼總表觀消費量的40%左右。佛山是華南地區(qū)最具代表性的市場，是以民用為主的全國交易中心。

不銹鋼依托產(chǎn)業(yè)集聚形成了四大產(chǎn)業(yè)集群，包括：福建、廣東、廣西和無錫。其中華東地區(qū)工業(yè)門類齊全，擁有眾多不銹鋼加工與制品產(chǎn)業(yè)群，永興材料地處浙江，90%銷售輻射范圍集中華東。

中國不銹鋼行業(yè)市場集中度較高

目前我國不銹鋼產(chǎn)能占全球產(chǎn)能50%以上，行業(yè)集中度較高，截至2019年底，中國不銹鋼行業(yè)前十占比高達81.08%，總體競爭較為激烈，且隨著未來新增煉鋼產(chǎn)能的集中釋放，中國不銹鋼行業(yè)集中度也將進一步提高。

頭部企業(yè)包括青山集團、太鋼不銹等。青山控股集團公司是目前全球不銹鋼龍頭企業(yè)，產(chǎn)量約占中國產(chǎn)量的30%以上。太鋼不銹是國內(nèi)老牌的不銹鋼企業(yè)，位居行業(yè)領(lǐng)軍位置，產(chǎn)品多為高端不銹鋼產(chǎn)品，但青山控股依托自身掌控的資源優(yōu)勢和一體化低成本冶煉方式，規(guī)模不斷擴張，大有追趕之勢。未來，不銹鋼行業(yè)龍頭之爭將大概率在這兩家企業(yè)之間展開。

第三節(jié) 2019-2020年中國不銹鋼材行業(yè)供需分析

2019年我國不銹鋼產(chǎn)量為2940萬噸，同比增長大約10%左右。2020年上半年我國不銹鋼產(chǎn)量有所下滑，預(yù)計全年產(chǎn)量會與2019年持平。由于疫情的影響，導(dǎo)致上半年的不銹鋼行業(yè)的需求下降。2020年全年需求將在2950萬噸左右。

第四節(jié) 2020年不銹鋼材行業(yè)產(chǎn)量分析

一、2020年我國不銹鋼材產(chǎn)量分析

2020年前三季度我國不銹鋼產(chǎn)量大約為2194萬噸，同比減少大約0.2%。第三季度中國大陸不銹鋼產(chǎn)量為849.6萬噸，同比增長大約14%。預(yù)計第四季度的產(chǎn)量會同比繼續(xù)保持增長。全年產(chǎn)量預(yù)計與2019年基本持平。

二、2021-2026年我國不銹鋼材產(chǎn)量預(yù)測

圖表：2021-2026我國不銹鋼材產(chǎn)量預(yù)測(萬噸)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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